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한글목차
세계의 에폭시 경화제 시장 규모는 2025년 45억 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4.85%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 57억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19 팬데믹은 2020년 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
건축 및 건설 산업에서의 수요 증가, 경량 복합재료의 새로운 시장 개척, 일렉트로닉스 산업에 있어서의 에폭시 경화제 수요 증가가, 조사 대상 시장 수요를 견인하는 주요인이 되고 있습니다.
그러나, 아민계 경화제에 대한 환경 규제가 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상되고 있으며, 중국이나 인도 등의 나라에서 가장 현저한 소비 동향이 기록되고 있습니다.
에폭시 경화제 시장 동향
페인트 및 코팅 산업에서의 수요 증가
에폭시 경화제는 에폭시드기와 반응하여 에폭시 수지를 경화시키기 위해 사용됩니다.
페인트 및 코팅 산업은 자동차, 건축 및 건설, 기타라고 하는 부문에서의 수요 증가에 의해 최근 몇년 플러스 성장을 계속하고 있습니다.
이러한 수요 증가는 수요 및 공급의 갭을 축소하기 위해 여러 나라에서 세계 기업이나 국내 기업에 의한 여러 확대 프로젝트로 이어지고 있습니다.
2023년 5월 Nippon Paint Holdings Company Ltd,는 자회사의 일본 Nippon Paint Marine Coatings Co., Ltd.을 통해 시장 수요 증가에 대응하기 위해 베트남에 페인트 생산을 확대한다고 발표했습니다. 베트남 북부, 남부, 중부의 공업지대에 위치하는 시설은 올해까지 선박용 방청 및 보호 도료의 생산을 개시할 것으로 보입니다. 동시에, 선체와 방오 제품은 2024-2025년까지 생산 라인에 추가될 예정입니다.
2022년 7월, BASF Coatings은 중국 남부의 광동성 장문시에 있는 코팅 거점에서 자동차용 재마무리 코팅제의 생산 능력을 확대했습니다.
건설산업의 성장은 도료나 코팅제 수요 증가에 큰 역할을 하고 있습니다.
Institution of Civil Engineers에 따르면 중국, 인도, 미국은 2025년까지 건설 부문의 세계적 확대의 60% 가까이에 기여할 것으로 예측되고 있으며, 그 결과 산업 내 에폭시 수지 시장 수요를 밀어올리게 됩니다.
상기의 요인은 모두, 예측 기간 중에 산업의 성장을 높일 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양에서는 중국이 계속 수요면에서 시장을 독점하고 있지만, 이것은 페인트 및 코팅제의 광대한 생산 기반에 기인하고 있습니다.
European Coatings의 보고에 따르면, 중국에는 약 10,000사의 도료 제조업체가 존재합니다.
2022년 12월 현재 중국의 페인트 제조업 시장 규모는 940억 달러입니다.
중국국가개발개혁위원회의 발표에 따르면 중국 정부는 2023년까지의 완성을 목표로 약 1,420억 달러에 상당하는 26개의 인프라 정비계획을 승인했습니다.
기업이 다양한 페인트 제조 시설 건설에 투자를 확대함에 따라 에폭시 경화제 수요가 급증하고 있습니다. 자금을 결정했습니다. 이 투자는 8개의 분체 도료 생산 라인의 신설과 분체 도료 기술 센터의 확대를 포함하고 있습니다. 그 결과, 공장의 생산 능력은 연간 8,000톤 이상 증강되었습니다.
또, 에폭시 수지는 전자회로 부품이나 전자기기 코팅 및 밀봉에 폭넓게 사용됩니다. 일본전자정보기술산업협회(JEITA)에 의하면, 일렉트로닉스 산업의 생산액은 2022년 11월 70억 9,834만 달러로 급증했습니다. 일본은 2022년 12월에 합계 83억 9,545만 달러의 전자기기를 수출했습니다.
인도에서는 전자기기 시장 수요가 급증하고 시장 규모가 급속히 확대되었습니다.에는 166억 7,000만 달러에 이르렀습니다. 인도와 중국 모두에서 급성장하고 있는 전자 및 소비자용 전자 기기 부문은 아시아태평양 시장 성장을 더욱 촉진할 가능성을 갖고 있습니다.
따라서, 상기 요인에 의해 예측 기간중, 동국의 에폭시 경화제 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.
에폭시 경화제 산업 개요
에폭시 경화제 시장은 부분적으로 통합되어 있으며 주요 다국적 기업이 존재합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건축 및 건설 산업에서의 수요 증가
경량 복합재료의 신규 개발
일렉트로닉스 산업에 있어서의 에폭시 경화제 수요 증가
억제요인
아민계 경화제에 대한 환경 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형
아민
폴리아미드
무수물
기타 유형(아미드아민, 페날카민)
용도
복합재료
페인트
접착제 및 실란트
전기 및 전자
기타 용도(보수)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Atul Ltd.
BASF SE
Cardolite Corporation
Epochemie-Epoxy Curing Agents
Epoxy Division Aditya Birla Chemicals(Thailand) Limited(Aditya Birla Group)
Evonik Industries AG
Huntsman International LLC
Kukdo Chemical Co. Ltd.
Kumho P& B Chemicals Inc.
Mitsubishi Chemical Corporation
Olin Corporation
Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Westlake Corporation(Hexion)
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
새로운 환경 대응형 저 VOC 또는 비 VOC 에폭시 경화제의 개발
기타 기회
JHS
영문 목차
영문목차
The Epoxy Curing Agent Market size is estimated at USD 4.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.70 billion by 2030, at a CAGR of 4.85% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market in 2020. However, the market has now reached pre-pandemic levels, and it is expected to grow at a steady pace in the forecast period.
The increasing demand from the building and construction industry, new developments in lightweight composite materials, and growing demand for epoxy curing agents in the electronics industry are the major factors driving the demand for the studied market.
However, environmental regulations on amine-based curing agents are expected to hinder the market's growth. Developing new eco-friendly epoxy curing agents will provide numerous opportunities for manufacturers over the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, with the most prominent consumption trends registered in countries such as China and India.
Epoxy Curing Agent Market Trends
Increasing Demand from the Paints and Coatings Industry
Epoxy-curing agents are used to cure epoxy resins by reacting with the epoxide groups. Epoxy resins are extensively used to manufacture adhesives and sealants, paints and coatings, and composites.
The paints and coatings industry has been witnessing positive growth over the years owing to the increased demand from sectors like automotive, building and construction, and others.
Such increased demand has led to several expansion projects by global and domestic players in several countries to reduce the demand and supply gap. For instance -
In May 2023, Nippon Paint Holdings Company Ltd. announced that through its subsidiary Nippon Paint Marine Coatings Co., Ltd., the company is expanding its coatings production to Vietnam in response to the growing market demand. The facilities located in industrial zones in the north, south, and central regions of Vietnam are likely to begin the production of marine anticorrosion and protective coatings by this year. At the same time, the hull and antifouling products are set to be added to production lines by 2024-2025.
In July 2022, BASF Coatings expanded the production capacity of automotive refinish coatings at its coatings site in Jiangmen, Guangdong Province, in South China. With the completion of the expansion, BASF's annual production capacity of automotive refinish coatings increased to 30,000 metric tons.
The growing construction industry plays a keen role in the increasing demand for paints and coatings. The greater the increase in the number of construction activities, the greater the demand for paints and coatings, which will eventually boost the market for epoxy-curing agents.
As per the Institution of Civil Engineers, China, India, and the United States are projected to contribute to nearly 60% of the worldwide expansion in the construction sector by 2025, consequently boosting the market demand for epoxy resins within the industry.
All the factors mentioned above are expected to increase the industry's growth during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
In the Asia-Pacific region, China continues to dominate in terms of demand in the market studied, which is attributed to its vast production base for paints and coatings.
As reported by European Coatings, China hosts approximately 10,000 coatings manufacturers. Despite the significant presence of domestic paint and coatings producers, foreign companies and joint ventures also command a considerable market share.
As of December 2022, the paint manufacturing industry in China had a market size of USD 94 billion. In FY 2022, the export value of India's paint industry and allied products was around INR 22.96 billion (USD 280 million), which increased from INR 17.43 billion (USD 210 million) in the previous year.
As per the National Development and Reform Commission of China, the Chinese government has greenlit 26 infrastructure initiatives valued at approximately USD 142 billion, slated for completion by 2023. This is expected to drive up the need for paints and coatings in construction, consequently propelling the market expansion of epoxy curing agents.
As companies ramp up investments in the construction of diverse coatings manufacturing facilities, the demand for epoxy curing agents is experiencing a surge. PPG recently finalized a USD 13 million investment in its paint and coatings plant situated in Jiading, China. This investment encompasses the installation of eight new powder coating production lines and the expansion of the Powder Coatings Technology Center. Consequently, the plant's capacity has been bolstered by over 8,000 metric tons annually.
Furthermore, epoxy resins find extensive application in coating and encapsulating electrical circuit components and electronic devices. As per the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the electronics industry's total production surged to USD 7,098.34 million in November 2022. Japan also exported a total of USD 8,395.45 million worth of electronics in December 2022.
In India, the electronics market experienced a surge in demand, leading to a rapid expansion in market size. Electronic goods exports from India amounted to USD 16.67 billion in December 2022, compared to USD 10.99 billion in December 2021. The burgeoning electronics and appliances sector in both India and China has the potential to further propel market growth in the Asia-Pacific region.
Therefore, the above-mentioned factors will provide a growing market for epoxy curing agents in the country during the forecast period.
Epoxy Curing Agent Industry Overview
The epoxy curing agents market is partially consolidated, with the presence of majorly multi-national players. The major companies of the market studied include Evonik Industries AG, Huntsman International LLC, Olin Corporation, Westlake Corporation, and BASF SE, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
4.1.2 New Developments in Lightweight Composite Materials
4.1.3 Growing Demand for Epoxy Curing Agents in the Electronics Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Regulations on Amine-based Curing Agents
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Amines
5.1.2 Polyamides
5.1.3 Anhydrides
5.1.4 Other Types (Amidoamine, Phenalkamine )
5.2 Application
5.2.1 Composites
5.2.2 Paints and Coatings
5.2.3 Adhesives and Sealants
5.2.4 Electrical and Electronics
5.2.5 Other Applications (Repairs)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Atul Ltd.
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Cardolite Corporation
6.4.4 Epochemie - Epoxy Curing Agents
6.4.5 Epoxy Division Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group)
6.4.6 Evonik Industries AG
6.4.7 Huntsman International LLC
6.4.8 Kukdo Chemical Co. Ltd.
6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.11 Olin Corporation
6.4.12 Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd.
6.4.13 Toray Industries Inc.
6.4.14 Westlake Corporation (Hexion)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of New Environmental Friendly Low or Non-VOC Epoxy Curing Agents
