세계의 미네랄 울 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Mineral Wool - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689902
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 미네랄 울 시장 규모는 2025년 196억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.23%로 확대되어, 2030년에는 265억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 봉쇄, 사회적 거리, 무역 제재가 세계 공급망 네트워크에 큰 혼란을 일으켰기 때문에 시장을 방해했습니다. 건설 업계는 활동 중단으로 쇠퇴를 목격했습니다. 그러나 이 상황은 2021년에 회복되었고 예측 기간 동안 시장에 이익을 가져올 것으로 기대되었습니다.
주요 하이라이트
- 시장을 견인하는 주요 요인은 건축 및 건설 업계의 성장과 에너지 효율 향상을 위한 규제 지원입니다.
- 미네랄 울과 관련된 건강 피해와 저렴한 단열재의 가용성은 시장을 감속시키는 요인입니다.
- 아시아태평양의 발전소 증가와 유리 미네랄 울의 재활용 가능성은 향후 시장을 견인할 큰 기회입니다.
- 아시아태평양은 건설 활동에 대한 정부 투자로 중국, 일본, 인도 등 국가에서 미네랄 울의 엄청난 수요로 이어져 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
미네랄 울 시장 동향
건축 및 건설 업계의 성장
- 미네랄 울은 최근 수십년동안 인기가 높아진 소재입니다. 미네랄 울은 돌, 용융 가스, 산업 폐기물의 혼합물입니다. 유연한 유일무이 제품으로 단열재로 사용되는 경우가 많습니다.
- 미네랄 울 단열재는 불연성이며 열을 전도하지 않고 1,000℃를 초과하는 온도에도 견딜 수 있기 때문에 이상적인 난연 제품입니다. 따라서 천장의 피복재뿐만 아니라 방화문과 칸막이 벽에도 사용할 수 있습니다.
- 건축 및 건설 업계는 인구 증가, 신도시 개발, 도시지역 이민 증가, 기성도시 노후 인프라 갱신 등 요인에 따라 지난 수년간 성장을 이어가고 있으며, 2030년에는 4조 4,000억 달러의 매출에 이를 것으로 예상됩니다. 미국에는 2023년 현재 도로 및 고속도로 건설사업자가 14,200개로 2022년부터 0.7% 증가하고 있습니다.
- 토목학회에 따르면 2025년까지 중국, 인도, 미국이 건설 섹터의 세계적 성장의 60% 가까이를 차지할 것으로 예상되고 있어 이 산업에서 미네랄 울 시장 성장률이 높아지고 있습니다.
- 미국은 세계에서도 최고급 건설시장이며 미국 인구조사국에 따르면 2021년 미국 건설은 1조 5,800억 달러로 평가되었으며, 이 나라의 GDP 전체의 약 4.3%를 차지하고 있습니다.
- Rockwool International의 보고에 따르면 2021년 단열재 사업 매출은 전년 대비 20% 증가한 24억 4,000만 달러로 전년 20억 3,000만 달러에서 증가했습니다. 주택 부문의 건설 및 리폼 활동의 활성화가 매출을 견인했습니다.
- 미국 인구조사국에 따르면 2021년 12월 건축허가건수는 187만 3,000건으로 11월 개정치 171만 7,000건을 9.1% 웃돌았습니다. 2021년 건축 허가 건수는 추정 172만 4,700호로, 전년의 147만 1,100호를 17.2% 웃돌았습니다.
- 이 때문에 건축 및 건설 업계의 성장에 의해 향후 수년간은 세계적으로 미네랄 울 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 세계 미네랄 울 시장 전체에서 아시아태평양은 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 지역의 미네랄 울 시장을 견인하는 것은 주로 건설 분야의 지속적인 변화입니다.
- 중국은 세계 최대의 건설 산업입니다. 게다가, 몇몇 대규모 건설 프로젝트가 진행 중이기 때문에 중국은 당분간 세계 최대 건설 산업으로서의 지위를 유지할 가능성이 높습니다.
- 미국 국제무역국에 따르면 중국의 건설시장은 2030년까지 연평균 8.6%의 성장이 예상됩니다. 국가개발개혁위원회(NDRC)에 따르면 중국은 2025년까지 향후 5년간 주요 건설 프로젝트에 1조 4,300억 달러를 투자합니다. 상하이의 계획에는 향후 3년간 387억 달러의 투자가 포함되어 있으며, 광저우는 80억 9,000만 달러를 투자하는 16개의 새로운 인프라 프로젝트에 서명했습니다.
- 인도에서는 2021년 3월 건설개발 부문이 260억 8,000만 달러, 건설 활동이 247억 2,000만 달러에 달했습니다. 2022년에는 인프라 정비와 저렴한 주택에 관한 정부의 이니셔티브로 인구가 건설업에 약 6,400억 달러를 기부했습니다. 이 나라에서의 건설활동의 활성화는 이 나라에서의 단열재 수요를 촉진하고, 따라서 예측기간 동안 미네랄 울 시장을 견인할 가능성이 있습니다.
- 일본의 건설 업계는 이 나라에서 개최되는 행사 덕분에 시장이 열릴 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는 도쿄에서 올림픽이 개최되고, 2025년에는 오사카에서 세계박람회가 개최됩니다.
- 일본 재무부에 따르면 일본 건설 업계의 2021년도 매출은 약 1조 2,200억 달러로 전년 동기 대비 2.1% 증가를 기록했습니다.
- 아시아는 세계 최대의 자동차 생산 기지입니다. 특히 중국에서는 다양한 환경문제에 대한 우려로 많은 정부 프로그램이 화석연료로부터의 탈피를 추진하고 있으며, 전기차 개발은 앞으로도 기세를 늘릴 것으로 예상됩니다.
- 중국 정부는 2025년까지 최소 5,000대, 2030년까지 100만대의 연료전지 전기자동차를 도입할 계획을 세웠습니다. 정부에 의한 전기자동차, 하이브리드차, 연료전지 전기자동차의 이용 촉진은 예측 기간 동안 시장 조사를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 중국 기차공업협회(CAAM)에 따르면 2022년 12월 중국의 자동차 판매 대수는 전년 대비 8.4% 감소한 256만대였지만, 2022년 통년에서는 2,686만대로 증가했습니다.
- 그러므로 다양한 최종 사용자 부서의 모든 이러한 요인은 예측 기간 중 지역 미네랄 울 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
미네랄 울 산업 개요
미네랄 울 시장은 수익 측면에서 부분적으로 통합됩니다. 시장의 주요 기업으로는 Rockwool International AS, Saint Gobain, Knauf Insulation, Owens Corning, Johns Manville 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 성장하는 건축 및 건설 업계
- 에너지 효율 향상을 위한 규제 지원
- 억제요인
- 미네랄 울에 의한 건강 피해
- 저렴한 단열재의 이용 가능성
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 제품 유형
- 최종 사용자 산업
- 자동차 및 운송
- 건축 및 건설
- 산업·가전
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%) 분석**/시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Ecowool
- Great Lakes Textiles
- Johns Manville
- Kingspan Group
- Knauf Insulation
- National Industrial Co.
- NTN OOD
- Owens Corning
- Rockwool International AS
- Rosewool Insulation Refractory Co. Ltd.
- Saint Gobain
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 아시아태평양의 발전소수 증가
- 유리 미네랄 울의 재활용성
JHS
영문 목차
The Mineral Wool Market size is estimated at USD 19.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 26.53 billion by 2030, at a CAGR of 6.23% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic hindered the market because lockdowns, social distances, and trade sanctions caused significant disruptions to global supply chain networks. The construction industry has witnessed a decline due to the halt in activities. However, the condition recovered in 2021, which was expected to benefit the market during the forecast period.
Key Highlights
- The major factors driving the market are the growing building and construction industry and regulatory support to increase energy efficiency.
- Health hazards related to mineral wool and the availability of cheap insulating materials are the factors that may slow down the market.
- The increasing number of power plants in Asia-Pacific and the recyclability of glass mineral wool are the major opportunities to drive the market in the future.
- Asia-Pacific is expected to dominate the global market due to government investments in construction activities, leading to a huge demand for mineral wool from countries such as China, Japan, and India.
Mineral Wool Market Trends
Growth from the Building and Construction Industry
- Mineral wool is a material that has grown in popularity over the last few decades. Mineral wool is a mixture of stone, molten gas, or industrial waste. It is a flexible and one-of-a-kind product that is often used as insulation.
- Mineral wool insulation is non-combustible, does not conduct heat, and can resist temperatures above 1,000°C, making it an ideal fire-retardant product. Therefore, the material can be used as a covering for ceilings as well as in fire-resistant doors and partition walls.
- The building and construction industry has been growing for the past few years, owing to factors such as increasing population, development of new cities, growing migration in urban areas, renewal of old infrastructure in established cities, and others, and it is expected to reach a revenue of USD 4.4 trillion by 2030. There are 14,200 road and highway construction businesses in the United States as of 2023, an increase of 0.7% from 2022.
- According to the Institution of Civil Engineers, China, India, and the United States are expected to account for almost 60% of all global growth in the construction sector by 2025, thus increasing the market growth of mineral wool in the industry.
- The United States was among the top construction markets globally, and per the United States Census Bureau, in 2021, construction in the United States was valued at USD 1.58 trillion, accounting for around 4.3% of the total GDP of the country.
- In 2021, according to the reports by Rockwool International, the sales of the insulation business increased by 20% year over year to USD 2.44 billion, up from USD 2.03 billion the previous year. The residential sector's increased construction and renovation activity was what drove the sales.
- According to the US Census Bureau, the total privately owned housing units authorized by building permits in December 2021 were 1,873,000, 9.1% more than the revised rate of 1,717,000 in November. Building permits authorized an estimated 1,724,700 housing units in 2021, which was 17.2% more than the 1,471,100 in the previous year.
- Therefore, the growing building and construction industry is expected to fuel the demand for mineral wool globally through the years to come.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region held the largest market share in the overall mineral wool market worldwide. The ongoing changes in the construction sector are primarily what drive the market for mineral wool in the area.
- China has the world's largest construction industry. Moreover, with several major construction projects in progress, China is likely to maintain its stature as the world's largest construction industry over the foreseeable future.
- As per the U.S. International Trade Administration, China's construction market is forecasted to grow at an average annual rate of 8.6% until 2030. According to the National Development and Reform Commission (NDRC), China is investing USD 1.43 trillion in major construction projects over the next five years, until 2025. The Shanghai plan includes an investment of USD 38.7 billion in the next three years, whereas Guangzhou signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
- In India, the construction development sector and construction activities stood at USD 26.08 billion and USD 24.72 billion, respectively, in March 2021. In 2022, India contributed about USD 640 billion to the construction industry due to government initiatives in infrastructure development and affordable housing, such as housing for all, smart city plans, and others. The growing construction activities in the country are driving the demand for insulation materials in the country, which, in turn, may drive the mineral wool market over the forecast period.
- The Japanese construction industry is expected to be blooming, owing to the events to be hosted in the country. In 2021, Tokyo hosted the Olympics, and the World Expo is to be held in Osaka in 2025, due to which it is expected that there will be an immense growth in the infrastructure development in the country.
- According to the Ministry of Finance of Japan, the construction industry in Japan generated sales of approximately USD 1.22 trillion in the fiscal year 2021, registering an increase of 2.1% as compared to the same period last year.
- Asia is the largest automotive manufacturing hub in the world. The development of electric vehicles is expected to continue to gain momentum in the future, especially in China, where many government programs are promoting the move away from fossil fuels owing to various environmental concerns.
- The Chinese government is planning to have a minimum of 5,000 fuel cell electric vehicles by 2025 and 1 million by 2030. The government's promotion of the use of electric, hybrid, and fuel cell electric vehicles is expected to drive the market studied during the forecast period.
- According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), automotive sales in China fell by 8.4% year over year to 2.56 million units in December 2022, whereas they grew to 26.86 million units for the full year 2022.
- Hence, all such factors from various end-user sectors are expected to impact the demand for mineral wool in the region over the forecast period.
Mineral Wool Industry Overview
The mineral wool market is partially consolidated in nature in terms of revenue. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Rockwool International AS, Saint Gobain, Knauf Insulation, Owens Corning, and Johns Manville, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Building and Construction Industry
- 4.1.2 Regulatory Support to Increase Energy Efficiency
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Health Hazards Related to Mineral Wool
- 4.2.2 Availability of Cheap Insulating Materials
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Glass Wool
- 5.1.2 Stone Wool
- 5.1.3 Slag Wool
- 5.2 Product Type
- 5.2.1 Board
- 5.2.2 Blanket
- 5.2.3 Loose Wool
- 5.2.4 Other Product Types
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Automotive and Transportation
- 5.3.2 Building and Construction
- 5.3.3 Industrial and Consumer Appliances
- 5.3.4 Other End-user industries
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 France
- 5.4.3.3 United Kingdom
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis **/ Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Ecowool
- 6.4.2 Great Lakes Textiles
- 6.4.3 Johns Manville
- 6.4.4 Kingspan Group
- 6.4.5 Knauf Insulation
- 6.4.6 National Industrial Co.
- 6.4.7 NTN OOD
- 6.4.8 Owens Corning
- 6.4.9 Rockwool International AS
- 6.4.10 Rosewool Insulation Refractory Co. Ltd.
- 6.4.11 Saint Gobain
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Number of Power Plants in Asia-Pacific
- 7.2 Recyclability of Glass Mineral Wools
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