민간 항공기 시트 전원 시스템 시장 규모는 2025년에 1억 5,255만 달러, 2030년에는 1억 8,110만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.49%를 나타낼 전망입니다.
민간 항공기 시트 전원 시스템 수요가 급증하고 있는 것은 승객의 개인 전자 기기에 대한 의존도가 높아지고 있고, 항공사가 이 요구에 부응하고자 하는 것이 모두 배경에 있습니다. 항공사는 항공기 업그레이드를 급격히 진행하고 있으며, 승객 장치가 비행 중에도 확실히 충전되도록 USB 및 AC 시트 전원 시스템을 장비하고 있습니다.
여객 수송량이 급증하고 새로운 배기가스 규제가 시행됨에 따라 차세대 항공기 구매가 현저하게 증가하고 있습니다. 이 추세는 민간 항공기 시트 전원 시스템 시장에 좋은 재료이며, 여객 경험을 향상시키기 위해 열심히하는 항공사는 새로운 장비에이 시스템을 점점 통합하고 있습니다. 개인용 가젯의 인기와 BYOD(Bring Your Own Device) 동향은 시트 전원 시스템의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다.
이러한 낙관적인 전망에도 불구하고, 시장은 문제에 직면하고 있습니다. 기존 항공기에 시트 전원 시스템을 도입하는 것은 비용과 시간이 많이 소요되는 이니셔티브이며, 이미 얇은 마진으로 운영되고 있는 항공사에게는 경제적인 과제가 되고 있습니다. 게다가, 첨단 전력 시스템을 통합하기 위한 엄격한 항공 표준이 장애물이 되어 세계의 전개가 지연되고 있습니다. 항공사는 승객의 만족도와 재정적인 고려 사항을 신중하게 저울에 넣어야 하며 신중한 계획과 투자가 필요합니다.
항공사가 세계적으로 여객 경험과 디지털 요구를 우선시하고 있기 때문에 시트 전원 시스템 수요는 꾸준히 증가하는 경향이 있습니다. 이 기세는 항공 여행 전체의 성장과 특히 급성장하는 동부 시장에서 선도 항공사의 기체 확대로 더욱 가속화되고 있습니다.
예측 기간 동안 민간 항공기 시트 전원 시스템 시장에서는 이코노미 클래스 부문이 크게 성장할 전망입니다. 이러한 급성장은 항공기 납품 수 증가, 선진 항공기 시트의 지출 증가, 항공 산업의 급속한 확대 등 복합 요인에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
항공기의 좌석 레이아웃은 일반석이 일반적이기 때문에 중소득층의 세계 경기 상승에 따라 경제급 수요가 급증하고 있는 것은 당연한 일입니다. 이러한 수요가 증가함에 따라 세계 항공사는 승객의 경험을 개선하기 위해 기내 인테리어를 새롭게 하고 있습니다. 이 오버홀에는 기존 항공기의 개조와 신규 발주기에 전용 시트 설치가 포함됩니다.
예를 들어, 2024년 2월, 에어 인디아는 레카로 에어크래프트 시트와 이코노미 클래스용 CL3710과 신형 CL3810, 프리미엄 이코노미용 PL3530 등 기종을 포함한 22,000석 이상의 시트에 대해 계약을 맺었습니다. 이 제휴는 에어 인디아의 와이드 바디 플릿 증강을 위한 전략적인 동향으로, 40기의 보잉 787 및 777형기를 개수하고, 장래의 에어 버스 A350 및 보잉 787형기에 장착할 계획입니다. 이 계약은 5년에서 6년에 이르는 것으로, 장비 갱신을 위해 470대의 새로운 장비를 취득하는 에어 인디아의 광범위한 전략에 따른 것입니다.
또한 2022년 6월 레카로 에어크래프트 시트는 파나소닉 어비오닉스 주식회사와 제휴하여 CL3810 이코노미 클래스 시트에 혁신적인 기내 엔터테인먼트 솔루션을 도입했습니다. 이 강화로 하이 다이내믹 레인지(HDR)를 지원하는 4K OLED 스크린, 파나소닉 블루투스 기술, 디바이스를 빠르게 충전할 수 있는 견고한 67W USB-C 전원 등 많은 어메니티를 승객에게 제공합니다.
장거리 노선에서는 이코노미 클래스 승객에게 USB 전원 콘센트가 제공되는 기회가 늘어나고 있으며 일반적으로 기내 엔터테인먼트 시스템에 내장되어 있습니다. 이 동향은 여객 경험의 향상을 요구하는 광범위한 움직임과 함께 향후 몇 년간의 이코노미 클래스 부문의 성장 궤도를 부각하고 있습니다.
예측 기간 동안 중동 및 아프리카 부문은 주로 항공 운송량이 증가함에 따라 크게 성장할 전망입니다. 이러한 항공 여행의 급증은 새로운 민간 항공기 수요를 촉진하고 사우디아라비아, 아랍 에미리트, 카타르 등의 국가들이 항공기의 현대화 노력을 강화하는 데 박차를 가하고 있습니다.
보잉의 2023년 상업시장 전망에 따르면 중동 및 아프리카은 앞으로 수년간 항공업계에서 강력한 성장을 이룰 전망입니다. 중동에서는 향후 20년간 항공 운송과 화물 수요 증가에 대응하기 위해 현재의 2배 이상이 되는 3,025대의 항공기가 새로 필요할 것으로 예측되고 있습니다. 이 중 1,350기가 와이드 바디 제트기가 될 예정이며, 이 지역이 국제항공수송의 허브로서 매우 중요한 역할을 하고 있다는 것을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 항공기 수요가 급증함에 따라 항공 서비스 시장 규모는 약 3,350억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
아프리카에 관한 보잉의 예측도 마찬가지로 낙관적이며, 향후 20년간 민간항공시장은 4,000억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 경제 성장 예측, 도시화, 소득 증가, 아프리카 대륙 자유무역권 하에서 역내 통합의 추진에 의해 아프리카에서는 향후 20년간에 1,030대의 항공기가 새로 도입될 것으로 예상되고 있습니다. 단통로의 제트기가 납품의 대부분을 차지해 국내 노선과 지역 노선이 강화되는 한편, 와이드 바디기의 신기재가 장거리 노선과 화물 수송 능력을 대폭 강화할 것으로 보입니다.
사우디아라비아 항공사업의 성장은 단순히 항공 여객수 증가로 인한 것뿐만 아니라 경제 이니셔티브, 인구구조 확대, 대규모 인프라 투자 등 복합적인 요인으로 인한 것이며, 이 모든 것이 여객항공 여행과 화물서비스 수요를 더욱 밀어올릴 것입니다.
지역 국가 중에서도 사우디아라비아는 2030년까지 여객 수 3억명, 화물량 500만 톤을 목표로 하는 야심적인 목표를 내걸고 있습니다. 이를 달성하기 위해 사우디아라비아는 공항 인프라에 많은 투자를 하고, 새로운 항공기 조달 계약을 획득하고, 기존 항공기를 현대화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월, 사우디아라비아 항공은 파나소닉 어비오닉스 주식회사와 계약을 맺어 최대 30대의 항공기에 아스트로바 시트 엔드 솔루션을 장비하게 되었습니다. 이 향상된 기능을 통해 각 승객에게 USB-C를 통해 최대 100W의 DC 전력을 공급하여 대부분의 휴대전화 및 태블릿 단말기, 심지어 90% 노트북을 빠르게 충전할 수 있습니다.
마찬가지로 아랍에미리트(UAE)에서는 항공 여객 수의 급증과 이에 따른 항공기 수요 증가가 나타납니다. 주목할만한 것은 아랍에미리트(UAE)나 사우디아라비아와 같은 국가들이 세계에서 매우 중요한 항공 허브로서의 지위를 확립하려고 노력하고 있다는 것입니다.
민간 항공기 시트 전원 시스템 시장은 다양한 솔루션을 제공하는 엄선된 공급업체 그룹에 의해 지배됩니다. 주요 기업은 Astronics Corporation, KID-Systeme GmbH, Mid-Continent Instrument Co. Inc., IFPL Group Limited, Inflight Canada Inc. 등입니다.
민간 항공기 시트 전원 시스템 제조업체는 최신 항공기의 안전과 미관을 향상시키기 위해 첨단 시스템에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 그러나 이러한 투자에는 설계 책임, 도구 개발, 자체 계약 의무 등 고유한 위험이 있습니다. 게다가, 시장 변동을 감안할 때, 새로운 항공기 프로그램은 비용 초과, 지연 또는 중단의 영향을 받기 쉽고, 이들 기업에게 시장 전망에 직접적인 영향을 미칩니다.
The Commercial Aircraft In-seat Power System Market size is estimated at USD 152.55 million in 2025, and is expected to reach USD 181.10 million by 2030, at a CAGR of 3.49% during the forecast period (2025-2030).
The demand for commercial aircraft in-seat power systems is surging, driven by both an increasing passenger reliance on personal electronic devices and airlines' efforts to cater to this need. Airlines are swiftly upgrading their fleets, equipping them with USB and AC in-seat power systems to ensure passengers' devices stay charged throughout their flights.
As passenger traffic soars and new emission regulations take effect, there has been a notable uptick in the purchase of new-generation aircraft. This trend bodes well for the commercial aircraft in-seat power systems market, as airlines keen on enhancing the passenger experience are increasingly incorporating these systems into their new fleets. The rising popularity of personal gadgets and the 'bring your own device' (BYOD) trend further underscore the necessity for in-seat power systems.
Despite this optimistic outlook, the market faces challenges. Retrofitting existing aircraft with in-seat power systems is a costly and time-consuming endeavor, posing economic challenges for airlines already operating on thin margins. Moreover, the stringent aviation standards for integrating advanced power systems present a hurdle, slowing down global deployment. Airlines must carefully weigh passenger satisfaction against financial considerations, necessitating prudent planning and investments.
With airlines globally prioritizing passenger experience and digital demands, the demand for in-seat power systems is poised for a steady rise. This momentum is further fueled by the overall growth in air travel and the expanding fleets of major airlines, especially in the burgeoning Eastern markets.
During the forecast period, the economy class segment is poised for significant growth in the commercial aircraft in-seat power system market. This surge is expected to be fueled by a combination of factors, including a rising number of aircraft deliveries, increased spending on advanced aircraft seats, and the rapid expansion of the aviation industry.
Given that the economy class typically dominates an aircraft's seating layout, it is no surprise that the demand for these seats has surged with the global economic upswing among middle-income group families. Responding to this heightened demand, airlines worldwide are revamping their cabin interiors to elevate the passenger experience. This overhaul includes retrofitting existing aircraft and installing specialized seats in new orders.
For example, in February 2024, Air India inked a deal with Recaro Aircraft Seating for over 22,000 seats, encompassing variants like the CL3710 and the new CL3810 for economy class, as well as the PL3530 for premium economy. This collaboration is a strategic move to bolster Air India's wide-body fleet, with plans to retrofit 40 Boeing 787 and 777 aircraft and equip future Airbus A350 and Boeing 787s. The contract spans five to six years, aligning with Air India's broader strategy of acquiring 470 new aircraft for fleet renewal.
Furthermore, in June 2022, Recaro Aircraft Seating partnered with Panasonic Avionics Corporation to introduce an innovative in-flight entertainment solution on the CL3810 economy class seat. This enhancement offers passengers a host of amenities, including a 4K OLED screen with High Dynamic Range (HDR), Bluetooth technology from Panasonic, and a robust 67W USB-C power for quick device charging.
On long-haul flights, economy class passengers are increasingly provided with USB power outlets, typically integrated into the in-flight entertainment systems. This trend, coupled with the broader push for enhanced passenger experiences, underscores the growth trajectory of the economy class segment in the coming years.
During the forecast period, the Middle East and Africa regional segment is poised for significant growth, primarily fueled by escalating air traffic. This surge in air travel is propelling demand for new commercial aircraft and spurring countries like Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar to ramp up their aircraft modernization efforts.
According to Boeing's 2023 Commercial Market Outlook, the Middle East and Africa segment is set for robust growth in the aviation industry over the coming years. Over the next two decades, the Middle East is projected to require 3,025 new aircraft to meet the escalating demands of its air traffic and cargo, effectively more than doubling its current fleet. Of these, 1,350 are slated to be wide-body jets, underscoring the region's pivotal role as an international air transit hub. This surge in aircraft demand is estimated to create a market for aviation services valued at around USD 335 billion.
Boeing's projections for Africa are equally optimistic, estimating a USD 400 billion market for commercial aviation over the next two decades. With economic growth forecasts, urbanization, rising incomes, and the push for intra-regional integration under the African Continental Free Trade Area, Africa is expected to acquire 1,030 new aircraft in the coming two decades. While single-aisle jets will dominate deliveries, bolstering domestic and regional routes, a new fleet of wide-body aircraft will significantly enhance long-haul and freight capabilities.
The segment's aviation growth is not just a result of increased air travel but also stems from a combination of economic initiatives, demographic expansion, and substantial infrastructural investments, all of which are set to further boost demand for passenger air travel and cargo services.
Among regional countries, Saudi Arabia is ambitiously eyeing 300 million passengers and 5 million tons of freight by 2030. To achieve this, the country is heavily investing in airport infrastructure, securing new aircraft procurement contracts, and modernizing its existing fleet. For instance, in June 2023, Saudi Arabian Airlines inked a deal with Panasonic Avionics Corporation to equip up to 30 of its aircraft with the Astrova seat-end solution. This enhancement will provide each passenger with up to 100 W of direct current power via USB-C, enabling rapid charging for most phones, tablets, and even 90% of laptops.
Similarly, the United Arab Emirates is witnessing a surge in air passengers and a corresponding uptick in aircraft demand. Notably, countries like the United Arab Emirates and Saudi Arabia are vying to establish themselves as pivotal global aviation hubs.
The commercial aircraft in-seat power systems market is dominated by a select group of suppliers offering a range of solutions. Key players include Astronics Corporation, KID-Systeme GmbH, Mid-Continent Instrument Co. Inc., IFPL Group Limited, and Inflight Canada Inc.
Manufacturers of in-seat power systems for commercial aircraft are channeling investments into advanced systems, aiming to enhance safety and aesthetics in modern aircraft. However, these investments have inherent risks, such as design responsibilities, tool development, and unique contractual obligations. Additionally, given market volatility, new aircraft programs are susceptible to cost overruns, delays, or even cancellations, directly impacting the market outlook for these players.