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한글목차
엔지니어링 서비스 시장 규모는 2025년에 1조 7,400억 달러에 이르고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.2%를 나타내 2030년에는 2조 1,400억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
시장 규모는 시장 진출기업이 제공하는 제품 엔지니어링, 프로세스 엔지니어링, 자동화 관련 서비스, 자산 관리 관련 서비스 등 다양한 유형의 서비스에서 얻은 수익을 나타냅니다.
인프라 수요는 전문 기술의 필요성을 창출하고 기술 혁신을 촉진하기 위해 엔지니어링 서비스 산업의 큰 원동력이 되고 있습니다. 이를 통해 고객에게 부가가치가 높은 서비스를 제공할 수 있습니다.
미국 인구조사국에 따르면 미국에서 새롭게 건설되는 인프라의 총액은 2022년 10월의 1조 8,083억 4,000만 달러에서 2023년 2월에는 1조 8,441억 달러에 달했습니다.
AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술의 활용도 시장을 견인하고 있습니다. 엔지니어링 사업자는 경쟁을 유지하기 위해 이러한 관련 기술 혁신을 검토하고 채용해야 한다고 합니다.
그러나 정부·법률·규제의 변경이나 지정학적 분쟁 등의 정치적 불안은 기업이나 투자자에게 불확실성을 가져오고, 엔지니어링 관련 서비스에 대한 투자나 수요를 저하시켜 시장의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
COVID-19의 대유행은 지속가능성의 필요성을 돋보이게 하고, 서비스 제공업체는 에너지 절약 건물, 순환형 경제 프로젝트, 재생 가능 에너지의 도입을 고객에게 지원하고 있습니다.
엔지니어링 서비스 시장 동향
자동차 부문이 주요 시장 점유율을 차지
선진적인 연결성 기능의 혁신에 대한 수요가 높아지는 가운데, 자동차 OEM은 경쟁사에 차이를 주기 위해, 승용차나 상용차용의 전자기기나 소프트웨어를 정기적으로 개발하고 있어 이것이 시장 조사의 원동력이 되고 있습니다.
게다가 자동차의 안전성을 높이기 위한 ADAS에 대한 수요 증가와 신차에의 ADAS 탑재를 의무화하는 정부 규제가 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 탑재가 의무화되었습니다.최신의 안전 규제는 EU 전역의 승객, 자전거 이용자, 보행자의 보호에 도움이 되어, 2038년까지 2만 5,000명 이상의 생명을 구해, 적어도 14만명의 중상자를 회피할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
차량 기능의 원격 조작, 인터넷 연결, 첨단 보안 기능 등의 스마트 기능을 제공하는 커넥티드 자동차 수요는 시장 성장을 더욱 밀어올릴 것으로 예상됩니다. Business와 제휴해, 나르드 테크니컬 센터(NTC)로 유럽 최초의 5G 하이브리드 모바일 프라이빗 네트워크(MPN)를 구축했습니다.
또한 세계 전기자동차의 보급이 진행되고 EV 충전 인프라의 배치가 진행됨에 따라 시장의 성장이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 총 보유 대수(이륜차와 삼륜차를 제외한다)는 2022년의 3,000만대 초과에서 2030년에는 약 2억 4,000만대로 증가해, 평균 성장률은 약 30%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
게다가 이 시장에서는 공급업체에 의한 다양한 전략적 투자가 이루어지고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
중국은 세계 최대의 건설 부문을 보유하고 있습니다. 정부의 규칙과 시책이 이 섹터에 큰 영향을 주고 있습니다.
ITA에 따르면 일본 제조업체는 디지털 인프라 구상에 약 8억 9,000만 달러를 투자하고 있습니다. 일본에서는 지난 10년간 부가가치가 높은 제조업이 GDP의 20% 이상에 공헌해 왔습니다.
게다가 ITA에 따르면, 인도는 장기·중기적인 재생 가능 에너지 목표를 정하고 있습니다.
게다가 정부는 2023-2024년도 연방예산에 있어서 화학 및 석유화학성에 17억 3,450만 루피(2,093만 달러)를 할당했습니다.
전체적으로 견조하고 다양한 경제, 훈련된 노동력, 정부의 이니셔티브 증가, 인프라 투자, 세계화 등 여러 요인의 결과로 엔지니어링 서비스 시장은 앞으로 상승할 것으로 예상됩니다.
엔지니어링 서비스 산업 개요
세계의 엔지니어링 서비스 시장은 매우 세분화되어 있어 수십 년에 걸친 비즈니스 전문 지식을 가진 현지 기업과 다국적 기업이 시장 점유율을 다투고 있습니다. SE 등을 들 수 있습니다.이 시장의 진출기업은 서비스 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채용하고 있습니다.
북미에서 학생 운송 서비스를 제공하는 First Student는 전동화에 대한 노력을 계속하기 위해 2023년 3월에 Bechtel Corporation을 선정했습니다.
2023년 5월 KSB와 KSB SupremeServ North America는 비즈니스 성장 수요에 대응하기 위해 전략적으로 준비된 새로운 엔지니어링 서비스 부서의 도입을 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 이해관계자 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
산업용 IoT의 진화
지역 전체의 급속한 도시화에 의한 토목 서비스 증가
시장 성장 억제요인
정치 문제와 숙련 전문가의 부족
엔지니어링 서비스공급망 유통에 있어서 COVID-19의 영향
제6장 주요 기술 투자
클라우드 기술
인공지능
사이버 보안
디지털 서비스
제7장 시장 세분화
엔지니어링 부문별
토목
기계
전기
배관 및 구조물
배송 모델별
오프쇼어
온사이트
서비스별
제품 엔지니어링
프로세스 엔지니어링
자동화 관련 서비스
자산 관리 관련 서비스
산업별
항공우주 및 방위
자동차
화학 및 석유화학
발전
유틸리티
광업
석유 및 가스
제약
운송
통신
원자력 프로젝트
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
AECOM Engineering company
Bechtel Corporation
Kiewit Corporation
WSP Global Inc
STRABAG SE
NV5Global, Inc.
Barton Malow
Gilbane Building Company
Jones Lang LaSalle Incorporated
Balfour Beatty Inc.
Brasfield & Gorrie LLC
Nearby Engineers
RMF Engineering Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
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The Engineering Services Market size is estimated at USD 1.74 trillion in 2025, and is expected to reach USD 2.14 trillion by 2030, at a CAGR of 4.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The market size represents the revenue generated from various types of services, such as product engineering, process engineering, automation-related services, and asset management-related services, offered by market players.
Infrastructure demand is a significant driver of the engineering services industry since it creates a need for specialized skills and encourages innovation. Infrastructure projects are often vast and complicated, necessitating the need for engineering service providers to design, plan, and execute these projects, thereby delivering value-added services to their customers. Furthermore, the need for infrastructure is pushing innovation in the engineering services sector as suppliers create new, more efficient methods of designing and building infrastructure.
The value of all new infrastructure buildings in the United States reached USD 1844.10 billion in February 2023, up from USD 1808.34 billion in October 2022, according to the US Census Bureau. Growing infrastructure is increasing the need for engineering service providers to increase their skills and interact with other providers and stakeholders to satisfy the demands of clients.
The use of digital technologies such as AI, iot, and cloud computing also drives the market. These technologies are used to gather, process, and analyze massive volumes of data in real-time to make better decisions. Architectural design and engineering services are being transformed by new technology. Engineering businesses must examine and adopt these relevant technological innovations to remain competitive. According to Deltek's research, 25% of architectural and engineering businesses perceive their firms to be digitally advanced now, while 76% anticipate it to be in five years.
However, political insecurity, such as changes in government, laws, and regulations or geopolitical conflicts, can cause uncertainty for businesses and investors, lowering investment and demand for services related to engineering and stifling market growth.
The COVID-19 pandemic highlighted the need for sustainability, with service providers assisting customers in implementing energy-efficient buildings, circular economy projects, and renewable energy. Despite obstacles, including growing labor costs and supply chain interruptions, the industry is expected to develop steadily in the post-pandemic era.
Engineering Services Market Trends
Automotive Sector Holds Major Market Share
With the rising demand for innovation in advanced connectivity features, automotive OEMs are regularly developing electronics and software for passenger and commercial vehicles to stay ahead of their competitors, which is driving the market study.
Moreover, the increasing demand for ADAS for vehicle safety and government regulations for the mandatory use of ADAS in new vehicles are further boosting market growth. For instance, in July 2022, a new set of European rules were introduced, requiring new vehicles to be equipped with mandatory advanced driver-assist systems to improve road safety. The latest safety regulations are expected to help protect passengers, cyclists, and pedestrians across the European Union and are expected to save more than 25,000 lives and avoid at least 140,000 severe injuries by 2038.
The demand for connected vehicles that offer smart features such as remote operation of vehicle functions, internet connectivity, and advanced security features is further anticipated to boost market growth. Automotive OEMs are collaborating with various firms to accelerate the advancement of connected vehicles. For instance, in December 2022, Porsche Engineering partnered with Vodafone Business to establish Europe's first 5G hybrid mobile private network (MPN) at Nardo Technical Center (NTC).
Moreover, the increasing adoption of electric vehicles globally and the deployment of EV charging infrastructure are expected to further boost market growth. According to the International Energy Agency (IEA), the total EV fleet (excluding two- and three-wheelers) is anticipated to increase from over 30 million in 2022 to approximately 240 million by 2030, attaining an average growth rate of about 30%.
Moreover, the market is witnessing various strategic investments by vendors to innovate their offerings. For instance, in January 2023, Cognizant agreed to acquire Mobica, an IoT software engineering services provider. The acquisition is expected to expand Cognizant's IoT-embedded software engineering capabilities across the technology and automotive industries.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
China has the largest construction sector in the world. Government rules and policies have had a significant influence on this sector. Due to the property market crisis, low development was expected in the residential and non-residential building sectors in 2022-2023. Infrastructure investment generated by the stimulus is likely to support the industry's overall development over the next few years.
According to ITA, Japanese manufacturers have invested almost USD 890 million in digital infrastructure initiatives. These Japanese manufacturers are expected to have invested a total of USD 4.1 billion in digital infrastructure improvements by 2030. In Japan, value-added manufacturing has contributed over 20% of GDP over the last decade. Capital investments in Japan to update manufacturing facilities, particularly industrial machine tools, by adopting new manufacturing technologies have developed gradually and are expected to continue to expand steadily.
Moreover, according to ITA, India has set determined renewable energy goals for the long and medium term. The nation expects to develop 175 GW of renewable power capacity in 2023 and 500 GW by 2030.
Furthermore, the government assigned INR 173.45 crore (USD 20.93 million) to the Department of Chemicals and Petrochemicals in the Union Budget 2023-24. The Indian government's investment in the oil and gas industry is increasing the country's need for engineering services.
Overall, the market for engineering services is expected to rise in the future as a result of several factors, including a robust and diverse economy, a trained workforce, a rise in government initiatives, infrastructure investment, and globalization.
Engineering Services Industry Overview
The global engineering services market is highly fragmented, with local and multinational firms having decades of business expertise and competing for market share. Some of the major players in the market are AECOM Engineering Company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc., and STRABAG SE, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their service offerings and gain a sustainable competitive advantage.
First Student, a provider of student transportation services in North America, chose Bechtel Corporation in March 2023 to continue its electrification efforts. The partnership is focused on more EV deployments in the future, with Bechtel providing engineering, procurement, and construction services. The company has been receiving various contracts to cater to its growing customer base.
May 2023: KSB and KSB SupremeServ North America announced the introduction of a new engineering services division strategically prepared to meet business growth demand. The new group contains product development, application engineering, automation and digitization, consultancy, spare parts, technical documentation, technical training, licenses, and warranty management.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Evolution of Industrial IoT
5.1.2 Increasing Civil Engineering Services Due to Rapid Urbanization Throughout the Region to Drive the Overall Market
5.2 Market Restraints
5.2.1 Political Problems and Lack of Skilled Professionals
5.3 Impact of COVID-19 in Supply Chain Distribution of Engineering Services
