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한글목차
비행시간(TOF) 센서 시장 규모는 2025년에 66억 8,000만 달러가 될 것으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 21.07%를 나타내고, 2030년에는 173억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
조사 대상 시장은 3D 카메라를 탑재한 스마트폰 수요 증가가 견인하고 있습니다. 스마트폰의 가장 주목받고 인기 있는 기능 중 하나는 ToF 카메라입니다. 게다가 세계에서 스마트폰용 모바일 네트워크에 가입하는 사람이 늘고 있는 것도 주목됩니다. 에릭슨에 따르면 세계 스마트폰 모바일 네트워크 계약 수는 2022년에 약 66억에 이르렀으며 2028년에는 78억을 넘을 것으로 예상되고 있습니다. 스마트폰의 모바일 네트워크 계약이 가장 많은 국가는 중국, 인도, 미국입니다.
이 시장 확대의 주요 요인은 ToF 센서에 대한 자동차 업계 수요 증가, 스마트폰에서 3D 카메라 사용 증가, 스마트폰 사용률 증가 등입니다. 비행시간(TOF) 센서 시장은 인더스트리 4.0과 3D 머신 비전 시스템의 이용이 다양한 산업에서 확대되고 있기 때문에 발전의 여지가 큽니다.
에디슨 인베스트먼트 리서치와 OICA에 따르면 2016년부터 2025년까지 서유럽에서는 차량용 전방 카메라 판매량이 증가하고 있습니다. 2025년까지 전방향 자동차 카메라 시스템은 서유럽에서 약 1,550만대 판매될 전망이며, 여기에는 3D 카메라도 포함됩니다.
또한 3D 이미징과 스캐닝은 예상 기간 동안 비행시간(TOF) 센서 시장을 독점합니다. 물체는 3D 스캔 기술을 사용하여 3D 모델로 만들 수 있습니다. 물체의 특정 영역과 치수가 수집되며 이 매핑 데이터는 깊이 감지를 사용하여 설계에 사용할 수 있습니다. 3D 스캐닝 기술은 사용하기 쉽기 때문에 앞으로 점점 보급이 진행될 것으로 보입니다. 비행 시간 기술은 3D 이미지와 스캐닝 기술의 활성 유형입니다. 다른 두 가지 3D 이미징 기술인 구조화된 빛과 스테레오 비전은 ToF보다 느리고 신뢰성이 낮고 에너지를 많이 소비합니다. ToF 기술은 3D 이미지 및 스캐닝 용도에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
TOF 기술은 작동 거리가 길고 적용 범위가 넓고 거리 정확도가 높다는 장점이 있습니다. 그러나 단점도 많습니다. 예를 들어 현재 주류가 되고 있는 휴대전화의 ToF 센서는 해상도가 비교적 낮기(180*240, 240*320, 240*480 등) 때문에 근거리에서의 정확도나 X/Y 해상도가 비교적 낮을 수 있습니다.
AR이나 VR에 있어서의 카메라의 이용이 증가하는 것으로, COVID-19 후 시장 회복을 위한 새로운 가능성이 열릴지도 모릅니다. Sony Corporation은 처리 능력과 메모리를 모두 갖춘 IMX500을 발표했습니다. 이 이미지 센서는 머신러닝(ML)을 수행하여 외부 하드웨어를 사용하지 않고도 컴퓨터 비전 프로세스를 강력하게 지원합니다. 3D ToF 이미지 센서는 AR/VR 용도을 위한 환경의 3D 인식을 제공하기 위해 스마트폰에 사용될 수 있습니다.
비행시간(TOF) 센서 시장 동향
가장 큰 최종 사용자는 소비자 전자 제품
스마트폰, 태블릿, 가정용 로봇, 디지털 카메라, 스마트 스피커, PC 프로젝터 등에의 적용으로 TOF 센서 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 게임 및 엔터테인먼트 산업에 관한 장비는 이 부문에서 제외됩니다. ToF 카메라 센서는 거리와 부피를 측정하여 물체 스캔, 실내 네비게이션, 장애물 회피, 제스처 인식, 물체 추적, 반응 고도계를 제공합니다.
스마트폰에서 ToF 센서는 생체인증 보안(특히 얼굴 인식, 카메라, 동작 추적 등)을 포함한 다양한 목적으로 사용됩니다. ToF 센서는 스마트폰 카메라를 더욱 뛰어납니다. 이것은 흐림 효과와 자동 초점과 같은 사진 촬영 기능을 위해 모바일 장치에 사용되어 카메라가 물체, 배경 및 인체 부분의 움직임을 포착할 수 있도록 합니다. 또한, 특히 빠른 액션 장면에서는 눈길을 끄는 특수 효과도 제공합니다.
에릭슨에 따르면 세계 스마트폰 계약 대수는 2026년까지 75억 1,600만대에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 하이엔드 스마트폰의 보급이 진행되고 스마트폰 제조업체는 경쟁사에 차이를 내기 위해 고급 기능을 도입하게 되었습니다. 이는 비행시간(TOF) 센서 시장의 성장에 기여하고 있으며 조사 기간 동안에도 그 경향이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2022년 8월 삼성은 Galaxy S21 시리즈에서 데뷔할 수 있는 3D ToF 센서 버전을 개발 중이라고 발표했습니다. 이 스마트폰에 장착된 센서는 더 나은 얼굴 인식과 깊이 감지 기능을 제공할 것으로 보입니다.
신흥국 시장에서 사업을 전개하는 여러 선도 업체들은 수요 증가에 대응하기 위해 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월, ST 마이크로 일렉트로닉스 NV는 스마트폰 카메라 관리 및 가상/증강현실을 위한 최신 FlightSense ToF 거리 측정 센서를 발표했습니다. 이는 혁신적인 메타서피스 렌즈 기술과 에너지 효율적인 아키텍처를 특징으로 하며 배터리 소모를 억제하고 카메라의 오토포커스 범위를 확대하며 장면 이해를 향상시킵니다.
또한 급속히 확대되는 스마트홈 컨셉으로 선진국에서는 가정용/서비스 로봇에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 서비스 로봇의 ToF 센서는 움직임을 감지하여 물체와 사람의 존재를 판단합니다. 또한 이 센서는 완전한 햇빛을 비롯한 모든 조명 조건에서 작동하여 타겟의 색상과 광학 투명도에 의존하지 않는 정확한 거리 측정이 가능합니다. 또한, 라이프스타일 변화, 도시화 진전, 스마트 소비자 제품의 보급 확대가 예측 기간 동안 조사된 시장 성장에 유리한 시나리오를 만들었습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
중국은 세계 최대의 소비자용 전자기기의 생산·수출국이며, 이 분야에 수많은 확대의 가능성을 가져오고 있습니다. 또한 이 지역의 전자기기 제조 부문은 꾸준히 확대를 계속하고 있습니다. 중국정보통신기술연구원(China Academy of Information and Communications Technology)의 조사에 따르면 2022년 1월부터 2월에 걸쳐 주요 전자기기 제조업체의 부가가치는 전년 대비 12.7% 증가했으며, 전국 공업부문 전체의 7.5% 증가와 대조적이었습니다.
중국의 소비자용 전자기기 시장은 급속히 확대되고 있으며, 이는 주요 전자기기 기업의 부가가치 상승과 국내 전자기기 수요 증가에 반영되고 있습니다. 얼굴 인식, 제스처 컨트롤, 심도 센싱 등의 기능을 가능하게 함으로써 ToF 센서는 이러한 가젯의 사용 편의성과 기능성을 대폭 향상시킵니다. 소비자용 전자기기 시장이 성장함에 따라 ToF 센서의 필요성이 높아질 것으로 예측됩니다.
일본에는 견조한 가전시장이 있습니다. ToF 센서는 가상현실(VR) 헤드셋, 게임기, 스마트폰, 태블릿에 사용됩니다. 시장 확대는 이러한 제품에 대한 소비자 수요와 ToF 센서와의 통합에 의해 촉진될 가능성이 높습니다.
인도에서는 프리미엄 스마트폰과 플래그십 스마트폰에 대한 수요가 높아지고 있으며, 강화된 카메라 기능, AR/VR 앱, 제스처 인식, 얼굴 잠금 해제, 게임, AI 기능에 대한 수요가 높아지고 있는 것이 비행시간(TOF) 센서 시장을 뒷받침하고 있습니다. 고객은 이러한 기능을 강조하기 때문에 스마트폰 제조업체는 ToF 센서 사용 빈도를 높일 것으로 예상됩니다. 이로 인해 인도의 비행시간(TOF) 센서 시장 규모가 확대될 것으로 보입니다.
본 조사에서 아시아태평양에서 고려되는 다른 국가는 호주, 동남아시아 국가 등입니다. 이 나라들도 상당한 시장 점유율을 획득할 가능성이 높습니다. 한국과 싱가포르 등 국가에서는 하이엔드 스마트폰 및 기타 소비자 전자제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 많은 기업들이 아시아태평양에 생산 거점을 설립하고 있습니다. 대만과 같은 나라에서는 원재료가 풍부하게 입수 가능하고, 설비의 설치나 인건비가 싼 것도, 기업이 지역 생산 거점을 시작하는 데 도움이 되고 있습니다.
비행시간(TOF) 센서 산업 개요
비행시간(TOF) 센서 시장은 매우 단편화되었습니다. Sony Corporation 및 STMicroelectronics NV와 같은 기존 기업의 브랜드 아이덴티티는이 시장에 큰 영향력을 가지고 있습니다. 강력한 브랜드는 뛰어난 성능의 대명사이기 때문에 오랜 실적을 가진 기업이 우위에 서있을 것으로 기대됩니다. 시장 침투와 신기술 투자 능력을 고려하면 경쟁업체 간의 적대관계는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 또한 경쟁이 치열해지면 공급업체는 시장에 많은 투자를 하고 있습니다.
2023년 6월 텍사스 기기는 쿠알라룸푸르와 말라카에 조립 및 테스트 공장을 신설하여 말레이시아의 사내 제조 거점을 확대할 계획을 발표했습니다. 이 확장을 통해 회사는 2030년까지 조립 및 테스트 업무의 90%를 사내에서 수행할 계획을 지원하고 더 큰 공급 관리를 수행할 것을 목표로 합니다.
2023년 1월 테레다인 테크놀로지스의 부문인 Teledyne e2v가 유연한 3D 검출·계측용으로 설계된 해상도 832×600픽셀의 새로운 비행시간(TOF) CMOS 이미지 센서, Hydra3D를 발표했습니다. 독창적인 온칩 멀티 시스템 관리 기능을 통해이 센서는 많은 수의 액티브 시스템과 병렬로 작동해도 간섭을 받지 않으며 부정확한 데이터를 얻지 못합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
시장 성장 촉진요인
다양한 산업서 머신 비전 시스템의 채용 확대
3D 카메라 탑재 스마트폰 수요 증가
시장의 과제
ToF 센서의 한계
밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형별
위상 검출기가 장착된 RF 변조 광원
범위 게이트형 이미저
직접 비행 시간 이미저
용도별
증강현실 및 가상현실
LiDAR
머신 비전
3D 이미징 및 스캐닝
로봇 및 드론
업계별
소비자 일렉트로닉스
자동차
엔터테인먼트 및 게임
산업
헬스케어
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Texas Instruments Incorporated
STMicroelectronics NV
Infineon Technologies AG
Panasonic Corporation
Sony Corporation
Teledyne Technologies International Corp.
Keyence Corporation
Sharp Corporation
Omron Corporation
Invensense Inc.(TDK Corporation)
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
KTH
영문 목차
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The Time-of-Flight Sensor Market size is estimated at USD 6.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 17.38 billion by 2030, at a CAGR of 21.07% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The market under study is driven by the rising demand for smartphones equipped with 3D cameras. One of the smartphones' most notable and popular features is their toF cameras. Additionally, it is noted that more people worldwide are subscribing to mobile networks for smartphones. According to Ericsson, smartphone mobile network subscriptions worldwide reached approximately 6.6 billion in 2022 and are expected to surpass 7.8 billion by 2028. The nations with the most smartphone mobile network subscriptions are China, India, and the United States.
This market's expansion is primarily fueled by rising automotive industry demand for ToF sensors, rising 3D camera use in smartphones, and rising smartphone usage. The market for ToF sensors contains a lot of room to develop because of the expanding use of Industry 4.0 and 3D machine vision systems across various industries.
As per Edison Investment Research and OICA, forward-facing automotive camera unit sales will increase in Western Europe from 2016 to 2025. By 2025, some 15.5 million forward-facing automotive camera systems are expected to be sold in Western Europe, which also includes 3D cameras altogether.
Additionally, 3D imaging and scanning will rule the market for ToF sensors throughout the expected timeframe. An object can be turned into a 3D model using 3D scanning technology. The specific area and dimensions of the object are collected, and this mapping data can be used for designing using depth sensing. Future years will see a rise in the adoption of 3D scanning technology because it is easy to use. Time-of-flight technology is an active type of 3D image and scanning technology. Structured light and stereo vision, the other two 3D imaging techniques, are slower, less trustworthy, and use more energy than ToF. ToF technology is anticipated to experience an increase in demand for 3D imaging and scanning applications because of its accessibility.
TOF technology includes the benefits of long working distances, wide application range, and high distance accuracy. However, there are many disadvantages. For instance, the current mainstream ToF sensor on the mobile phone includes a relatively low resolution (180*240, 240*320, 240*480, etc.), so the accuracy and X/Y resolution in the close range may be relatively low.
The rising use of cameras in AR and VR may open up new opportunities for the market in post-COVID-19 recovery. Sony Corporation introduced the IMX500, which includes both processing power and memory. This image sensor performs machine learning (ML) and aids in powering computer vision processes without using any external hardware. 3D ToF image sensors could be used in smartphones to provide 3D awareness of the environment for AR/VR applications.
Time-of-flight (TOF) Sensor Market Trends
Consumer Electronics to be the Largest End User
The demand for Time-of-Flight sensors is increasing owing to their applications in smartphones, tablets, household robots, digital cameras, smart speakers, and PC projectors. However, devices concerning the gaming and entertainment industry are excluded from the segment. A ToF camera sensor measures the distance and volume and offers object scanning, indoor navigation, obstacle avoidance, gesture recognition, object tracking, and reactive altimeters.
In smartphones, ToF sensors are used for various purposes, including biometric security (particularly facial recognition, cameras, movement tracking, and others. ToF sensors make the smartphone camera superior. It is used in mobile devices for photography features such as blurring effects and auto-focus and enables the camera to capture objects, background, and movement of human body parts. Moreover, it also provides an eye-catching special effect, particularly in fast-action scenes.
According to Ericsson, worldwide smartphone subscription is expected to reach 7,516.0 million units by 2026. Thus, the increasing adoption of high-end smartphones led smartphone manufacturers to introduce advanced features to stay ahead of the competitors. It contributed to the TOF sensors market growth and is expected to do so over the study period. In line with this, in August 2022, Samsung announced it is working on its version of the 3D ToF sensor, which may debut with the Galaxy S21 series. The sensor in the smartphone will bring better face recognition and depth sensing capabilities.
Several leading manufacturers operating in the market studied are focusing on developing new products to meet the growing demand. For instance, in June 2022, STMicroelectronics NV announced its newest FlightSense ToF ranging sensor for smartphone camera management and virtual/augmented reality. It features innovative metasurface lens technology and an energy-efficient architecture that reduces battery drain, extends the camera's autofocus range, and improves scene understanding.
Furthermore, the rapidly growing smart home concept increased the demand for household/service robots in developed countries. ToF sensors in service robots detect motion to determine the presence of objects and people. The sensor can also work in any lighting conditions, including full sunlight, and provides accurate range measurements independent of the target's color and optical transparency. Moreover, the changing lifestyle, growing urbanization, and increasing penetration of smart consumer products created a favorable scenario for the studied market growth during the forecast period.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
China is the world's largest producer and exporter of consumer electronics, providing the sector with numerous potential for expansion. Additionally, the region's electronics manufacturing sector continued expanding steadily. According to research by the China Academy of Information and Communications Technology, major electronics manufacturers' added value increased 12.7% year over year between January and February 2022, as opposed to the country's total industrial sector's 7.5% rise.
The consumer electronics market in China is expanding rapidly, reflected in the leading electronics companies' rising added value and rising demand for electronics in the nation. By enabling capabilities like facial recognition, gesture control, and depth sensing, ToF sensors significantly improve the usability and functionality of these gadgets. The need for ToF sensors is projected to rise as the consumer electronics market grows.
Japan includes a robust consumer electronics market. ToF sensors are used in virtual reality (VR) headsets, gaming consoles, smartphones, and tablets. Market expansion was likely encouraged by consumer demand for these products and their integration with ToF sensors.
In India, the ToF sensors market is fueled by the rising demand for premium and flagship smartphones and the rising demand for enhanced camera features, AR/VR apps, gesture recognition, face unlock, gaming, and AI capabilities. As customers place greater value on these functionalities, manufacturers of smartphones are anticipated to use ToF sensors more frequently. It will increase the size of the ToF sensors market in India.
The other countries considered in the Asia Pacific region in this study are Australia, and all Southeast Asian Countries, among others. These countries also include a high potential for gaining a considerable market share. Growing demand for high-end smartphones and other consumer electronics products from countries such as the Republic of Korea and Singapore encourages many companies to set up production establishments in the Asia-Pacific region. The abundant availability of raw materials in countries such as Taiwan, the low establishment of facilities, and labor costs also helped the companies launch their regional production centers.
Time-of-flight (TOF) Sensor Industry Overview
The Time-of-Flight (TOF) Sensor Market is highly fragmented. The brand identity associated with established companies, like Sony Corporation and STMicroelectronics NV, includes a major influence in this market. Strong brands are synonymous with good performance, so long-standing players are expected for an upper hand. Considering their market penetration and the ability to invest in new technologies, the competitive rivalry is expected to continue to be high. Moreover, vendors are investing significantly in the market due to increasing competition.
June 2023: Texas Instruments Inc. announced plans to expand its internal manufacturing footprint in Malaysia with two new assembly and test factories in Kuala Lumpur and Melaka. Through this expansion, the company aims to support its plan to bring 90% of its internal assembly and test operations by 2030 and include greater supply control.
January 2023: Hydra3D+, a new Time-of-Flight (ToF) CMOS image sensor with 832 x 600 pixel resolution designed for flexible 3D detection and measurement, is released by Teledyne e2v, a division of Teledyne Technologies. Due to an inventive on-chip multi-system management function, the sensor can operate alongside numerous active systems without interference, resulting in inaccurate data.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of Macroeconomics Trend on the Market
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing Adoption of Machine Vision Systems Across Various Industries
4.3.2 Increasing Demand for Smartphones Enabled with 3D Cameras
4.4 Market Challenges
4.4.1 Limitations of ToF Sensors
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 RF-modulated Light Sources with Phase Detectors
