세계의 원자력 발전 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Nuclear Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 원자력 발전 시장 규모는 2025년 398.24기가와트로 추정되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR 2%로 확대되어, 2030년에는 439.69기가와트에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 화석연료에 비해 이산화탄소 배출량이 적은 원자력 발전이 가능하다는 점이 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
한편 원자력 발전소의 설치에 걸리는 초기 비용이 높고 재생가능에너지 등 대체발전원이 이용가능한 것이 예측기간 중 시장성장을 억제할 가능성이 높습니다.
세계 각국은 안전성, 기술적, 경제성, 선진적인 소형 모듈형 원자로를 추진하기 위해 4세대 원자력 에너지 기술의 연구 개발을 진행하고 있습니다.
아시아태평양은 중국과 인도에서 원자력에너지의 대폭적인 점유율로 예측기간 중에 원자력 발전 시장에서 큰 성장이 보일 것으로 예상됩니다.
원자력 발전 시장 동향
시장을 독점할 것으로 예상되는 에너지 부문
핵 에너지는 양성자와 중성자의 핵에서 방출됩니다. 세계에서는 핵분열로 전력을 생산하고, 핵융합 기술은 연구개발(R&D) 단계에서 전력을 생산하고 있습니다.
원자력 발전소는 장시간 연속 운전이 가능하며, 안정된 전력공급을 실현합니다.
게다가 이 에너지 부문은 기후 변화를 완화하기 위한 세계의 대처에 크게 공헌하고 있습니다.
2022년 세계 에너지 통계 검토에 따르면 원자력에 의한 총 발전량은 2021년 대비 거의 4.4% 감소했지만, 2013-2022년에는 약 1%의 연간 성장률을 기록했습니다.
게다가 향후 예정되어 있는 원자력 발전소 프로젝트에 의해 예측기간 중에 발전용량은 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 원자로는 각각 700MW의 용량을 가지며, 플릿 방식으로 건설되는 자전의 가압수형 중수로입니다.
게다가 인도는 3단계의 원자력계획의 제2단계에 들어갔습니다.
따라서, 상기의 내용으로부터, 예측 기간 중에는 에너지 부문이 원자력 발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 현저한 성장을 이룰 전망
원자력 발전능력의 성장이 오랫동안 한정적이었던 북미와 유럽과는 대조적으로, 아시아태평양의 일부 국가에서는 깨끗한 전력 수요 증가에 대응하기 위해 원자력 발전소의 신설을 계획 및 건설하고 있습니다.
예를 들어 중국은 혁신 주도의 성장, 저탄소 개발, 도시와 농촌의 융합, 사회적 포섭의 심화, 인구 고령화에 중점을 두고 있습니다. 근대적 발전의 기초가 되는 혁신을 중시하고 있습니다.
게다가 2021년 3월에 발표된 제14차 5개년 계획(2021-2025년)의 초안에 의하면, 정부는 2025년 말까지 원자력 발전 용량을 7,000만 kW로 하는 의향입니다.
게다가 중국의 국가에너지관리국(NEA)은 지난 10년간 이 나라의 청정에너지 계획의 야심을 높일 가능성을 검토하고 있습니다.
인도 정부는 국내 전력 수요 증가에 대응하기 위해 원자력 발전 능력의 확대에 힘을 쏟고 있습니다.
중앙전력청(CEA)에 따르면 인도에서는 2024년 1월까지 748만kW의 원자력 발전소가 있으며, 23기의 원자로와 7기의 원자로의 합계 용량은 5,398만kWe로, 건설단계에 있습니다.
Institute for Sustainable Energy Policies(ISEP)에 따르면, 2014년에 원자력 발전의 발전량은 당초 제로가 되었지만, 2019년에는 발전량의 6.5%를 차지했습니다.
따라서, 상기 요인에 의해 아시아태평양은 예측 기간 중에 큰 시장 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
원자력 발전 산업 개요
원자력 발전 시장은 반 고정적입니다. 이 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)은 GE-Hitachi Nuclear Energy Inc., Westinghouse Electric Company LLC, KEPCO Engineering & Construction, SKODA JS AS, China National Nuclear Corporation 등입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지의 설치 용량과 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
청정에너지 수요 증가
유리한 시책에 의한 플랜트의 수명 연장
억제요인
재생 가능 에너지와의 격렬한 경쟁
사고와 비용 효과의 불확실성
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
용도별(정성 분석)
에너지
방어
기타
원자로 유형별
가압수형 원자로 및 가압수형 중수형 원자로
끓는 물형 원자로
고온 가스로
액체 금속 고속 증식로
기타 원자로
지역별
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
독일
영국
러시아
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
이란
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Electricite de France SA(EDF)
GE-Hitachi Nuclear Energy Inc.
Westinghouse Electric Company LLC
Duke Energy Corporation
SKODA JS AS
China National Nuclear Corporation
Bilfinger SE
BWX Technologies Inc.
Doosan Enerbility Co. Ltd
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Bechtel Group Inc.
Japan Atomic Power Company
Rosatom State Atomic Energy Corporation
KEPCO Engineering & Construction
시장 랭킹/공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
선진 소형 모듈로
JHS
영문 목차
영문목차
The Nuclear Power Market size is estimated at 398.24 gigawatt in 2025, and is expected to reach 439.69 gigawatt by 2030, at a CAGR of 2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the ability of nuclear energy to generate electricity with lower carbon emissions compared to fossil fuels have been driving the market's growth over the medium term.
On the other hand, the high initial cost of setting up a nuclear power plant and the availability of alternative power generation sources, such as renewable energy, is likely to restrain the market's growth during the forecast period.
Nevertheless, nations worldwide are researching and developing generation IV nuclear energy technologies to promote safety, technical, economic, and advanced small modular reactors. This, in turn, is likely to create several future opportunities for the market.
Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the nuclear power market during the forecast period, owing to its substantial share of nuclear energy in China and India.
Nuclear Power Market Trends
Energy Segment Expected to Dominate the Market
Nuclear energy is released from the nucleus or the core of an atom of protons and neutrons. Nuclear energy can be produced either in nuclear fission (when the nuclei of atoms split into several parts) or by fusion (when nuclei fuse). In today's world, nuclear fission produces electricity, while nuclear fusion technology produces power in the research and development (R&D) phase. As of 2022, the global nuclear power generation was about 2,679 TWh compared to around 2,802 TWh in 2021.
Nuclear power plants can operate continuously for extended periods, providing a consistent supply of electricity, which is crucial in meeting the increasing energy demands of industrialized and developing nations.
Furthermore, the energy segment contributes significantly to global efforts to mitigate climate change. Nuclear power generates virtually no greenhouse gas emissions during operation, making it a vital tool for reducing carbon dioxide and other harmful atmospheric pollutants.
According to the Statistical Review of World Energy in 2022, the total electricity generated through nuclear energy was down by almost 4.4% compared to 2021 but recorded an annual growth rate of almost 1% between 2013 and 2022.
Moreover, with the upcoming nuclear energy power plant projects, the generation capacity is expected to increase during the forecast period. For instance, in April 2023, according to the Atomic Energy Ministry, the Indian government granted authorization and financial approval for establishing ten nuclear reactors in five different states throughout India.
With a capacity of 700 MW each, these reactors will be indigenous pressurized heavy water reactors constructed in fleet mode. The states where these reactors are scheduled to be set up include Karnataka, Haryana, Madhya Pradesh, and Rajasthan.
Moreover, India entered the second stage of the country's three-stage nuclear program. In March 2024, the country commenced one of its first indigenous fast-breeder reactors (500 Mwe) in Kalpakkam, around 70 km from Chennai.
Therefore, the energy segment is expected to dominate the nuclear power market during the forecast period due to the abovementioned points.
Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth
In contrast to North America and Europe, where growth in nuclear electricity generating capacity has been limited for many years, several countries in Asia-Pacific are planning and building new nuclear power plants to meet their increasing demand for clean electricity.
For instance, China focuses on innovation-driven growth, low-carbon development, integrating urban and rural areas with deeper social inclusion, and population aging. The 14th Five-Year Plan highlights high-quality green development, emphasizing innovation as the basis for modern development. By capitalizing on the accomplishments of the 13th Plan, the country intends to reduce the economy's carbon intensity and peak carbon dioxide emissions by 2030.
Further, according to a draft of the 14th Five-Year Plan (2021-2025) released in March 2021, the government intends to reach 70 GW of nuclear capacity by the end of 2025.
Furthermore, China's National Energy Administration (NEA) is examining the possibility of increasing the ambition of the country's clean energy programs this decade. The NEA proposes that China obtain 40% of its electricity from nuclear and renewable sources by 2030 and set its nuclear capacity target to 120-150 GW by 2030.
The Indian government is dedicated to growing its nuclear power generation capacity to meet the increasing electricity demand in the country. According to the Indian government, the country's nuclear capacity is expected to reach about 22.5 GW by 2031.
As per the Central Electricity Authority (CEA), India had 7.48 GW of nuclear power plants in India till January 2024, with 23 nuclear reactors and seven reactors with a combined capacity of 5,398 MWe under the construction stage.
According to the Institute for Sustainable Energy Policies (ISEP), electricity generation initially dropped to zero for nuclear power in 2014 but witnessed a resurgence, accounting for 6.5% of electricity generation in 2019. However, it decreased to 4.3% in 2020, increased to 5.9% in 2021, and then declined again to 4.8% in 2022.
Therefore, owing to the above factors, Asia-Pacific is expected to witness significant market growth during the forecast period.
Nuclear Power Industry Overview
The nuclear power market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include GE-Hitachi Nuclear Energy Inc., Westinghouse Electric Company LLC, KEPCO Engineering & Construction, SKODA JS AS, and China National Nuclear Corporation, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Installed Capacity and Forecast, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increase in Demand for Clean Energy
4.5.1.2 Plant Lifetime Extensions With Favorable Policies
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Intense Competition From Renewable Energy Sources
4.5.2.2 Accidents and Uncertainty over the Cost Effectiveness
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application (Qualitative Analysis)
5.1.1 Energy
5.1.2 Defense
5.1.3 Other Applications
5.2 By Reactor Type
5.2.1 Pressurized Water Reactor and Pressurized Heavy Water Reactor
5.2.2 Boiling Water Reactor
5.2.3 High-temperature Gas-cooled Reactor
5.2.4 Liquid-metal Fast-breeder Reactor
5.2.5 Other Reactor Types
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 Russia
5.3.2.4 France
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Iran
5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
