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산업용 드럼통 시장 규모는 2025년에 146억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.69%로 성장할 전망이며, 2030년에는 192억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
화학제품 및 석유화학제품용 윤활유 시장에서는 산업용 드럼통 수요가 높아지고 있습니다. 그 매력은 견고성, 가스 배리어성, 사용의 용이성에 있으며, 예측 기간 동안 업계 전체 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
특히 석유화학 부문에서는 제품을 보호하기 위해 안전한 포장의 필요성을 강조합니다. 동시에 신흥 시장에서 페인트, 염료, 잉크 생산량의 급증과 안전한 공급망의 중시가 높아짐에 따라 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 특히 생산설비에 대한 투자가 증가함에 따라 산업용 드럼통 시장은 큰 성장 기회를 얻게 됩니다.
APAC 지역은 드럼통 수요를 지배하는 태세를 보이고 있지만, 중동과 동유럽과 같은 지역은 특히 동유럽에서의 현저한 진보로 세계 상황에 점점 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 마우저 패키징 솔루션스는 2023년 3월 상하이 근교의 중국 해삼 경제 개발구에 최신예의 제조 공장을 개설하여 이 동향을 명확히 했습니다. 이 움직임은 이 지역의 산업용 패키징 요구 증가와 일치하며 현재와 미래 시장 수요에 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다.
산업용 드럼통 캔은 화학, 의약품, 식품 및 식품과 같은 주요 부문의 중간 제조 공정에서 매우 중요한 역할을 합니다. 안전하고 효율적인 보관, 운송 및 자재관리를 가능하게 할 뿐만 아니라, 봉쇄와 무결성을 보장함으로써 생산 워크플로우와 규제 준수를 강화합니다.
또한, 섬유 드럼통은 화학 및 비료 분야에서도 지지를 모으고 있으며 생산성 향상과 비용 절감을 실현하고 있습니다. 국가간 비료 및 화학제품 무역의 급증에 따라 다양한 산업용 드럼통 수요가 확대되는 경향이 있습니다.
규제 변경이 산업용 드럼통 가격을 밀어 올리고 소비와 시장 성장에 영향을 미치는 반면, 제조업체는 환경 친화적인 포장 재료로 점점 더 눈길을 끌고 있습니다. 섬유와 판지는 환경 친화적인 매력과 높은 재활용률을 갖추고 있으며 각 지역에서 채택이 급증하고 있습니다.
산업용 드럼통 시장 동향
화학, 비료, 석유 윤활유 산업에서의 수요 증가가 시장을 견인
산업용 드럼통은 위험물 및 비위험물의 운송 및 보관에 매우 중요한 역할을 합니다. 주로 화학, 비료, 석유 및 석유 부문에서 사용됩니다. 산업용 드럼통 시장은 지난 10년간 이러한 산업의 지속적인 확대와 국제 무역의 격화에 크게 힘쓰고 급성장하고 있습니다.
2024년 5월에 이코노믹 타임즈 기사가 보도했듯이, 2023년에 2,200억 달러로 평가된 인도 화학 시장은 2021년부터 2030년까지의 예상 CAGR이 8.1%를 자랑할 전망이며, 2030년에는 3,830억 달러에 이를 기세입니다. 화학제품 매출액으로 세계 6위인 인도는 외국 직접투자(FDI)의 자석이 되어 2000년 4월부터 2023년 9월까지 총액 217억 달러를 모았습니다. 동국의 석유 및 화학제품 및 석유화학제품 투자지역(PCPIRs)은 총액 4,200억 달러의 투자를 유치하는 동향이며, 이 부문의 견조한 잠재력을 뒷받침하고 있어, 그 결과, 화학 드럼통 수요도 높아지고 있습니다.
게다가 화학 산업에서는 섬유 드럼통의 채용이 증가하고 있으며, 이는 시장 성장의 중요한 촉진요인이 되고 있습니다. 접착제, 염료, 심지어 유해 화학물질 등 다양한 제품에 사용되는 이러한 드럼통은 환경 친화적이고 재활용 가능하며 플라스틱 및 강철 드럼통에 비해 비용 효율적인 경우가 많다는 점에서 두드러집니다.
2024년 4월 World Oil의 보고서에 따르면 국제통화기금(IMF)은 OPEC과 그 파트너의 석유 생산이 7월부터 점차 증가할 것으로 예측했습니다. 이 변화로 사우디아라비아는 다시 세계에서 가장 경제 성장률이 높은 국가의 동료들이 되게 됩니다. IMF는 현재 3년 만의 저수준인 일량 900만 배럴(MMbbl) 부근에서 추이하고 있는 사우디의 석유 생산량이 2025년 초에는 1,000만 배럴까지 상승할 것으로 예측했습니다. 특필해야할 것은 사우디아라비아의 생산 능력은 지난 10년간 거의 손을 대지 않은 수준인 1,200만 배럴 정도라고 주장하고 있다는 것입니다.
게다가 화학 및 비료 업계에서는 생산성 향상과 비용 절감을 위해 섬유 드럼통에 대한 주목이 높아지고 있습니다. 국가간 비료 및 화학제품 무역의 급증에 따라 석유윤활유 분야를 포함한 다양한 산업용 드럼통 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지
아시아태평양의 산업 및 제조 부문은 급속한 진화 단계에 있으며, 산업용 드럼통에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 변화는 중국, 인도, 인도네시아 등 신흥 경제권에 진출하는 제조업체에 의해 추진되고 있습니다. 특히 중국은 섬유 드럼통의 생산이 급증하고 있으며, 말레이시아나 싱가포르 등 국가를 금액으로 압도하고 있습니다.
정교한 포장의 필요성을 인식하는 현지 및 유력 제조업체는 섬유 드럼통의 품질을 향상시키고 있습니다. 이 추세는 급성장하는 소매 부문과 재활용 가능한 섬유 드럼통과 같은 가볍고 환경 친화적인 옵션에 대한 명확한 선호에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 재활용 가능한 섬유 드럼통은 중요한 이점이며 아시아태평양 섬유 드럼통 시장 전망은 밝습니다.
와인과 식물성 오일의 수출이 증가함에 따라 이 지역의 산업용 드럼통 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 중국과 인도를 포함한 아시아 오일 수출업체는 다른 벌크 포장 옵션보다 산업용 드럼통을 선호하고 사용합니다. 게다가 이 나라들로부터의 팜유의 상당한 수출은 산업용 드럼통 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
아시아 국가, 특히 제조업 생산량으로 유명한 중국과 인도는 수출량을 늘리고 있습니다. 이는 효율적인 보관, 운송 및 포장 솔루션의 채택으로 촉진됩니다. 예를 들어 인도 무역 포털(India Trade Portal)의 보고에 따르면 2022-2023년도 인도의 화학제품 및 석유화학제품제품 수출액은 82억 4,000만 달러에 달했습니다. 이러한 견조한 수출액은 컨테이너 수요 증가에 직결되어 산업용 드럼통 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
인도 브랜드 에퀴티 재단의 보고에 따르면 인도의 산업력은 2023년에 1억 2,532만 톤의 조강을 생산했습니다. 이 중요한 철강 생산량은 건설 및 유지 보수 요구에 대한 안정적인 공급을 확보함으로써 산업용 드럼통 시장을 강화할 뿐만 아니라 포장 산업에서도 매우 중요한 역할을 합니다. 철강을 사용할 수 있게 되면 업계는 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 포장을 만들기 위한 신뢰할 수 있는 공급원을 얻을 수 있어 지속가능한 노력을 촉진할 수 있습니다.
산업용 드럼통 산업 개요
산업용 드럼통 시장은 차별화, 제품 보급 확대, 경쟁 격화를 특징으로 합니다. 지속 가능한 경쟁 우위는 설계, 용량 및 용도 혁신을 통해 얻을 수 있습니다. 이러한 제품의 보급률은 화학 및 비료를 포함한 최종 사용자에 의한 채용 증가에 따라 늘어나고 있으며 예측 기간 동안 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 기업은 Greif Inc., Schutz GmbH & Co.KGaA, Mauser Group BV 등입니다.
2023년 2월-마우저 패키징 솔루션즈는 최첨단 플라스틱 드럼 제조 설비에 투자하여 남아프리카의 제품 제공을 확대했습니다. 남아프리카의 다반을 거점으로 하는 신라인은 사이즈 210l, 232l, 250l의 UN인증 타이트 헤드 폴리에틸렌 통을 제조했습니다. 플라스틱 통은 단층 또는 다층 형식이 있으며 화학, 식품, 오일, 윤활유 사용에 이상적입니다.
2023년 1월-오픈 헤드 스틸 드럼 생산량을 늘리기 위해 슈츠 컨테이너 시스템은 미국 휴스턴의 스틸 드럼 제조 시설을 확장했습니다. 이 확장 및 서비스 제공을 통해 현지 고객에게 신품 및 재활용 IBC, PE 및 강철 드럼통의 완벽한 선택을 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
화학, 비료, 석유 윤활유 업계로부터의 산업용 드럼통 수요 증가
최종 사용자 공급망 능력 강화에 대한 주목 증가
시장의 과제
환경 악화
원재료 가격 변동
제6장 시장 세분화
제품 유형별
스틸 드럼통
플라스틱 드럼통
섬유 드럼통
최종 사용자 산업별
음식
화학 및 비료
의약품
석유 및 윤활유
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
아시아
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
멕시코
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
이집트
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Greif Inc.
Sicagen India Ltd
Balmer Lawre & Co. Ltd
Time Technoplast Ltd
Schutz GmbH & Co. KGaA
Mauser Packaging Solutions
TPL Plastech Limited
Peninsula Drums
Eagle Manufacturing Company
US Coexcell Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Industrial Drums Market size is estimated at USD 14.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.28 billion by 2030, at a CAGR of 5.69% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Industrial drums are increasingly in demand in the chemical and petrochemical lubricants market. Their appeal lies in their robustness, gas barrier capabilities, and ease of use, which are expected to propel demand across the industry during the forecast period.
The petrochemical sector, in particular, is emphasizing the need for secure packaging to safeguard its products. Concurrently, the surge in paints, dyes, and ink production in emerging markets, coupled with a heightened emphasis on secure supply chains, is expected to further bolster demand. Notably, as investments in production equipment rise, the industrial drum market stands to gain significant growth opportunities.
While the APAC region is poised to dominate drum demand, regions like the Middle East and Eastern Europe are increasingly influencing the global landscape, especially with notable advancements in Eastern Europe. For example, in March 2023, Mauser Packaging Solutions underscored this trend by inaugurating a state-of-the-art manufacturing plant in China's Haiyan Economic Development Zone near Shanghai. This move aligned with the region's escalating industrial packaging needs, ensuring readiness for both current and future market demands.
Industrial drums play a pivotal role in the intermediate manufacturing processes of key sectors like chemicals, pharmaceuticals, and food and beverages. They not only enable safe and efficient storage, transport, and handling of materials but also ensure containment and integrity, thereby enhancing production workflows and regulatory compliance.
Furthermore, fiber drums are gaining traction in the chemical and fertilizer sectors, offering enhanced productivity and cost savings. With a surge in fertilizer and chemical trade between nations, the demand for diverse industrial drums is set to escalate.
While regulatory changes are nudging industrial drum prices upwards, impacting consumption and market growth, manufacturers are increasingly turning to eco-friendly packaging materials. Fiber and paperboard, with their eco-conscious appeal and high recyclability rates, are witnessing a surge in adoption across regions.
Industrial Drums Market Trends
Increasing Demand from the Chemical and Fertilizers and Petroleum Lubricant Industry to Drive the Market
Industrial drums play a pivotal role in the transportation and storage of hazardous and non-hazardous materials. They are primarily used in the chemical, fertilizer, oil, and petroleum sectors. The market for industrial drums is witnessing a surge, largely propelled by the sustained expansion of these industries and the escalating international trade over the last decade.
As reported by The Economic Times in May 2024, the Indian chemicals market, valued at USD 220 billion in 2023, is on a trajectory to reach USD 383 billion by 2030, boasting an anticipated CAGR of 8.1% from 2021 to 2030. India, ranking sixth globally in chemical sales, has been a magnet for substantial foreign direct investments (FDI), amassing a total of USD 21.7 billion from April 2000 to September 2023. The nation's Petroleum, Chemical, and Petrochemical Investment Regions (PCPIRs) are poised to attract investments totaling USD 420 billion, underscoring the sector's robust potential and, consequently, bolstering the demand for chemical drums.
Additionally, the chemical industry's increasing adoption of fiber drums is a significant driver of market growth. These drums, used for a variety of goods such as adhesives, dyes, and even hazardous chemicals, stand out for their eco-friendliness, being recyclable, and often a more cost-effective choice compared to their plastic and steel counterparts.
According to a report by World Oil in April 2024, the International Monetary Fund predicts a gradual rise in oil production by OPEC and its partners starting in July. This shift is poised to propel Saudi Arabia back into the league of the world's fastest-growing economies. The IMF projects that Saudi oil production, currently hovering near a three-year low of 9 million barrels per day (MMbbl), will climb to 10 MMbbl in early 2025. Notably, Saudi Arabia asserts its production capacity stands at around 12 MMbbl, a level seldom touched in the past decade.
Furthermore, the chemical and fertilizer industries are increasingly turning to fiber drums to enhance productivity and trim costs. With a surge in fertilizer and chemical trade between nations, the demand for various industrial drums, including those in the petroleum lubricant sector, is expected to escalate.
Asia-Pacific Accounts for the Largest Market Share
Asia-Pacific's industry and manufacturing sector is in a phase of rapid evolution and is increasingly turning to industrial drums. This shift is driven by manufacturers expanding into emerging economies like China, India, and Indonesia. Notably, China is witnessing a surge in fiber drum production, establishing its dominance in value over countries like Malaysia and Singapore.
Local and prominent players, recognizing the need for sophisticated packaging, are elevating the quality of fiber drums. This trend is further fueled by a burgeoning retail sector and a clear preference for lightweight, eco-friendly options like recyclable fiber drums. Their recyclability stands as a key advantage, painting a positive outlook for the Asia-Pacific fiber drums market.
With a rising export of wines and vegetable oils, the industrial drums market in the region is poised for continued growth. Notably, Asian oil exporters, including those from China and India, favor industrial drums over other bulk packaging options. Moreover, the substantial palm oil exports from these nations are expected to further boost the demand for industrial drums.
Asian nations, particularly China and India, known for their manufacturing output, are ramping up their export volumes. This is being facilitated by the adoption of efficient storage, transport, and packaging solutions. For instance, during FY 2022-2023, India's chemical and petrochemical exports reached USD 8.24 billion, as reported by the India Trade Portal. Such robust export figures are directly translating into heightened demand for containers, thereby positively influencing the industrial drum market.
Highlighting India's industrial prowess, the country produced a substantial 125.32 million metric tons of crude steel in 2023, as per the India Brand Equity Foundation. This significant steel output not only bolstered the industrial drums market by ensuring a steady supply for construction and maintenance needs but also played a pivotal role in the packaging industry. With steel's availability, the industry gains a reliable source for crafting durable and recyclable packaging, furthering sustainability initiatives.
Industrial Drums Industry Overview
The industrial drums market is characterized by differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Sustainable competitive advantage can be gained through innovation in design, capacity, and application. The penetration rates of these products grow due to their increasing adoption by end-users, including chemicals and fertilizers, and the rates are expected to grow further during the forecast period. Some of the key players in the market include Greif Inc., Schutz GmbH & Co. KGaA, and Mauser Group BV.
February 2023: Mauser Packaging Solutions expanded its product offering in South Africa by investing in state-of-the-art plastic drum manufacturing equipment. Based in Durban, South Africa, the new line manufactures UN-certified, tight-head polyethylene barrels in sizes 210 l, 232 l, and 250 l. Plastic barrels are available in mono-layer or multi-layer formats and are ideal for chemical, food, oil, and lubricant use.
January 2023: To increase the output of open-head steel drums, SCHUTZ Container Systems expanded its steel drum manufacturing facility in Houston, United States. This expansion and service offering provide local customers with a complete selection of new and reconditioned IBCs, PE, and steel drums.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Industrial Drum from the Chemical and Fertilizers and Petroleum Lubricant Industry
5.1.2 Increasing Focus on Strengthening Supply Chain Capabilities Among End Users
