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폴리에테르아민 시장 규모는 2025년에 352.47 킬로톤으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.44%로, 2030년에는 553.36 킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다.
폴리에테르아민 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 2021년에는 시장이 크게 회복되었고, 2022년과 2023년에는 자동차, 건설, 항공우주 등 다양한 최종사용자 산업의 소비 증가로 인해 시장은 거의 팬데믹 이전 수준으로 돌아갔습니다.
주요 하이라이트
접착제 및 실란트 산업에 대한 투자 증가와 복합재료에서 폴리에테르아민에 대한 수요 증가가 예측 기간 중 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
한편, 폴리에테르아민과 관련된 환경 문제 및 건강 위험은 예측 기간 중 시장 성장을 저해할 것으로 예측됩니다.
또한 리튬이온 배터리 산업에서 새로운 비즈니스 기회가 시장 기회를 창출할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양은 가장 큰 시장이며, 중국, 인도, 일본 등의 소비 증가로 인해 향후 수년간 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
폴리에테르아민 시장 동향
복합재료 용도 수요 증가
폴리에테르아민은 폴리에테르 분자와 아민 분자로 구성된 대표적인 경화제로 유연성, 소수성, 친수성, 친수성, 강인성 등 최종 제품의 특성을 향상시키는데 사용됩니다.
폴리에테르아민은 독특한 특성으로 인해 강도와 유연성 사이의 중요한 균형을 제공하므로 복합재료 용도에 널리 사용되고 있습니다.
또한 폴리에테르아민을 주성분으로 하는 복합재료는 목재, 금속, 콘크리트를 대체할 수 있는 재료로 설계되어 있습니다. 경량 설계, 높은 절연 내력, 환경 악화에 대한 높은 내성으로 항공우주, 자동차 부품, 풍력 터빈 블레이드 등 까다로운 용도에 유용합니다.
OICA(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)의 보고서에 따르면 2023년 세계 자동차 생산량은 2022년 8,483만 대에서 약 9.26% 성장한 9,354만 대에 달할 것으로 예측됩니다. 1,354만 대에 달하고, 성장률은 약 10.26%를 보일 것으로 예측됩니다.
중국은 여전히 세계 자동차 시장의 지배적인 기업이며, 판매와 제조 양면에서 선두를 달리고 있습니다. 예측에 따르면 국내 생산량은 2025년까지 3,500만 대에 달할 것으로 보입니다. 중국자동차산업협회 데이터에 따르면 2023년 중국 자동차 생산량은 3,016만 대를 돌파하여 전년 대비 11.6% 증가할 것으로 예측됩니다.
미국은 세계 2위의 자동차 생산국입니다. 미국은 북미, 남미, 유럽, 아시아태평양 전역에서 자동차를 생산할 뿐만 아니라 수출도 하고 있는 주요 자동차 제조업체를 자랑하고 있습니다. 국제자동차산업협회(OICA)는 미국의 자동차 생산량이 2022년 1,005만 2,958대에서 2023년 1,061만 1,555대로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
미국 에너지부에 따르면 풍력발전은 2022년 미국 전체 신규 전력 용량의 22%를 차지할 것으로 예측됩니다. 바이든 대통령의 인플레이션 억제법에 따라 2026년 육상 풍력발전 도입 전망은 1,150만kW에서 1,800만kW로 60% 가까이 급증하여 1,200만 가구에 전력을 추가로 공급할 수 있게 됩니다.
전반적으로 이러한 요인은 예측 기간 중 이러한 용도에서 폴리에테르아민에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예측됩니다.
아시아태평양이 시장을 장악
예측 기간 중 아시아태평양은 폴리에테르아민 시장을 지배할 것으로 예측됩니다. 중국과 인도와 같은 국가에서는 풍력에너지 및 건설 및 건축 용도에 대한 수요가 증가함에 따라 폴리에테르아민에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
폴리에테르아민은 블레이드의 두 부분을 접착하는 접착제 및 풍력 터빈 블레이드에 사용되는 복합재료의 첨가제로 널리 사용되고 있습니다. 풍력에너지 용도에서 폴리에테르아민에 대한 높은 수요가 예측 기간 중 시장을 촉진할 것으로 예측됩니다.
중국전력위원회(CEC)는 2024년까지 중국의 풍력발전 용량이 530기가와트(GW)에 달할 것으로 예측했습니다. 내몽골, 신장, 간쑤, 간쑤성, 연안 지역의 프로젝트를 통해 중국은 2025년까지 371GW를 추가하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 전 세계 풍력발전량을 50% 가까이 확대할 수 있습니다.
CEC는 2023년 중국의 풍력발전 용량이 440GW에 달하고, 전년 대비 16.9% 성장했다고 보고했습니다. 이러한 급격한 증가는 풍력에너지 분야에서 중국의 리더십을 강조할 뿐만 아니라 터빈 블레이드 제조에서 폴리에테르아민에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
Invest India에 따르면 2024년 인도에서 저렴한 주택이 70% 증가할 것으로 예상되며, 건설 부문은 2025년까지 1조 4,000억 달러의 가치를 달성할 것으로 예상되며, 2030년에는 인구의 30% 이상이 도시 거주자가 될 것으로 예측되고 있습니다. 2,500만 가구 이상의 중급 주택과 저렴한 주택이 절실히 요구되고 있습니다. 부동산법, GST(상품 및 서비스세), REIT(부동산투자신탁) 등의 최근 개혁은 인허가를 신속히 처리하고, 건설 산업을 강화하며, 시장 성장을 가속할 것을 목표로 하고 있습니다.
재무부 장관은 프라단 만트리 아와스 요자나(Pradhan Mantri Awas Yojana)에 대한 지출을 66% 증가한 7,900억 루피(-218억 1,000만 달러) 이상으로 늘리고, 2023-2024년 예산안에서 저렴한 주택을 크게 늘리겠다고 발표했습니다. 2023-2024년도 예산에서 저렴한 주택을 대폭 늘리겠다고 밝혔습니다.
아시아는 세계 최대 자동차 제조 거점입니다. 특히 중국에서는 다양한 환경 문제에 대한 우려로 인해 많은 정부 프로그램이 화석연료 탈피를 추진하고 있으며, 전기자동차의 개발은 앞으로도 더욱 탄력을 받을 것으로 예측됩니다.
자동차 업계는 연비 향상과 배기가스 배출량 감소를 위해 차량 경량화에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 폴리에테르아민은 무거운 기존 소재를 대체하는 복합재료에 사용되어 자동차 설계의 경량화 추세를 지원하고 있습니다. 중국내 자동차 생산량이 증가함에 따라 이러한 복합재료 수요가 급증하여 폴리에테르아민 시장이 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.
국제무역국(ITA)에 따르면 중국은 연간 판매량과 생산량 모두 세계 최대 자동차 시장입니다. 현지 생산량은 2025년까지 3,500만 대에 달할 것으로 예상되며, 2023년 중국 자동차 제조 부문은 중요한 이정표를 달성하고 자동차 생산과 판매에 대한 새로운 기록을 세웠습니다. 중국자동차산업협회(CAAM)의 보고에 따르면 2023년 중국 자동차 생산량은 3,016만 대를 돌파하여 전년 대비 11.6% 증가했습니다.
앞서 언급한 요인들은 정부의 지원과 함께 예측 기간 중 폴리에테르아민에 대한 수요 증가에 기여했습니다.
폴리에테르아민 산업 개요
폴리에테르아민 시장은 통합된 성격을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업(무순서)에는 Huntsman International LLC, BASF SE, Clariant, Shandong Longhua New Materials, Zibo Zhengda Polyurethane 등이 있습니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 역학
촉진요인
접착제·실란트 산업에 대한 투자의 증가
복합재료로부터 폴리에테르아민의 수요 확대
억제요인
폴리에테르아민의 과잉 사용에 의한 환경 우려
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁의 정도
제5장 시장 세분화
유형
모노아민
디아민
트리아민
용도
폴리우레아
연료 첨가제
복합재료
에폭시 코팅
접착제 및 실란트
기타 용도(농약, 인쇄 잉크 첨가제, 안료 분산액)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합병사업, 제휴, 협정
시장 순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
BASF SE
Clariant
Huntsman International LLC
Qingdao IRO Surfactant Co., Ltd.
Shandong Longhua New Materials Co., Ltd.
Wuxi Akeli Technology Co., Ltd.
Yangzhou Chenhua New Materials Co., Ltd.
Yantai Dasteck Chemicals Co., Ltd.
Zibo Zhengda Polyurethane Co., Ltd.
제7장 시장 기회와 향후 동향
리튬이온 배터리 산업에서의 새로운 기회
KSA
영문 목차
영문목차
The Polyetheramine Market size is estimated at 352.47 kilotons in 2025, and is expected to reach 553.36 kilotons by 2030, at a CAGR of 9.44% during the forecast period (2025-2030).
The polyetheramine market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic. However, the market recovered significantly in 2021. In 2022 and 2023, the market has almost returned to pre-pandemic levels, owing to rising consumption from various end-user industries such as automotive, construction, aerospace, and others.
Key Highlights
The increasing investments in the adhesive and sealant industry and the growing demand for polyetheramine from composites are expected to drive market growth during the forecast period.
On the other hand, environmental concerns and health hazards associated with polyetheramine are expected to hinder the growth of the market during the forecast period.
Further, emerging opportunities in the lithium-ion battery industry are projected to create market opportunities.
The Asia-Pacific region is the biggest market and is expected to grow the fastest over the next few years owing to the increasing consumption from countries such as China, India, and Japan.
Polyetheramine Market Trends
Increasing Demand from Composite Application
Polyetheramines are typical curing agents that comprise polyether and amine molecules and are used to enhance the properties of end products, such as flexibility, hydrophobicity, hydrophilicity, and toughness.
Due to their unique properties, polyetheramines are widely used in composite applications as they provide a critical balance between strength and flexibility.
Furthermore, polyether amine-based composites are designed to replace wood, metal, and concrete. Owing to their lightweight design, high dielectric strength, and high resistance to environmental degradation, they are useful in highly demanding applications such as aerospace, automotive parts, and wind turbine blades.
The automotive industry significantly contributes to the composites segment. The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) reported that global vehicle production in 2023 reached approximately 93.54 million, up from ~84.83 million in 2022, marking a growth rate of about 10.26 percent.
China remains the dominant player in the global vehicle market, leading in both sales and manufacturing. Projections indicate domestic production will hit 35 million vehicles by 2025. Data from the China Association of Automobile Manufacturers shows that in 2023, China's car output surpassed 30.16 million units, reflecting an 11.6 percent year-on-year increase.
The United States ranks as the second-largest automobile manufacturer worldwide. The nation boasts major automakers that not only produce but also export vehicles across the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) noted that U.S. vehicle production rose from 10,052,958 units in 2022 to 10,611,555 in 2023.
According to the U.S. Department of Energy, wind power constituted 22% of the nation's new electricity capacity in 2022. Due to President Biden's Inflation Reduction Act, projections for land-based wind energy installations in 2026 have jumped nearly 60%, from 11,500 MW to 18,000 MW, enough to power an extra two million homes.
Overall, all such factors are expected to boost the demand for polyetheramine in this application over the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for polyetheramine during the forecast period. In countries like China and India, owing to the increasing demand for wind energy and construction & building applications, the demand for polyetheramine has been increasing in the region.
Polyetheramine is widely used as an additive in adhesives to adhere to two parts of blades and in composites used in wind turbine blades. A high demand for polyetheramine in wind energy applications will propel its market during the forecast period.
China Electricity Council (CEC) forecasts that China will reach a wind power capacity of 530 gigawatts (GW) by 2024. With projects in Inner Mongolia, Xinjiang, Gansu, and coastal regions, China aims to add 371 GW by 2025, potentially expanding the global wind fleet by nearly 50%.
In 2023, China's wind power capacity hit 440 GW, marking a 16.9% growth from the prior year, as reported by the CEC. This surge not only underscores the nation's leadership in wind energy but also amplifies the demand for polyetheramine in turbine blade manufacturing.
In 2024, India is set to witness a 70% surge in the availability of affordable housing. According to Invest India, the construction sector is projected to attain a valuation of USD 1.4 trillion by 2025. With forecasts suggesting that over 30% of the population will be urban dwellers by 2030, there's a pressing need for 25 million more mid-end and affordable housing units. Recent reforms, such as the Real Estate Act, GST (Goods and Services Tax), and REITs (Real Estate Investment Trusts), aim to expedite approvals and strengthen the construction industry, driving market growth.
The Finance Minister announced a significant 66% increase in the outlay for Pradhan Mantri Awas Yojana, raising it to over INR 7,90,000 million (~USD 21,810 million), marking a substantial boost for affordable housing in the 2023-2024 Budget.
Asia is the largest automotive manufacturing hub in the world. The development of electric vehicles is expected to continue to gain momentum in the future, especially in China, where many government programs are promoting the move away from fossil fuels owing to various environmental concerns.
The automotive industry is increasingly focused on reducing vehicle weight to improve fuel efficiency and reduce emissions. Polyetheramines are used in composite materials that replace heavier traditional materials, thus supporting the trend toward lightweight automotive designs. With vehicle production on the rise in China, the demand for these composite applications is set to surge, further propelling the polyetheramine market.
According to the International Trade Administration (ITA), China remains the world's biggest car market, both in terms of yearly sales and production. Local manufacturing is anticipated to hit 35 million vehicles by 2025. In 2023, China's car manufacturing sector achieved a significant milestone, setting new car production and sales records. In 2023, China's car production surpassed 30.16 million vehicles, marking an increase of 11.6% compared to the previous year, as reported by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
The aforementioned factors, coupled with government support, are contributing to the increasing demand for polyetheramine during the forecast period.
Polyetheramine Industry Overview
The polyetheramine market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include Huntsman International LLC, BASF SE, Clariant, Shandong Longhua New Materials Co., Ltd., and Zibo Zhengda Polyurethane Co., Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Investments in the Adhesives and Sealants Industry
4.1.2 Growing Demand for Polyetheramine from Composites
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Concern Due to Excessive Use of Polyetheramines
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Type
5.1.1 Monoamine
5.1.2 Diamine
5.1.3 Triamine
5.2 Application
5.2.1 Polyurea
5.2.2 Fuel Additives
5.2.3 Composites
5.2.4 Epoxy Coatings
5.2.5 Adhesives and Sealants
5.2.6 Other Applications (agrochemicals, printing ink additives, and pigment dispersions)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Clariant
6.4.3 Huntsman International LLC
6.4.4 Qingdao IRO Surfactant Co., Ltd.
6.4.5 Shandong Longhua New Materials Co., Ltd.
6.4.6 Wuxi Akeli Technology Co., Ltd.
6.4.7 Yangzhou Chenhua New Materials Co., Ltd.
6.4.8 Yantai Dasteck Chemicals Co., Ltd.
6.4.9 Zibo Zhengda Polyurethane Co., Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emerging Opportunity In The Lithium-ion Battery Industry
