배터리 에너지 저장 시스템 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689683
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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배터리 에너지 저장 시스템 시장 규모는 2025년에 372억 달러에 이르고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.72%를 나타내 2030년에는 565억 1,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 리튬 이온 전지의 가격 저하나 재생 가능 에너지의 보급 확대 등의 요인이 예측 기간 중의 배터리 에너지 저장 시스템 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 코발트, 리튬, 구리 등 원료의 수급 불일치는 조사 기간 동안 배터리 에너지 저장 시스템 시장의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
- 에너지 저장을 위한 새로운 배터리 기술의 기술적 진보는 예측 기간 동안 배터리 에너지 저장 시스템 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 에너지 수요 증가로 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 성장은 인도, 중국 및 호주를 포함한 이 지역의 국가에서 정부의 지원 조치와 함께 투자가 증가하고 있기 때문입니다.
배터리 에너지 저장 시스템 시장 동향
주택용이 급성장할 전망
- 주택용 에너지 저장 시스템은 주로 옥상 태양광 발전(PV) 시스템 등의 분산형 발전 전원과 조합되는 소규모의 충전식 전지입니다. 대부분의 주택용 축전 시스템(BESS)의 용량은 2.5-25.2k Wh에서 공칭 전압은 약 50V입니다.이 리튬 이온 BESS의 대부분은 리튬·니켈·망간·코발트 산화물(NMC) 또는 리튬철 인산염(LiFePO4) 전지 화학의 것입니다.
- 최근 에너지저장시스템(ESS)은 전국의 재생가능에너지 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 특히 주택부문에서 큰 성장을 이루고 있습니다.
- SolarPower 유럽에 따르면 유럽에서는 2021년에 약 2.3GWh의 주택용 축전지가 설치되어 전년 대비 2배 증가했습니다. 의무화와, 「국가 에너지 기후 계획(NECPs)」에 의한 국가 클린 플렉시빌리티 플랜의 일환으로서의 축전지 목표에 기인하고 있습니다. 이것은 장래적으로도 마찬가지로 에스컬레이트 할 가능성이 높습니다.
- 많은 유럽 국가들이 에너지 저장의 도입 목표를 내걸고 있습니다.
- 배터리 축전 시스템의 비용은 정부의 우대조치와 감세에 의해 저하되었습니다. 에 따라 주택용 BESS 유닛을 포함한 주택용 에너지 절약 기술에 대한 부가가치세 제로세율을 의무화했습니다.
- 재생가능전원에서는 주택 수요의 대부분은 태양광발전에 의한 것으로, 이것이 주택용 축전지 시스템 수요를 낳고 있습니다.
- 2022년 6월 토요타는 주택용 축전지 '오우치 규덴 System」을 발매해, 축전 시장에 참가했습니다.Toyota는 정격 출력 5.5 kWh, 정격 용량 8.7 kWh의 축전 시스템을 발매했습니다.
- 이 때문에 주택용 용도는 예측 기간 중, 축전지 시장에서 유리한 수요를 만들어낼 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 더욱 성장할 전망
- 아시아태평양은 향후 수년간 배터리 에너지 저장 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 상반기, 중국의 신에너지 저장은 계속해서 고속으로 개발되어 850의 프로젝트(계획중, 건설중, 위탁 프로젝트를 포함)가 있어, 2022년 동시기의 2배 이상이었습니다. 새로 위탁된 규모는 8.0GW/16.7GWh로, 작년의 2022년의 신규 규모 레벨(7. GW/15.9GWh)를 상회했습니다. 새롭게 추가된 프로젝트는 주로 6월에 가동해, 용량은 3.95GW/8.31GWh에 이르고, 2023년 상반기의 가동 프로젝트 전체의 50%를 차지했습니다.
- 마찬가지로 인도에서는 정부에 따르면 에너지 저장의 필요량은 7,393만kW(2,669만kW의 PSP와 4,724만kW의 BESS)로 급증하며, 2031-2032년까지 4,114만GWh의 대폭 저장용량이 예상되고 있습니다.
- 또한, CEA는 2047년까지 한국의 에너지 저장 수요가 2070년까지 순 배출량 제로를 달성하려는 목표와 급속한 재생 에너지 성장에 맞춰 총 에너지 저장 용량 2,380GWh로 약 320GW(PSP 90GW, BESS 230GW)에 이를 것으로 예상하며 장기적인 목표를 설정했습니다.
- 세계에너지 데이터 통계 검토에 따르면 아시아태평양에서는 2022년 발전량이 2021년 대비 4% 증가했으며, 그 대부분은 재생 가능 에너지에 의한 것입니다. 2030년까지 재생 가능 에너지 발전을 전체의 36-38%로 끌어올리는 방침으로 태양광과 풍력이 19-21%를 차지합니다.
- 중국은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 많은 투자를 하고 있으며, 2030년까지 100GW의 에너지 저장 용량을 목표로 하고 있습니다. 축출 전지에는 대용량, 저비용, 긴 수명, 고속 응답이라는 이점이 있습니다.
- 또한 2023년 9월 인도 연방 내각은 잉여 풍력 발전과 태양광 발전을 위한 견고한 축전 시스템을 구축하기 위해 바이어빌리티 갭 펀딩 방식(VGF)을 승인했습니다. 총 4,000메가와트시(MWh)의 축전시스템(BESS) 프로젝트가 개발될 예정입니다.
- 이 때문에 예측 기간 중, 아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
배터리 에너지 저장 시스템 산업 개요
배터리 에너지 저장 시스템 시장은 세분화되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 서론
- 시장 규모와 수요 예측(-2029년, 단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 신재생에너지 수요 증가
- 리튬 이온 전지의 가격 저하
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁의 강도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 리튬 이온 배터리
- 납축 배터리
- 니켈 메탈 하이드라이드
- 기타 유형(나트륨-황 배터리 및 플로우 배터리)
- 용도
- 지역
- 북미
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽
- 튀르키예
- 러시아
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 호주
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
- 카타르
- 나이지리아
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BYD Company Limited
- Panasonic Corporation
- LG Energy Solution Ltd.
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- Sony Corp.
- Varta AG
- Tesla Inc.
- Samsung SDI Co. Ltd.
- Cellcube Energy Storage System Inc.
- 시장 랭킹 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 37.20 billion in 2025, and is expected to reach USD 56.51 billion by 2030, at a CAGR of 8.72% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as declining prices of lithium-ion batteries and increased penetration of renewable energy are likely to drive the battery energy storage systems market in the forecast period.
- On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials like cobalt, lithium, copper, etc., will likely hinder the growth of the battery energy storage systems (BESS) market in the studied period.
- Nevertheless, technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the BESS market during the forecast period.
- Asia-Pacific is the fastest-growing market during the forecast period due to the rising energy demand. This growth is attributed to increasing investments, coupled with supportive government policies in the countries of this region, including India, China, and Australia.
Battery Energy Storage System Market Trends
Residential Expected to be the Fastest-growing Segment
- Residential energy storage systems are small-scale rechargeable batteries paired with distributed generation sources, mainly rooftop solar photovoltaic (PV) systems. Most residential battery energy storage systems (BESS) have a capacity of 2.5-25.2 kWh and a nominal voltage of nearly 50 V. However, systems with higher nominal voltage outputs are available in the market. Most of these Li-ion BESS are of Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) or Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery chemistry.
- In recent years, the energy storage system (ESS) has experienced significant growth, especially in the residential sector, along with rising investments in renewable energy infrastructure across the country. Electricity consumption in the residential sector is estimated to increase during the forecast period due to increasing annual disposable incomes, rising work-from-home trends, and rising power consumption across the globe. Energy storage systems are used for continuous power supply at homes during power outages at peak hours.
- According to SolarPower Europe, the European region installed residential battery energy storage of about 2.3 GWh in 2021, a two-fold increase from the previous year. The rise in installations was attributed to the mandatory installation of solar energy systems on new and renovated buildings as directed by the European Commission and battery storage targets as part of the National Clean Flexibility Plan as per ' National Energy and Climate Plans (NECPs). This is likely to escalate the same in the future as well.
- Many European countries have charted energy storage installation targets. For instance, according to the Spanish Energy Storage Association, the nation aims to achieve 20 GW of energy storage installations by 2030 and 30 GW by 2050 as part of its new strategy.
- The cost of battery energy storage systems declined due to favorable government incentives and tax cuts. For instance, in March 2022, the UK government introduced new legislation, reversing the legislative changes brought in by the Court of Justice of the European Union, through which the government mandated a zero VAT rate for energy-saving technologies for residential accommodations, including residential BESS units. This tax cut would be valid for five years, after which the VAT rate will likely be revised to 5%.
- In renewable power sources, the majority of residential demand comes from the solar energy segment, which, in turn, creates demand for residential battery energy storage systems. For instance, according to France Territoire Solaire, in Q4 2023, France's total residential photovoltaic solar energy capacity accounted for 2,645 MW, an increase of 36.4 % compared to Q4 2022.
- In June 2022, Toyota entered the energy storage market by launching the O-Uchi Kyuden System, a residential battery product. Toyota launched a rated output of 5.5 kWh and a rated capacity of 8.7 kWh battery storage system. It uses the company's electric vehicle battery technology. When connected to a photovoltaic rooftop system, the system can power a home day and night. Initially, the company aimed to sell the storage system in Japan.
- Therefore, owing to these factors, the residential application is expected to create lucrative demand in the battery energy storage systems market during the forecast period.
Asia-Pacific Expected to Witness Faster Growth
- Asia-Pacific is expected to keep leading the market for battery energy storage over the next few years. The region consists of two main types of power grids, each with different characteristics and opportunities for energy storage systems. On one side are highly developed countries like Japan, South Korea, New Zealand, and Australia, as well as other large cities with advanced grids that work well and use the latest technologies.
- In the first half of 2023, China's new energy storage continued to develop at a high speed, with 850 projects (including planning, under construction, and commissioned projects), over twice that of the same period in 2022. The newly commissioned scale is 8.0GW/16.7 GWh, higher than the new scale level last year (7.3GW/15.9GWh) in 2022. The newly added projects were mainly put into operation in June, and the capacity reached 3.95GW/8.31GWh, accounting for 50% of the total increased capacity of operating projects in the first half of 2023. Further, it is expected that it will likely continue to maintain significant growth in the coming years.
- Similarly, in India, According to the government, the energy storage requirement is expected to soar to 73.93 GW (26.69 GW PSP and 47.24 GW BESS) with a significant storage capacity of 411.4 GWh by 2031-32. To develop the energy storage capacity from 2022 to 2032, an estimated fund requirement of over INR 54,203 crore for PSP and USD 6.7 billion for BESS is anticipated.
- Further, CEA has also set its sights on the long-term, projecting that by 2047, the country's energy storage demand will likely reach about 320 GW (90 GW PSP and 230 GW BESS) with a total energy storage capacity of 2,380 GWh, aligning with the country's aim to achieve the net zero emissions by 2070 and the rapid renewable energy growth.
- According to the Statistical Review of World Energy Data, in the Asia Pacific region, electricity generation will increase by 4% in 2022 as compared to 2021, the majority due to renewable sources of energy. Furthermore, the Japanese government has set a goal of reaching carbon neutrality by 2050. It intends to boost production from renewables in the overall energy generation to 36-38% by 2030, with solar and wind accounting for 19-21%. The country's prior objective was for renewables to increase from 18% to 22-24% in 2019-2020.
- China is investing heavily in battery energy storage systems (BESS), targeting 100 GW energy storage capacity by 2030. The 14th FYP set the tone to support all types of BESS, including novel lithium-ion, sodium-ion, lead-carbon, and redox flow. The battery energy storages have the advantages of high capacity, low cost, long life cycles, and fast response times. The goal is to boost the build-out of independently owned battery energy storage facilities to support and balance the rapidly growing but intermittent generation capacity from wind turbines and solar panels in the coming years.
- Furthermore, in September 2023, the Union Cabinet of India approved the viability gap funding scheme (VGF) to create a robust storage system for excess wind and solar power production. A total of 4,000 megawatt hours (MWh) of Battery Energy Storage System (BESS) projects will be developed by FY31 under the scheme. An initial outlay of USD 1,128.18 million, including budgetary support of USD 451.27 million, has been provided under the scheme.
- Therefore, owing to such factors, Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period.
Battery Energy Storage System Industry Overview
The battery energy storage system market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) are BYD Company Limited, Panasonic Corporation, LG Energy Solution Ltd., Tesla Inc., and Contemporary Amperex Technology Co. Limited.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, until 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increased Demand of Renewable Energy
- 4.5.1.2 Reducing Prices of Lithium-ion Batteries
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Reduction in Supply of Raw Materials
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Lithium-ion Batteries
- 5.1.2 Lead-acid Batteries
- 5.1.3 Nickel Metal Hydride
- 5.1.4 Other Types (Sodium-sulfur Batteries and Flow Batteries)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Utility
- 5.2.2 Commercial and Industrial
- 5.2.3 Residential
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Nordic
- 5.3.2.7 Turkey
- 5.3.2.8 Russia
- 5.3.2.9 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 Malaysia
- 5.3.3.6 Thailand
- 5.3.3.7 Indonesia
- 5.3.3.8 Vietnam
- 5.3.3.9 Rest of Asia-pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Chile
- 5.3.4.4 Colombia
- 5.3.4.5 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Qatar
- 5.3.5.5 Nigeria
- 5.3.5.6 Egypt
- 5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BYD Company Limited
- 6.3.2 Panasonic Corporation
- 6.3.3 LG Energy Solution Ltd.
- 6.3.4 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 6.3.5 Sony Corp.
- 6.3.6 Varta AG
- 6.3.7 Tesla Inc.
- 6.3.8 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.3.9 Cellcube Energy Storage System Inc.
- 6.4 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancements in New Battery Technologies
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