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협업 화이트보드 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 31억 7,000만 달러, 2030년에는 81억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 20.85%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
협업 화이트보드 소프트웨어는 여러 사용자가 각각의 장치에서 동시에 컨텐츠를 공유하고 편집할 수 있는 디지털 플랫폼을 제공합니다.
수백만 명이 원격 근무로 전환하는 동안 협업 도구에 대한 수요는 급증했습니다. 글로벌 기업인 Ernst & Young, SAP, Continental AG, Accenture 등의 세계 기업은 대규모 노동력을 가지고 있는 것으로 알려져 있으며, 커뮤니케이션의 요구에 대해 Microsoft Teams을 채용하고 있습니다.
디자인 팀과 프로젝트 관리 팀은 이러한 도구를 선호하고 사용하며 직관적이고 사용자 친화적인 컨텐츠 공유 공간을 제공하며 다양한 부문 관리 그룹에 이익을 제공합니다. 팀의 지리적 분산이 진행됨에 따라 팀 구성원 간의 정보 전달에 대한 책임이 점차 커지고 조정 작업이 강화되고 있습니다.
그러나 부적절한 교육, 오용, 사용 부족 및 구독 낭비가 시장 성장을 방해하고 있습니다.
COVID-19가 시작된 이래로 세계 노동력은 원격 근무의 급속한 급증을 목격하고 견고한 커뮤니케이션과 협업 도구의 필요성이 높아지고 있습니다. 화이트 보드 소프트웨어 솔루션은 생산성이 저하되지 않도록 매우 중요한 진출기업으로 대두해 왔습니다.
협업 화이트보드 소프트웨어 시장 동향
대기업이 큰 시장 점유율을 차지
실시간 협업에서 협업 화이트보드 소프트웨어 도구는 생산성 향상, 효과적인 사용자 적응, 최신 정보, 지식 공유, 즉각적인 피드백 등 여러 측면에서 조직에 이익을 제공합니다. 조직은 프로세스를 최적화하기 위한 적절한 협업 도구를 필요로 합니다. Teams과 같은 툴 수요가 증가하고 있습니다.
대기업의 작업 스케줄링 개선을 위한 협업 화이트보드 소프트웨어의 적용은 시장 성장을 지원합니다. 목표와 활동을 계획하는 기업은 보다 많은 일을 하고, 보다 효과적입니다.
시스코가 2024년 1월에 실시한 조사에 의하면, 정부 기관의 응답자는 평균적으로 주 3일 원격 근무를 실시하고 있어, 88%가 이용 가능한 원격 근무의 형태에 중간 또는 매우 만족하고 있다고 회답하고 있습니다.
대기업에서는 직원이 프로젝트 전용 방을 사용하고 벽에 대형 화이트 보드가 설치되어 프로젝트에 대한 모든 관련 정보를 시각화 할 수 있습니다. 그러나 원격 근무와 하이브리드 워크 모델이 증가함에 따라 온라인 화이트보드를 이용해 비디오와 웹사이트, 더 나은 커뮤니케이션을 위한 도구 통합 등 디지털 요소를 추가하는 기업이 늘어나고 있으며 대기업 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
대기업은 여러 지역에 본사를 두고 있으며 여러 팀과 이해관계자가 비즈니스 생태계에 참여하고 있습니다. 이러한 요인은 생산성 향상, 혁신, 교육 및 더 나은 커뮤니케이션을 위해 협업 화이트보드 소프트웨어의 채택을 지원합니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
북미는 조사 대상이 된 시장에서 큰 점유율을 차지하는 주요 지역 중 하나입니다. COVID-19 팬데믹은 이 지역에 큰 영향을 주었고 IT 부문에 큰 혼란이 생겼습니다. 그러나 IT기업은 재택근무문화 도입에 성공하여 현재는 하이브리드워크문화 도입에 긍정적입니다. 브레인스토밍, 전략 입안, 효과적인 회의가 하이브리드워크 문화 내에서 계속되어 조사 대상 시장의 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
게다가 클라우드의 도입은 이 지역의 기업과 정부 기관들에게 중요한 전략적 움직임이 되고 있습니다. 클라우드 기술을 채택하면 리소스 활용을 최적화하고 어디서나 팀 구성원의 협업을 개선하고 효율성을 높일 수 있습니다. 이 소프트웨어는 팀이 보다 효과적으로 공동 작업을 수행할 수 있는 플랫폼을 제공하고, 문제 해결과 창의성을 키우고, 시장에서의 협업 화이트보드 소프트웨어의 클라우드 배포 수요를 지원합니다.
학습 과정의 디지털화를 통한 스마트 교실 프로그램의 성장과 미국 유치원부터 고등학교까지의 학교에서의 보다 나은 이해를 위한 음성 및 비디오 기반 교육의 출현은 AI 통합 툴에 의한 수업 계획의 합리화, 동적인 레슨 컨텐츠의 작성, 기타의 교육자와 레슨 공유에서 협업 화이트 보드 소프트웨어의 애플리케이션에 의해 지원되고 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
공급업체는 또한 AI와 같은 신기술을 통합하고 메모 분류, 이미지 작성, 그래픽 편집, 스티커 메모의 즉각적인 요약, 개발자 코드의 일상 용어로 번역, 템플릿 작성, 아이디어 맵 작성 등 강화된 공동화이트보드 툴을 제공하는 것에도 주력하고 있습니다.
이 지역에서는 의료 부문의 디지털화가 진행되고 있으며, 인터랙티브 화이트 보드의 요구가 높아지고 있기 때문에 시장의 견인 역할이 될 것으로 기대됩니다. 케어의 질을 향상시키고 있습니다.환자 인게이지먼트의 강화로부터 의료 스탭간의 공동 토의의 촉진까지, 이러한 선진적인 툴은 임상 시나리오에 있어서의 통합과 이미징으로 그 다용도성과 유효성이 실증되고 있어, 북미에서 시장의 성장에 박차를 가하고 있습니다.
협업 화이트 보드 소프트웨어 산업 개요
시장은 여전히 보급의 초기 단계에 있으며, 벤더는 사용자 기반의 확대를 적극적으로 모색하고 있습니다. 신규 참가 기업 증가는 보다 많은 기능, 경쟁가격, 기존의 용도군에의 통합을 제공함으로써 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다. 시장 선두주자는 Cisco Systems Inc., InVisionApp Inc., Miro, Microsoft Corporation, Google LLC입니다.
2024년 4월: Miro는 Google Workspace와의 원활한 통합 덕분에 "생산성 및 협업: 혁신" 부문에서 Google Cloud Technology Partner of the Year 2024 어워드를 수상했습니다. 이 통합을 통해 사용자는 Miro 보드를 Google Calendar 일정에 첨부하고, Google Meet에서 Miro 보드를 열고, Miro에서 작업하는 동안 Google Docs, Sheets, Slides를 편집할 수 있습니다.
2024년 3월: Cisco Systems Inc.는 하이브리드 워커에 현대화된 협업 경험을 제공하는 새로운 다목적 디바이스를 발표했습니다. G2의 발매를 발표했습니다. 이 회사는 개발한 Board Pro G2 디바이스에서 사용되는 화이트보드 소프트웨어의 성장을 지원할 것으로 예측됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
콜라보레이티브 화이트 보드 유형
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
조직의 원격 근무과 실시간 협업 증가
시장 성장 억제요인
신흥 국가의 인식과 디지털 자원 부족
제6장 시장 세분화
운영체제별
Windows와 Web
iOS
Android
도입 형태별
온프레미스
클라우드
조직 규모별
대기업
중소기업
산업별
BFSI
의료
교육
IT 및 통신
기타 산업별
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc.
Invisionapp Inc.
Miro
Mural
Eztalks
Explain Everything
Beecanvas
Bluescape
Google Jamboard(Alphabet Inc.)
Microsoft Corporation
Zoom Video Communications
Stormboard
Limnu
Conceptboard
Twiddla
Ziteboard
Lucidspark
Collaboard
Edrawmind(Wondershare)
Groupmap Technology Pty Ltd
Vizetto
Zira Technologies Inc.
Trello Inc.(Atlassian Corporation PLC)
Figma Inc.
Ayoa(Opengenius Limited)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
영문목차
The Collaborative Whiteboard Software Market size is estimated at USD 3.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.16 billion by 2030, at a CAGR of 20.85% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Collaborative whiteboard software provides a digital platform where multiple users can simultaneously share and edit content from their respective devices. Replacing its physical counterpart, this tool is versatile for designing, saving, and sharing content, fostering seamless collaborative communication.
The demand for collaboration tools surged as millions shifted to remote work. In 2023, Microsoft Teams, with 320 million subscribers, notably served 91% of Fortune 100 companies. Global Enterprises, including Ernst & Young, SAP, Continental AG, and Accenture, are known for their substantial workforce and have embraced Microsoft Teams for their communication needs. MS Teams can be integrated with the Microsoft Whiteboard software tool, which shows the demand for the market studied.
Design and project management teams predominantly favor these tools. They offer an intuitive and user-friendly content-sharing space, benefiting management groups in various disciplines. While most collaborative whiteboard solutions stand alone, some are integrated into other design software or visual collaboration platforms. As teams become more geographically dispersed, the onus of disseminating information among team members intensifies, bolstering coordination efforts. Effective task coordination in both collocated and distributed teams supports the market's growth in all the end-user segments.
However, challenges like inadequate training, misuse, underutilization, and subscription wastage hinder the market's growth. Subscriptions lose value if team members cannot effectively leverage their collaboration tools. Hence, ensuring user-friendly interfaces and comprehensive training from organizations become pivotal for collaborative whiteboard software developers.
Since the onset of COVID-19, the global workforce has seen a rapid surge in remote work, increasing the need for robust communication and collaboration tools. In response, collaborative whiteboard software solutions have emerged as a pivotal player, ensuring productivity remains intact. Many organizations are eyeing a shift toward either partial or complete remote work setups.
Collaborative Whiteboard Software Market Trends
Large Enterprises Hold Significant Market Share
In real-time collaboration, collaborative whiteboard software tools benefit the organization in many ways, like increasing productivity, effective user adaptation, up-to-date information, knowledge sharing, and instant feedback. With the growing dependency on remote work, organizations need the proper tools to collaborate with the team to optimize their processes. Increasing remote working trends adopted by different organizations worldwide are fueling the demand for tools such as Microsoft Teams, which has a pre-installed setup of Microsoft whiteboard feature.
The application of collaboration whiteboard software to improve work scheduling in large enterprises supports the market's growth. Lack of scheduling can waste large percentages of employees' work time across organizations. Businesses that plan and schedule their goals and activities get more done and are more effective. Daily, weekly, and monthly scheduling allows teams to organize their workflows efficiently, which can be a driving factor for the market studied in the years ahead.
According to a survey by Cisco in January 2024, government respondents work remotely on average three days per week, with 88% reporting they are moderately or very satisfied with the remote work arrangement that is available to them. Furthermore, 97% of respondents are satisfied with the collaboration tools they are using.
In larger companies, employees use a dedicated room for their projects, equipped with large whiteboard walls to visualize all relevant information about the project. However, in line with the growth of remote working conditions and hybrid working models, companies are increasingly using an online whiteboard to add digital elements, including videos, websites, or integrations of tools for better communications, which is expected to support the growth of the market in large enterprises.
Large companies have a presence in various geographical locations and have multiple teams and stakeholders involved in their business ecosystem. This factor supports the adoption of collaborative whiteboard software for increased productivity, innovation, training, and better communications.
North America Expected to Hold Significant Market Share
North America is one of the prominent regions with a significant share of the market studied. The COVID-19 pandemic had a major impact on the region, and significant disruptions occurred in the IT sector. However, the IT companies successfully implemented a work-from-home culture and are now looking forward to introducing a hybrid work culture. Significant brainstorming sessions, strategy planning, and effective meetings are expected to continue in a hybrid work culture, creating growth opportunities for the market studied.
Moreover, cloud adoption has become a significant strategic move for businesses and government entities in the region. Adopting cloud technologies allows them to optimize resource usage, improve collaboration of team members from anywhere, and enhance efficiency. This software provides a platform for teams to work together more effectively, fostering problem-solving and creativity and supporting the demand for cloud deployment of collaborative whiteboard software in the market.
The growth of smart-classroom programs by digitalizing the learning process and the emergence of audio and video-based teaching for better understanding in the USA K-12 schools are fueling the growth of the market, supported by the application of collaborative whiteboard software in streamlining lesson planning with AI-integrated tools, creating dynamic lesson content, and sharing lessons with other educators. These aspects help to create a better learning environment in the education sector of North America.
Vendors are also focusing on integrating emerging technologies such as AI to offer enhanced collaborative whiteboard tools to categorize notes, create images, edit graphics, instantly summarize sticky notes, translate developer code into daily terms, create templates, and create idea maps. In line with the trend of early adoption of advanced technologies by North American organizations, these developments are expected to boost the market.
The digitalization of the healthcare sector in the region is expected to drive the market due to the increasing need for interactive whiteboards. These whiteboards offer innovative solutions for medical professionals in hospital settings, improving patient care quality. From enhancing patient engagement to facilitating collaborative discussions among medical staff, these advanced tools have proven their versatility and effectiveness with integration and imaging in the clinical scenario, fueling the market's growth in North America.
Collaborative Whiteboard Software Industry Overview
The market is still in the early stages of adoption, and vendors are actively looking to expand their user base. The growing number of new players further intensifies the competition by offering more features, competitive pricing, and integration into the existing suite of applications. Overall, the intensity of the competitive rivalry is moderate and is expected to increase during the forecast period. The market leaders are Cisco Systems Inc., InVisionApp Inc., Miro, Microsoft Corporation, and Google LLC.
April 2024: Miro won the Google Cloud Technology Partner of the Year Award 2024 for "Productivity & Collaboration: Innovation" due to its seamless integration with Google Workspace. This integration allows users to attach Miro boards to Google Calendar events, open Miro boards from Google Meet, and edit Google Docs, Sheets, and Slides while working in Miro. This functionality is expected to drive the adoption of Miro's collaborative whiteboard software in the market.
March 2024: Cisco Systems Inc. launched new purpose-built, multifunctional devices that deliver modernized collaboration experiences to the hybrid workforce. The company announced the launch of the Cisco Board Pro G2, an AI-fueled and touch-enabled collaboration device designed to bring a modern and personalized productivity hub to any desk, which is projected to support the growth of whiteboard software developed by the company to be used in its Board Pro G2 device.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
4.5 Types of Collaborative Whiteboards
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Remote Working and Real-time Collaboration in Organizations
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Awareness and Digital Resources in Developing Countries
