북미의 상업용 LED 조명 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Commercial LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1689893
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 상업용 LED 조명 시장 규모는 2025년 89억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 10.23%로 확대되어, 2030년에는 145억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
기술의 진보와 환경보호에 대한 관심이 높아짐에 따라 북미 전역의 상업, 산업, 주택용도에서 에너지 효율적인 조명 제품에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
주요 하이라이트
북미에는 상업 지역 조명에 필수적인 중요한 요소가 있습니다. 그 요건은 루멘 내 조사 범위의 확대, 내구성의 향상, 적절한 전원입니다. LED는 이러한 중요한 요구 사항을 수용할 수 있습니다. 따라서 다른 기존 기술보다 선호됩니다. 연비가 좋고, 조사 범위가 넓고, 10만 루멘 이상의 밝기가 있어, 소유 및 유지비도 비교적 저렴합니다.
커넥티드 조명을 위한 지능형 기능의 통합은 LED가 주요 구성요소 중 하나이기 때문에 조사 시장의 중요한 촉진요인 중 하나로 부상하고 있습니다. 스마트 시티에 대한 정부의 이니셔티브는 스마트 조명 솔루션 수요 증가에 기여하고 있습니다. 커넥티드 조명 시스템은 스마트 시티 인프라의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 부상할 것으로 예상됩니다.
에너지부(DOE)에 따르면 LED는 에너지 효율적인 조명 기술로 미국 조명의 미래를 근본적으로 바꿀 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. LED 조명의 보급은 미국의 에너지 절약에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 게다가 2035년까지는 조명 설비의 대부분이 LED 기술을 사용하게 될 것으로 예상됩니다.
소매점, 사무실, 공공시설과 같은 정부지원부문은 에너지 소비를 줄이고 에너지 이용 효율을 높이기 위해 LED 솔루션을 대규모로 도입함으로써 견인력을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월, Fluence by OSRAM과 오하이오주 신시내티에 본사를 둔 제어 환경 농업(CEA) 및 추출 기술의 완전 생태계 제공업체인 Prospiant는 Fluence가 Prospiant의 완전 생태계 제공에서 우선 LED 기술 공급업체 역할을 한다고 발표했습니다.
또한 캐나다는 예측 기간 동안 성장이 가속될 것으로 예측됩니다. 이 지역의 성장은 밴쿠버와 토론토의 부동산 인프라 개발과 투자 증가로 인한 것입니다. 상업 공간에서 선진적인 A 램프와 T 램프의 채용이 증가하고 있는 것으로, 이 지역 시장 성장을 가속하고 있습니다.
COVID-19가 발생한 이래 다양한 기업들이 공급망의 과제에 직면해 있습니다. LED 산업도 예외는 아닙니다. LED와 드라이버를 생산하는 원재료의 대부분은 아시아 국가에서 유래했기 때문에 3월부터 4월까지 이 지역은 COVID-19의 대유행의 영향을 크게 받았습니다.
그러나 중국의 수입 관세 인상으로 일부 기업은 생산 라인을 전환하고 LED 조명 솔루션과 구성 요소를 다른 국가에서 조달하기 시작했습니다.
산업 고객을 유치하기 위해 환경에 따라 광 출력을 사용자 정의하는 것은 제조업체의 일반적인 동향입니다. 따라서 튜너블 LED 조명 솔루션은 최근 몇 년간 채용이 확대되고 있습니다. 미국 시장에서는 합병, 인수, 제휴가 제품 혁신과 무기 성장을 위해 시장 기업들 사이에서 채택되는 일반적인 동향입니다.
북미의 LED 조명 시장 동향
스마트 조명이 상업용 LED 조명의 미래가 될 것으로 기대
모든 상업적 환경에서는 다양한 용도로 작업 중심의 균일한 조명이 필요합니다. LED는 고효율이고 지향성이 있기 때문에 소매, 사무실, 접객 등의 용도에 이상적입니다. 또한 LED는 이러한 용도에 사용되는 기존 HID 시스템보다 최대 90% 높은 효율을 제공합니다.
미국은 개발되고 상업화된 사회이며 미국인은 비즈니스와 산업에서 많은 에너지를 사용합니다. American Geo Sciences(AGI)에 따르면, 산업, 산업, 농업, 건설에 사용되는 전력, 장비, 장비 등 총 전력의 32%를 소비하고 있습니다. 에너지 소비가 많은 이 지역에서 정부는 환경 친화적이고 스마트하고 효율적인 솔루션에 크게 투자해야 합니다.
사물인터넷(IoT)의 도입과 이어지는 Lighting-as-a-Service(LaaS)와 같은 새로운 비즈니스 모델의 도입은 고액 선불금의 필요성을 없애, 시장의 OPEX 모델로의 이행을 가능하게 했습니다. 리스 모델은 LED 조명의 대규모 설치가 가능해 상업 분야에서의 채용이 진행되었습니다.
에너지 절약 요구가 증가함에 따라 Verizon과 같은 시장의 대기업은 가로등에 혁신적이고 비용 효율적인 대책을 도입하고 있습니다. Verizon Intelligent Lighting Platform은 LED 장비를 센서가 장착된 스마트 장치로 변환하고 거의 실시간으로 데이터를 수집하고 전송함으로써 모든 조명의 완전한 제어, 조명 인프라 상태에 대한 통찰력, 조명 용도 및 서비스에 대한 액세스를 제공합니다.
또한 2021년 7월 스마트 조명과 전기 제어의 선구자인 Smart labs은 IoT를 탑재한 조명 및 전기 제어 제품군인 Nokia Smart Lighting의 발매를 발표했습니다. Nokia 최초의 스마트 라이팅 제품은 사무실 공간과 접객 솔루션을 위해 스마트 조명을 구입하기 쉽고, 설치하기 쉽고, 직관적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
미국이 주요 시장 점유율을 잡고
미국 에너지 정보국에 따르면 LED 조명은 상업용 빌딩에서 두 번째로 일반적인 전구 유형입니다. 2007년 에너지 자립 안전법과 같은 법률은 새로운 전구 제조에 최저 효율 요건을 마련함으로써 보다 효율적인 조명 옵션의 사용 확대에 큰 영향을 미쳤습니다.
Annual Energy Outlook 2021(AEO2021)의 장기 에너지 예측에 따르면 미국 에너지 정보국은 LED 조명이 계속 성장하고 2050년까지 상업용 조명 수요의 최대 95%를 충족할 것으로 예측됩니다.
또한 LED 조명의 제어성이 높아 상업 분야에서 수요를 견인하고 있습니다. 디밍, 채광, 재실감지 센서, 타이머 등의 기능은 공급업체를 시설에 솔루션을 도입하기 위해 노력하고 있습니다.
주요 기업은 시장에서의 지위를 유지하기 위해 새로운 LED 솔루션을 혁신하고 있습니다. 예를 들어 미국에 본사를 두고 있는 Lumileds Holding은 2021년 7월 새로운 LUXEON 2835 Commercial LED를 발표했습니다. 이 LED는 상업용 실내 조명 용도에 사용되는 대량의 고효율 중출력 LED에 대한 수요 증가를 지원하도록 설계 및 제조되었습니다. 일반적인 실내 용도로는 트로퍼, 패널, 하이베이 등이 있습니다.
또한 정부는 상업 공간에서 사용되는 조명 시스템을 규제하고 에너지 소비를 제한합니다. 예를 들어, 미국에서는 연방 에너지 관리 프로그램(FEMP)이 상업용 LED 조명기구를 획득하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 이러한 동향은 예측기간 동안 조사된 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
북미 LED 조명 산업 개요
북미의 상업용 LED 조명 시장은 경쟁이 치열하고 여러 선도 기업으로 구성되어 있습니다. 주요 기업은 전략적 인수를 실시하고 시장의 우위성을 높이고 있으며, 제품 개척에도 힘을 쏟고 있으며, 진화하는 시장에서 우위에 서기 위해 채용되고 있는 중요한 전략이 되고 있습니다. 시장 개척의 일부 소개:
2021년 10월 - 위험 및 산업용 LED 조명 혁신의 세계 리더인 Dialight는 에너지 의식 월간을 기념하여 세계에서 가장 효율적인 시중에서 판매하는 중공업용 정격 조명기구 중 하나인 초고효율 Vigilant LED High Bay의 출시를 발표했습니다.
2021년 6월 - Signify의 인터랙트 시티 조명 시스템은 가로등을 LED로 변환하여 뉴욕 지자체를 지원했습니다. 이를 통해 뉴욕은 에너지 사용량을 줄이고 배출량을 줄이고 스마트 시티 구축을 위한 플랫폼을 구축할 수 있습니다. 인터랙트 시티는 센서에서 수집한 데이터를 소방관, 응급 의료 서비스 및 기타 제1응답자의 IT 시스템과 공유하여 모든 사고 시 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
스마트 조명과 휴먼 센트릭 조명 용도 증가
Lighting-as-a-Service 등의 새로운 비즈니스 모델에 대한 인식의 고조와 출현
시장의 과제
LED 제품의 가격 하락이 벤더의 이익률에 영향
이행 시나리오와 규격/규제
제6장 시장 세분화
용도별
소매점포(전시장, 쇼핑몰, 점포 조명 등)
사무실
접객 부문(레스토랑, 카지노, 호텔 등)
아키텍처 분야(장식 조명 용도)
기타 응용(건강, 교육)
폼 팩터별
트로퍼
다운라이트
하이베이
트랙라이트
천장 조명
기타 형상
유통 채널별
직접 판매
소매/도매
국가별
미국
캐나다
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cree Inc.
Daylight PLC
US LED Limited
Osram Licht Group
Acuity Brands Inc.
Hubbel Brands Inc.
Signify Holding(Philips Lighting and Cooper Lighting)
Technical Consumer Products Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The North America Commercial LED Lighting Market size is estimated at USD 8.96 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.58 billion by 2030, at a CAGR of 10.23% during the forecast period (2025-2030).
Technological advancements and rising concerns over environmental protection have propelled the need for energy-efficient lighting products for commercial, industrial, and residential applications across North America.
Key Highlights
North America houses important factors essential to commercial area lighting. The requirements are greater light coverage in the lumen, increased durability, and the right power source. LED can address those key requirements. Thus, it is preferred over other existing technologies. It has higher fuel savings, wider light coverage, and more than 100,000 lumens and is comparatively cheaper to own and maintain.
The integration of intelligent features for connected lighting is emerging as one of the significant drivers in the studied market, as LED is one of the major components. Government initiatives for smart cities contributed to the rising demand for smart lighting solutions. Connected lighting systems are anticipated to emerge as one of the most critical components of the smart city infrastructure.
According to the Department of Energy (DOE), LED is a highly energy-efficient lighting technology and has the potential to change the future of lighting in the United States fundamentally. The widespread use of LED lighting has a large potential impact on energy savings in the US. Further, by 2035, the majority of lighting installations are expected to use LED technology.
Retail stores, offices, and Government aided sectors such as public properties are gaining traction in implementing LED solutions on a large scale to reduce energy consumption and increase energy utilization efficiency. For instance, in June 2021, Fluence by OSRAM and Prospiant, a Cincinnati, Ohio-based provider of complete ecosystems for controlled environment agriculture (CEA) and extraction technologies, announced that Fluence would serve as the preferred LED technology supplier within Prospiant's full ecosystem offerings.
Additionally, Canada is anticipated to grow faster over the forecast period. The growth in the region can be attributed to the rise in real estate infrastructure development and investments across Vancouver and Toronto. The increasing adoption of advanced A-lamps and T-lamps across commercial space is driving market growth in the region.
Since the outbreak of COVID-19, various businesses have faced challenges in the supply chain. The LED industry was no exception. As a prominent share of the raw materials for producing LEDs and drivers originated from Asian countries, the industry was significantly affected during March and April, as the region was under the severe clutches of the COVID-19 pandemic.
However, owing to the increase in import duties from China, several companies have started shifting production lines, and sourcing LED lighting solutions and components from other countries, which has further increased the installation cost of manufacturing facilities and the bargaining power of the raw material suppliers.
To attract industrial customers, customizing light output in accordance with the environment is a common trend among manufacturers. Hence, tunable LED lighting solutions have been witnessing improved adoption in the last few years. In the United States market, mergers, acquisitions, and collaborations are prevailing trends adopted among the market players for product innovation and inorganic growth.
North America LED Lighting Market Trends
Smart Lighting is Expected to be the Future of Commercial LED Lighting
Every commercial environment requires work-centric uniform illumination, owing to various applications. LEDs' high efficiency and directional nature make them ideal for several applications such as in Retail, Offices, and Hospitality, among others. In addition, LEDs offer up to 90% greater efficiency than the conventional HID systems used for such applications.
The United States is a developed and commercialized society, with Americans using significant energy across businesses and industries. According to American Geo Sciences (AGI), the industrial sector consumes 32% of all power, including electricity, facilities, and equipment used for manufacturing, mining, agriculture, and construction. With the region's high energy consumption, the government should invest significantly in greener, smarter, and more efficient solutions.
The advent of the Internet of Things (IoT) and the subsequent introduction of new business models, such as Lighting-as-a-Service (LaaS), has eliminated the need for high upfront payments, allowing the market to shift to an OPEX model. The leasing model has enabled large-scale installations of LED lights and their adoption in the commercial segment.
Owing to the rising need to save energy, leading players in the market, such as Verizon, have introduced innovative and cost-effective measures for streetlights. The Verizon Intelligent Lighting platform converts LED fixtures into sensor-equipped smart devices that capture and transmit data in near real-time such that one can get full control over all lights, insights into the state of lighting infrastructure, and access to an array of lighting applications and services.
Further, in July 2021, Smart labs, a pioneer in smart lighting and electrical control, announced the launch of Nokia Smart Lighting, a suite of IoT-powered lighting and electrical control products. The first-ever Nokia Smart Lighting products are designed to make smart lighting straightforward to buy, easy to install, and intuitive for office spaces and hospitality solutions.
United States to Hold Major Market Share
According to the US Energy Information Administration, LED lights have become the second most common bulb type in commercial buildings. Laws such as the Energy Independent and Safety Act of 2007 have had a significant impact on the growing use of more efficient lighting options by establishing minimum efficiency requirements for producing new light bulbs.
According to the long-term energy forecast for Annual Energy Outlook 2021 (AEO2021), the US Energy Information Administration expects LED lighting to continue to grow, meeting up to 95% of the commercial lighting demand by 2050.
Moreover, the controllability of LED lights is also driving their demand in the commercial sector. Capabilities, such as dimmability, daylighting, occupancy sensors, and timers, are enticing vendors to implement the solutions in their facilities.
Companies are innovating new LED solutions to sustain themselves in the market. For instance, in July 2021, Lumileds Holding, with its operational headquarters in the United States, introduced its new LUXEON 2835 Commercial LEDs. These LEDs are engineered and designed to support the increasing demand for a high volume, high-efficacy mid-power LED to serve commercial indoor lighting applications. Typical commercial indoor applications include troffers, panels, and high-bay, among other formats.
Additionally, the government is also regulating the lighting systems used in commercial spaces, limiting energy consumption. For example, the Federal Energy Management Program (FEMP) provides guidance for the acquisition of commercial light-emitting diode (LED) luminaires in the United States. Such trends are anticipated to drive the growth of the market studied during the forecast period.
North America LED Lighting Industry Overview
The North America Commercial LED Lighting Market is highly competitive and consists of several major players. Leading players are engaged in strategic acquisitions to enhance their market dominance and are also focusing on product development, which has been a key strategy adopted to move ahead in the evolving market. Some of the developments in the market are:
October 2021 - Dialight, the global leader in hazardous and industrial LED lighting innovation, in celebration of Energy Awareness Month, announced the availability of one of the world's most efficient commercially available heavy industrial rated lighting fixture, the Ultra-Efficient Vigilant LED High Bay.
June 2021 - Signify's Interact City lighting System helped municipalities in New York by converting the streetlights to connected LEDs. This will help New York to cut energy usage, lower emissions, and create a platform for smart city deployments. Interact City shares data collected from sensors with the IT systems of firefighters, emergency medical services, and other first responders, enabling it to react quickly during any incidents.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Smart Lighting and Human Centric Lighting Applications
5.1.2 Increasing Awareness and Emergence of New Business Models, such as Lighting-as-a-Service
5.2 Market Challenges
5.2.1 Declining Prices of LED Products is Impacting the Profit margin of the vendors
5.2.2 Implementation Scenarios and Standards/Regulations
