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통신 API 시장 규모는 2025년에 3,567억 8,000만 달러에 달하고 2030년에는 6,884억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 14.05%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

통신 API(용도 프로그래밍 인터페이스)는 음성 통화, 메시징, 위치 정보 서비스, 결제 처리 등 다양한 소프트웨어 용도이 통신 네트워크 서비스와 통신·대화할 수 있도록 하는 프로토콜, 툴, 정의의 집합입니다. 게다가, 스마트폰의 보급과 모바일 앱의 인기가 높아짐에 따라 통신 API에 대한 큰 수요가 생겨, 흔히 앱의 향상에 사용되고 있습니다. Ericsson에 따르면 스마트폰의 모바일 네트워크 계약 수는 2023년 세계에서 약 67억에 이르렀으며 2028년에는 77억을 초과할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 통신 사업자는 경쟁을 유지하기 위해 디지털 변환을 진행하고 있습니다. API는 서로 다른 시스템 간의 통합을 가능하게 하고 새로운 디지털 서비스를 촉진합니다. 통신 사업자는 API를 서비스 제공에 활용할 뿐만 아니라, 레베뉴 쉐어링이나 구독 기반의 가격설정 등 API 수익화 모델을 통해 추가 수익원을 창출하기 위해서도 활용하고 있습니다.
• 예를 들어 2024년 5월 Digital Nasional Berhad(DNB)와 Ericsson은 세계를 선도하는 5G 네트워크의 능력을 활용하여 말레이시아 기업의 디지털화를 촉진하는 프로그램을 발표했습니다.
• IoT 디바이스의 보급에는 디바이스와 백엔드 시스템 간의 원활한 연결과 통신이 필요합니다.
• 아시아태평양 및 아프리카와 같은 시장에서는 통신 API 부문에서 기업하는 신흥 기업이 최근 증가하고 있으며, 통신 API 서비스 공급자에게 예측 기간 동안 독특한 기회가 열릴 것으로 예상됩니다. - 토너십을 맺고 애플리케이션 개발을 위해 API를 제공함으로써 통신 신흥 기업의 성장을 위한 육성 에코시스템을 완성시켜 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
• 또한 기존의 레거시 시스템과의 호환성 문제는 API의 원활한 통합을 방해하고 있습니다. 새로운 API와 원활하게 연결하기 위해 더 높은 유연성, 표준 준수 및 적응성이 필요합니다.
• COVID-19의 대유행 시 통신 API 공급업체는 신제품 개발, M&A, 지리적 확대 등의 전략을 실시함으로써 보다 나은 접근성을 위한 상황에 대처하는 솔루션을 개발했습니다. Venture는 전년 3월, 음성, 비디오, 메시징 API를 개발하는 통신 API 개발의 신흥 기업 Signalwire에 투자해, API나 5G 기술 등을 발전시켰습니다.
• 또한 러시아 우크라이나 전쟁은 이 지역의 인프라와 인터넷 연결을 혼란시켜 통신 API 제공업체와 그 고객에게 서비스 중단을 가져왔습니다.

통신 API 시장 동향

하이브리드 부문이 큰 시장 점유율을 차지

• 커뮤니케이션 API의 하이브리드 배포는 온프레미스 인프라와 클라우드 서비스를 결합한 모델을 말합니다. 예를 들어 2023년 4월, Google 클라우드는 하이브리드 환경에서 API 트래픽을 관리하고 보안을 보장하기 위해 Apigee 기술을 기반으로 구축된 Anthos를 사용했습니다.
• 통신 섹터는 물리적 네트워크에서 디지털 네트워크로의 전환이 현저합니다.
• 이러한 마이크로서비스에 대한 수요 증가는 엔터프라이즈 애플리케이션 개발의 자연스러운 진화의 징후로 생각할 수 있습니다. 시나리오에서 볼 수 있습니다. 웹 기반 애플리케이션은 통신 산업 서비스 제공 업체가 모바일 통신, 광대역 서비스, 오픈소스 기술의 품질과 신뢰성을 향상시키고 시장 점유율을 높이고 수익성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 고객 경험 향상에 중점을 둔 통신 사업자는 확장성과 탄력성을 지원하기 위해 IT 및 네트워크 아키텍처 능력에서 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 검토하고 있습니다. 세계 정부 규제의 뒷받침도 있어, 통신 사업자는 API를 통해 통신 시스템을 오픈하고 있습니다. 이는 통신 비즈니스 모델 전반에 걸쳐 미들웨어 아키텍처 솔루션의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
• 모바일 애플리케이션 지원 환경(MASE)은 모바일 장치 및 이동성 게이트웨이로 알려진 장치에서 실행되는 분산 시스템입니다. 후자는 고정 네트워크 인프라와 무선 네트워크 인프라 사이의 브리지 역할을 합니다. 그것은 종종 제한된 대역폭에서 신뢰할 수 없는 무선 액세스 네트워크를 통해 링크된 모바일 클라이언트를 위한 에이전트입니다. MASE는 용도과 미들웨어 구성 요소에 대해 가능한 모든 기본 네트워크에 대한 통일된 액세스를 허용하는 UMTS 적응 레이어(UAL)에 대한 액세스를 설명합니다. 추가적인 일반적인 지원 계층은 분산 시스템에 필요한 기능을 설명합니다.
• 셀룰러 네트워크 기술의 진화로 사용자는 더 빠른 데이터 통신과 낮은 지연을 경험할 수 있습니다. 또한, 데이터량이 많은 서비스나 용도의 이용이 급속히 증가하고 있습니다. 휴대전화 네트워크에서 전송되는 데이터 양의 상당한 증가는 주로 소비자 동영상에 대한 요구와 비즈니스 및 소비자의 클라우드 서비스로의 전환으로 인해 발생합니다. 이 요인은 빠르고 대용량의 네트워크를 제공하는 5G 연결의 요구를 높일 것으로 예상됩니다. 또한 향후 몇 년간의 5G 도입에 따라 통신 사업자는 미들웨어 아키텍처 공급업체가 실현하는 엣지 컴퓨팅 솔루션에 열심히 주력할 것으로 예상됩니다. 2023년 11월 발표된 Ericsson Mobility Report에 따르면 5G 모바일 계약 수는 2029년 말까지 53억을 초과할 것으로 예상됩니다.
• 하이브리드 솔루션은 유연한 접근 방식을 제공하기 때문에 다양한 기업들이 하이브리드 솔루션에 투자하고 있습니다. 하이브리드 솔루션은 유연한 접근 방식을 제공하고 통신 사업자가 온프레미스와 클라우드 솔루션의 이점을 융합할 수 있기 때문에 다양한 사업자가 하이브리드 솔루션에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 가입자 수 8,900만 명이 넘는 일본의 주요 이동통신사인 NTTDocomo는 일본 전국에 5G 오픈 무선 액세스 네트워크(RAN)를 상업 전개하기 위해 AWS를 선택했습니다. AWS는 하이브리드 클라우드 환경에서 실행되는 AWS에서 5G 코어를 개발할 때 Docomo를 지원합니다.

북미가 큰 시장 점유율을 차지

• 이 지역은 주로 API 기술의 조기 및 광범위한 도입으로 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 기다리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월, 통신 사업자는 모바일 네트워크 전략을 서포트하기 위한 통신 사업자 클라우드 변혁 프로그램에 필요한 기술에, 향후 3-5년간, 연간 평균 2억 600만 달러를 투자할 계획이었습니다.
• 이 지역은 미국과 캐나다로 구성되어 있습니다. 미국에서는 상당한 수의 모바일 네트워크 사업자가 이미 통신 API를 활용하여 로보콜 감지 및 원치 않는 전화 관리를 유지하고 있습니다. 순서의 일부는 LoT 네트워크의 인증과 인가의 중개를 향한 다리 역할이 된다고 생각됩니다.
• 최근 안전한 5G 네트워크 슬라이싱을 구축하고 캐나다의 안보와 방어를 강화하기 위해 워털루 대학은 '5G and Beyond' 모바일 네트워크 기술 공동체의 설립을 발표했습니다. Security(IDEaS) 프로그램으로부터 자금 원조를 받고 있습니다.워터루 대학의 컴퓨터 과학자 그룹이, 복수 파트너에 의한 컨소시엄을 주도하고 있습니다.
• 또한 GSMA에 따르면 2023년에는 5G 접속이 캐나다의 전체 모바일 접속의 34%를 차지했고 2025년에는 49%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
• 또한 디지털 연결 개선 및 통신 혁신을 지원하기 위해 정부의 이니셔티브가 시장 수요를 홍보하고 있습니다. 2023년 4월, 에릭슨은 캐나다 정부와 공동으로 인공지능, 5G 어드밴스드, 6G, 클라우드 RAN, 코어 네트워크 등의 차세대 기술 연구개발(R&D)에 향후 5년간 4억 7,000만 캐나다 달러 이상을 투자했습니다.
• 비용 대비 효과가 뛰어나 사용자 친화적인 브라우저 기반 통신 솔루션에 대한 수요가 높아지는 가운데 많은 주목할만한 공급업체들이 이 지역에서 업종에 특화된 WebRTC와 클라우드 솔루션의 도입을 검토하고 있어 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다.
• 캐나다의 통신 네트워크를 구축·운용하는 기업인 캐나다의 설비계 통신 서비스 제공업체는 네트워크 인프라와 운용에 대한 투자를 확보하는 것에 주력하고 있어, 그 결과, 네트워크 트래픽의 증대나 이용 패턴의 변화에 직면해 놀라울 정도로 탄력성이 있는 네트워크를 실현해, 통신 API 시장을 한층 더 촉진하고 있습니다.

통신 API 산업 개요

통신 API 시장에는 AT& T Inc., Nokia Corporation, Twilio Inc., Ericsson과 같은 주요 통신 사업자가 존재하기 때문에 경쟁사 간의 적대 관계가 치열해지고 있습니다.

• 2024년 2월, Ericsson 산하의 Vonage와 미국의 다국적 통신 사업자 AT&T는 API를 통해 개발자와 기업 네트워크의 힘을 확대하기 위해 협력했습니다.
• 2023년 9월 독일의 통신 사업자 Deutsche Telekom은 "MagentaBusiness API"라는 브랜드로 네트워크 용도 프로그래밍 인터페이스(API)의 상용화를 발표했습니다. 이를 통해 개발자와 기업 고객은 독일 통신의 독일 국내 네트워크를 사용하여 통신하는 앱과 서비스를 구축할 수 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 생태계 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁의 강도
  • 대체품의 위협
• 주요 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 모바일 데이터 수요 증가와 디지털 통신의 상승
  • 5G 기술의 등장
• 시장의 과제
  • API 취약성 증가로 인한 보안 우려

제6장 통신 산업에서의 API 이용 사례

제7장 시장 세분화

• 서비스 유형별
  • 메시징 API
  • IVR/음성 저장소 및 음성 제어 API
  • 결제 API
  • WebRTC(실시간 연결) API
  • 위치 및 지도 API
  • 가입자 신원 관리 및 SSO API
  • 기타
• 배포 유형별
  • 하이브리드
  • 멀티 클라우드
  • 기타
• 최종 사용자별
  • 기업 개발자
  • 내부 통신 개발자
  • 파트너 개발자
  • 롱테일 개발자
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 한국
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 인도
    • 태국
    • 싱가포르
    • 말레이시아
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제8장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • AT& T Inc.
  • Telefonica SA
  • Twilio Inc.
  • Infobip Ltd
  • Sinch(CLX Communication)
  • Verizon Communications Inc.
  • Orange SA
  • Deutsche Telekom AG
  • Ribbon Communications
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Cisco Systems Inc.
  • Google LLC(Apigee Corporation)
  • Vodafone Group
  • Nokia

제9장 공급업체의 능력 매트릭스

제10장 주요 공급업체의 이용 사례

제11장 투자 분석

제12장 투자 분석 시장의 미래

영문목차

The Telecom API Market size is estimated at USD 356.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 688.46 billion by 2030, at a CAGR of 14.05% during the forecast period (2025-2030).

A telecom API (application programming interface) is a set of protocols, tools, and definitions that allow different software applications to communicate and interact with telecom network services, such as voice calling, messaging, location services, and payment processing. Further, the proliferation of smartphones and the increasing popularity of mobile apps created a significant demand for telecom APIs, often used to enhance app functionality. According to Ericsson, smartphone mobile network subscriptions worldwide reached almost 6.7 billion in 2023, and they are expected to exceed 7.7 billion by 2028.

Key Highlights

• Telecom companies are undergoing digital transformation to stay competitive. APIs enable integration between different systems and facilitate new digital services. Telecom operators are leveraging APIs not only for service delivery but also for generating additional revenue streams through API monetization models such as revenue sharing and subscription-based pricing.
• For instance, in May 2024, Digital Nasional Berhad (DNB) and Ericsson announced a program to catalyze the digitalization of enterprises in Malaysia, enabled by the capabilities of the world-leading 5G network. These pioneer industry initiatives will pave the way for advanced technologies to enable the digitalization of enterprises across different industry verticals and drive Malaysia forward as a leading digital nation.
• The proliferation of IoT devices requires seamless connectivity and communication between devices and backend systems. Telecom APIs provide the necessary interfaces for device management, data exchange, and control, supporting the growth of the IoT ecosystem. According to IHS, more than 75 billion Internet of Things (IoT) connected devices will be in use by 2025.
• The recent increase in the number of startups launched in the field of telecom API in markets such as Asia-Pacific and Africa is anticipated to open unique opportunities for telecom API service providers during the forecast year. Industry giants such as Vodafone, Google, and communications service providers (CSPs) and technology supplier groups have created partnerships with startups from these emerging markets to complete a nurturing ecosystem for the growth of telecom startups by offering their APIs for application developments, thus propelling the market's growth. For instance, in November 2023, major players like Twilio and Nexmo integrated AI into their APIs, making them more innovative and efficient for automating tasks and personalizing communications.
• Moreover, compatibility issues with existing legacy systems obstruct the seamless integration of APIs. The integration of APIs faces considerable challenges due to compatibility issues with legacy systems. These hurdles stem from the significant differences between the architecture and technology of older legacy systems and the requirements of modern APIs. Often, legacy systems need more flexibility, standards compliance, and adaptability to connect with newer APIs seamlessly. These challenges include technological disparities, data formats, security protocols, and scalability between legacy systems and modern API standards. Addressing these challenges is critical to harness the potential of modern APIs within existing systems.
• At the time of the COVID-19 pandemic, telecom API vendors developed solutions to cope with the situation for better accessibility by implementing strategies such as new product developments, mergers and acquisitions, and geographical expansion. For instance, in March of the previous year, US-based T-Mobile Venture invested in telecom API development startup Signalwire, which develops voice, video, and messaging APIs to advance API and 5G technology, among others.
• In addition, the Russia-Ukraine War disrupted infrastructure and internet connectivity in the region, leading to service interruptions for telecom API providers and their customers. Such geopolitical tensions may result in regulatory changes or sanctions affecting cross-border business operations, potentially complicating partnerships and transactions in the telecom API market.

Telecom API Market Trends

Hybrid Segment to Hold Considerable Market Shares

• Hybrid deployment in the context of telecom APIs refers to a model that combines on-premises infrastructure and cloud services. This strategy allows telecom companies to maintain control over critical systems and data while leveraging the flexibility and scalability of the cloud. Telecom companies often opt for a hybrid approach to comply with regulatory requirements while benefiting from cloud efficiencies. For instance, in April 2023, Google Cloud introduced Anthos Service Mesh, built on Apigee technology, for managing and securing API traffic in hybrid environments.
• The telecommunications sector is significantly transitioning from physical to digital networks. The telecom industry comprises a wide range of consumers who need to be offered a broad spectrum of services, irrespective of their appliances and locations. To cater to this, telecom carriers seek cloud solutions to deliver their services in response to consumer demands.
• This rise in demand for microservices can be considered a sign of the natural evolution of enterprise application development. Technology trends, such as migration to cloud platforms and shifting toward an API economy, are witnessed in the current market scenario. Web-based applications can help service providers in the telecom industry improve the quality and reliability of their mobile communications, broadband services, and open-source technologies, boost their market share, and improve their profitability.
• Focusing on improving the customer experience, telecommunications players are revising microservices architecture (MSA) in their IT and network architectural capabilities to support extensibility and elasticity. The supportive government regulations worldwide encourage telecom players to open their communication systems via APIs. This is expected to promote the growth of middleware architecture solutions across telecommunications business models.
• The Mobile Application Support Environment (MASE) is a distributed system that works on mobile devices and devices known as mobility gateways. The latter act as a bridge between fixed and wireless network infrastructures. It is an agent for mobile clients, often linked over unreliable wireless access networks with limited bandwidth. MASE gives access to the UMTS adaption layer (UAL), which allows unified access to all conceivable underlying networks for applications and middleware components. An additional general support layer provides the functionality required for distributed systems.
• The evolution of cellular network technology has authorized users to experience faster data speeds and lower latency. It has also prompted the rapidly increasing use of data-heavy services and applications. The significant rise in the volume of data carried by cellular networks has been primarily driven by consumer need for video and business and consumer moves to cloud services. This factor is expected to drive the need for a 5G connection that offers fast and high-capacity networks. Moreover, with the introduction of 5G in the coming years, telecom companies are expected to be eager to focus on edge computing solutions, which would be enabled by middleware architecture vendors. According to the Ericsson Mobility Report released in November 2023, 5G mobile subscriptions were anticipated to exceed 5.3 billion by the end of 2029.
• Various players are investing in hybrid solutions as they offer a flexible approach, allowing telecom companies to blend the benefits of on-premises and cloud-based solutions. This also enables them to meet varying compliance requirements, security concerns, and scalability needs. For instance, in February 2024, NTT DOCOMO INC., Japan's significant mobile operator with more than 89 million subscribers, selected AWS to commercially deploy its nationwide 5G Open Radio Access Network (RAN) in Japan. AWS supports DOCOMO in developing its 5G Core on AWS, which runs in a hybrid cloud environment.

North America to Hold Significant Market Share

• The region is significantly driving market growth mainly due to its early and widespread adoption of API technologies. Rapid technological innovations, along with the increasing penetration of cloud-based services across the telecom sector, are expected to drive the growth of the telecom API market. For instance, in February 2023, telecom operators planned to invest an average of USD 206 million per year for the next three to five years in the technologies required for the telco cloud transformation programs to support their mobile network strategies.
• The region comprises the United States and Canada. A significant number of mobile network operators are already leveraging telecom APIs to sustain robocall detection and unwanted call management in the United States. Some of these same processes and procedures will become bridges toward the mediation of LoT network authentication and authorization. According to the International Telecommunication Union, in 2023, the number of mobile subscriptions in the Americas region totaled over 1.14 billion.
• Recently, to create safe 5G network slicing and enhance Canada's security and defense, the University of Waterloo announced the creation of the "5G and Beyond" mobile network technology collaboration. The organization has received funding from the Department of National Defense (DND) for its Innovation for Defense Excellence and Security (IDEaS) program. A group of computer scientists from the University of Waterloo is leading the multi-partner consortium. It will cost CAD 1.5 million (USD 1.12 million).
• In addition, according to GSMA, in 2023, 5G connections accounted for 34% of all mobile connections in Canada, and they are expected to reach 49% by 2025.
• Furthermore, government initiatives aimed at improving digital connectivity and supporting innovation in telecommunications drive the demand in the market. Funding programs and incentives may encourage the deployment of telecom networks nationwide. In April 2023, Ericsson invested more than CAD 470 million for the next five years jointly with the government of Canada in the research and development (R&D) of next-generation technologies such as artificial intelligence, 5G advanced, 6G, Cloud RAN, and core network.
• With the rising demand for cost-effective and user-friendly browser-based communication solutions, many notable vendors are looking to introduce vertical-specific WebRTC and cloud solutions in the region, which is expected to boost the market's growth.
• Canada's facilities-based telecommunications service providers, the companies that build and operate Canada's telecommunications networks, are focused on ensuring investments in network infrastructure and operations, resulting in incredibly resilient networks in the face of intensified network traffic and altered usage patterns, further propelling the telecom API market.

Telecom API Industry Overview

The intensity of competitive rivalry is high in the telecom API market, owing to the presence of major telecom players such as AT&T Inc., Nokia Corporation, Twilio Inc., and Ericsson. The level of intensity of competitive rivalry is expected to increase significantly during the forecast period, owing to higher market penetration and the deployment of powerful, innovative API algorithms, especially by established market players.

• February 2024: Ericsson-owned Vonage and American multinational telecommunications operator AT&T collaborated to expand the power of the network for developers and enterprises through APIs. Vonage's communications and network APIs make it easy for developers to embed communications capabilities into applications, systems, and workflows.
• September 2023: German carrier Deutsche Telekom announced the commercial launch of network application programming interfaces (APIs) under the brand "MagentaBusiness API." With this, developers and business customers can now build apps and services that communicate using Deutsche Telekom's network in Germany.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Ecosystem Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products
• 4.4 Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand for Mobile Data and the Rise of Digital Communication
  • 5.1.2 Advent of 5G technology
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Security Concern Due to the Increasing API Vulnerabilities

6 API USE CASES IN THE TELECOM INDUSTRY

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Type of Service
  • 7.1.1 Messaging API
  • 7.1.2 IVR/Voice Store and Voice Control API
  • 7.1.3 Payment API
  • 7.1.4 WebRTC (Real-Time Connection) API
  • 7.1.5 Location and Map API
  • 7.1.6 Subscriber Identity Management and SSO API
  • 7.1.7 Other Types of Service
• 7.2 By Deployment Type
  • 7.2.1 Hybrid
  • 7.2.2 Multi-cloud
  • 7.2.3 Other Deployment Types
• 7.3 By End User
  • 7.3.1 Enterprise Developer
  • 7.3.2 Internal Telecom Developer
  • 7.3.3 Partner Developer
  • 7.3.4 Long Tail Developer
• 7.4 By Geography
  • 7.4.1 North America
  • 7.4.2 Europe
  • 7.4.3 Asia-Pacific
    • 7.4.3.1 China
    • 7.4.3.2 South Korea
    • 7.4.3.3 Australia
    • 7.4.3.4 New Zealand
    • 7.4.3.5 India
    • 7.4.3.6 Thailand
    • 7.4.3.7 Singapore
    • 7.4.3.8 Malaysia
    • 7.4.3.9 Rest of Asia-Pacific
  • 7.4.4 Latin America
  • 7.4.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 AT&T Inc.
  • 8.1.2 Telefonica SA
  • 8.1.3 Twilio Inc.
  • 8.1.4 Infobip Ltd
  • 8.1.5 Sinch (CLX Communication)
  • 8.1.6 Verizon Communications Inc.
  • 8.1.7 Orange SA
  • 8.1.8 Deutsche Telekom AG
  • 8.1.9 Ribbon Communications
  • 8.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 8.1.11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 8.1.12 Cisco Systems Inc.
  • 8.1.13 Google LLC (Apigee Corporation)
  • 8.1.14 Vodafone Group
  • 8.1.15 Nokia

9 VENDOR CAPABILITY MATRIX

10 KEY CASE STUDIES OF MAJOR VENDORS

11 INVESTMENT ANALYSIS

12 FUTURE OF THE MARKET