항공기용 전기시스템 시장 규모는 2025년에 275억 달러, 2030년에는 378억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.6%를 나타낼 전망입니다.
항공기용 전기 시스템은 매우 중요하며 중요한 시스템, 바이오닉스 및 탑재 장비에 전원을 공급합니다. 발전, 배전, 변환, 저장으로 구성된 이 시스템은 보다 전기적인 항공기 설계의 출현으로 변모를 이루고 있습니다. 새로운 항공기 및 방어 시스템에 대한 수요가 급증함에 따라 항공우주 및 방위 부문은 점점 더 첨단 전기 솔루션에 눈을 돌리고 있습니다. OEM은 현재 엄격한 국제 규정을 충족하기 위해 최고 수준의 전기 시스템을 선호합니다.
또한 아키텍처를 보다 전동화하는 방향으로 시프트함으로써 연료 효율 향상, 유지 보수 비용 절감, 최신 파워 일렉트로닉스의 신뢰성 향상을 약속합니다. 이 전환은 또한 엔진 설비에서 유압 및 공압 부품의 감소를 의미합니다. 단거리 전동 항공기는 가까운 미래에 실용화 될 전망입니다. 시장의 기세는 상용 항공 네트워크의 확대, 항공 여객 수 증가, 관광 산업의 활황, 연료 효율적인 항공기의 지속적인 기술 혁신에 의해 더욱 가속화되고 있습니다.
그러나 엄격한 안전규제는 제조업체를 선진적이고 세계에 준거한 전기시스템으로 향하게 합니다. 컴플라이언스는 단순히 항공 안전을 위한 체크박스가 아니라 항공기 인증의 전제조건이며 최상의 시스템만 통합되도록 합니다. 이러한 컴플라이언스 중심의 자세는 단순한 규제가 아니라 제조업체가 제공하는 제품을 재구성하는 데 시장 성장을 가속하는 중요한 요소입니다. 규제상의 장애물 등의 과제가 장애가 될 가능성은 있지만, 시장의 성장 궤도는 여전히 긍정적입니다.
상용 항공 부문은 상당한 성장을 이루고 있으며 항공기 전기 시스템 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 주요 촉진요인으로는 항공기 납품 수의 급증, 항공 여객 수 증가, 상용 항공의 최첨단 기술 통합 등이 있습니다. IATA에 따르면 2023년 세계 여객 킬로는 2022년 대비 36.9% 증가하고 세계 항공 운송량은 유행 전 94.1%까지 회복합니다. 이 항공 여행의 급증은 항공기 주문 및 배송의 현저한 상승과 병행하여 비행 기록 장치의 발전을 뒷받침하고 있습니다. 2023년에는 보잉이 735대, 에어버스가 528대의 상용 제트기를 납품해 2022년 676대, 480대에서 증가했습니다.
항공기의 새로운 주문이 잇따라 통합 시스템(특히 전기 시스템)에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 7월, 인디고는 에어버스와 2030년부터 2035년 사이에 A320neo를 500대 납품하는 대폭적인 계약을 맺었습니다. 게다가 상용항공업계는 전기추진기술의 탐구를 점점 더 추진하고 있습니다. 이러한 시스템은 기존 제트 엔진에 비해 온실가스 배출과 소음공해 감소를 약속합니다. 전기 모터, 배터리 및 고급 전력 관리 시스템은 상용 항공기의 추진력에서 이러한 이동을 지원하기 위해 미세 조정되었습니다.
완전한 전기 항공기가 등장하는 한편, 업계는 현재 과도기로서 하이브리드 전기 시스템에 주목하고 있습니다. 주목할만한 움직임으로 에브플라이는 2023년 3월 205기의 Properity I와 Properity Cargo를 위해 오토플라이트와 계약했습니다. 오토플라이트는 2023년 2월, 그 Gen4 eVTOL 전기 항공기에서 이정표를 달성했고, 1회 충전으로 250km의 비행 기록을 달성했습니다. Gen4 항공기는 독립적인 거리 검증을 위한 Forflight와 같은 타사 시스템을 포함한 최첨단 어비오닉스를 자랑합니다. 이러한 발전은 앞으로 수년간 시장 수요를 뒷받침할 것으로 보입니다.
견조한 항공산업, 미국 최대의 상용·군용기 보유수, 항공사에 의한 항공기 근대화 프로그램의 급증에 힘입어 북미 시장의 우위성은 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 유행의 영향으로 다시 시작된 상용 항공 산업은 항공기의 수주와 납품을 재개하여 전기 시스템 수요에 박차를 가하고 꾸준한 성장을 이루려고 합니다. 특히 2023년에는 하트필드 잭슨 애틀랜타와 달라스 포트워스 등 주요 공항의 여객수가 합쳐 12% 증가하여 2022년 4억 2,500만 명에서 4억 7,500만 명에 이릅니다. 이러한 항공 여행 증가는 항공기의 수주와 배달 증가로 이어졌습니다. 예를 들어, 2023년 12월까지 보잉사가 미국 항공사에 공급한 상용 항공기는 256대로 전년 244대에서 5% 증가했습니다. 이러한 항공기가 다양한 전기 시스템에 크게 의존한다는 점을 감안할 때 시장의 번영이 기대됩니다.
군사 분야에 눈을 돌리면, 국방 예산의 증대와 신형 군용기의 조달 증가가 주요 시장 성장 촉진요인이 되고 있습니다. 2023년 1월, 미국 공군 라이프사이클 관리 센터는 F-16 전투기용 와이어 하네스 및 키트 어셈블리를 중심으로 5개사와 8년간 9억 달러의 계약을 체결했습니다.
게다가 전기 항공기의 출현은 기존 모델에 비해 전기 시스템에 대한 의존도가 높기 때문에 시장 상황을 재형성하게 됩니다. 미국은 이 변화의 최전선에 있으며, 2023년에 공군 자재 사령부가 아리아 전기 항공기의 시험 비행에 성공한 것이 그 예입니다. 2020년에 시작된 국방부와 미국 공군의 민첩성 프라임과 같은 주목할만한 이니셔티브는 전기 항공기의 군사 용도 탐구에 대한 국가의 헌신을 강조하고 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 광범위한 정부의 이니셔티브와 일치합니다. 이러한 진보는 예측 기간 동안 미국 시장을 유리하게 위치시킬 수 있습니다.
항공기용 전기 시스템 시장은 세분화되어 있습니다. 개념 설계 및 시험에서 규제 적합성 증명에 이르기까지 라이프 사이클 전반을 지원하는 지역 Tier 1 및 Tier 2 시장 기업이 몇 가지 출현하고 있습니다. 그러므로 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, THALES, Honeywell International Inc., RTX Corporation, Amphenol Corporation 등 주요 기업들은 가치 엔지니어링 기술과 설계 자동화의 전문 지식을 결합하여 비용 효율적인 차세대 항공기 전기 시스템을 설계하고 있습니다.
또한 일부 기업은 시장 지배력을 강화하기 위해 합병과 인수에 나서고 있습니다. 2023년 10월 사프란 일렉트릭 및 파워는 THALES의 항공 전기 시스템 부문 인수를 완료했습니다. 이 부서는 민간기 및 군용기의 전기 변환, 발전, 모터를 전문으로 합니다. 이 인수로 사프란 일렉트리컬 & 파워는 항공기의 전기 부문에서 이미 유력한 선수였으며 특히 전기 변환의 리더십을 더욱 견고하게 만들었습니다.
The Aircraft Electrical Systems Market size is estimated at USD 27.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 37.86 billion by 2030, at a CAGR of 6.6% during the forecast period (2025-2030).
The aircraft's electrical system is pivotal, powering essential systems, avionics, and onboard equipment. Comprising power generation, distribution, conversion, and storage, this system has transformed with the advent of more electric aircraft designs. With a surge in demand for new aircraft and defense systems, the aerospace and defense sectors are increasingly turning to advanced electrical solutions. OEMs are now prioritizing top-tier electrical systems to meet stringent international regulations.
Furthermore, the shift toward more electrified architecture promises enhanced fuel efficiency, reduced maintenance costs, and heightened reliability thanks to modern power electronics. This transition also means fewer hydraulic and pneumatic components in engine installations. Short-range electric aircraft are poised to gain viability in the near future. The market's momentum is further fueled by expanding commercial aviation networks, rising air passengers, a booming tourism industry, and ongoing innovations in fuel-efficient aircraft.
However, stringent safety regulations nudge manufacturers toward advanced, globally compliant electrical systems. Compliance is not merely a checkbox for aviation safety but a prerequisite for aircraft certification, ensuring only the best systems are integrated. This emphasis on compliance is not just regulatory but a key driver propelling market growth as manufacturers realign their offerings. While challenges, including regulatory hurdles, might pose obstacles, the market's growth trajectory remains positive.
The commercial aviation segment is poised for significant growth, directly impacting the demand for aircraft electrical systems. Key drivers include a surge in aircraft deliveries, escalating air passenger numbers, and the integration of cutting-edge technologies in commercial aviation. IATA reported a 36.9% increase in global passenger kilometers in 2023 over 2022, with global air traffic rebounding to 94.1% of pre-pandemic levels. This surge in air travel is paralleled by a notable uptick in aircraft orders and deliveries, propelling the advancement of flight recorder devices. In 2023, Boeing and Airbus delivered 735 and 528 commercial jets, respectively, up from 676 and 480 in 2022.
A flurry of new aircraft orders is anticipated, further bolstering the demand for integrated systems, notably electrical systems. For instance, in July 2023, Indigo inked a substantial deal with Airbus for 500 A320neo aircraft deliveries between 2030 and 2035. Furthermore, the commercial aviation industry is increasingly exploring electric propulsion technology. These systems promise reduced greenhouse gas emissions and noise pollution compared to conventional jet engines. Electric motors, batteries, and advanced power management systems are being fine-tuned to support this shift in commercial aircraft propulsion
While fully electric aircraft are on the horizon, the industry is currently eyeing hybrid-electric systems as a transitional phase. In a notable move, Evfly contracted AutoFlight for 205 Prosperity I and Prosperity Cargo aircraft in March 2023. AutoFlight, in February 2023, achieved a milestone with its Gen4 eVTOL electric aircraft, completing a record-breaking 250 km flight on a single charge. The Gen4 aircraft boasts cutting-edge avionics, including third-party systems like Foreflight for independent distance verification. These advancements are set to underpin market demand in the coming years.
North America's market dominance is set to persist, buoyed by its robust aviation industry, the largest fleet of commercial and military aircraft in the United States, and a surge in aircraft modernization programs by airlines. The commercial aviation industry, having rebounded from the pandemic's impact, is poised for steady growth, with resuming aircraft orders and deliveries fueling demand for electrical systems. Notably, in 2023, key airports like Hartsfield-Jackson Atlanta and Dallas-Fort Worth collectively saw a 12% rise in traffic, hitting 475 million passengers, up from 425 million in 2022. This uptick in air travel had translated into increased aircraft orders and deliveries. For instance, by December 2023, The Boeing Company supplied 256 commercial aircraft to US airlines, marking a 5% increase from the previous year's 244 deliveries. Given that these aircraft heavily rely on diverse electrical systems, the market is expected to flourish.
Turning to the military segment, escalating defense budgets and a heightened procurement of new military aircraft are the primary market drivers. In January 2023, the US Air Force Life Cycle Management Center inked a USD 900 million, eight-year deal with five firms, focusing on wiring harnesses and kit assemblies for its F-16 combat jet fleet.
Moreover, the emergence of electric aircraft is set to reshape the market landscape, given their heightened reliance on electrical systems compared to traditional models. The United States is at the forefront of this shift, exemplified by the Air Force Materiel Command's successful test flight of its Alia electric aircraft in 2023. Noteworthy initiatives, like the Pentagon and US Air Force's Agility Prime, launched in 2020, underscore the nation's commitment to exploring electric aircraft's military applications and align with broader governmental efforts to curb carbon emissions. These advancements may position the US market favorably during the forecast period.
The aircraft electrical systems market is fragmented in nature. It is witnessing the emergence of several regional tier 1 and tier 2 market players that provide full lifecycle support, ranging from conceptual design and testing to regulatory compliance certification. Hence, leading market players, such as General Electric Company, THALES, Honeywell International Inc., RTX Corporation, and Amphenol Corporation, combine value engineering techniques and design automation expertise to design cost-effective next-generation aircraft electrical systems.
Furthermore, several companies have turned to mergers and acquisitions to bolster their market dominance. In October 2023, Safran Electrical & Power finalized its acquisition of THALES' Aeronautical Electrical Systems division. This division specializes in electric conversion, power generation, and motors for civilian and military aircraft. With this move, Safran Electrical & Power, already a prominent player in the aircraft electrical segment, further solidifies its leadership, especially in electric conversion.