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듀플렉스 스테인리스 스틸 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.5%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 내식성 용도 증가나 석유 및 가스 산업에서 수요 증가 등의 요인이 시장 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.
한편, 고온에서의 듀플렉스 스테인리스 스틸의 사용은 제한적이기 때문에 시장의 성장이 억제될 것으로 예측됩니다.
새로운 유전 시설에서 듀플렉스 스테인리스 스틸 수요 증가는 업계에 성장 기회를 가져올 것으로 예측됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점하고 인도와 중국 등이 최대 소비량을 기록할 것으로 예측됩니다.
듀플렉스 스테인리스 스틸 시장 동향
건설 업계 수요 증가
듀플렉스 스테인리스 스틸은 건설 산업에서 주로 사용됩니다. 탄소강보다 강도가 높고, 오스테나이트계 스테인리스에 비해 내식성이 높은 등, 독특한 특성을 가지므로, 건설 설계 재료로서 사용되고 있습니다.
듀플렉스 스테인리스 스틸의 가장 일반적인 건축 및 건설 용도는 싱가포르의 헬릭스 다리, 샌디에고의 하버 드라이브 다리, 카타르의 새로운 르사일 육교와 같은 장엄한 육교입니다.
다른 용도로는 카나리아 제도 및 뉴욕의 포 프리덤스 파크와 같은 부식성이 높은 장소에서 사용되는 난간이 있습니다. 고강도 텐션 바 및 스파이더 브래킷은 유리 커튼 월의 낮은 프로파일 벽 구조의 지지체로 사용됩니다.
인프라의 급속한 개발이 향후 수년간 듀플렉스 스테인리스 스틸 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
중국은 세계 최대급의 건설 시장입니다. 2022년의 중국 건설 산업의 생산고는 약 4조 6,000억 달러에 달했습니다. 중국 정부는 주로 중소 도시의 인프라 정비에 주력하고 있습니다. 북경시는 6조 8,000억 위안(1조 달러)의 정부 자금을 건설 프로젝트에 제공하고 있습니다.
베이징 시의 2021-2025년 개발 계획에는 총 102개의 메가 프로젝트가 포함되어 있습니다. 중국 정부는 남서부 쓰촨성에서 티베트 수도 라싸까지 지진이 일어나기 쉬운 지형과 빙하를 통과하는 3,000m 이상의 1,629km 노선에 착수했습니다. 이 프로젝트에는 3,198억 위안(506억 달러)이 투자될 예정입니다. 건설 활동은 2020년 말에 시작되어 2025년까지 완성될 예정입니다.
중국 수자원성에 따르면 2022년에는 7,036억 위안(980억 달러)이 수리 인프라 프로젝트에 투자되었으며, 2021년 대비 63.95% 증가를 기록했습니다. 2022년에는 19,000개 이상의 수리 프로젝트 건설이 시작되었고, 그 중 31개가 주요 프로젝트로 선정되었습니다.
인도 정부는 경제 성장을 가속하기 위해 전국 인프라 정비에 힘을 쏟고 있습니다. 정부는 100개의 스마트 시티 건설을 목표로 하고 있습니다. 세계은행 보고서에 따르면 인도는 급성장하는 도시 인구의 요구에 부응하기 위해 향후 15년간 도시 인프라에 8,400억 달러를 투자해야 합니다.
이 나라의 인프라 부문을 강화하기 위해 인도 정부는 2022년 10라크카롤 루피(1,305억 7,000만 달러)를 할당했습니다. 그 안에는, 인도국 도청(NHAI)에 134,015캐롤 루피피(172억 4,000만 달러), 도로 교통 및 고속도로성에 60,000캐롤 루피(77억 2,000만 달러), 주택 및 도시성에 76,549캐롤 루피(98억 5,000만 달러)의 예산이 할당되어 있습니다.
전체적으로, 이러한 세계 각지의 인프라 개발 모두가, 향후 수년간 시장을 견인할 것으로 예측됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 급속한 건설과 지속적인 투자로 세계 시장을 독점할 것으로 예측됩니다.
중국은 광대한 건설 부문을 보유하고 있습니다. 과거 2년간의 인프라, 상업, 주택 분야의 급속한 개발은 양과 금액의 면에서 건설 분야를 뒷받침하고 있습니다.
현재, 중국에서는 개발 및 계획 단계에 있는 많은 공항 건설 프로젝트가 있습니다. 이러한 프로젝트에는 베이징 서우두 국제공항, 청두 솽류 국제공항, 광저우 바이 클라우드 국제공항 등이 포함됩니다. 정부는 향후 10년간 2억 5,000만 명을 새로 개발된 메가시티로 이전시키는 대규모 건설 계획을 펼쳤습니다.
인도의 산업 및 상업 인프라는 고성장 분야의 하나로 부상하고 있습니다. 인도 정부는 국가 전체의 개발을 촉진하기 위해 건설 부문으로의 FDI 유입을 유치하기 위한 룰 완화 등의 이니셔티브를 책정하고 있습니다.
2022년 10월, 일본의 국제협력기구(JICA)는 인도의 민간 부문이 실시하는 프로젝트에 더 많은 참여를 의향을 표명했습니다. 향후 몇 년간, 일본의 개발 기관은 민간 분야의 프로젝트에 대한 세계의 투자액을 150억 달러로 늘려, 주로 인도의 대처에 집중하고 싶다고 생각하고 있습니다.
인도는 화학제품의 매출액으로 세계 6위이며, 세계 화학산업에 3%의 공헌을 하고 있습니다. 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)에 의하면, 2022-2023년도 연방 예산으로, 정부는 화학 및 석유화학성에 209카롤 루피(2,743만 달러)를 할당했습니다. 화학품의 수요는 2025년까지 연이율 9% 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 이 동향은 화학산업의 제조 능력을 높이고 화학처리 플랜트 제조용 듀플렉스 스테인리스 스틸 수요를 끌어올릴 것으로 기대됩니다.
상기의 요인에 의해 예측 기간중, 아시아태평양 시장은 대폭 확대할 것으로 예측됩니다.
듀플렉스 스테인리스 스틸 산업 개요
세계의 듀플렉스 스테인리스 스틸 시장은 단편화되어 있으며 많은 기업들이 경쟁하고 있습니다. 주요 기업으로는 Thyssenkrupp AG, Voestalpine AG, ArcelorMittal SA, POSCO, Daido Steel 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
내식성 용도 증가
석유 및 가스 산업에서 수요 증가
성장 억제요인
한정된 내열성
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형별
린 듀플렉스 스테인리스 스틸
듀플렉스 스테인리스 스틸
초 듀플렉스 스테인리스 스틸
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
건설
제지 및 펄프
화학처리
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AK Steel Holding(Cleveland-Cliffs Inc.)
ArcelorMittal SA
Daido Steel Co. Ltd
Jindal Stainless Ltd.
Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd
Outokumpu
POSCO
SAIL
Sandvik AB
SeAH Steel Corporation
Thyssenkrupp AG
Voestalpine AG
제7장 시장 기회 및 향후 동향
신규 유전 시설에서 듀플렉스 스테인리스 스틸 수요 증가
AJY
영문 목차
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The Duplex Stainless Steel Market is expected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing applications for corrosion resistance and rising demand from the oil and gas industry are expected to drive the growth of the market.
On the other hand, the limited use of duplex stainless steel at higher temperatures is expected to restrain the growth of the duplex stainless steel market.
The rising demand for duplex stainless steel in new oilfield facilities is expected to offer growth opportunities to the industry.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, with the largest consumption being recorded by countries like India and China.
Duplex Stainless Steel Market Trends
Rising Demand from the Construction Industry
Duplex stainless steel finds major applications in the construction industry. It is used as a construction design material because of its unique characteristics, such as higher strength than carbon steel and higher corrosive resistance compared to austenitic stainless steel.
The most common building and construction applications for duplexes are spectacular pedestrian bridges, like the Helix Bridge in Singapore, San Diego's Harbor Drive Bridge, and the new Lusail Pedestrian Bridges in Qatar.
Other applications include handrails in corrosive locations, like the Canary Islands and the Four Freedoms Park in New York. High-strength tension bars and spiders are used in low-profile wall structural supports for glass curtains.
The rapid development of infrastructure is expected to drive the demand for duplex stainless steel in the coming years.
China is one of the largest construction markets in the world. The Chinese construction industry's output value amounted to around USD 4.6 trillion in 2022. The Chinese government mainly focuses on improving the infrastructure in small and medium-sized cities. The local body of Beijing has made CNY 6.8 trillion (USD 1 trillion) of government funds available for construction projects.
A total of 102 mega-projects have been included in Beijing's 2021-2025 development plan. The Chinese government initiated a 1,629-kilometer line from Sichuan province in the southwest to the Tibetan capital, Lhasa, covering more than 3,000 meters through earthquake-prone terrain and glaciers. This project involves a planned investment of CNY 319.8 billion (USD 50.6 billion). Construction activities started at the end of 2020, and the line is expected to be completed by 2025.
According to China's Ministry of Water Resources, CNY 703.6 billion (USD 98 billion) was invested in water-conservancy infrastructural projects in 2022, recording an increase of 63.95% compared to 2021. The construction of more than 19,000 water-conservancy projects began in 2022, of which 31 were considered to be major projects.
The Government of India strongly focuses on infrastructural development across the country to boost economic growth. The government is aiming to build 100 smart cities. According to the World Bank's report, India has to invest USD 840 billion in urban infrastructure over the next 15 years in order to meet the requirements of its fast-growing urban population.
In order to enhance the country's infrastructural sector, the Indian government allocated INR 10 lakh crore (USD 130.57 billion) in 2022. These investments included the allocated budget of INR 134,015 crore (USD 17.24 billion) for the National Highways Authority of India (NHAI), an outlay of INR 60,000 crore (USD 7.72 billion) for the Ministry of Road Transport and Highways, and INR 76,549 crore (USD 9.85 billion) for the Ministry of Housing and Urban Affairs.
Overall, all such developments in infrastructure across the world are expected to drive the market in the coming years.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to dominate the global market, owing to rapid construction and continuous investments across the region.
China hosts a vast construction sector. Rapid developments in the infrastructural, commercial, and residential sectors over the past two years have boosted the construction sector in terms of volume and value.
Currently, China accounts for numerous airport construction projects in the development and planning stages. These projects include Beijing Capital International Airport, Chengdu Shuangliu International Airport, and Guangzhou Baiyun International Airport. The government rolled out massive construction plans to shift 250 million people to the newly developed mega-cities over the next ten years.
Industrial and commercial infrastructure in India has emerged as one of the high-growth sectors. The Indian government has been formulating initiatives like easing the rules to attract FDI inflow in the construction sector to expedite development across the nation.
In October 2022, the Japan International Cooperation Agency (JICA) announced its intention to participate in more projects conducted by India's private sector. In the coming years, Japan's development agency hopes to increase its global investments in private-sector projects to USD 15 billion, mainly concentrating on Indian initiatives.
India ranks sixth in the world in the sales of chemicals, and it contributes 3% to the global chemical industry. According to the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), under the Union Budget 2022-2023, the government allocated INR 209 crore (USD 27.43 million) to the Department of Chemicals and Petrochemicals. The demand for chemicals is expected to expand by 9% per annum by 2025. This trend is expected to boost the manufacturing capabilities of the chemical industry and the demand for duplex stainless steel for manufacturing chemical processing plants.
All the above-mentioned factors are expected to significantly boost the market in the Asia-Pacific region during the forecast period.
Duplex Stainless Steel Industry Overview
The global duplex stainless steel market is fragmented, with many players competing against one another. Some of the major companies are Thyssenkrupp AG, Voestalpine AG, ArcelorMittal SA, POSCO, and Daido Steel Co. Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Applications for Corrosion Resistance
4.1.2 Growing Demand from the Oil and Gas Industries
4.2 Restraints
4.2.1 Limited Heat Resistance
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Lean Duplex Stainless Steel
5.1.2 Duplex Stainless Steel
5.1.3 Super Duplex Stainless Steel
5.2 End-user Industry
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Construction
5.2.3 Paper and Pulp
5.2.4 Chemical Processing
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AK Steel Holding (Cleveland-Cliffs Inc.)
6.4.2 ArcelorMittal S.A.
6.4.3 Daido Steel Co. Ltd
6.4.4 Jindal Stainless Ltd.
6.4.5 Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd
6.4.6 Outokumpu
6.4.7 POSCO
6.4.8 SAIL
6.4.9 Sandvik AB
6.4.10 SeAH Steel Corporation
6.4.11 Thyssenkrupp AG
6.4.12 Voestalpine AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Demand for Duplex Stainless Steel in New Oilfield Facilities
