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한글목차
세계의 전자 상품 감시(EAS) 시장 규모는 2025년 12억 1,000만 달러로 추정되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR 3.29%로 확대되어, 2030년에는 14억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
절도 사건과 조직 소매 범죄의 빈도가 증가함에 따라 소매업체는 자산을 보호하고 손실을 최소화하기 위해 EAS 시스템과 같은 강력한 보안 솔루션에 투자합니다. 기술의 진보와 혁신은 최근 EAS 시스템에 영향을 미쳤습니다.
조직적인 소매범죄의 위협은 세계적으로 계속 확대되고 있습니다. 공격적인 갱에 의한 대담한 상품의 도둑질부터 정교한 전자 구매 사기 팀에 이르기까지 조직된 소매 범죄는 소매업체에게 점점 더 큰 우려가 되고 있습니다. 이러한 이유로, 매출, 재고 손실, 도둑질에 대한 대책은 소매점에 있어 주요 과제가 되고 있으며, EAS 제품에 대한 수요를 낳고 조사 대상 시장의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다.
도둑질은 소매 축소의 주요 원인입니다. 세계적으로 인수범이 증가하고 있기 때문에 특히 소매 업계에서는 전자 상품 감시 시스템 수요가 높아지고 있습니다. EAS를 사용하면 모든 지역에서 종합적인 모니터링 필요성을 줄이고, 많은 양의 투자를 절약하고, 제품 안전을 보장할 수 있습니다.
또한 디지털 운영 동향 증가와 신흥 시장의 성장 가능성 증가는 EAS 공급자에게 큰 기회가 되었습니다. 의류 패션 매장은 EAS 기술로 큰 시장 점유율을 획득할 것으로 예상됩니다.
그러나 EAS 솔루션을 도입하기 위한 추가 투자의 필요성과 수요에 영향을 미치는 소매 업계의 혼란 등의 측면이 예측기간을 통해 조사된 시장의 성장을 저해하는 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.
COVID-19 발생 시에는 의류점, 패션점 및 기타 백화점을 포함한 세계 점포가 일시적으로 폐쇄되어 시장 성장률이 크게 둔화되었습니다. COVID-19 이후 시나리오에서는 소매 부문이 큰 성장을 이루고 있으며 EAS 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
전자 상품 감시(EAS) 시장 동향
의류와 패션 액세서리가 큰 시장 점유율을 차지
전자 물품 감시(EAS)는 의류 소매 업체가 디자이너 청바지와 핸드백에서 가죽 재킷과 신발에 이르기까지 모든 것을 보호하고 도난을 감지하고 방지하는 데 도움이 됩니다. 센서 태그와 라벨이 제품에 부착되고 제품이 적절하게 구입되거나 체크아웃되면 직원이 제거하거나 비활성화할 수 있습니다.
의류 및 패션 액세서리에 대한 EAS 통합은 사용 편의성, 노력 감소, 개방형 머천다이징 및 브랜딩, 매장에서의 신속한 배송, 더 나은 고객 경험 등의 관련 이점을 통해 추진되고 있습니다.
RFID(Radio Frequency Identification) 기반 솔루션을 통한 상품 시각화를 통해 소스에서 매장까지 신발과 의류의 위치와 수량에 대한 자세한 정보를 제공하여 재고 비용 절감, 재고 부족 감소, 매출 및 이익 증가를 실현합니다.
의류는 일반적으로 다양한 모양의 하드 보안 태그를 사용하여 다양한 작동 메커니즘과 강도로 보호됩니다. 이러한 각 요소는 상품의 보안을 향상시킵니다.
안전성을 고려하면 벗겨지기 어려운 원형이나 조개형의 라벨을 추천합니다. 동시에 안전을 보장하기 위해 핀 헤드의 크기에도 주의를 기울입니다. 핀헤드가 클 수록 상품을 손상시키지 않고 의류을 입는 것이 어려워져, 강도 등에 사용할 수 없게 됩니다. 또한 잉크 라벨도 의류에 사용되며 EAS 라벨을 강화하기 위해 적용할 수 있습니다. 잉크 염료 라벨은 라벨이 변조된 경우 의복에 영구적인 잉크를 방출하여 이익 거부 전략을 보장합니다.
RFID(Radio Frequency Identification) 기반 솔루션은 공장에서 점포로 가는 도중 신발과 의류의 수를 정확하게 알 수 있습니다. 이는 재고 비용 절감, 재고 부족 감소, 판매 및 이익 증가를 의미합니다.
지역별로는 의류나 패션·액세서리 수요 증가와 패션 상품의 수출 증가에 의해 아시아태평양이 성장할 것으로 예측되고 있습니다. World Trade Statistical Review 2023에 따르면 2022년 의류 산업의 주요 수출국은 중국이었으며 수출 총액은 1,820억 달러였습니다. 방글라데시와 베트남 수출액은 각각 450억 달러, 350억 달러였습니다. 의류의 수출 증가는 의류의 소매 판매를 촉진하고 나아가 부문 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
큰 성장을 기록하는 아시아태평양
인도의 소매 업계에서는 고급품 쇼핑이 점차 인기를 끌고 있습니다. 소비자가 고급품이나 희소품을 얻기 위해 참신한 방법을 시도하고 있기 때문에 쇼핑 활동이 활발해지고, 고급품 온라인 판매자의 매출이 증가하고 있습니다.
인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)에 따르면 인도의 전자상거래 시장은 2026년까지 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 디지털로 연결된 인도의 소비자들 사이에서 국제 브랜드와 외국 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 일반 상품 증가에 대응하기 위해 고급 자동 창고에 대량 주문을 이끌고 있습니다. 이러한 구매 증가는 조사된 시장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
중국에서는 최종 사용자 부문 중 슈퍼마켓과 대리점이 큰 점유율을 차지합니다. 의류 및 패션 액세서리를 판매하는 상점, 슈퍼마켓 및 양판점의 수가 증가함에 따라 EAS 시스템 수요도 증가하고 있습니다. 강력한 경기 확대, 생활수준 향상, 가처분소득 증가, 소비 증가, 라이프스타일 변화 등으로 슈퍼마켓과 양판점 수가 증가할 것으로 예상됩니다.
일본에서는 EAS 안테나를 사용하여 재고 손실을 방지할 수 있는 등 소매업체와 점포 소유자 사이에서 EAS 안테나의 장점에 대한 인식이 높아지고 있는 것이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이러한 이유로 여러 대기업이 높은 안정성, 감지 범위 확대, 거짓 경보 감소, 강력한 간섭 방지 기능을 갖춘 고급 보안 시스템을 개발하고 있습니다. 헬스케어 분야에서의 EAS 안테나 수요 증가도 있어, 시장 전망은 밝습니다.
아시아태평양에서는 방글라데시, 한국, 싱가포르, 호주, 말레이시아 등 국가들이 전자 상품 감시(EAS) 시장에서 큰 비즈니스 기회를 갖고 있습니다. EAS 시장은 아시아태평양에서 큰 성장이 예상됩니다. EAS 시스템은 의류, 슈퍼마켓, 양판점 등 소매 플랫폼이 증가함에 따라 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
슈퍼마켓 점포 수 증가는 점포 도난 사례 증가에 대응하기 위한 고급 EAS 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 2023년 7월 호주에 본사를 둔 슈퍼마켓 체인 운영 회사인 Coles Supermarkets(Coles Group Ltd 소유)는 Jaya Grocer Holdings Sdn Bhd와의 제휴를 통해 말레이시아에서의 사업 확대를 발표하고 200개 품목의 다양한 컬렉션을 도입했습니다. 이러한 개발로 이 지역의 EAS 솔루션과 제품에 대한 수요가 높아질 것으로 기대됩니다.
전자상품 모니터링(EAS) 산업 개요
EAS 시스템 시장은 경쟁이 치열하고, Sensormatic Solutions(Johnson Controls International PLC), Nedap NV, Avery Dennison Corporation, Ketec Inc., Checkpoint Systems Inc. (CCL Industries Inc.) 등이 있습니다. 파트너십 및 협업과 같은 전략과 함께 R&D 투자 및 혁신 증가가 가까운 미래에 시장 성장을 주도하고 향후 새로운 시장 진입 기업에게 잠재적인 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, RF 및 RFID 기술 솔루션의 선도적인 공급업체인 Checkpoint Systems(Checkpoint Systems)는 2023년 4월 소매 분야에서 자석 및 금속 감지에 특화된 사물 인터넷(IoT)의 선두 전문가인 본사를 덴마크에 둔 Alert Systems를 인수했습니다.
2023년 5월, 위조 방지 포장, RFID 재고, 자산 추적 및 소매 자산 보호 솔루션의 선두주자인 CONTROLTEK는 고객의 움직임을 이해하고 EAS로서 RFID 거짓 경보를 줄이는 비행 시간(TOF) 기술을 사용한 EAS 시스템의 새로운 특허를 획득했습니다. 이 새로운 특허를 통해 CONTROLTEK는 시스템 오보를 줄이고 위협 감지 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 차세대 EAS로서의 RFID인 InFlight RFID는 이 기술을 활용하여 세계 소매점에서 도입되고 있습니다. 위협을 정확하게 감지하는 것은 안전한 EAS 시스템의 핵심 요소이며 CONTROLTEK는 이 기술을 EAS 시스템에 항상 통합합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
재고 손실, 도둑질, 도난으로부터 보호
소매점에서 보다 넓은 보호를 위한 음향 자기 시스템의 높은 채용률
시장 성장 억제요인
EAS 시스템 도입을 위한 추가 투자의 필요성
소매 업계의 혼란이 수요에 영향
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
태그
안테나
비활성화기 및 분리기
기타 부품(라벨 및 세이퍼)
기술별
음향 자기
전자
RF 및 RFID
마이크로파와 기타
최종 사용자별
의류 및 패션 액세서리
화장품 및 약국
슈퍼마켓 및 양판점
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
인도
중국
일본
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Sensormatic Solutions(Johnson Controls International PLC)
Nedap NV
Avery Dennison Corporation
Ketec Inc.
Checkpoint Systems Inc.(CCL Industries Inc.)
Agon Systems
All-Tag Corporation
Shenzhen Emeno Technology
Dexilon Automation SL
Tag Company(UK) Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
JHS
영문 목차
영문목차
The Electronic Article Surveillance Market size is estimated at USD 1.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.42 billion by 2030, at a CAGR of 3.29% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The increasing frequency of shoplifting incidents and organized retail crime has led retailers to invest in robust security solutions like EAS systems to protect their assets and minimize losses. The advancement of technology and innovations have impacted EAS systems in recent years.
The threat of organized retail crime continues to grow around the world. Organized retail crime, from brazen thefts of goods by aggressive gangs to sophisticated ebuyer fraud teams, is an increasing concern for retailers. Hence, safeguarding against shoplifting, inventory losses, and theft is becoming a main issue for retail stores, generating demand for EAS products and thus boosting the growth of the market studied significantly.
Shoplifting is a major cause of retail contraction. The increasing number of shoplifters worldwide has increased the demand for electronic merchandise surveillance systems, especially in the retail industry. Using EAS reduces the need for comprehensive surveillance in all areas, saving significant investments and providing security for the products.
Moreover, the rising trend of digital operations and growing potential for growth in emerging markets are some of the significant opportunities for EAS providers. Apparel and fashion stores are expected to capture a large market share of EAS technology.
However, aspects such as the need for extra investment to implement EAS solutions and disruptions in the retail industry affecting the demand are anticipated to be significant factors impeding the growth of the market studied throughout the forecast period.
During the COVID-19 outbreak, the growth rate of the market slowed down significantly due to the temporary closure of stores worldwide, including clothing and fashion stores and other department stores. In the post-COVID-19 scenario, the retail sector is experiencing significant growth, which is expected to increase the demand for EAS.
Clothing and Fashion Accessories to Hold Significant Market Share
Electronic article surveillance (EAS) helps apparel retailers detect and prevent theft, protecting everything from designer jeans and handbags to leather jackets and shoes. Sensor tags or labels are attached to items and removed or deactivated by staff when items are properly purchased or checked out.
The integration of EAS into apparel and fashion accessories is driven by related benefits such as ease of use, reduced effort, open merchandising and branding, faster delivery in stores, and better customer experience.
Merchandise visibility with radio frequency identification (RFID)-based solutions that provide detailed information on the location and quantity of footwear and apparel from source to store to reduce costs inventory, reduce stockouts, and increase sales and profits.
Clothing is usually secured by using hard security tags available in various shapes with different operating mechanisms and strengths. Each of these factors improves the security of the items.
For safety considerations, round or shell-shaped labels are recommended as it is less likely to peel off. At the same time, attention is also paid to the size of the pin head to ensure safety. The larger the pinhead, the more difficult it is to pull on clothing without damaging the item and making it unusable due to shoplifting. In addition, ink labels are also used on clothing and can be applied to enhance EAS labels. Ink-dye labels release permanent ink onto clothing if the label is tampered with, ensuring a denial-of-profit strategy.
An RFID (Radio Frequency Identification) based solution shows exactly how many shoes and clothes are on their way from the factory to the store. This means lower inventory costs, fewer out-of-stocks, and more sales and profits.
By region, Asia Pacific is projected to grow due to the growing demand for clothing and fashion accessories and the increasing export of fashion goods. According to World Trade Statistical Review 2023, China was the leading exporter of the clothing industry in 2022, with a total export value of USD 182 billion. The export value for Bangladesh and Vietnam was valued at USD 45 billion and USD 35 billion, respectively. The growing export of clothing is expected to drive the retail sales of clothing, which in turn is expected to drive the segment growth.
Asia Pacific to Register Major Growth
In India's retail industry, luxury shopping is progressively gaining traction. Growing shopping activities have resulted in increased sales for luxury online players as consumers are still trying novel methods to get their hands on luxury and rare things.
According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), India's e-commerce market is expected to reach a value of USD 200 billion by 2026. There is a growing demand for international brands and foreign products among India's digitally connected consumers, leading to high-volume orders for advanced automated warehouses to accommodate the growing volume of general merchandise. An increase in such purchases is expected to boost the market studied.
In China, among end-user segments, supermarkets and mass merchandise stores account for a significant share of the market. As the number of stores selling clothing and fashion accessories, supermarkets, and mass merchandisers rises, so does the demand for EAS systems. The number of supermarkets and mass merchandise outlets is anticipated to increase as a result of the country's strong economic expansion, improving living standards, rising disposable incomes, increasing consumption, and changing lifestyles.
In Japan, the market's growth is driven by a growing awareness among retailers and shop owners about the benefits of using EAS antennas, such as protection against inventory loss. This is why several major players are developing sophisticated security systems that offer high stability, an extended range of detection, reduced False alarms, and strong anti-interference capabilities. The market has been given a positive outlook based on this, together with increasing demand for EAS antennas in the healthcare sector.
In Asia-Pacific, countries such as Bangladesh, South Korea, Singapore, Australia, and Malaysia have a huge opportunity in the electronic article surveillance (EAS) market. The EAS market is anticipated to grow at a significant rate in Asia-Pacific. EAS systems are expected to be in increased demand as the number of retail platforms in the garment, supermarket, and mass merchandise sectors grows.
The growth in supermarket stores is driving the demand for an advanced EAS system to cater to the increasing cases of shop thefts. In July 2023, Australia-based supermarket chain operator Coles Supermarkets, owned by Coles Group Ltd, announced the expansion of its business in Malaysia through a partnership with Jaya Grocer Holdings Sdn Bhd, introducing a varied collection of 200 products. Such developments are expected to boost the demand for EAS solutions and products in the region.
Electronic Article Surveillance (EAS) Industry Overview
The EAS system market is moderately competitive, with many global and regional players like Sensormatic Solutions (Johnson Controls International PLC), Nedap NV, Avery Dennison Corporation, Ketec Inc., and Checkpoint Systems Inc. (CCL Industries Inc.). Increased R&D investments and innovation, along with strategies such as partnerships and collaborations, are expected to drive market growth in the near future and provide potential growth opportunities for new market entrants in the future.
For instance, in April 2023, Checkpoint Systems, a leading RF and RFID technology solutions provider, acquired Alert Systems based in Denmark, a leading Internet of Things (IoT) expert focused on magnet and metal detection in the retail sector.
In May 2023, CONTROLTEK, a leading tamper-evident packaging, RFID inventory, asset tracking, and retail asset protection solution, granted a new patent for its EAS system using Time of Flight (TOF) technology, which understands customer movements and reduces false alarms for RFID as EAS. The new patent allows CONTROLTEK to reduce system false alarms and improve threat detection accuracy. InFlight RFID, the next generation RFID as EAS, leverages this technology and is being implemented in retail stores worldwide. Accurate detection of threats is a major component of a secure EAS system, and CONTROLTEKconstantly incorporates this technology into its EAS system.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Protection Against Inventory Losses, Shoplifting, and Theft
5.1.2 High Adoption of Acousto-magnetic System for Wider Protection in Retail Stores
5.2 Market Restraints
5.2.1 Requirement of Additional Investment to Implement EAS Systems
5.2.2 Disruption in Retail Sector Affecting the Demand
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Tags
6.1.2 Antennas
6.1.3 Deactivators/Detachers
6.1.4 Other Components (Labels and Safers)
6.2 By Technology
6.2.1 Acousto-magnetic
6.2.2 Electromagnetic
6.2.3 RF and RFID
6.2.4 Microwave and Others
6.3 By End User
6.3.1 Clothing and Fashion Accessories
6.3.2 Cosmetics/Pharmacy
6.3.3 Supermarkets and Mass Merchandise Stores
6.3.4 Other End Users
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 Germany
6.4.2.2 United Kingdom
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Rest of Europe
6.4.3 Asia-Pacific
6.4.3.1 India
6.4.3.2 China
6.4.3.3 Japan
6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.4.1 Brazil
6.4.4.2 Mexico
6.4.4.3 Rest of Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Sensormatic Solutions (Johnson Controls International PLC)
7.1.2 Nedap NV
7.1.3 Avery Dennison Corporation
7.1.4 Ketec Inc.
7.1.5 Checkpoint Systems Inc. (CCL Industries Inc.)
