개인보호구(PPE) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Personal Protective Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690146
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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개인보호구(PPE) 시장 규모는 2025년에 310억 7,000만 달러, 2030년에는 579억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2025년-2030년) CAGR은 13.26%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 건설 부문의 급성장과 직장에 있어서의 종업원 보호의 의식이, 개인보호구(PPE)의 보급을 가져온 주된 요인입니다.
- COVID-19의 유행 이후 PPE에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 가방, 페이스 실드, 가운, 호흡 보호구 등의 PPE는 헬스 케어 종사자, 필수 불가결한 노동자, 일반 시민에게 있어서, 바이러스의 트랜스미션을 막기 위해서 불가결한 것이 되었습니다.
- 정부 당국은 연방 수준이나 주 수준에서도 특정 사양의 PPE를 의무화하는 가이드라인이나 규제를 발표했습니다.
- COVID-19의 팬데믹은 전 세계에서 약 6억 8,700만명(올해 8월 현재)에 영향을 미치고 있어, 장갑, 마스크, 커버, 팬츠, 고글, 페이스 마스크 등의 안전한 의료·방호 제품 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 개인보호구 시장의 성장에 대해서는 기존의 추정치가 상승하고 있습니다.
- 노동안전보건국(OSHA)은 PPE 어셈블리가 미국 표준 협회(ANSI)의 기준을 충족하거나 동등하기를 원합니다. 권장 이후 안전 기준을 정해 왔습니다. 낙하는 건설 현장에서의 일반적인 사인이기 때문에 유해한 가스, 증기, 입자로부터 폐를 보호하기 위한 안전 벨트나 호흡기 등의 적절한 보호구의 착용이 불가결합니다.
- 감염 관리에는 건강 관리 환경에서 사용하기 위한 특정 개인보호구(PPE)가 필요하며, FDA 규제를 준수해야 합니다.
- 게다가 석유 및 가스, 자동차, 정제, 금속 제조 등 몇몇 최종 사용자 산업에서의 노동재해 증가가 개인보호구(PPE) 시장 동향을 뒷받침하고 있습니다.
개인보호구(PPE) 시장 동향
서지컬 마스크와 N95 레스피레이터가 크게 성장
- 서지컬 마스크는 공기 중 입자 및 액체 오염물질로부터 착용자를 보호하는 개인보호구(PPE)의 역할을 수행합니다. NIOSH 연구에 따르면 참가자의 약 78%가 다양한 위험에 대해 수술용 마스크를 사용했다고 보고했으며, 그 용도는 리바비린에서는 14%, 수술용 연기에서는 90%를 넘고 있습니다.
- 서지컬 마스크는 항악성 종양약의 조제나 투여, 수술의 연기의 가까이 등, 호흡기 보호가 필요한 장면에서 자주 사용됩니다.
- 유럽의 FFP2 및 FFP3 표준 마스크와 유사한 N95 레스피레이터는 바이러스를 포함한 입자로부터 코와 입을 보호하는 데 이상적입니다. 뿐만 아니라, 모든 공공의 장소에까지 퍼졌습니다.이러한 일반 시민에 의한 마스크 사용의 급증은 특히 최전선의 헬스케어 종사자용의 대폭적인 공급 부족을 초래해, 이 상황은 각국의 보고서에서도 강조되고 있습니다.
- 이 시장의 기업은 다양한 전략을 통해 존재를 확대해 왔습니다. 예를 들어 2024년 3월 Medical사는 COVID-19의 대유행시에 페이스 마스크의 생산에 축족을 옮겼지만, 최신의 제품인 트리 패널형 레스피레이터(화상 참조)와 혁신적인 바이저 부착 서지컬 마스크를 발표했습니다. 마스크는 국내 및 국제 기준을 충족하고 있어 방적성과 최적의 성능을 보증하고 있습니다. 새롭게 도입된 서지컬 바이저는 플리츠 가공된 L3 서지컬 마스크, 확실히 고정할 수 있는 끈, 흐림 방지 가공된 일체형 안티그레아 바이저가 특징입니다.
- 또한 2024년 3월 레스메드는 최신 혁신인 수면 무호흡 증후군 환자를 위한 초소형 풀 페이스 마스크인 AirFit F40을 발표했습니다. F40을 소형 마스크에 흔히 받는 쾌적함을 실현하면서, 최고의 성능을 확보할 수 있도록 설계했습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 근로자의 안전에 관한 정부의 엄격한 규제에 대응하는 기업은 직장에서의 사망 사고를 회피하기 위해 개인 보호구(PPE)의 채용을 늘리고 있습니다.
- 미국에 있어서의 개인보호구(PPE) 수요는 제조업, 건설업, 광업등의 분야의 확대에 견인되어 급증하고 있습니다. 이 수요 증가는 노동자를 보호해, 사고나 위험물에의 노출에 관련하는 리스크를 경감할 필요성에 직접 대응하고 있습니다
- 미국에서는 노동재해 발생률이 상승하고 있으며, 고용주나 정부에 있어 중대한 관심사가 되고 있습니다.
- 예를 들어, OSHA는 일반 산업, 해양, 건설 등 다양한 분야에서 개인보호구(PPE)가 특정 기준을 준수할 것을 의무화하고 있습니다. 이러한 표준은 종종 미국 표준 협회(ANSI)에서 설정한 표준과 일치하며 모든 PPE에 대한 안전한 설계 및 구조의 중요성을 강조합니다. 구체적으로는 직장에서 사용하는 안보호구와 안면보호구는 참조되고 있는 규격을 만족하거나, 이하의 규격과 동등한 유효성을 나타내야 합니다.
- ANSI/ISEA Z87.1-2010 직업용 및 교육용 개인용 눈 및 안면 보호 장치
- ANSI Z87.1-2003 직업 및 교육용 개인 눈 및 안면 보호 장치
- ANSI Z87.1-1989(R-1998) 직업용 및 교육용 눈 및 안면 보호구의 관행
- COVID-19 팬데믹은 주로 인프라 개발과 설치 프로젝트의 감소로 인해 다양한 산업 분야에서 개인보호구(PPE)의 성장을 현저하게 방해했습니다. 반대로 세계 디지털화가 진행됨에 따라 개인보호구(PPE)도 진화하고 있습니다.
- 또한 미국에는 PPE 제조에 종사하는 주요 시장 기업이 있습니다. 3M Co., MSA Safety Inc., Ansell Limited, Honeywell International Inc., EI DuPont de Nemours and Co., Kimberly-Clark Corporation, Lakeland Industries Inc., Radians Inc.와 같은 기업들도 해당 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 석유 및 가스, 자동차, 석유정제, 금속조 등 산업에서의 내구성 있는 기계적 내마모성과 보호구 수요와 함께 노동재해 발생률이 상승하고 있는 것이 개인보호구(PPE) 시장 동향을 촉진하고 있습니다. 직장의 위험이 증가하고 직원 안전을 보장하기 위해 노동 안전 위생국(OSHA)의 엄격한 규제 체계가 결합되어 북미 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
개인보호구(PPE) 산업 개요
개인보호구(PPE) 산업은 3M Company, Honeywell International Inc., Alpha Pro Tech, Ansell Ltd., Avon Protective Systems 등, 소수의 대기업에 의해 집중적으로 지배되고 있는 분야입니다. 중요한 사업을 전개하는 이러한 대기업은 해외에 있어서의 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다.
2024년 5월 PPE와 낙하 보호 솔루션의 세계 공급자인 KARAM Safety는 손가락 보호 안전 제품 제조업체인 Midas Safety India를 인수했습니다.
2024년 1월 사람들과 시설 인프라의 안전 솔루션을 세계에 제공하는 MSA Safety Inc.는 다양한 개인보호구(PPE) 제품 라인을 생산하는 제조 운영 센터를 모로코의 체라레이트에 신설했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
- 생산 동태(새로운 생산 능력, 순수한 PPE 벤더와 기타 생산 시설의 비교)
- COVID-19에 의한 수출입 규제
- PPE 수출입국 상위 10개국
- 시장 성장 촉진요인
- 유행성 및 전염병 발생률 증가
- 비용 효율적인 혁신적인 수술 방법의 채용 증가
- 시장의 과제
제5장 시장 세분화
- 제품별
- 수술용 마스크
- 호흡용 마스크(미국 필터 클래스(N 시리즈, P 시리즈, RS 시리즈 등 필터 클래스의 분석을 커버), 유럽 필터 클래스(FFP1, FFP2, FFP3 등 필터 클래스의 분석을 커버))
- 장갑
- 정장 또는 커버 올
- 앞치마
- 기타 제품(보호 안경, 고글 등)
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- 3M Company
- Ansell Limited
- Cardinal Health Inc.
- DuPont de Nemours Inc.
- Dynarex Corporation
- Honeywell International Inc.
- Kimberly-Clark Corporation
- Top Glove Corporation Bhd
- Microgen Hygiene Pvt. Ltd
- Prestige Ameritech
제7장 투자 분석과 시장 전망
SHW
영문 목차
The Personal Protective Equipment Market size is estimated at USD 31.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 57.90 billion by 2030, at a CAGR of 13.26% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Rapid growth in the construction sector and awareness of protecting employees in the workplace are the main factors that have led to the widespread use of personal protective equipment.
- Since the COVID-19 pandemic, demand for PPE has risen significantly. The virus's rapid spread necessitated the widespread use of PPE to protect individuals from spreading the infection. PPE such as face masks, gloves, face shields, gowns, and respiratory protection became essential for healthcare workers, essential workers, and the general public to prevent the transmission of the virus.
- Government authorities have issued guidelines and regulations mandating PPE in certain specifications at both federal and state levels. For instance, mask mandates were implemented in many regions to control the spread of COVID-19. These regulations have increased the demand for PPE across different sectors, including retail, hospitality, transportation, and education.
- * With the COVID-19 pandemic affecting approximately 687 million people worldwide (as of August this year), the demand for safe medical and protective products such as gloves, masks, covers, pants, goggles, and face masks has increased. Therefore, the previous estimate for the growth of the personal protective equipment market has increased. The COVID-19 pandemic caused restrictions on the production of other products, and many manufacturers have switched to PPE production, leading to an increase in some regions in the region.
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA) wants the PPE assemblies to meet or equal the American National Standards Institute (ANSI) standards. ANSI had set safety standards since the 1920s when it recommended head and eye protection for industrial workers. Falls are a common cause of death on construction sites, so wearing appropriate protective equipment, such as a safety belt or respirator, to protect the lungs from harmful gases, vapors, and particles is essential.
- Infection control requires specific personal protective equipment for use in the healthcare environment and must comply with FDA regulations. Supplier Approved Standard Protective Equipment compliance applies to surgical masks, N95 respirators, medical gloves, and gowns.
- Furthermore, an increase in occupational accidents in several end-user industries, including oil and gas, automotive, refining, and metal manufacturing, is pushing personal protective equipment market trends. Increasing workplace dangers and the Occupational Safety and Health Administration's strong regulatory framework to ensure employee safety is expected to fuel market expansion globally.
Personal Protective Equipment (PPE) Market Trends
Surgical Masks and N95 Respirators to Experience Significant Growth
- Surgical masks serve as personal protective equipment, shielding wearers from airborne particles and liquid contaminants. According to a NIOSH study, about 78% of participants reported using surgical masks for various hazards, with applications noted at 14% for ribavirin and exceeding 90% for surgical smoke. The N95 respirator, a respiratory protective device, is engineered to ensure a tight facial fit while providing highly efficient filtration of airborne particles.
- Surgical masks are commonly employed in scenarios requiring respiratory protection, such as when compounding or administering antineoplastic drugs or near surgical smoke. Although surgical masks effectively block splashes and large droplets, their inability to filter out tiny particles from coughs, sneezes, or specific medical procedures renders them unsuitable for multiple uses.
- N95 Respirators, akin to the European FFP2 and FFP3 standard masks, are optimal for safeguarding the nose and mouth from virus-laden particles. The onset of COVID-19 made face masks a common sight, extending beyond hospitals to all public venues. This surge in mask usage by the general populace resulted in significant supply shortages, particularly for frontline healthcare workers, a situation highlighted in reports from numerous nations.
- Players in the market have expanded their presence through various strategies. For instance, in March 2024, Detmold Medical, initially pivoting to face mask production during the COVID-19 pandemic, unveiled its latest offerings: the Tri-Panel Respirators (as showcased in the image) and an innovative Surgical Mask with Visor. Crafted in the company's cutting-edge laboratory, these masks meet local and international standards, ensuring splash resistance and optimal performance. The newly introduced Surgical Visor features a pleated L3 surgical mask, secure attachment ties, and a fog-treated integrated anti-glare visor.
- Moreover, in March 2024, ResMed unveiled its latest innovation, the AirFit F40, an ultra-compact full-face mask tailored for sleep apnea patients. ResMed crafted the AirFit F40 to deliver the comfort typically associated with smaller masks, all while ensuring top-notch performance. This advancement is poised to enhance therapy compliance for users relying on high-pressure continuous positive airway pressure (CPAP) treatments.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
- Companies responding to stringent government regulations on worker safety have increasingly adopted personal protective equipment (PPE) to avert workplace fatalities. Additionally, heightened demand from the healthcare sector and a growing awareness of COVID-19 prevention bolstered sales in the regional PPE market.
- The demand for personal protective equipment (PPE) in the United States has surged, driven by the expansion of sectors, including manufacturing, construction, and mining. This increased demand directly responds to the necessity of safeguarding workers and mitigating risks associated with accidents or exposure to hazardous materials.
- The rising incidence of workplace accidents in the United States has become a significant concern for employers and the government. US regulatory authorities and occupational health organizations have implemented stringent safety regulations and guidelines in response to the heightened focus on worker safety and public health. Consequently, the importance of PPE kits in industrial sectors has been significantly emphasized.
- For instance, OSHA mandates that personal protective equipment (PPE) adhere to specific standards across various sectors, including general industry, maritime, and construction. These standards, often aligned with those set by the American National Standards Institute (ANSI), underscore the importance of safe design and construction for all PPE. Specifically, eye and face protection in the workplace must either meet referenced standards or demonstrate efficacy equivalent to following standards:
- ANSI/ISEA Z87.1-2010 Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices
- ANSI Z87.1-2003 Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices
- ANSI Z87.1-1989 (R-1998) Practice for Occupational and Educational Eye and Face Protection
- The COVID-19 pandemic significantly hindered the growth of personal protective equipment in different industrial sectors, mainly due to a decline in infrastructure development and installation projects. On the contrary, with the increasing digitization of the world, personal protective equipment (PPE) is also evolving.
- Moreover, the United States has a presence of principal market players engaged in manufacturing PPE. The likes of 3M Co., MSA Safety Inc., Ansell Limited, Honeywell International Inc., EI DuPont de Nemours and Co., Kimberly-Clark Corporation, Lakeland Industries Inc., and Radians Inc. are also promoting the growth of the market in the region.
- The rising incidence of workplace accidents, coupled with the demand for durable mechanical wear resistance and protective gear across industries such as oil and gas, automotive, refining, and metal manufacturing, is set to propel trends in the personal protective equipment market. Heightened workplace hazards, combined with a stringent regulatory framework from the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) to ensure employee safety, are expected to boost market growth in North America.
Personal Protective Equipment (PPE) Industry Overview
The personal protective equipment industry is a sector that is focused and dominated by a few major players, such as 3M Company, Honeywell International Inc., Alpha Pro Tech, Ansell Ltd, and Avon Protective Systems. These major players with significant businesses are focused on expanding their customer base abroad. These companies have used strategic partnerships to grow their business and increase profits. However, with the development of technology and new products, small and medium-sized companies are expanding their business by taking on new contracts and exploring new businesses.
May 2024: KARAM Safety, a global provider of PPE and fall protection solutions, acquired Midas Safety India, a manufacturer of hand protection safety products. The company is expanding its presence and enhancing its product offerings through this acquisition.
January 2024: MSA Safety Inc., a global provider of safety solutions for people and facility infrastructures, opened a new Manufacturing Operations Center in Chelalate, Morocco, to produce various personal protective equipment (PPE) product lines. This new facility will enable MSA to meet the rising demand for its safety products in the EMEA region.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
- 4.3.1 Production Dynamics (New Production Capacities, Pure Play PPE Vendors vs Other Production Facilities)
- 4.3.2 Import and Export Regulations Due to COVID-19
- 4.3.3 Top 10 PPE Importing and Exporting Countries
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Increasing Incidence of Pandemics and Epidemics
- 4.4.2 Rising Adoption of Cost-effective and Innovative Surgical Procedure
- 4.5 Market Challenges
- 4.5.1 Issues Regarding Disposal and Awareness
- 4.5.2 Supply Shortages
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Surgical Masks
- 5.1.2 Respirator Masks (US-based Filter Class (Covers Analysis of Filter Class, such as N-Series, P-Series, and RSeries) and European Filter Class (Covers Analysis of Filter Class, such as FFP1, FFP2, and FFP3))
- 5.1.3 Gloves
- 5.1.4 Suits or Coveralls
- 5.1.5 Aprons
- 5.1.6 Other Products (Protective Eyewear, Goggles, etc.)
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 3M Company
- 6.1.2 Ansell Limited
- 6.1.3 Cardinal Health Inc.
- 6.1.4 DuPont de Nemours Inc.
- 6.1.5 Dynarex Corporation
- 6.1.6 Honeywell International Inc.
- 6.1.7 Kimberly-Clark Corporation
- 6.1.8 Top Glove Corporation Bhd
- 6.1.9 Microgen Hygiene Pvt. Ltd
- 6.1.10 Prestige Ameritech
7 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK
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