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한글목차
세계의 조강 시장 규모는 2025년에 22억 3,000만 톤으로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4.84%로 확대되어, 2030년에는 28억 3,000만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 건축 및 건설 산업에서의 수요 증가와, 전기자동차의 급속한 성장에 의한 자동차 생산의 회복이 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.
그 반면, 철강 생산에 의한 천연 자원의 고갈과 대체품의 입수 가능성이 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
철강이 회수, 재이용, 재제조, 리사이클을 통해 크게 공헌한다고 하는 순환형 경제의 경향의 고조는 조사 대상 시장에 있어서 호기가 될 것 같습니다.
아시아태평양이 시장을 독점하고, 중국이나 인도 등의 나라들로부터의 소비가 가장 크다고 예상됩니다.
조강시장 동향
건축 및 건설산업에서의 수요 증가
철강과 그 합금은 건설 산업에서 세계적으로 가장 일반적으로 사용되고 있는 금속의 하나입니다. 강철은 지붕이나 외벽의 피복재로서도 사용되고 있습니다.
유엔(UN)에 따르면 세계 인구의 약 50%가 도시에 거주하고 있으며, 2030년에는 60%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
중국의 건설 산업은 세계 최대입니다. 중국 국가 통계국에 따르면 건설 산업의 사업 활동 지수(BASI)는 2023년 11월 55.9에서 56.9로 상승했습니다.
마찬가지로 독일에서는 2023년 주택건설의 매출액이 579억 5,000만 유로(624억 달러)에 달했습니다.
연방 통계국(독일의 연방 당국)에 의하면, 독일의 주택과 비주택 건축물의 건축 허가 건수는 주택이 110.7건, 비주택이 2만 6,000건에 이르고 있습니다.
게다가 Eurostat(유럽위원회 총국)에 따르면 이탈리아의 건설 수입은 2025년까지 약 576억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 국가투자계획(NIP) 아래 인도에는 1조 4,000억 달러의 인프라 투자예산이 있으며, 그 24%가 재생가능에너지, 도로 및 고속도로, 도시인프라, 12%가 철도에 할당되어 있습니다.
인도에서는 향후 7년간 주택에 약 1조 3,000억 달러의 투자가 예상되고 있으며, 그 사이에 6,000만 호의 주택이 새로 건설될 가능성이 있습니다.
따라서, 이러한 산업의 동향은 동시에 건축 및 건설 산업에 있어서의 철강 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가들이 큰 소비 점유율을 차지하고 있으며, 조강 산업에서 양호한 성장을 이루고 있습니다.
중국은 세계 최대의 조강 생산국입니다. 그러나 중국국가통계국에 따르면 동국의 조강 생산량은 2023년 12월에 6,744만톤에 달하고, 2023년 11월의 7,610만톤과 비교하면 저수준을 기록했습니다.
중국에 있어서의 자동차 부문의 확대는 조강 수요에 혜택을 가져올 것으로 예상됩니다. 중국의 자동차 제조업은 세계 최대입니다.
또한 중국 항공사는 향후 20년간 약 7690대, 약 1조 2,000억 달러의 항공기 신규 구매를 계획하고 있으며, 조강 시장 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
인도 자동차 공업회의 보고에 따르면, 2022년 4월부터 2023년 3월까지의 인도 자동차 생산 대수는 2,593만 1,867대로, 2021년 4월부터 2022년 3월까지의 2,304만 66대와 비교해 성장을 기록했습니다. 정부의 개혁이 자동차 산업을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다.
IATA(국제항공운송협회)의 보고서에 따르면 인도는 예측기간 종료까지 세계 3위 항공시장이 될 전망입니다.
게다가 조강은 인프라나 주택 및 상업 구조물의 건설에 불가결한 기초 자재로서 건설 산업과 밀접하게 연결되어 있어, 그 수요는 도시화, 경제 성장, 건설 프랙티스의 기술 진보 등의 요인에 영향을 받습니다.
철강은 태양에너지를 전력으로 변환하는데 매우 중요합니다. 강철은 태양열 시스템, 펌프, 용기, 열전도 장치의 기초가 됩니다.
한국의 제1차 전력 기본계획에서는 2038년까지 전력의 70%를 재생 가능 에너지로 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
따라서, 상기의 모든 요인은 향후 수년간, 조사 대상 시장 수요에 큰 영향을 줄 가능성이 높습니다.
조강 산업 개요
조사 대상 시장은 세분화되어 있으며 시장 진출기업 간의 점유율 확대를 위한 경쟁은 치열해지고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건축 및 건설 산업에서의 수요 증가
자동차 생산의 회복
기타
억제요인
천연자원의 고갈과 대체품의 이용가능성
기타
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
구성
킬드강
세미킬드강
제조 공정
염기성 산소로(BOF)
전기 아크로(EAF)
최종 사용자 산업
건축 및 건설
수송
공구와 기계
에너지
소비재
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽
튀르키예
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
카타르
이집트
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
ArcelorMittal
China Ansteel Group Corporation Limited
China BaoWu Steel Group Corporation Limited
China Steel Corporation(CSC)
Fangda Special Steel Technology Co. Ltd
HBIS Group
Hyundai Steel
JFE Steel Corporation
JSW
Nippon Steel Corporation
NLMK(Novelipetsk Steel)
Nucor Corporation
POSCO
Rizhao Steel Holding Group Co. Ltd
Steel Authority of India Limited(SAIL)
ShaGang Group Inc.
Tata Steel Limited
United States Steel Corporation
Techint Group
Hunan Valin Iron And Steel Group Co. Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
성장하는 순환경제 동향
JHS
영문 목차
영문목차
The Crude Steel Market size is estimated at 2.23 billion tons in 2025, and is expected to reach 2.83 billion tons by 2030, at a CAGR of 4.84% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Owing to the pandemic, the global sales of all vehicles in 2020 declined. Still, the market recovered in 2021, thereby enhancing crude steel consumption in manufacturing different automotive parts. In 2021, the demand for oil steel increased due to increased demand in various industries such as construction, tools and machinery, energy, transportation, and others.
Key Highlights
Over the medium term, increasing demand from the building and construction industry and recovering automotive production due to rapid electric vehicle growth are likely to drive the market's growth.
On the flip side, the depletion of natural resources due to the production of steel and the availability of substitutes are expected to hinder the market's growth.
The growing trend of a circular economy, where steel is touted to make a significant contribution through its recovery, reuse, remanufacturing, and recycling, is likely to act as an opportunity for the market studied.
Asia-Pacific is expected to dominate the market, with the most significant consumption from countries such as China and India.
Crude Steel Market Trends
Increasing Demand from the Building and Construction Industry
Steel and its alloys are among the most common metals used worldwide in the construction industry. Steel is also used on roofs and as cladding for exterior walls. Products such as roofing, purlins, internal walls, ceilings, cladding, and insulating panels for exterior walls are made of steel.
According to the United Nations (UN), around 50% of the global population resides in urban cities, which is projected to touch 60% by 2030. The pace of economic and demographic growth must be in harmony with the demand for commercial, residential, and institutional construction activities.
China's construction industry is the largest in the world. According to the National Bureau of Statistics of China, the construction industry's business activity index (BASI) rose from 55.9 in November 2023 to 56.9 in December 2023. The BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5.
Similarly, in Germany, revenue in housing construction reached EUR 57.95 billion (USD 62.40 billion) in 2023. However, the revenue registered was low when compared to EUR 61 billion (USD 65.69 billion) in 2022.
According to the Federal Statistical Office (a federal authority of Germany), the number of building permits for residential and non-residential buildings in Germany has reached 110.7 for residential and 26 thousand for non-residential buildings, respectively.
Furthermore, as per Eurostat (a directorate-general of the European Commission), it is anticipated that the construction revenue in Italy will reach around USD 57.68 billion by the year 2025.
India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% of the budget earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
India is expected to witness an investment of around USD 1.3 trillion in housing over the next seven years, during which it may witness the construction of 60 million new homes. The availability rate of affordable housing is expected to rise by around 70% in 2024. Under the PM Awas Yojana (Gramin), the government aims to build 29.5 million houses for beneficiaries, with 2.95 crore houses built by December 2024.
Therefore, such industry trends are expected to simultaneously drive the demand for steel in the building and construction industry.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific has experienced favorable growth in the crude steel industry, with countries like China and India holding significant consumption shares.
China is the largest producer of crude steel globally. However, according to the National Bureau of Statistics of China, the crude steel production in the country reached 67.44 million metric tons in December 2023 and registered low production when compared to 76.1 million metric tons in November 2023. This decline in steel production was due to policy changes in China that reduced steel output to tackle problems related to pollution levels.
The expansion of the automotive segment in China is anticipated to benefit the demand for crude steel. The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. According to OICA, in 2023, automotive production in the country reached 30.16 million units, which increased by about 11.6%, compared to 27.02 million vehicles produced in 2022.
Moreover, Chinese airline companies are planning to purchase about 7,690 new aircraft in the next 20 years, valued at approximately USD 1.2 trillion, further expected to raise the market demand for crude steel.
As per the reports by the Society of Indian Automobile Manufacturers, India produced 25,931,867 vehicles from April 2022 to March 2023 and registered growth when compared with 23,040,066 units from April 2021 to March 2022. Moreover, the government's reforms, such as "Aatma Nirbhar Bharat" and "Make in India" programs, are expected to boost the automotive industry.
According to the IATA (International Air Transport Association) report, India is poised to become the third-largest global aviation market by the end of the forecast period. The country is projected to have a demand for 2,100 aircraft over the next two decades, accounting for over USD 290 billion in sales. Due to these factors, the demand for crude steel from the aerospace industry is expected to rise in the future.
Furthermore, crude steel is closely tied to the construction industry as a fundamental material essential for building infrastructure and residential and commercial structures, with its demand influenced by factors such as urbanization, economic growth, and technological advancements in construction practices.
Steel is crucial in transforming solar energy into electrical power. It serves as the foundation for solar thermal systems, pumps, containers, and heat transfer devices. Additionally, a steel column is the primary element of a tidal generator in tidal power systems.
South Korea aims to produce 70% of its electricity using renewable sources by 2038, a significant increase from the current figure of less than 40% in 2023, as outlined in the nation's 11th Basic Electricity Plan.
Therefore, all the factors mentioned above are likely to significantly impact the demand in the market studied in the years to come.
Crude Steel Industry Overview
The market studied is fragmented, with moderately high competition among the market players to increase their shares. Some of the key companies in the market (not in any particular order) include China BaoWu Steel Group Corporation Limited, ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, HBIS Group, and Shagang Group.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
4.1.2 Recovering Automotive Production
4.1.3 Others
4.2 Restraints
4.2.1 Depleting Natural Resources and Availability of Substitutes
4.2.2 Others
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)
5.1 Composition
5.1.1 Killed Steel
5.1.2 Semi-killed Steel
5.2 Manufacturing Process
5.2.1 Basic Oxygen Furnace (BOF)
5.2.2 Electric Arc Furnace (EAF)
5.3 End-user Industry
5.3.1 Building and Construction
5.3.2 Transportation
5.3.3 Tools and Machinery
5.3.4 Energy
5.3.5 Consumer Goods
5.3.6 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Malaysia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.2.4 Rest of North America
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 Nordic
5.4.3.7 Turkey
5.4.3.8 Russia
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Nigeria
5.4.5.4 Qatar
5.4.5.5 Egypt
5.4.5.6 United Arab Emirates
5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
