열가소성 전분(TPS) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Thermoplastic Starch (TPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689873
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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열가소성 전분 시장 규모는 2025년에 184.49 킬로톤으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.39%로, 2030년에는 263.50 킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 포장 산업 수요 증가와 바이오플라스틱을 촉진하는 유리한 정부 정책이 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
- 그러나 열가소성 전분(TPS)과 관련된 여러 가지 기술적 제약이 시장 성장을 저해할 가능성이 높습니다.
- 열가소성 전분의 특성을 개선하는 기술 발전과 혁신은 예측 기간 중 조사 대상 시장에 기회로 작용할 것으로 보입니다.
- 유럽은 열가소성 전분의 가장 큰 시장으로 부상했으며, 아시아태평양은 2024-2029년까지 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
열가소성 전분(TPS) 시장 동향
필름 부문이 시장을 장악
- 열가소성 전분 필름은 천연 자원을 명확하게 사용하므로 환경 오염을 줄이는 데 도움이 됩니다. 열가소성 전분 필름은 생분해성, 저비용, 가공 용이성, 재생성 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 전분 필름은 식품의 보존 기간을 연장하기 위한 유망한 상업용 보존 필름으로 사용되고 있습니다.
- TPS 필름은 수증기 차단성이 낮고, 가스 투과성이 낮으며, 포장에 사용할 때 발생하는 장력을 견딜 수 있습니다. 생분해성을 향상시키기 위해 플라스틱 필름의 충전재로 열가소성 전분의 사용이 증가하고 있으며, 포장 분야에서의 용도가 확대되고 있습니다.
- 열가소성 전분(TPS)은 전분 유도체로, 포장 산업에서 합성 폴리머를 대체할 수 있는 가장 적합한 재료로 널리 인정받고 있습니다.
- 가수분해 옥수수 전분 필름은 지속가능한 포장재로서 다른 전통적인 석유 기반 플라스틱에 비해 생분해성, 재사용성, 환경 부하 감소 등 여러 가지 장점을 제공합니다.
- 많은 기업이 지속가능한 포장재를 선택하고 있습니다. 예를 들어 미국에 본사를 둔 세계 원료 솔루션 기업인 Ingredion은 고아밀로스, 백색에서 미색 옥수수 전분인 Crisp Film을 제공합니다. 이 제품은 우수한 필름 형성 특성을 가지고 있으며, 튀긴 음식의 코팅에 사용될 때 우수한 보호 장벽으로 작용합니다.
- 미국 농무부에 따르면 농업연구국(ARS) 과학자들이 개발한 전분 기반 필름(코팅제)은 종이 등의 내수성과 생분해성을 높일 수 있다고 합니다. 이 필름 제품은 비닐봉지, 식품 포장 등에 널리 사용되어 매립지를 막는 합성 제품의 양을 줄일 수 있습니다.
- 몰도 인텔리전스의 분석에 따르면 열가소성 전분 시장의 필름 부문은 2024-2029년까지 연평균 6.77%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.
- 포장 분야에 대한 대규모 투자가 조사 대상 시장 수요를 끌어올릴 가능성이 높습니다. 예를 들어 2023년 3월 화천과학기술은 '고밀도, 고신뢰성 첨단 포장 연구 및 산업화' 프로젝트 건설을 위해 완전자회사인 화천과학기술(장쑤성)에 28억 5,800만 위안(-4억 2,000만 달러)을 투자하여 큰 진전을 이루었습니다. 공사 기간은 2023년 6월부터 2028년 6월까지 5년입니다.
- 따라서 이러한 모든 요인들이 예측 기간 중 시장 수요에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.
유럽이 시장을 독점할 것으로 예상
- 독일에서는 다양한 맞춤형 제품 및 혁신 개발에 포장 솔루션이 사용되고 있습니다. 또한 포장 식품 분야에서는 작은 포장 크기에 대한 수요가 높으며, Statistisches Bundesamt의 데이터에 따르면 2023년독일 포장 부문의 매출은 325억 유로(- 358억 7 ,000만 달러)를 차지할 것으로 예측됩니다.
- 독일은 유럽의 주요 3D 프린팅 시장 중 하나입니다. 이 국가는 유명한 엔지니어링 전통을 가지고 있으며, 그 덕분에 국제 투자자들이 유럽에 진출할 수 있는 다양한 산업 분야의 제조 시설을 설립했습니다.
- Packaging Federation of the United Kingdom(영국 포장 연맹)에 따르면 영국 포장 제조업의 연간 매출액은 약 140억 파운드(-178억 2,000만 달러)입니다. 종사자 수는 8만 5,000명 이상으로 영국 제조업의 3%를 차지합니다.
- 이탈리아는 유럽연합(EU) 내에서 가장 큰 농업 생산국이자 식품 가공국 중 하나입니다. 또한 이탈리아의 농업 부문과 농식품 시스템은 이탈리아 경제에 크게 기여하고 있으며, 2023년에는 각각 GDP의 약 2%와 15%를 차지하고 있습니다.
- 국립통계경제연구소(INSEE)에 따르면 2023년 농업 생산의 연간 매출은 566억 유로(-609억 6,000만 달러)로 2022년 587억 유로(-632억 2,000만 달러)에 비해 불리한 거시경제적 요인과 에너지 비용의 급등으로 인해 조사된 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 열가소성 전분 시장 수요는 유럽 시장의 영향을받을 가능성이 높습니다.
열가소성 전분(TPS) 산업 개요
열가소성 전분(TPS) 시장은 통합된 성격을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업(무순서)에는 Versalis SpA, BIOTEC, Kuraray(Plantic), AGRANA Beteiligungs AG, Grupa Azoty 등이 있습니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 포장 업계로부터의 수요 증가
- 바이오플라스틱을 촉진하는 유리한 정부 정책
- 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁의 정도
제5장 시장 세분화
- 제조 유형별
- 용도별
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- ASEAN 국가
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 북유럽 국가
- 기타 유럽
- 세계의 기타 지역
제6장 경쟁 구도
- 합병, 인수, 합병사업, 제휴, 협정
- 시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- AGRANA Beteiligungs-AG
- Biome Bioplastics Limited
- Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG
- Biologiq Inc.
- Cardia Bioplastics
- Great Wrap
- Grupa Azoty SA
- Kuraray Co. Ltd
- Rodenburg Biopolymers
- Versalis SpA
제7장 시장 기회와 향후 동향
- 열가소성 전분의 특성을 높이는 기술의 진보와 혁신
KSA
영문 목차
The Thermoplastic Starch Market size is estimated at 184.49 kilotons in 2025, and is expected to reach 263.50 kilotons by 2030, at a CAGR of 7.39% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the short term, increasing demand from the packaging industry and favorable government policies promoting bio-plastics are expected to drive the growth of the market studied.
- However, multiple technical constraints associated with thermoplastic starch (TPS) are likely to hinder the market's growth.
- Technological advancements and innovations to enhance the properties of thermoplastic starch are likely to act as an opportunity for the market studied during the forecast period.
- Europe emerged as the largest market for thermoplastic starch, while Asia-Pacific is expected to witness the highest CAGR between 2024 and 2029.
Thermoplastic Starch (TPS) Market Trends
Films Segment to Dominate the Market
- Thermoplastic starch films lucidly use natural resources, which help reduce environmental pollution. Thermoplastic starch films present many advantages, such as biodegradability, low cost, ease of processing, and renewability. Starch films are being used as promising commercial preservation films to extend the shelf life of food.
- TPS films have poor water vapor barrier properties, low permeability to gases, and resist the tensions arising from their usage in packaging. The increasing use of thermoplastic starch as a filler in plastic films to improve their biodegradability has enhanced their application in the packaging sector.
- Thermoplastic starch (TPS) is a starch derivative and is widely accepted as the most suitable material to replace synthetic polymers in the packaging industry.
- Hydrolyzed cornstarch films, as a sustainable packaging material, offer several advantages, such as biodegradability, reusability, and reduced environmental impact compared to other traditional petroleum-based plastics.
- Many companies are opting for sustainable packaging materials. For instance, Ingredion, a US-based global ingredients solutions company, offers CRISP FILM, a high amylose, white to off-white colored corn starch. The products offer good film-forming characteristics and act as an excellent protective barrier when it is used as a coating for fried foods.
- According to the United States Department of Agriculture, scientists from the Agricultural Research Service (ARS) developed starch-based films, or coatings, that can make paper and other materials more water-resistant and biodegradable. The film product is widely used in plastic bags, food packaging, and other products, thus reducing the amount of synthetic products that are clogging landfills.
- As per the analysis of Mordor Intelligence, the films segment in the thermoplastic starch market is expected to register a CAGR of 6.77% between 2024 and 2029.
- Significant investment in the packaging sector is likely to boost demand in the market studied. For instance, in March 2023, Huatian Technology made significant strides by investing CNY 2.858 billion (~USD 0.42 billion) in its wholly-owned subsidiary, Huatian Technology (Jiangsu) Co. Ltd, for the construction of the "High-Density, High-Reliability Advanced Packaging Research and Industrialization" project. The construction period spans five years, from June 2023 to June 2028.
- Therefore, all these factors are expected to impact the market's demand during the forecast period.
Europe is Expected to Dominate the Market
- In Germany, packaging solutions are used for various customized products and innovation development. Further, smaller pack sizes are in high demand across the county in the packaged food sectors. According to the Statistisches Bundesamt's data, the revenue of the packaging sector in Germany in 2023 accounted for EUR 32.5 billion (~USD 35.87 billion).
- Germany is one of the leading 3D printing markets in Europe. The country has a renowned engineering heritage, which led to the establishment of various manufacturing facilities in industries that can assist international investors with their expansion into Europe.
- According to the Packaging Federation of the United Kingdom, the UK packaging manufacturing industry registers annual sales of around GBP 14 billion (~USD 17.82 billion). It employs over 85,000 people, representing 3% of the UK manufacturing workforce.
- Italy is one of the largest agricultural producers and food processors in the European Union. Moreover, Italy's agricultural sector and agri-food system strongly contribute to the country's economy, accounting for around 2% and 15% of the GDP, respectively, in 2023.
- According to the National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), in 2023, agricultural production generated an annual revenue of EUR 56.6 billion (~USD 60.96 billion) compared to EUR 58.7 billion (~USD 63.22 billion) in 2022 due to unfavorable macroeconomic factors, high energy costs, and others, thus negatively impacting the market studied.
- Hence, with the abovementioned factors, demand in the thermoplastic starch market is likely to be affected in the European market.
Thermoplastic Starch (TPS) Industry Overview
The thermoplastic starch (TPS) market is consolidated in nature. Some of the major players (not in any particular order) in the market include Versalis SpA, BIOTEC, Kuraray Co. Ltd (Plantic ), AGRANA Beteiligungs AG, and Grupa Azoty.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from the Packaging Industry
- 4.1.2 Favorable Government Policies Promoting Bio-plastics
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Multiple Technical Constrains Associated with TPS
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 By Manufacturing Type
- 5.1.1 Extrusion Molding
- 5.1.2 Injection Molding
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Bags
- 5.2.2 Films
- 5.2.3 3D Print
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 ASEAN Countries
- 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 NORDIC Countries
- 5.3.3.6 Rest of Europe
- 5.3.4 Rest of the World
- 5.3.4.1 South America
- 5.3.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AGRANA Beteiligungs-AG
- 6.4.2 Biome Bioplastics Limited
- 6.4.3 Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG
- 6.4.4 Biologiq Inc.
- 6.4.5 Cardia Bioplastics
- 6.4.6 Great Wrap
- 6.4.7 Grupa Azoty SA
- 6.4.8 Kuraray Co. Ltd
- 6.4.9 Rodenburg Biopolymers
- 6.4.10 Versalis SpA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancements and Innovation to Enhance the Properties of Thermoplastic Starch
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