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프랑스의 데이터 센터 시장 규모는 2025년에 1,270MW, 2030년에는 1,680MW에 이르고, CAGR 5.70%로 성장할 것으로 예측됩니다.

또한 2025년에는 17억 9,930만 달러의 코로케이션 수익이 예상되며, 2030년에는 31억 5,780만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 11.91%를 나타낼 전망입니다.

Tier 3 데이터 센터는 2023년 용량 기준으로 대부분의 점유율을 차지하며 예측 기간을 통해 우위를 차지할 것으로 예측됩니다.

• Tier 3 데이터 센터의 용량은 2023년에 782.67MW에 달했고, CAGR 4.46%로 성장을 지속하고, 2029년에는 1016.98MW를 초과할 것으로 예측됩니다.
• Tier 1과 Tier 2의 시설은 점차 수요를 잃고 향후 수년간 성장률이 저하될 예정입니다. 기화하고 안정되지 않는 것이 원인입니다. 대부분의 사용자는 데이터의 보존, 처리, 분석에 대한 수요 증가에 의해 최종적으로 Tier 3과 4의 시설로 이행해, 각각 시장 점유율의 76.5%와 21.4%를 차지하게 됩니다.
• 경제의 BFSI 부문은 확대되고 있습니다. 최근, 프랑스에서는 온라인 뱅킹과 모바일 뱅킹의 이용이 증가하고 있습니다. 온라인 뱅킹을 이용하고 있으며, 2017년의 62%에서 증가한 수치입니다.
• 또한 티어 4 데이터 센터는 향후 수년간 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

프랑스 데이터 센터 시장 동향

스마트폰 사용자 증가와 무현금 거래가 시장 성장을 뒷받침

• 2022년의 프랑스 스마트폰 유저 총수는 5,420만명으로, 예측 기간 중에 CAGR 1.25%로 성장할 것으로 예상되며. 2029년에는 5,915만명에 이를 것으로 예측됩니다.
• 프랑스에서는 디지털 이용이 급속히 확대되고 있습니다. 다양한 비즈니스에 있어서의 인터넷이나 스마트폰의 신속한 기술 도입이 소비자 행동에 영향을 주고 있습니다.
• 이 나라의 인터넷 보급률은 2017년 80.05%에서 2020년에는 84.8%로 증가했으며, 스마트폰 사용자 수는 2017년 3,970만명에서 2020년에는 4,980만명으로 증가했습니다.이러한 광범위한 사용 덕분에 디지털 결제 서비스가 촉진되었고, COVID-19 팬데믹으로 인해 그 응용도가 증가했습니다. 또한, 바이러스가 만연할 가능성을 줄이기 위해 지불 기준액을 30유로에서 50유로로 끌어올렸습니다.
• 프랑스 시장에서의 스마트폰의 보급은 데이터의 끊임없는 증가를 가져오고, 실시간 처리와 분석이 필요한 이 제어 불능 데이터의 흐름에 대응하기 위해 스토리지 공간의 증대가 필요하게 됩니다.

전자상거래, 5G 인프라, 네오뱅크와 같은 디지털 뱅킹 채택이 증가하고 시장 수요가 높아짐

• 2022년 프랑스의 평균 데이터 속도는 59.66Mbps였습니다. 프랑스에서는 2000년대 중반에 4G가 도입되었습니다. 프랑스는 2020년에 와서 5G 서비스를 출시했습니다. 4G는 2022년에 86.72Mbps에 이르렀고, 5G는 2022년에 201.3Mbps에 이르렀습니다. 프랑스의 4대 이동통신 사업자인 Orange, SFR, Bouygues Telecom 및 Free Mobile은 주요 4G 거점인 파리, 마르세유, 리옹, 릴 및 낭트에서 2013년에 4G 서비스를 테스트했습니다.
• 5G 네트워크 서비스의 경우 프랑스에서는 노키아, 오렌지 비즈니스 서비스, 무료 모바일, 에릭슨 및 SNCF가 2020년상업 및 산업 서비스를 위해 이러한 네트워크를 배포합니다. 프랑스 정부의 계획에 따르면 5G는 2030년까지 프랑스 전역에서 사용할 수 있어야 합니다. 대기업 사업자 4사는 모두 2022년까지 3,000개소, 2024년까지 8,000개소, 2025년까지 10,500개소에 5G를 설치할 계획을 세우고 있으며, 가까운 미래에, 원시 데이터의 지수함수 생성이 더욱 진행될 것을 시사하고 있습니다. 2G 서비스는 2026년까지, 3G 서비스는 2029년까지 폐지됩니다.
• 평균 통신 속도 향상은 전자상거래 및 디지털 뱅킹과 같은 최종 사용자가 고객을 위한 온라인 서비스를 확장하는 길을 엽니다. 네오뱅크(디지털 전용 은행)는 프랑스 은행 업계의 향후 기능을 바꾸고 있습니다. 네오뱅크에서 개설된 당좌 예금 계좌 수는 2018년부터 2.5% 증가했으며 프랑스에서는 350만 개 이상의 유효 계좌가 있습니다. 하지만 네오뱅크 사용자의 31%는 앞으로 더 자주 은행 서비스를 이용하고자 합니다. 이러한 방식으로 모바일 데이터의 가속화는 최종 사용자 업계 간의 서비스 지향 용도으로 이어질 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 데이터 처리 시설의 성장으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.

프랑스 데이터 센터 산업 개요

프랑스의 데이터 센터 시장은 상위 5개사에서 60.47%를 차지하며 완만하게 통합되어 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• 내하중
• 바닥면적
• 코로케이션 수입
• 설치 랙 수
• 랙 공간 이용률
• 해저 케이블

제5장 주요 업계 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 핫스팟
  • 파리(Ile-De-France)
  • 프랑스의 다른 지역
• 데이터 센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가
  • 소규모
• 티어 유형
  • Tier 1과 2
  • Tier 3
  • Tier 4
• 흡수량
  • 비이용
  • 이용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 홀세일
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부기관
    • 제조업
    • 미디어&엔터테인먼트
    • 텔레콤
    • 기타 최종 사용자

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일.
  • Cogent Communications
  • CyrusOne Inc.
  • Equinix Inc.
  • Euclyde Data Centers
  • Global Switch Holdings Limited
  • Interxion(Digital Reality Trust Inc.)
  • Scaleway SAS(Illiad Group)
  • SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR
  • Sungard Availability Services LP
  • Telehouse(KDDI Corporation)
  • Thesee DataCenter
  • Zenlayer Inc.
• LIST OF COMPANIES STUDIED

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The France Data Center Market size is estimated at 1.27 thousand MW in 2025, and is expected to reach 1.68 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 5.70%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 1,799.3 Million in 2025 and is projected to reach USD 3,157.8 Million by 2030, growing at a CAGR of 11.91% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• The tier 3 data center capacity is expected to reach 782.67 MW in 2023 and is further projected to register a CAGR of 4.46%, surpassing 1016.98 MW by 2029. On the other hand, the tier 4 data center is predicted to grow and register a CAGR of 6.72% to reach a capacity of 283.98 MW by 2029.
• Facilities in tier 1 and tier 2 gradually lose their demand and display a decrease in growth in the upcoming years. Tier 1 and 2 facilities are expected to hold a market share of nearly 2% by 2029 with minimal growth. This is a result of the prolonged and inconsistent outages. Most users will eventually switch to tier 3 and 4 facilities, holding 76.5% and 21.4% of the market share, respectively, owing to the increased demand for storing, processing, and analyzing data.
• The BFSI sector of the economy is expanding. In recent years, France has seen a rise in the use of online and mobile banking. In the European market, France has one of the top 15 best rates of online banking penetration. As of 2021, 72% of French consumers were using online banking, which increased from 62% in 2017. This necessitates the construction of wholesale and hyperscale facilities, which have tier 3 and 4 requirements and is driven by the rising demand for e-banking and online transactions.
• Additionally, tier 4 data centers are expected to expand significantly in the years to come. This is because more businesses are providing cloud-based services, which has caused more businesses to construct facilities to provide colocation space with the best technology.

France Data Center Market Trends

Rising smartphone users and cashless transactions boost the market growth

• The total number of smartphone users in the country was 54.20 million in 2022, which is expected to register a CAGR of 1.25% during the forecast period to reach a value of 59.15 million by 2029.
• Digital usage is expanding rapidly in France. The quick internet and smartphone technology adoption in various businesses has impacted consumer behavior. For instance, from 2018 to 2021, the per capita purchasing power per person in France increased from 0.9% to 2%. As a result, more people can purchase smartphones, leading to a growing number of smartphone users.
• The internet penetration of the country increased from 80.05% in 2017 to 84.8% in 2020, while the number of smartphone users increased from 39.7 million in 2017 to 49.8 million in 2020. Owing to such extensive use, digital payment services were promoted, and their application increased due to the COVID-19 pandemic. Additionally, the nation raised the payment threshold from EUR 30 to EUR 50 to lessen the chance of the virus spreading. People are now more inclined to prefer cashless transactions, which is predicted to have a long-term impact on the market. Consequently, there are more smartphone users in France.
• The rising use of smartphones in the French market results in a constant increase in data, necessitating a growing amount of storage space to accommodate this uncontrollable flow of data with the need for real-time processing and analysis. The data centers must manage the sheer amount of data. Thus, the requirement for extra racks in French data centers may increase as the number of smartphone users rises.

Rising adoption of e-commerce, 5G infrastructure and digital banking such as Neobank increases the adoption of market demand

• In 2022, the nation's average data speed was 59.66 Mbps. The mid-2000s saw the introduction of 4G in France. France launched its 5G services in 2020. Since the launch of both services, 4G reached 86.72 Mbps in 2022 and 5G reached 201.3 Mbps by 2022. Four French mobile service providers, Orange, SFR, Bouygues Telecom, and Free Mobile, tested their 4G offerings in 2013 in Paris, Marseille, Lyon, Lille, and Nantes, which are significant 4G hotspots. The 4G coverage has grown from 45% at the beginning of 2018 to 76% by the middle of 2020.
• In terms of 5G network services, France saw the deployments of these networks in 2020 for commercial and industrial services from Nokia, Orange Business Services, Free Mobile, Ericsson, and SNCF. According to French government plans, 5G should be available across the country by 2030. All four major operators had planned to install 5G in 3,000 locations by 2022, 8,000 by 2024, and 10,500 by 2025, which will further suggest the exponential generation of raw data in the near future. The 2G and 3G services will be decommissioned by 2026 and 2029, respectively.
• The increased average speed is paving the way for end users, such as e-commerce, and digital banking, to expand their online services for customers. Neobanks, or digital-only banks, are changing how France's banking industry functions in the future. The number of current accounts opened in neobanks has increased by 2.5% from 2018, and France has over 3.5 million active accounts. Nevertheless, 31% of Neobank users want to use banks' services more frequently in the future. Thus, the rise in mobile data speed is expected to lead to more service-oriented applications among end-user industries and is expected to lead to the growth of data processing facilities in the coming years.

France Data Center Industry Overview

The France Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 60.47%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Equinix Inc., Interxion (Digital Reality Trust Inc.), SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR and Sungard Availability Services LP (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 France
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Paris (Ile-De-France)
  • 6.1.2 Rest of France
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 Cogent Communications
  • 7.3.2 CyrusOne Inc.
  • 7.3.3 Equinix Inc.
  • 7.3.4 Euclyde Data Centers
  • 7.3.5 Global Switch Holdings Limited
  • 7.3.6 Interxion (Digital Reality Trust Inc.)
  • 7.3.7 Scaleway SAS (Illiad Group)
  • 7.3.8 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
  • 7.3.9 Sungard Availability Services LP
  • 7.3.10 Telehouse (KDDI Corporation)
  • 7.3.11 Thesee DataCenter
  • 7.3.12 Zenlayer Inc.
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms