해군 함정 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Naval Vessels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689974
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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해군 함정 시장 규모는 2025년에 1,164억 6,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 6.46%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,592억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
국가간 지정학적 긴장과 해양분쟁이 높아짐에 따라 각국은 해군력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 일부 국가는 기존 해군 함대를 업그레이드하거나 노후화된 함대를 고급 기능을 갖춘 차세대 선박으로 대체하고 있습니다. 지난 10년간 여러 나라가 국방비를 증가시킴에 따라 업계는 대규모 조달·개발 활동을 목격했습니다.
기술의 진보도, 각국이 해상 전투 능력의 갱신을 원하고 있기 때문에 신세대의 해군 함정의 개발을 뒷받침하고 있습니다. 현재 여러 국가가 구식 해군 함정을 운용하고 있기 때문에 적대국에 대한 질적인 기술적 우위를 얻기 위해 최신 기술을 탑재한 해군 함정 조달을 중시하고 있습니다. 세계 각국은 기존 해군 함대의 개발, 확장, 근대화, 고도화에 많은 투자를 하고 있습니다. 프리깃함, 잠수함 등 신형 해군 함정의 개발 및 조달은 보다 새로운 전투 해군 함정 수요를 만들어낼 것으로 예상됩니다. 한편, 지정학적 불확실성과 경제적 요인이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
해군 함정 시장 동향
잠수함 부문은 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다.
- 엔진의 무음운전이나 어뢰조준기술 등의 통합 기술의 진보로 잠수함은 다용도이고 치명적인 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 잠수함은 탄도미사일형, 유도미사일형, 핵공격형, 통상공격형으로 대별됩니다.
- 현재 시나리오에서는 세계 정부가 첨단 잠수함 시스템 조달에 투자할 계획이며, 미사일 공격부터 수중 감지 및 모니터링까지 다양한 활동을 수행하기 위해 전개됩니다. 또한 잠수함 시장의 성장은 세계의 지정학적 분쟁 증가, 국제수역에서의 테러활동 증가, 전략적 안정을 얻기 위해 적지의 종합적인 수중조사를 실시하는 수요 등의 요인에 의해 견인되고 있습니다. 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아, 인도는 특정 시나리오를 위해 설계된 잠수함 함대를 보유한 여러 국가입니다.
- 현재 원자력 잠수함 취득 계획이 몇 가지 진행 중입니다. 예를 들어, 미국, 호주, 영국은 2023년 3월 호주가 원자력 잠수함을 취득할 수 있는 틀을 발표했습니다. 이 계약에 따라 호주는 2030년대 초반까지 미국 버지니아급 원자력 잠수함 3척을 조달하고, 필요에 따라 2척을 추가로 구입할 수 있습니다. 이러한 개발은 향후 몇 년동안 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
예측기간 동안 가장 높은 성장을 이루는 북미
- 북미의 해군 함정 시장을 견인하고 있는 것은 주로 미국입니다. 미국 해군은 490척 이상의 해군 함정을 취역 및 예비역으로 보유하고 있으며, 90척이 계획 및 발주 단계 또는 건조 중입니다.
- 미국 해군은 전력 증강 계획의 실시를 계획하고 있으며, 내용 연수의 연장과 신조를 조합해 2034년도까지 355척의 목표 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 미국은 육·공·수 모든 지배권에 대한 군사력을 육성하기 위하여 그 방대한 기술력을 여러 무기 시스템의 독자적인 개발에 투자해 왔습니다.
- 2023년도 예산안에서 미국 해군은 해군 1,805억 달러, 해병대 503억 달러를 포함한 총액 2,308억 달러의 예산 요구를 제안했습니다. 미국 해군은 이 나라의 해군 확장 프로젝트의 일환으로 다양한 군함과 항공 모함 함대를 해군에서 제외하거나 해군에 포함시켜 함대를 근대화할 계획을 제안했습니다. USS 니미츠는 2025년도까지 전력에서 벗어나 제럴드 R. 포드급 항공모함을 순차적으로 받아들여 기동력이 있는 함대에 쉽게 임베디드할 수 있도록 합니다. 신형함의 첫 함인 USS 제럴드 R 포드(CVN 78)는 2022년 3분기 가까이 혹은 그 시기에 최초의 작전 전개가 예정되어 있습니다.
- 이와 같이 해군 프로그램에 대한 지출 증가와 해군 능력 강화에 대한 관심 증가가 이 지역에서 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
해군 전투 해군 함정 산업 개요
해군 전투 해군 함정 시장은 반고체화되고 있으며, 유럽과 아시아태평양의 많은 현지 기업들이 해군 전투 해군 함정의 요구에 부응하고 있습니다. 이 시장의 유명한 기업으로는 General Dynamics Corporation, Huntington Ingles Industrials, BAE Systems PLC, Naval Group SA, Tissen Krupp AG 등이 있습니다.
- 업계 경쟁이 치열해지는 가운데 기업이 눈에 띄기 위해서는 기술 혁신이 필수적입니다. 많은 국가들이 첨단 능력을 갖춘 차세대 군함을 조달하려고 합니다. 예를 들어 영국 해군은 2023년 2월 BAE Systems PLC와 계약을 맺고 캄브리아의 조선소에서 드레드노트급 잠수함 3번함 '워스파이트'의 건조를 시작했습니다. 이 잠수함은 첨단 기술과 핵 억제력을 탑재했습니다.
- OEM 각사는 세계 해군에 의한 함대의 확대와 근대화 노력을 통해 건전한 수익 성장을 누릴 것으로 기대됩니다. 또한 신흥국 시장 각사는 군 수요에 부응하기 위해 선진적인 해군 함정을 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 이러한 파트너십은 예측 기간 동안 기업이 비즈니스를 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 해군 함정 유형별
- 구축함
- 프리게이트
- 잠수함
- 코르벳
- 항공모함
- 기타 선박
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주
- 싱가포르
- 기타 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- General Dynamics Corporation
- ThyssenKrupp AG
- BAE Systems PLC
- Naval Group SA
- EDGE Group PJSC
- Damen Shipyards Group
- HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
- Huntington Ingalls Industries Inc.
- Lockheed Martin Corporation
- Austal Limited
- FINCANTIERI SpA
- Hanwha Ocean(Hanwha Group)
- LARSEN & TOUBRO LIMITED
- 기타 기업
- PT PAL Indonesia
- Navantia SA SME
- Kalashnikov Group
- Fr. Lurssen Werft Gmbh & Co. KG
- China State Shipbuilding Corporation Limited
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Naval Vessels Market size is estimated at USD 116.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 159.26 billion by 2030, at a CAGR of 6.46% during the forecast period (2025-2030).
As geopolitical tensions and marine disputes between countries increase, they strive to enhance their naval capabilities. Several countries are upgrading their existing naval fleets or replacing their aging fleets with newer-generation vessels with advanced features. With several countries increasing their defense spending over the past decade, the industry witnessed large-scale procurement and development activities.
Technological advancements also support the development of newer-generation naval vessels, as each country wants to update its maritime combat capabilities. As several countries currently operate older naval fleets, they emphasize procuring ships with the latest technologies to gain a qualitative technological edge over their adversaries. Counties worldwide heavily invest in their existing naval fleets' development, expansion, modernization, and gradation. Developing and procuring new naval vessels, such as frigates, submarines, etc., are expected to generate demand for newer combat vessels. On the other hand, geopolitical uncertainties and economic factors are anticipated to hinder the market's growth.
Naval Vessels Market Trends
Submarines Segment is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period
- Due to advancements in integrated technologies, such as silent engine operations and torpedo targeting technologies, submarines have evolved into versatile and lethal platforms. A submarine can be broadly classified as a ballistic missile, guided missile, nuclear attack, or conventional attack submarine.
- In the present scenario, governments worldwide plan to invest in procuring advanced submarine systems, which can then be deployed to carry out various activities, from missile attacks to underwater detection and surveillance. Moreover, the growth of the submarine market is driven by factors such as the increase in global geopolitical conflicts, increasing terrorism activities in international waters, and the demand to have a comprehensive underwater study of enemy territories to gain strategic stability. The United States, the United Kingdom, France, China, Russia, and India are some nations with an armada of submarines designed for specific scenarios.
- Several acquisition programs for nuclear-powered submarines are currently underway. For instance, in March 2023, the United States, Australia, and the United Kingdom announced a framework enabling Australia to acquire nuclear-powered submarines, thereby making Australia the seventh country in the world to possess this technology. Under the contract, Australia will procure three US Virginia-class nuclear-powered submarines by the early 2030s and can buy two additional vessels if required. Such developments are expected to drive the growth of the segment in the coming years.
North America to Witness Highest Growth During the Forecast Period
- The United States mainly drives the North American naval vessels market. The US Navy has over 490 ships in service and the reserve fleet, with 90 more in the planning and ordering stage or under construction.
- The US Navy plans to implement force structure expansion plans and aims to reach its 355-ship goal by FY 2034 through a mix of service life extensions and new construction.
- The United States has invested its vast technological prowess toward the indigenous development of several weapon systems to foster its military prowess over all dominion - land, air, and water.
- In the FY2023 budget proposal, the US Navy proposed a total budget request of USD 230.8 billion, including USD 180.5 billion for the US Navy and USD 50.3 billion for the US Marine Corps. As part of the country's naval expansion projects, the US Navy proposed plans to modernize its fleet by excluding and including various warships and carrier fleets in the Navy. The USS Nimitz is to be removed from the battle force by the FY2025, gradually accepting the Gerald R Ford-class carriers to be inducted readily into the fleet of agile force. The first of the new ships, USS Gerald R Ford (CVN 78), is scheduled for its first operational deployment near or in the third quarter of 2022.
- Thus, the increasing spending on naval programs and a growing focus on enhancing naval capabilities are driving the market's growth in the region.
Naval Combat Vessels Industry Overview
The market for naval vessels is semi-consolidated, with many local players in Europe and Asia-Pacific catering to the requirements of maritime vessels to the navies. Some prominent players in the market are General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries Inc., BAE Systems PLC, Naval Group SA, and ThyssenKrupp AG.
- With the industry's growing competition, innovation is critical for players to stand out. Many countries are trying to procure next-generation warships that possess advanced capabilities. For instance, in February 2023, the UK Royal Navy awarded a contract to BAE Systems PLC to initiate construction of the third Dreadnought Class submarine, Warspite, at its shipyard in Cumbria. The submarine will have advanced technology and a carrying capacity for nuclear deterrence.
- OEMs are expected to enjoy healthy revenue growth owing to fleet expansion and modernization efforts from navies worldwide. The market players also collaborate to develop advanced naval vessels to meet the armed forces' demands. Such partnerships will help the players expand their business during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Vessel Type
- 5.1.1 Destroyers
- 5.1.2 Frigates
- 5.1.3 Submarines
- 5.1.4 Corvettes
- 5.1.5 Aircraft Carriers
- 5.1.6 Other Vessel Types
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Russia
- 5.2.2.5 Spain
- 5.2.2.6 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Australia
- 5.2.3.6 Singapore
- 5.2.3.7 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Latin America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Mexico
- 5.2.4.3 Rest of Latin America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 United Arab Emirates
- 5.2.5.2 Saudi Arabia
- 5.2.5.3 South Africa
- 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 General Dynamics Corporation
- 6.2.2 ThyssenKrupp AG
- 6.2.3 BAE Systems PLC
- 6.2.4 Naval Group SA
- 6.2.5 EDGE Group PJSC
- 6.2.6 Damen Shipyards Group
- 6.2.7 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
- 6.2.8 Huntington Ingalls Industries Inc.
- 6.2.9 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.10 Austal Limited
- 6.2.11 FINCANTIERI SpA
- 6.2.12 Hanwha Ocean (Hanwha Group)
- 6.2.13 LARSEN & TOUBRO LIMITED
- 6.3 Other Players
- 6.3.1 PT PAL Indonesia
- 6.3.2 Navantia SA SME
- 6.3.3 Kalashnikov Group
- 6.3.4 Fr. Lurssen Werft Gmbh & Co. KG
- 6.3.5 China State Shipbuilding Corporation Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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