인도의 금속 가공 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Metal Fabrication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687934
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
인도의 금속 가공 시장은 예측기간 동안 CAGR 6.38%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
- 인도의 금속 가공 시장은 이 나라의 경제 성장과 시장개척이 진행됨에 따라 급성장하고 있습니다.
- 철강 가공업자는 전국에 다수 존재합니다. 대부분은 뭄바이와 콜카타에 있으며, 나머지는 첸나이에 있습니다.
- 인도의 강철 가공 시장에서는 참가 장벽은 낮고 경쟁은 매우 격렬합니다.
- 인도의 강철 가공 시장의 현재 규모는 약 120억 루피(1,448만 달러)로, 15%에서 20%의 성장률로 확대하고 있습니다. 오랫동안 크게 기인하고 있습니다. 인도에는 5,000사 이상의 철강 가공업자가 있어, 그 대부분이 중소기업입니다.
- 이 경쟁 시장에서 생존하고 성공하기 위해 철강 가공업자는 고객의 요구를 충족시키는 혁신적인 제품 및 서비스를 제공합니다.
- 인도의 다양한 부문에 있어서의 상품과 서비스에 대한 수요 증가와, 중국이나 인도와 같은 나라에 저비용의 공장을 설립하는 것으로 생산의 다양화에 주력하는 세계의 제조 기업의 움직임은 인도의 제조 부문을 견인해, 국내의 인프라 프로젝트용 금속 가공 부문에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
- 예측기간 중, 금속과 제조업의 확대, 자동차와 항공우주 섹터의 확대, 연구개발비 증가가 인도의 금속 가공 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
인도의 금속 가공 시장 동향
제조 부문이 시장을 형성
- 인도의 금속 가공 부문은 많은 부문에서의 상품과 서비스에 대한 수요 증가와 중국이나 인도와 같은 국가에 저비용 공장을 설립하여 생산의 다양화를 목표로 하는 세계의 제조기업에 의해 견인될 것으로 예상됩니다. 업부문은 2025년까지 현재의 6배의 1조 달러의 성장을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.
- 우선 산업의 성장과 유리한 메가 전략에 힘입어 인도의 제조업은 새로운 지역과 시장 부문에 진출하고 있습니다.
- 인도에서 대규모 전자 장비 제조를 위한 PLI 체계가 전달되었습니다. 이 계획의 목적은 휴대폰 제조 및 조립, 테스트, 마킹 및 포장(ATMP)을 포함한 특정 전자 부품에 대한 대규모 투자를 불러내는 것입니다. 인도의 ESDM 산업은 Make in India, Digital India, Startup India 등 인도의 전자 시스템 설계 및 제조 산업을 뒷받침하는 여러 이니셔티브에 의해 지원되었습니다.
인도 인프라 개발 활동이 시장을 밀어
- 인도는 2047년까지 선진국이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 이를 위해서는 인프라를 정비해야 합니다. 인프라는 기후 변화에 강하고 경제 성장에 도움이 되는 도시에 살고, 일하고, 생활하기 위한 기반입니다. 이 때문에 정부는 2024년도 예산으로 GDP의 3.3%를 인프라 부문에 할당, 특히 운송 및 물류에 중점을 두었습니다.
- 도로와 고속도로가 가장 큰 비율을 차지하고 철도와 도시 대중 교통이 이어집니다. 정부는 2025년까지 2,000km의 국도망을 개발하고 2030년까지 공항수를 220으로 늘리는 등 운수부문에서 야심적인 목표를 내걸고 있습니다.
- 2030년까지 23개의 수로가 개통되어 35개의 복합 일관물류시설(MMLP)이 개발될 전망입니다. 인프라 관련 부처의 예산 총액은 2023년의 약 3억 7,000만 루피에서 2024년에는 약 5억 루피로 증가했습니다.
- 운송부문은 지속가능성 과제에 직면할 준비를 하고 있으며, 민간부문은 인프라 투자를 촉진하기 위해 유리한 시책환경을 활용하는 태세에 있습니다. PPP는 특히 인도 전역의 공항과 항만, 고속도로, 물류 단지 개발 등 인프라 부문 전체에 민간 섹터를 참여시키는 데 중요한 역할을 합니다.
- 인도가 2025년까지 5조 달러의 경제규모를 달성하는 목표를 달성하기 위해서는 다양한 스킴에 있어서 중앙정부나 주 지원과 더불어 PPP에 의한 강력한 추진이 필요합니다. 발활동은 금속 가공산업에 큰 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
인도의 금속 가공 산업 개요
인도의 금속 가공 시장은 세분화되어 있어 많은 중소기업이나 EPC기업이 존재하고 있습니다.?투엔드의 솔루션을 다루고 있습니다.구조용강에서는 동 시장의 패브리케이터는 조립식 건축물을 통해 제품 포트폴리오를 확대해, 고객에게 엔지니어링 솔루션을 제공하는 것에 주력하고 있습니다.
건설 부문의 성장과 조립식 건축에 대한 선호도는 시장 경쟁을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. Ltd, Diamond Group, Novatech Projects(India) Private Limited, SKV Engineering India Pvt.Ltd, Karamtara Engineering Pvt.Ltd. 등이 주요 기업입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 금속 가공제품에 대한 수요 증가
- 시장을 견인하는 기술의 진보
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
- 시장을 견인하는 항공우주산업 확대
- EV 보급 증가
- 인도의 금속 가공 시장 기술 진보
- 인도의 금속 가공 시장 정부 규제와 주요 이니셔티브
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁의 강도
- 밸류체인 분석
- COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업별
- 제조
- 전력 및 유틸리티
- 건설
- 석유 및 가스
- 기타
- 재료별
- 서비스 유형별
제6장 경쟁 구도
- 시장 집중 개요
- 기업 프로파일
- Salasar Techno Engineering Ltd
- Kirby Building Systems
- Zamil Industrial Investment Co.
- Pennar Group
- ISGEC Heavy Engineering Ltd
- Godrej Process Equipment
- TEMA India
- Larsen & Toubro Ltd
- Diamond Group
- Novatech Projects(India) Private Limited
- SKV Engineering India Pvt. LTD
- Karamtara Engineering Pvt. Ltd*
- 기타 기업
제7장 시장의 미래
제8장 부록
KTH
영문 목차
The India Metal Fabrication Market is expected to register a CAGR of 6.38% during the forecast period.
Key Highlights
- The Indian metal fabrication market is growing at a fast pace as the country's economic growth and infrastructure development are on the rise. The demand for metal-fabricated products in India is expected to increase further due to the government's ambitious plans for infrastructure development.
- There are many steel fabricators across the country. Most of them are located in Mumbai and Kolkata, while the rest are located in Chennai. The steel fabricators industry in India is highly fragmented. Many SMEs are operating in the steel fabricators market. JSW Steel is the largest steel fabricator in India, followed by Tata Steel and SAIL.
- In the Indian steel fabrication market, the entry barriers are low, and the competition is very high. Steel fabricators face a lot of competition from both domestic and foreign players. In addition, they also face competition from other industries like aluminum and concrete, which can replace steel in some applications.
- The Indian steel fabrication market is currently valued at around INR 1,200 crore (USD 14.48 million) and is expanding at a growth rate of 15% to 20%. The growth of the steel fabrication market is largely attributed to the growth of infrastructure development and construction activity in India. In India, there are more than 5,000 steel fabricators, the majority of which are SMEs. The industry employs more than 1 lakh people and has a strong backward-link relationship with the steel sector.
- In order to survive and succeed in this competitive market, steel fabricators are providing innovative products and services to meet the needs of customers. Furthermore, they must adopt efficient manufacturing processes and invest in modern technology in order to stay cost-competitive.
- The rising demand for goods and services across various sectors in India, along with the global manufacturing companies' focus on diversifying their production by setting up low-cost plants in countries like China and India, is expected to drive the Indian manufacturing sector, fueling the metal fabrication sector in the country for infrastructure projects.
- During the forecast period, the expanding metal and manufacturing industries, expanding automotive and aerospace sectors, and rising R&D expenditures are expected to drive the Indian market for metal fabrication. The metal fabrication industry is also growing because of government policies that aid the industry.
India Metal Fabrication Market Trends
Manufacturing Sector is Shaping the Market
- The Indian metal fabrication sector is expected to be driven by the rising demand for goods and services in many sectors, as well as global manufacturing companies' aim to diversify their production by setting up low-cost plants in countries like China and India. The Indian manufacturing sector is expected to register six times more growth than its current value by 2025, to USD 1 trillion. This growth in the manufacturing sector in India is likely to lead to more manufacturing facilities in the country, which is expected to increase demand in the market studied.
- Driven by growth in priority industries and favorable mega-strategies, the Indian manufacturing industry has expanded into new regions and market segments. Building on the advantages of a skilled labor force and low labor costs, the manufacturing industry is also benefitting from higher capital expenditure and increased mergers and acquisitions (M&A) activity, resulting in an increase in manufacturing output and, hence, an increase in export contribution.
- PLI scheme for large-scale electronics manufacturing in India has been notified. The aim of the scheme is to bring in large investments in mobile phone manufacturing as well as specified electronic components, including assembly, testing, marking, and packaging (ATMP). The ESDM industry in India has been supported by several initiatives, such as Make in India, Digital India, and Startup India, which have boosted the electronics system design and manufacturing industry in India.
Infrastructure Development Activities in India are Boosting the Market
- India is expected to become a developed country by 2047. However, it will do so by improving its infrastructure. Infrastructure is the foundation for living, working, and living in cities that are resilient to climate change and conducive to economic growth. To this end, the government has allocated 3.3 % of GDP in the budget year 2024 to the infrastructure sector, with a particular emphasis on transport and logistics.
- Roads and highways account for the largest share, followed by railways and urban public transport. The government has set ambitious objectives in the transport sector, such as the development of a 2-lakh-km national highway network by 2025 and increasing the number of airports to 220 by 2030.
- Twenty-three waterways will be operationalized by 2030, and 35 multi-modal logistics parks (MMLP) will be developed. The total budget of infrastructure-related Ministries increased from around INR 3.7 lakh crore in the year-earlier year (FY23) to around INR 5 lakh crore in FY24.
- The transport sector is preparing to face sustainability challenges, and the private sector is well-positioned to take advantage of the favorable policy environment to catalyze infrastructure investments. PPPs have played a crucial role in the private sector's involvement across infrastructure domains, particularly in the development of airports and ports, highways, and logistics parks across India.
- India needs a strong push from PPPs in addition to central government and state support across various schemes to reach its goal of a USD 5 trillion economy by 2025. Thus, infrastructure development activities in India can indeed have a significant impact on the metal fabrication industry. As infrastructure projects such as highways, bridges, railways, airports, ports, and urban development projects are undertaken, there is a heightened demand for various metal-fabricated products and structures.
India Metal Fabrication Industry Overview
The Indian metal fabrication market is fragmented, with the presence of many small- and medium-sized companies and EPC companies. Most large fabricators in the market studied are primarily EPC companies, which handle end-to-end solutions for structural steel fabrication and process equipment fabrication services. In structural steel, fabricators in the market are focusing on expanding their product portfolios through prefabricated buildings and providing engineering solutions to their clients.
The growing construction sector and the preference for pre-engineered buildings are expected to further increase competition within the market studied. Salasar Techno Engineering Ltd, Kirby Building Systems, Zamil Industrial Investment Co., Pennar Group, and ISGEC Heavy Engineering Ltd are some of the leading players in the Indian metal fabrication market. Some other major players in the market are Godrej Process Equipment, TEMA India, Larsen & Toubro Ltd, Diamond Group, Novatech Projects (India) Private Limited, SKV Engineering India Pvt. Ltd, and Karamtara Engineering Pvt. Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS & DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growing Demand for Fabricated Metal Products Driving the Market
- 4.2.2 Technological Advancements Driving the Market
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Fluctuating Raw Materials Prices Hindering the Market
- 4.3.2 Lack of Skilled Labor Hindering the Market
- 4.4 Market Opportunities
- 4.4.1 Expansion of Aerospace Industry Driving the Market
- 4.4.2 Rising Adoption of EVs
- 4.5 Technological Advancements in the Indian Metal Fabrication Market
- 4.6 Government Regulations and Key Initiatives in the Indian Metal Fabrication Market
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Threat of New Entrants
- 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.4 Threat of Substitute Products
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Value Chain Analysis
- 4.9 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By End-user Industry
- 5.1.1 Manufacturing
- 5.1.2 Power and Utilities
- 5.1.3 Construction
- 5.1.4 Oil and Gas
- 5.1.5 Other End-user Industries
- 5.2 By Material Type
- 5.2.1 Steel
- 5.2.2 Aluminum
- 5.2.3 Other Material Types
- 5.3 By Service Type
- 5.3.1 Casting
- 5.3.2 Forging
- 5.3.3 Machining
- 5.3.4 Welding and Tubing
- 5.3.5 Other Services
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration Overview
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Salasar Techno Engineering Ltd
- 6.2.2 Kirby Building Systems
- 6.2.3 Zamil Industrial Investment Co.
- 6.2.4 Pennar Group
- 6.2.5 ISGEC Heavy Engineering Ltd
- 6.2.6 Godrej Process Equipment
- 6.2.7 TEMA India
- 6.2.8 Larsen & Toubro Ltd
- 6.2.9 Diamond Group
- 6.2.10 Novatech Projects (India) Private Limited
- 6.2.11 SKV Engineering India Pvt. LTD
- 6.2.12 Karamtara Engineering Pvt. Ltd*
- 6.3 Other Companies
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
관련자료
