N-메틸 피롤리돈 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
N-Methyl Pyrrolidone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689879
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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N-메틸 피롤리돈 시장 규모는 2025년에 10억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4%를 넘어 2030년에는 13억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 전자 산업에서의 NMP 수요 증가와 제약 산업에서의 사용량 증가가 시장을 촉진할 것으로 예측됩니다. 석유 및 가스, 제약, 전자 산업이 n-메틸피롤리돈의 주요 소비처입니다.
- 그러나 과도한 사용으로 인한 건강 문제와 정부 규제가 예측 기간 중 시장 성장을 저해할 것으로 예측됩니다.
- 새로운 용도와 새로운 제조 방법에서 N-메틸피롤리돈의 사용량이 증가함에 따라 시장에서 기회를 창출하고 있습니다.
- 아시아태평양이 시장을 독점하고 있으며, 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 가장 많이 소비하고 있습니다.
N-메틸피롤리돈 시장 동향
전자 분야 수요 증가
- N-메틸피롤리돈은 에스테르에서 아미드로 전환하여 산업적으로 생산되는 유기 화합물로, 5원 고리 락탐으로 구성되어 있으며, 무색의 액체로 물과 일반 유기 용매에 섞일 수 있습니다.
- n-메틸피롤리돈은 전기자동차용 리튬이온 배터리 제조, 반도체 소자 제조, 와이어 에나멜 코팅 등에 사용되므로 전자 산업에서 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한 각종 전자부품 제조시 과도한 버를 제거하는 데에도 사용되고 있습니다.
- N-메틸피롤리돈은 인쇄회로기판(PCB)의 에폭시, 폴리우레탄 코팅 등 컨포멀 코팅의 제조에 용매로 널리 사용되고 있습니다. 또한 탈지, 세정, 포토레지스트 박리제로도 사용됩니다.
- 2021년 3조 4,159억 달러였던 세계 전자-IT 산업 생산액은 2022년 3조 4,368억 달러로 전년 대비 1%의 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.
- 북미에서는 미국이 2022년 8월 반도체 산업의 국내 생산과 기술 혁신을 지원하는 CHIPS and Science Act를 시작했습니다.
- 독일 전기전자산업협회(ZVEI)에 따르면 2023년 세계 전기디지털 산업은 2,390억 유로(2,614억 1,000만 달러)에 달하고, 전년 대비 6.6% 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 이 산업의 생산 수입은 2023년에 2022년에 비해 0.4% 증가했습니다. 이는 독일의 전자 산업의 부상으로 인해 n-메틸피롤리돈에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양에서는 인도가 국내 반도체 및 디스플레이 제조 생태계 개발을 위한 종합적인 프로그램을 시작했습니다. 인도 정부는 76,000카롤 루피(-100억 달러)의 지출을 발표했습니다. 디스플레이 공장 및 반도체 공장 설립에는 프로젝트 비용의 50%, 화합물 반도체 공장에는 자본 지출의 50%를 정부가 지원하기로 했습니다.
- 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2023년 세계 전자-IT 산업의 생산량은 3% 감소할 것으로 예상됐으나, 2024년에는 9% 증가할 것으로 전망됩니다.
- 이러한 모든 요인들이 예측 기간 중 n-메틸피롤리돈 시장을 촉진할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양이 시장을 장악
- 예측 기간 중 아시아태평양은 n-메틸피롤리돈 시장을 지배할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 석유 및 가스, 제약, 전자 산업 등 다양한 최종사용자 산업의 괄목할 만한 성장으로 인해 n-메틸피롤리돈에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 석유 및 가스 산업에서 n-메틸피롤리돈의 사용량은 BTX 추출, 윤활유 정제, 부타디엔 회수 등 여러 용도에서 추출 매체로 사용되므로 증가하고 있으며, 2023년 현재 전 세계에서 825개의 원유 정제소가 운영되고 있으며, 190개의 정제소가 계획되어 있습니다. 지난 6월 국제에너지기구(IEA)의 석유시장 보고서에 따르면 세계 순 정제능력은 2022년에 100만 b/d 확대되고, 2028년까지 440만 b/d가 더 늘어날 것으로 예측됩니다.
- 전자 산업에서 n-메틸피롤리돈은 플렉서블 폴리이미드 동판(FCCL) 제조, 인쇄회로기판, 평판 액정 디스플레이, 마이크로 전자기계 시스템(MEMs), 마이크로프로세서 및 메모리 칩을 포함한 집적회로(IC) 디바이스 제조에 사용되는 포토레지스트 제조에 용매로 사용됩니다.
- 중국은 세계 시장에서 전자제품 생산을 지배하고 있습니다. 수년 동안 꾸준히 증가하며온 중국의 전자제품 생산은 최근 중국과 미국 간의 무역전쟁으로 인해 둔화를 겪고 있으며, 다양한 전자제품 제조업체들이 중국에서 아시아태평양의 다른 국가로 거점을 옮기고 있습니다.
- 세계반도체무역 통계(WSTS)에 따르면 2023년 11월 현재 중국은 아시아 최대 시장으로 아시아 시장의 55%, 세계 시장의 31%를 차지하고 있습니다. 그러나 2024년 1월 현재 중화인민공화국 세관총서에 따르면 2023년 반도체 수입액은 감소하고 있으며, 이는 미국의 수출 억제, 중국의 국산화 노력, 전자기기 수요 침체를 의미합니다.
- 제약 분야에서는 중국의 인구 증가와 헬스케어 산업이 제약 제제의 용매 및 운반체, 약물전달 시스템으로서 NMP에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 중국은 의약품의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 아스트라제네카의 보고서에 따르면 2026년 중국의 의약품 매출은 1,890억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
- 인도에서는 100% 외국인 직접투자(FDI), 산업 라이선스 불필요, 수작업에서 자동 생산 공정으로의 기술 전환 등 정부의 우호적인 정책으로 인해 국내 전자기기 제조 부문이 순조롭게 성장하고 있습니다. 인도에서는 2023년 8월 국내 전자제품 제조를 위해 1억 1,400만 달러의 예산으로 M-SIPS(Modified Incentive Special Package Scheme)와 EDF(Electronics Development Fund)와 같은 새로운 우대 조치가 시작되었습니다.
- 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)가 발표한 자료에 따르면 2023년 일본 전자산업 총생산액은 약 10조 7,000억 엔에 달할 전망입니다. 이 산업에는 가전제품, 산업용 전자기기, 전자 부품 및 장비 등이 포함됩니다.
- 앞서 언급한 모든 요인이 정부의 지원과 함께 N-메틸피롤리돈 수요 증가에 기여하고 있습니다.
N-메틸피롤리돈 시장 개요
N-메틸피롤리돈 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 주요 기업이 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업에는 Mitsubishi Chemical Corporation, LyondellBasell Industries Holdings BV, Eastman Chemical Company, Balaji Amines, BASF SE 등이 포함됩니다(무순서).
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 일렉트로닉스 산업으로부터의 수요 확대
- 제약 업계에서 사용의 증가
- 시장 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁의 정도
제5장 시장 세분화
- 용도별
- 석유 및 가스
- 의약품
- 페인트·코팅
- 일렉트로닉스
- 농약
- 기타 용도
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 북유럽 국가
- 튀르키예
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 카타르
- 아랍에미리트(UAE)
- 나이지리아
- 이집트
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Ashland
- BALAJI AMINES
- BASF SE
- Binzhou City Zhanhua District Ruian Chemical Co. Ltd
- BYN Chemical Co. Ltd
- Eastman Chemical Company
- Ganzhou Zhongneng Industrial Co. Ltd
- Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd
- LyondellBasell Industries Holdings BV
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Prasol Chemicals Limited
- Puyang Guangming Chemical Co. Ltd
- Santa Cruz Biotechnology Inc.
- Shandong Qingyun Changxin Chemical Science-Tech Co. Ltd
- Tokyo Chemical Industry Co. Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
The N-Methyl Pyrrolidone Market size is estimated at USD 1.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.30 billion by 2030, at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The growing demand for NMP in the electronics industry and increasing usage in the pharmaceutical industry are expected to drive the market. Oil and gas, pharmaceuticals, and electronics industries are the major consumers of n-methyl pyrrolidone.
- However, health issues due to excess usage and government regulations are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
- The rising usage of N-methyl pyrrolidone in new applications and new methods of manufacturing creates an opportunity in the market.
- Asia-Pacific dominates the market with the largest consumption from countries such as China, India, Japan, and South Korea.
N-Methyl Pyrrolidone Market Trends
Increasing Demand from Electronics Segment
- N-methyl pyrrolidone is an organic compound that is produced industrially by ester-to-amide conversion. It consists of 5-membered lactam and is a colorless liquid that is miscible with water and with most common organic solvents.
- The application of n-methyl pyrrolidone in the electronics industry is increasing owing to its usage in the production of lithium-ion batteries for electric vehicles, semiconductor device fabrication, and wire enamel coating. It is also used for the removal of excess burr at the time of production of various electronic parts.
- N-methyl pyrrolidone is widely used as a solvent in the production of conformal coatings such as epoxy and polyurethane coatings in printed circuit boards (PCB). It is also used for degreasing, cleaning, and as a photoresist stripper.
- The production by the global electronics and IT industry was estimated at USD 3,436.8 billion in 2022, registering a growth rate of 1% year on year, compared to USD 3,415.9 billion in 2021.
- In North America, the United States launched the CHIPS and Science Act in August 2022 to support domestic production and innovation in the semiconductor industry.
- According to the German Electrical and Electronic Manufacturers Association (ZVEI), the global electro and digital industry reached EUR 239 billion (USD 261.41 billion) in 2023, an increase of 6.6% compared to the previous year. Furthermore, the production revenue of the same industry increased by 0.4% in 2023 compared to 2022. This is likely to raise the demand for n-methyl pyrrolidone owing to the rising electronics industry in Germany.
- In the Asia-Pacific, India launched a comprehensive program for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in the country. The government announced an outlay of INR 76,000 crore (~USD 10 billion). Fiscal support of 50% of the project cost is provided by the government to set up display fabs and semiconductor fabs, and fiscal support of 50% of capital expenditure for compound semiconductors fab.
- According to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the production by the global electronics and IT industries in the year 2024 is expected to achieve 9% growth after an estimated decline of 3% in the year 2023
- All such factors are expected to drive the market for n-methyl pyrrolidone over the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is expected to dominate the market for n-methyl pyrrolidone during the forecast period. In countries like China, Japan, and India, the demand for n-methyl pyrrolidone is increasing owing to significant growth in various end-user industries, such as oil and gas, pharmaceutical, and electronics industries.
- The usage of n-methyl pyrrolidone in the oil and gas industry is increasing as it is used as an extraction medium in several applications, like BTX extraction, lube oil purification, and butadiene recovery. There are nearly 825 operational crude oil refineries worldwide and 190 planned refineries as of 2023. According to the International Energy Agency's (IEA) oil market report of June 2022, net global refining capacity expanded by 1.0 million b/d in 2022 and is expected to expand by an additional 4.4 million b/d by 2028.
- In the electronics industry, n-methyl pyrrolidone is used as a solvent in the production of flexible polyimide copper clad board (FCCL) and in the production of photoresists, which are used in the production of printed circuit boards, flat panel liquid crystal displays, micro electro mechanical systems (MEMs), and integrated circuit (IC) devices including microprocessors and memory chips.
- China dominates electronics production in the global market. The country's electronics production, which has steadily increased over the years, has recently suffered from deceleration owing to the ongoing trade war between China and the United States, forcing various electronics producers to shift their base from China to other countries in Asia-Pacific.
- According to the World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), as of November 2023, China is the largest market in Asia, accounting for 55% of the region's market and 31% of the total global market. However, as of January 2024, according to the General Administration of Customs of the People's Republic of China, the country saw semiconductor import value drop in 2023, signaling the US export curbs, China's indigenization efforts, and a low demand for electronics.
- In the pharmaceutical sector, China's growing population and healthcare industry drive the demand for NMP as a solvent and carrier for pharmaceutical formulations, as well as drug delivery systems. China is one of the largest markets for pharmaceutical products. In 2026, according to the AstraZeneca report, the estimated pharmaceutical sales in the country are expected to be worth USD 189 billion.
- In India, the domestic electronics manufacturing sector has been expanding steadily, owing to favorable government policies, such as 100% foreign direct investment (FDI), no requirement for an industrial license, and the technological transformation from manual to automatic production processes. New incentives, such as the Modified Incentive Special Package Scheme (M-SIPS) and Electronics Development Fund (EDF), were started in India in August 2023 with a budget of USD 114 million for domestic electronics manufacturing.
- According to the data released by the Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), in 2023, the total production value of the electronics industry in Japan accounted for around JPY 10.7 trillion. The industry encompasses consumer electronic equipment, industrial electronic equipment, as well as electronic components and devices.
- All aforementioned factors, coupled with government support, are contributing to the increasing demand for n-methyl pyrrolidone.
N-Methyl Pyrrolidone Market Overview
The n-methyl pyrrolidone market is partly consolidated, with top players accounting for a major share of the market. Major companies in the market include (not in particular order) Mitsubishi Chemical Corporation, LyondellBasell Industries Holdings BV, Eastman Chemical Company, Balaji Amines, and BASF SE, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Growing Demand From the Electronics Industry
- 4.1.2 Increasing Usage in the Pharmaceutical Industry
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 N-methyl Pyrrolidone Hazards and Its Greener Alternatives
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porters Five Force Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Application
- 5.1.1 Oil and Gas
- 5.1.2 Pharmaceuticals
- 5.1.3 Paints and Coatings
- 5.1.4 Electronics
- 5.1.5 Agrochemicals
- 5.1.6 Other Applications
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Malaysia
- 5.2.1.6 Thailand
- 5.2.1.7 Indonesia
- 5.2.1.8 Vietnam
- 5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Spain
- 5.2.3.6 Nordic Countries
- 5.2.3.7 Turkey
- 5.2.3.8 Russia
- 5.2.3.9 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Colombia
- 5.2.4.4 Rest of South America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 Qatar
- 5.2.5.3 United Arab Emirates (UAE)
- 5.2.5.4 Nigeria
- 5.2.5.5 Egypt
- 5.2.5.6 South Africa
- 5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Ranking Analysis
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Ashland
- 6.3.2 BALAJI AMINES
- 6.3.3 BASF SE
- 6.3.4 Binzhou City Zhanhua District Ruian Chemical Co. Ltd
- 6.3.5 BYN Chemical Co. Ltd
- 6.3.6 Eastman Chemical Company
- 6.3.7 Ganzhou Zhongneng Industrial Co. Ltd
- 6.3.8 Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd
- 6.3.9 LyondellBasell Industries Holdings BV
- 6.3.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.3.11 Prasol Chemicals Limited
- 6.3.12 Puyang Guangming Chemical Co. Ltd
- 6.3.13 Santa Cruz Biotechnology Inc.
- 6.3.14 Shandong Qingyun Changxin Chemical Science-Tech Co. Ltd
- 6.3.15 Tokyo Chemical Industry Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 New Applications and Production Methods of NMP
- 7.2 Other Opportunities
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