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한글목차
세계의 포장 인쇄 시장 규모는 2025년 4,377억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 8.04%로 확대되어, 2030년에는 6,444억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
포장 인쇄 시장은 기술의 첨단 패키징과 혁신적인 패키징 솔루션에 대한 수요로 성장하고 있습니다. 이 수요에 박차를 가하는 것은 브랜드 간의 치열한 경쟁과 소비자 의식 증가입니다. 식품, 식음료, 화장품 산업 등 중요한 최종 사용자 분야에서 창조적인 패키징에 대한 요구가 높아지고 있는 것이 시장 확대를 더욱 추진하고 있습니다. 포장 인쇄 산업은 급속히 진화하고 있으며 소비자의 선호도 변화와 지속가능성 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 인쇄 기술과 재료가 개발되고 있습니다.
디지털 인쇄 기술은 각광받고 브랜드에 유연성과 사용자 정의 옵션을 제공합니다. 전자상거래의 성장은 온라인 소매업체가 고객의 개봉 경험을 향상시키는 것을 목표로 하기 때문에 포장 인쇄업자에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 기업이 실제 매장과 디지털 마켓플레이스에서 제품 차별화를 도모하는 동안 포장 인쇄는 브랜드 커뮤니케이션 및 제품 보호에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
판촉 인쇄 및 마케팅 인쇄에 대한 수요 증가는 프린터 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다. 각 회사는 현재의 동향에 효율적으로 대응하기 위해 다양한 재료와 포맷에 대응할 수 있는 보다 빠르고 다재다능하고 비용 효율적인 인쇄 솔루션에 초점을 맞춘 새로운 모델을 개발하고 있습니다. 2024년 1월 HP Inc.는 TIJ 4.0 프린트 헤드 기술의 발전을 활용한 HP Thermal InkjetTM 108mm 벌크 인쇄 솔루션을 발표했습니다. 이 새로운 프린터 모델은 인쇄 품질 향상, 가속화 및 내구성 향상으로 패키징 산업의 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다. 이 프린터는 대량 인쇄를 지원하며 패키지 및 판촉물에 필수적인 정밀도와 색상 정밀도를 유지하도록 설계되었습니다. 이러한 기술적 진보는 업계가 진화하는 시장 수요에 적응하고 브랜드 표현과 제품 마케팅에서 인쇄 품질의 중요성이 증가하고 있음을 보여줍니다.
패키징 업계는 해마다 일관되게 채용이 증가하고 있습니다. 특히 화장품 포장 분야에서는 혁신적인 솔루션이 크게 발전하고 있습니다. 디지털 인쇄를 통해 미용 브랜드는 맞춤형 SKU 및 한정 제품을 만들 수 있습니다. 브랜드는 디지털 인쇄를 사용해 이미지나 메시지를 시험해, 디지털 인쇄기로 간단하게 조정할 수 있는 디자인으로 다양한 소비자층을 타겟으로 하고 있습니다. 이 방법은 가변 전략 구현 및 시장 테스트 구현에 효과적인 것으로 입증되었습니다.
디지털 인쇄 기술의 급속한 발전은 라벨 인쇄 시장을 변화시키고 디지털 인쇄 라벨의 채택을 가속화하고 있습니다. 디지털 인쇄 라벨의 성장을 가속하는 주요 요인은 유연성, 다용도, 고품질 그래픽 출력 등입니다. 동시에 플렉소 인쇄 방식은 금속 필름, 플라스틱, 셀로판, 종이, 골판지 표면 등 폭넓은 소재에 인쇄할 수 있는 능력으로 차별화를 도모하고 있습니다.
플렉소 인쇄는 라벨 인쇄 분야에서 크게 확대하려고 합니다. 정교한 플렉소 인쇄기, 연속 인쇄 솔루션, 향상된 소프트웨어 통합, 내구성 향상 등 최신 기술 발전으로 생산 리드 타임이 크게 단축되었습니다. 예를 들어, 네덜란드에 본사를 둔 의약품 라벨 공급업체 Pharmalabel은 최근 잉크 매니저 소프트웨어와 GSE ColorsatSwitch 디스펜싱 시스템을 도입했습니다. 이 통합으로 플렉소 인쇄 공정의 효율성과 품질 관리가 모두 향상되었습니다.
유연한 패키징은 업계의 주요 공급업체에 중점을 두고 있으며 차별화, 수익 성장 및 이익 향상의 큰 기회를 세계적으로 제공합니다. 예를 들어, 이 분야의 주요 기업인 Amcor는 수익의 약 70%를 연포장에서 얻고 있습니다. 이 높은 비율은 신흥 시장과 기존 경제에서 연포장의 잠재력을 돋보이게합니다.
인공지능, RFID 기술, 데이터 분석의 진보로 패키징 업계는 개인화된 서비스를 강화하고 있습니다. 이러한 기술은 기업이 소비자 데이터를 수집하고 분석할 수 있게 해주며 맞춤형 패키징 디자인과 경험의 창조를 촉진합니다. 디지털 인쇄 통합을 통해 대량 주문에서도 우수한 인쇄를 사용자 정의할 수 있게 되었으며, 브랜드는 각 항목마다 고유한 디자인, 가변 데이터 또는 개별 메시지가 포함된 패키지를 생산할 수 있습니다. 이 개인화는 소비자의 참여와 브랜드 충성도를 높일 수 있습니다. 그러나 이러한 첨단 패키징 기술을 도입하고 커스터마이즈된 패키징을 대규모로 생산하려면 설비, 소프트웨어, 숙련된 인재에 많은 투자를 할 필요가 있기 때문에 비용면은 여전히 큰 과제가 되고 있습니다.
포장 인쇄 시장 동향
식음료 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
포장 업계는 최근 몇 년동안 세계 음식과 음식 소비 증가로 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 진화는 소비자의 취향의 변화, 기술의 진보, 지속가능성에 대한 관심 증가와 밀접하게 관련되어 있습니다. 소비자는 식품 품질을 유지하고 유통 기한을 연장하는 편리하고 환경 친화적인 패키징 솔루션을 점점 더 요구하고 있습니다. 동시에, 인쇄 기술의 첨단화에 의해 포장 자재에 의해 세련된 눈길을 끄는 디자인이 가능하게 되었습니다.
미국에서는 세계 동향을 반영하여 식품 및 음료 소매 연간 매출이 크게 증가하고 있습니다. 매출은 2020년 8,500억 달러에 달했고, 2023년에는 9,853억 달러로 증가했습니다. 이 성장은 인구 증가뿐만 아니라 포장 식품과 편의점 증가라는 식습관의 변화를 반영합니다. 전자상거래 및 식품 택배 서비스의 확대는 혁신적인 패키징 솔루션에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.
이러한 식품 및 음료 부문의 성장은 특히 산업 내에서 패키징에서 다양한 인쇄 포맷에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어 디지털 인쇄는 고품질의 맞춤형 패키징을 소량으로 생산할 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 플렉소 인쇄는 대규모 생산의 스테디셀러이며, 그라비아 인쇄는 복잡한 디자인의 고급 패키지에 선호됩니다. 업계는 또한 환경에 대한 고려에서 수성 잉크 및 UV 경화형 잉크와 같은 지속 가능한 인쇄 옵션을 찾고 있습니다.
식음료에 대한 수요 증가는 식음료 인쇄 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 소비자가 보다 다양하고 시각적으로 매력적인 제품을 추구하는 동안, 이 분야의 기업은 제공하는 제품을 차별화하고 선반에 대한 호소를 강화하기 위해 혁신적인 패키징 및 인쇄 솔루션을 활용합니다. 이에 따라 식품 및 식품 분야의 인쇄 산업은 시장 수요에 맞게 포장 인쇄에 새로운 기술과 지속 가능한 관행을 도입함으로써 이러한 진화하는 요구에 대응하고 있습니다.
식품과 비식품의 유형이 늘어나고 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 포장용 인쇄의 품질이 크게 향상되는 경향이 있습니다. 이 동향은 빙점 아래와 같은 가혹한 조건을 견디고 내구성을 유지할 수 있는 라벨과 패키지의 필요성에 의해 초래됩니다. 특히 병음료와 같이 습기나 얼음에 노출될 수 있는 제품에는 라벨용 내수 인쇄가 필수적입니다.
식품 패키지의 인쇄 수요는 패키지 제품에 대한 소비자의 선호도가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 이 추세는 식습관의 변화와 라이프스타일의 진화에 의해 야기되어 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 1인당 가처분 소득 증가와 인구 확대는 인쇄 포장이 제공하는 높은 장벽 특성, 보존 기간 연장 및 소비자 안전으로 제품 수요를 높일 것으로 예상됩니다. 식품 포장 재료에 대한 인쇄는 정보 제공과 마케팅 목적을 모두 수행합니다. 플라스틱, 종이, 골판지, 코르크를 포함한 다양한 포장 재료는 직접 인쇄 할 수 있습니다.
식품 포장 산업은 투명성과 품질에 대한 소비자의 요구에 부응하기 위해 진화하고 있습니다. 포장에 인쇄된 영양정보는 인지도를 높이고 자연스럽고 가공도가 낮은 식품을 요구하는 동향은 포장 디자인의 혁신을 촉진하고 있습니다. 식품 포장은 보호, 편의성, 물약 제어 등 여러 가지 목적을 수행합니다. 지속 가능한 패키징 솔루션은 식품 폐기물 및 안전 문제를 해결합니다.
규제 기관은 상세한 라벨링을 의무화하고 있으며 고품질 인쇄의 중요성을 강조합니다. 예를 들어, 인도 식품 안전 기준국(FSSAI)은 식품 파우치에 종합적인 정보를 요구하고 있습니다. 제조업체는 소비자 보호를 위해 엄격한 관리를 선호하고 라벨을 포함한 식품 포장의 모든 측면을 규정하는 종합적인 법률을 준수합니다. 식품 포장의 투명성, 품질 및 안전에 대한 이러한 초점은 변화하는 소비자의 선호와 규제 요구 사항에 대한 산업의 대응을 반영합니다.
아시아가 가장 급성장하는 시장이 될 전망
아시아의 포장 인쇄 시장은 다업종에 걸친 다양한 인쇄 기술과 용도을 캡처하고 있으며 큰 규모를 자랑합니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 패키징 솔루션에 대한 큰 수요를 경험하고 있습니다. 식음료, 가전, 기타 산업 등 여러 부문이 이 수요를 견인하고 있습니다.
중국에서는 전자상거래의 급성장이 혁신적인 패키징 솔루션, 특히 골판지 상자 및 연 포장의 필요성에 박차를 가하고 있습니다. 인도에서는 중산계급의 급증과 도시화의 진전에 따라 포장식품과 퍼스널케어 제품이 급증하여 포장 인쇄 섹터를 뒷받침하고 있습니다. 첨단 패키징 기술로 알려진 일본은 고급 제품 및 전자 기기용 고품질 포장 인쇄로 계속 이어지고 있습니다. 한국의 견조한 일렉트로닉스 산업은 특수 포장 인쇄 서비스 수요를 견인하고 있습니다.
또한이 지역은 지속 가능한 패키징 솔루션으로 전환하고 있으며 많은 기업들이 환경 친화적인 소재 및 인쇄 프로세스를 채택하고 있습니다. 이러한 동향은 특히 싱가포르와 대만에서 두드러지며, 환경 문제에 대한 관심이 소비자의 선택과 기업 정책에 영향을 미치게 되었습니다.
이 수요를 뒷받침하는 여러 요인이 있습니다. 급속한 도시화와 소비자의 라이프 스타일의 진화로 인해 포장 상품의 요구가 높아지고 있습니다. 이들 국가에서는 중간층 인구가 확대되고 있으며 패키지 제품의 소비 확대에 기여하고 있습니다. 또한 이 지역의 전자상거래 성장은 혁신적이고 지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
이 지역의 포장 인쇄 시장은 세계 동향, 특히 지속 가능하고 지능적인 포장 기술과 보조를 맞추고 있습니다. 주요 이니셔티브는 생분해성 재료의 채택, 플라스틱 사용량을 줄이기 위한 협력 노력, 추적성을 강화하고 소비자의 관심을 높이기 위한 QR 코드와 RFID 태그의 통합 등입니다. 또한 기업은 패키징의 품질과 효율을 향상시키기 위해 첨단 패키징 기술에 투자하고 있으며, 친환경 잉크 및 코팅제의 사용에도 주목을 받고 있습니다.
인도에서는 음식, 의약품, 화장품, 전자 제품, 자동차 산업 등 여러 분야에서 포장 인쇄가 매우 중요합니다. 특히 식음료 분야에서는 패키지에 디지털 데이터 인쇄를 채택하는 것이 급증하고 있습니다. 이 동향은 주로 유통기한과 원재료, 영양성분 정보 등 필수적인 세부사항을 전달할 필요성에 힘쓰고 있습니다. 이 성장을 반영하여 인도의 포장 식품 시장 매출은 2020년 4,377만 달러에서 급증해, 2026년에는 7,021만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 포장 식품 시장의 견조한 확대는 포장의 다양한 인쇄 기술에 대한 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다.
소비자 지출 증가와 내구 소비재 수요가 아시아에서 패키징의 진보를 뒷받침하고 있습니다. 가공 식품 소비 증가와 새로운 포장 인쇄 기술이 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 제약 분야와 편리한 포장에 대한 수요도 크게 공헌하고 있습니다. 아시아의 표준 제품에 대한 수요 증가는 중소규모 산업을 뒷받침하고 디지털 인쇄 패키징 시장을 강화하고 있습니다.
포장 산업의 R&D 투자는 세계 시장 확대와 프린터 기술 혁신을 촉진합니다. 2024년 2월, Canon은 아시아태평양 시장을 위해 친환경 골판지 상자에 포장된 3개의 새로운 이미지 PROGRAF GP 시리즈 프린터(GP-526S/546S/566S)를 발표했습니다. GP546S 모델은 발포 스티롤 포장을 89.5% 줄이고 폐기물을 최소화하고 환경의 지속가능성을 촉진했습니다.
포장 인쇄 산업 개요
포장 인쇄 시장의 경쟁업체 간의 적대 관계는 Mondi PLC, Ahlstrom-Munksjo Oyj, Autajon CS, Huhtamaki Flexible Packaging(Huhtamaki Oyj), Avery Dennison Corporation 등 주요 기업의 존재에 의해 단편화됩니다. 제품을 지속적으로 혁신하는 능력을 통해 타사보다 경쟁 우위를 차지할 수 있었습니다. 전략적 파트너십, R&D, M&A를 통해 각 회사는 시장에 더 큰 발자취를 남기고 있습니다.
2024년 7월 지속 가능한 섬유 기반 패키징 솔루션의 저명한 세계 공급자인 DS Smith는 스페인의 Torrelavit 시설에 Nozomi 14000 AQ 싱글 패스 수성 디지털 잉크젯 프린터를 도입하여 혁신을 선도합니다. Electronics for Imaging 사가 개발한 Nozomi 14000 AQ 프린터는 친환경 수성 잉크를 사용하여 고해상도 인쇄가 가능합니다. 이 첨단 프린터는 디자인을 골판지에 직접 인쇄하므로 리소그래피 라미네이트와 같은 전통적인 방법에 흔한 낭비가 없습니다.
2023년 9월 Tetra Pak은 Flow Beverage Corp.와의 첫 맞춤형 인쇄 파트너십을 시작했습니다. 이 노력은 1억개 이상의 패키지에 적용된 Tetra Pak의 맞춤형 인쇄 솔루션을 성공적으로 검증한 것입니다. 이 새로운 솔루션은 소비자에게 유연성과 개인화 옵션을 제공하여 비즈니스 및 마케팅 기회를 확장하는 것을 목표로 합니다.
2023년 6월 Constantia Flexible은 폴란드 패키징 회사인 Drukpol Flexo의 인수 완료를 발표했습니다. Drukpol Flexo는 식품, 가정용품, 퍼스널케어, 의약품(HPP) 시장을 위한 패키징 솔루션 제공업체로, 인쇄 및 가공 능력은 국내외 고객으로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
2023년 4월 Sealed Air와 Koenig & Bauer AG는 디지털 인쇄기에서 전략적 제휴를 확대하기 위한 구속력이 없는 합의 문서에 서명했습니다. 이 제휴는 첨단 디지털 인쇄 기술, 장비 및 서비스를 개척하여 패키징 설계 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. SEE와 Koenig & Bauer의 기술 혁신은 디지털 인쇄물의 납품을 가속화하고 브랜드 소유자는 보다 효과적인 패키징으로 소비자를 끌어들일 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 생태계 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
RFID와 디지털 인쇄의 이용 수요
디지털 인쇄와 지속 가능한 포장 인쇄에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
고액의 설비투자
포장 및 인쇄에 관한 규정
제6장 시장 세분화
인쇄 기술별
오프셋 리소그래피
그라비아
플렉소 인쇄
디지털 인쇄
스크린 인쇄
잉크 유형별
용매 기반 잉크
UV 경화형 잉크
수성 잉크
패키징 유형별
라벨
플라스틱
유리
금속
종이 및 판지
용도별
화장품 및 홈 케어
식음료
의약품
기타 용도
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
프랑스
독일
아시아
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
멕시코
콜롬비아
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
사우디아라비아
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Mondi PLC
Ahlstrom-Munksjo Oyj
Autajon CS
Huhtamaki Oyj
Avery Dennison Corporation
CCL Industries Inc.
Clondalkin Group Holdings BV
Constantia Flexibles Group GmbH
Tetra Pak
Smurfit WestRock
DS Smith PLC
Georgia-Pacific LLC
International Paper Company
Sealed Air Corporation
Stora Enso Oyj
Sonoco Products Company
Mayr-Melnhof Karton AG
Trustpack UAB
Duncan Printing Group
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The Packaging Printing Market size is estimated at USD 437.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 644.43 billion by 2030, at a CAGR of 8.04% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The Packaging Printing Market is experiencing growth driven by technological advancements and the demand for innovative packaging solutions. This demand is fueled by intense competition among brands and increased consumer awareness. The growing need for creative packaging in crucial end-user segments, including the food, beverage, and cosmetics industries, further supports the market expansion. The packaging printing industry is rapidly evolving, with new printing techniques and materials being developed to meet changing consumer preferences and sustainability requirements.
Digital printing technologies are gaining prominence, providing enhanced flexibility and customization options for brands. The growth of e-commerce has created new opportunities for packaging printers, as online retailers aim to improve customers' unboxing experience. As companies seek to differentiate their products in physical stores and digital marketplaces, packaging printing plays an increasingly vital role in brand communication and product protection.
The growing demand for promotional and marketing printing is driving innovation in printer technology. Companies are developing new models to address current trends efficiently, focusing on faster, more versatile, cost-effective printing solutions capable of handling diverse materials and formats. In January 2024, HP Inc. introduced its HP Thermal InkjetTM 108mm bulk printing solution, leveraging advancements in TIJ 4.0 printhead technology. This new printer model aims to meet the packaging industry's requirements by offering enhanced print quality, increased speed, and improved durability. It is designed for high-volume printing tasks and maintains precision and color accuracy, essential for packaging and promotional materials. These technological advancements demonstrate the industry's adaptation to evolving market demands and the increasing significance of print quality in brand representation and product marketing.
The packaging industry has been experiencing consistent year-on-year growth in adoption. The cosmetics packaging sector, in particular, has made significant advancements in innovative solutions. Digital printing has enabled beauty brands to create customized SKUs and exclusive limited-edition products. Brands are using digital printing to experiment with imagery and messaging, targeting various consumer segments with easily adjustable designs on digital presses. This method has proven effective for implementing variable strategies and conducting market tests.
The swift advancement of digital print technology has transformed the label printing market and accelerated the adoption of digital print labels. Key factors propelling the growth of digital print labels include their flexibility, versatility, and high-quality graphic output. Concurrently, the flexographic method distinguishes itself through its ability to print on a wide array of materials, such as metallic films, plastics, cellophane, paper, and corrugated surfaces.
Flexographic printing is set for significant expansion in the label printing sector. Recent technological advancements, including sophisticated flexographic printers, continuous printing solutions, improved software integrations, and enhanced durability, have markedly reduced production lead times. For instance, Pharmalabel, a Netherlands-based pharmaceutical label supplier, recently implemented a GSE ColorsatSwitch dispensing system with ink manager software. This integration has boosted both efficiency and quality control in its flexographic printing processes.
Flexible packaging has become a central focus for major vendors in the industry, offering significant opportunities for differentiation, revenue growth, and profit enhancement globally. For example, Amcor, a leading company in the sector, derives approximately 70% of its revenue from flexible packaging. This high percentage highlights the potential of flexible packaging in both emerging markets and established Western economies.
Artificial intelligence, RFID technology, and data analytics advancements have enhanced personalized offerings in the packaging industry. These technologies enable companies to gather and analyze consumer data, facilitating the creation of tailored packaging designs and experiences. Digital printing integration allows for superior print customization in large-volume orders, enabling brands to produce packaging with unique designs, variable data, or individualized messages for each item. This personalization can increase consumer engagement and brand loyalty. However, the cost factor remains a significant challenge, as implementing these advanced technologies and producing customized packaging at scale requires substantial investment in equipment, software, and skilled personnel.
Packaging Printing Market Trends
Food and Beverage Sector is Expected to Hold Significant Market Share
The packaging industry has undergone substantial changes in recent years, driven by the global increase in food and beverage consumption. This evolution is closely tied to shifting consumer preferences, technological progress, and growing sustainability concerns. Consumers increasingly demand convenient, eco-friendly packaging solutions that preserve food quality and extend shelf life. Simultaneously, advancements in printing technologies have enabled more sophisticated and eye-catching designs on packaging materials.
In the United States, annual retail food and drink sales have risen significantly, mirroring global trends. Sales reached USD 850 billion in 2020 and increased to USD 985.30 billion in 2023. This growth reflects not only population increases but also changes in eating habits, with a rise in packaged and convenience foods. The expansion of e-commerce and food delivery services has further fueled the demand for innovative packaging solutions.
This growth in the food and beverage sector has created a demand for diverse printing formats in packaging, particularly within the industry. Digital printing, for instance, has gained popularity due to its ability to produce high-quality, customized packaging in smaller quantities. Flexographic printing remains a staple for large-scale production, while gravure printing is favored for premium packaging with intricate designs. The industry also explores sustainable printing options, such as water-based and UV-curable inks to align with environmental concerns.
The increasing demand for food and beverage products is expected to drive growth in the food and beverage printing market. As consumers seek more diverse and visually appealing products, companies in this sector are increasingly utilizing innovative packaging and printing solutions to differentiate their offerings and enhance shelf appeal. In response, the printing industry within the food and beverage sector is adapting to meet these evolving needs by incorporating new technologies and sustainable practices in packaging printing, aligning with market demands.
The growing variety of food and non-food products and increased demand for food and beverages has led to a significant trend in quality printing for packaging. This trend is driven by the need for labels and packaging that can withstand extreme conditions, such as freezing temperatures, and maintain durability. Water-resistant printing for labels has become essential, particularly for products like bottled beverages that may be exposed to moisture or ice.
The demand for printing in food packaging is increasing due to rising consumer preferences for packaged products. This trend is driven by changing eating habits and evolving lifestyles, which may significantly impact the market. The growth in per capita disposable income and expanding population are expected to boost product demand, owing to the high barrier properties, extended shelf life, and consumer safety offered by printed packaging. Printing on food packaging materials serves both informational and marketing purposes. Various packaging materials, including plastics, paper, cardboard, and cork, can be directly printed.
The food packaging industry is evolving to meet consumer demands for transparency and quality. Nutritional information printed on packaging enhances awareness, while the trend toward natural, minimally processed foods drives innovation in packaging design. Food packaging serves multiple purposes, including protection, convenience, and portion control. Sustainable packaging solutions address food waste and safety concerns.
Regulatory bodies mandate detailed labeling, emphasizing the importance of high-quality printing. For instance, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) requires comprehensive information on food pouches. Manufacturers prioritize strict controls to protect consumers, adhering to comprehensive legislation governing all aspects of food packaging, including labels. This focus on transparency, quality, and safety in food packaging reflects the industry's response to changing consumer preferences and regulatory requirements.
Asia is Expected to be the Fastest-growing Market
The packaging printing market in Asia is substantial, incorporating various printing technologies and applications across multiple industries. Countries like China, India, Japan, and South Korea have experienced significant demand for packaging solutions. Multiple sectors drive this demand, including food and beverages, consumer electronics, and other industries.
In China, the rapid growth of e-commerce has fueled the need for innovative packaging solutions, particularly in corrugated boxes and flexible packaging. India's burgeoning middle class and increasing urbanization have led to a surge in packaged food and personal care products, boosting the packaging printing sector. Japan, known for its advanced technology, continues to lead in high-quality packaging printing for premium products and electronics. South Korea's robust electronics industry drives demand for specialized packaging printing services.
The region has also shifted toward sustainable packaging solutions, with many companies adopting eco-friendly materials and printing processes. This trend is particularly evident in Singapore and Taiwan, where environmental concerns increasingly influence consumer choices and corporate policies.
Multiple factors drive this demand. Rapid urbanization and evolving consumer lifestyles have increased the need for packaged goods. The expanding middle-class population in these countries has contributed to higher consumption of packaged products. Furthermore, the growth of e-commerce in the region has accelerated the demand for innovative and sustainable packaging solutions.
The packaging printing market in the region is aligning with global trends, notably in sustainable and intelligent packaging technologies. Key initiatives include adopting biodegradable materials, a concerted effort to reduce plastic usage, and integrating QR codes and RFID tags to enhance traceability and boost consumer engagement. Additionally, companies are investing in advanced printing techniques to improve packaging quality and efficiency, and there is a growing focus on using eco-friendly inks and coatings.
Packaging printing is pivotal in India across multiple sectors, including food and beverage, pharmaceuticals, cosmetics, electronics, and the automobile industry. Notably, the food and beverage sector has seen a surge in adopting digital data printing on packages. This trend is primarily driven by the need to communicate essential details like shelf-life, ingredients, and nutritional information. Reflecting this growth, the market value of packaged food in India jumped from USD 43.77 million in 2020 and is projected to reach USD 70.21 million by 2026. Such robust expansion in the packed food market is fueling rising demand for varied printing techniques in packaging.
Rising consumer spending and demand for durable goods drive packaging advancements in Asia. They increased processed food consumption and emerging packaging printing technologies further fuel market growth. The pharmaceutical sector and demand for convenient packaging also contribute significantly. The rise in demand for standard products in Asia boosts small and medium-scale industries, enhancing the digital printing packaging market.
Investments in packaging industry R&D drive global market expansion and printer innovation. In February 2024, Canon introduced three new images PROGRAF GP Series printers (GP-526S/546S/566S) for the Asia-Pacific market, packaged in eco-friendly cardboard boxes. The GP546S model reduced polystyrene foam packaging by 89.5%, minimizing waste and promoting environmental sustainability.
Packaging Printing Industry Overview
The competitive rivalry in the packaging printing market is fragmented owing to the presence of some key players, such as Mondi PLC, Ahlstrom-Munksjo Oyj, Autajon CS, Huhtamaki Flexible Packaging (Huhtamaki Oyj), and Avery Dennison Corporation, among others. Their ability to continually innovate their offerings has allowed them to gain a competitive advantage over others. Through strategic partnerships, R&D, and mergers and acquisitions, the players have achieved a more significant footprint in the market.
July 2024: DS Smith, a prominent global provider of sustainable fiber-based packaging solutions, spearheads innovation by installing a Nozomi 14000 AQ single-pass, water-based digital inkjet printer at its Torrelavit facility in Spain. Developed by Electronics for Imaging, the Nozomi 14000 AQ printer offers high-resolution printing using eco-friendly water-based ink. This advanced printer applies designs directly onto corrugated cardboard, eliminating the waste typically associated with traditional methods like lithographic lamination.
September 2023: Tetra Pak has launched its first Custom Printing partnership with Flow Beverage Corp. This initiative follows the successful validation of Tetra Pak's Custom Printing solution, which has been applied to over 100 million packages. The new offering aims to expand business and marketing opportunities by providing consumers with increased flexibility and personalization options.
June 2023: Constantia Flexibles has announced the completion of its acquisition of Drukpol Flexo, an established packaging company in Poland. Drukpol Flexo, a packaging solutions provider for food and household, personal care, and pharmaceutical (HPP) markets, has built a reputation among local and international customers for its printing and converting capabilities.
April 2023: Sealed Air and Koenig & Bauer AG have signed a non-binding letter of intent to broaden their strategic alliance in digital printing machines. This collaboration seeks to elevate packaging design capabilities by pioneering advanced digital printing technologies, equipment, and services. The innovations from SEE and Koenig & Bauer promise to expedite the delivery of digitally printed materials, allowing brand owners to engage consumers more effectively through enhanced packaging.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Ecosystem Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Demand for the Use of RFIDs and Digital Printing
5.1.2 Growing Demand for Digital and Sustainable Packaging Printing
