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한글목차
접객 부동산 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 16억 2,000만 달러, 2030년에는 22억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.14%를 나타낼 전망입니다.
접객 부동산 관리 소프트웨어 시장은 관광 산업의 확대, 접객 부문의 급속한 디지털 변혁, 상업 부동산 시장의 성장, 업무 효율화의 요구 증가, 기술 진보 등의 요인으로 인해 강력한 성장을 이루고 있습니다. 프로퍼티 매니지먼트 소프트웨어(PMS)의 채용은 오퍼레이션을 최적화하고, 게스트의 체험을 향상시키고, 진화하는 업계 동향이나 기술 혁신에 대응하는 능력에 의해 증가의 일도를 추적하고 있습니다.
주요 하이라이트
가처분 소득이 증가함에 따라 휴가와 레저에 소비하는 사람들이 늘어나 관광 숙박 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 추세는 경제적 이점으로 인해 세계적으로 중소 호텔의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그 결과, 접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS) 벤더는이 기회를 포착하여 소규모 호텔을위한 맞춤형 소프트웨어 제공을 확대하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅의 진보, 업무 효율의 중시, 게스트 체험의 향상에 대한 수요 증가가 조사 대상 시장을 형성하는데 있어서 매우 중요해지고 있습니다. 특필해야할 것은 중소규모의 호텔(SMH)이 이러한 시스템을 채용하는 케이스가 늘어나는 것으로, 비용 효율적이고, 확장성이 뛰어나고, 사용하기 편리한 솔루션을 요구하는 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
신규 시장과 신흥 시장은 비즈니스 최적화와 고객 유지가 점점 우선시되고 있으며, 호텔의 속성 관리 시스템(PMS) 시장은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 이러한 진화는 간소화된 운영, 개선된 게스트 경험, 안정적인 수익 창출에 대한 수요 증가에 힘쓰고 있습니다.
기존 시스템과의 통합 과제는 접객 업계에서 최신 속성 관리 소프트웨어(PMS)의 채택을 크게 방해하고 있습니다. 이러한 과제는 특히 레거시 시스템이 지배적인 전통 호텔과 중견 호텔에서 두드러지며 업무상의 병목 현상을 만들어 비용을 팽창시키고 시장 침투를 감속시키고 있습니다.
아시아태평양과 라틴아메리카와 같은 국가에서는 급속한 경제 성장으로 새로운 호텔과 리조트에 대한 투자가 활발해지고 있으며 비용 효율적이고 확장 가능한 접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아, 베트남, 브라질 등 국가에서는 국내 외 관광객이 급증하고 있습니다. 이 급증은 가처분소득 증가, 인프라 강화, 여행 및 호스피탈리티 분야에서 정부의 적극적인 노력이 주된 원인이 되고 있습니다.
접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS) 시장 동향
대기업 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
국제적인 호텔 체인과 고급 리조트는 호텔 속성 관리 시스템(PMS) 시장의 견고한 성장을 이끌고 있습니다. 여러 기지에서 대규모 운영을 수행하는 이러한 대기업은 프로세스를 간소화하고, 게스트 경험을 향상시키고, 경쟁의 한 걸음 더 나아가기 위해 고급 PMS 솔루션에 의존합니다. 최첨단 PMS 기술에 대한 엄청난 투자는 시장 확대를 뒷받침하는 중요한 요소가 되었습니다.
다양한 지역에 호텔을 배치하는 대규모 호텔 체인은 중앙 집중화된 재산 관리 시스템(PMS)에서 이익을 얻고 있습니다. 이 시스템은 일관된 서비스 품질과 운영 절차를 보장할 뿐만 아니라 모든 시설의 프로세스를 표준화합니다. 이러한 통일성은 손님에게 일관된 브랜드 경험을 제공합니다. 또한 데이터 중앙 집중식 관리는 리소스 할당을 간소화하고 운영 비용을 절감합니다.
2024년 3월, 클라우드 기반 호스피탈리티 기술 제공업체인 Hotelogix는 인도의 Suba Group of Hotels가 이 회사의 멀티 프로퍼티 관리 시스템을 채택했다고 발표했습니다. Suba 그룹은 Hotelogix의 플랫폼을 활용하여 시설 전체의 프로세스를 자동화 및 합리화하고 운영을 중앙 집중화하여 성장, 수익 및 고객 만족도를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 비슷한 움직임으로 Clarks Hotels & Resorts는 2024년 9월 Hotelogix의 다중 속성 관리 시스템을 채택했습니다. 이 플랫폼은 클라크스에 모든 시설의 중앙 집중식 모니터링 기능을 부여하고 게스트 경험 향상과 수익 성장 촉진에 중점을 둡니다.
첨단 PMS 플랫폼은 강력한 분석 툴을 갖추고 시장 동향, 고객의 기호, 운영 실적에 빛을 맞춥니다. 이를 통해 이해관계자는 정보를 기반으로 데이터 중심의 의사결정을 할 수 있습니다. 데이터 분석을 활용하면 호텔은 가격 전략을 미세 조정할 수 있어 객실당 판매량(RevPAR)을 개선할 수 있습니다.
예를 들어, STR은 2024년 12월 14일 종료되는 주 미국 호텔 업계의 RevPAR이 18.2% 상승했다고 보고합니다. 또한 호텔은 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 환경 친화적 인 관행과 녹색 이니셔티브를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 접객 부서는 데이터 분석 및 개인화를 통해 게스트 경험을 재구성하고 혁신을 맞이합니다.
세계의 접객 관광 부문이 확대되는 가운데, 접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS)(HPMS) 공급업체는이 기회를 포착하고 있습니다. HPMS를 채택함으로써 호텔과 리조트에서 민박 및 서비스 아파트에 이르기까지 다양한 기업들이 일상 업무를 간소화하고 생산성과 고객 만족도를 모두 높일 수 있습니다.
예를 들어, 세계관광기관(UN 관광청)의 데이터에 따르면 세계의 국제관광객 도착수는 각 지역에서 전년보다 증가했습니다. 유럽에서는 국제 관광객 도착 수가 2022년 6억 945만 명에서 2023년 7억 744만 명으로 증가했습니다. 마찬가지로 중동에서는 국제관광객 도착 수가 2022년 6798만 명에서 2023년 9347만 명으로 증가했습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
기술 발전과 소비자 기대 변화가 미국의 호텔 속성 관리 시스템(PMS) 시장을 크게 성장시키고 있습니다. 그 선두에 서 있는 미국의 호스피탈리티 부문은 업무 효율의 향상과 게스트의 체험의 향상을 목표로, 이러한 기술 혁신을 신속하게 도입하고 있습니다. 인공지능(AI), 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 디바이스를 PMS 솔루션에 통합함으로써 호텔은 업무를 자동화하고 업무를 간소화할 뿐만 아니라 고객에게 맞춤형 서비스를 제공합니다.
기술 기업인 SiteMinder는 여행자의 78%가 숙박 여행에서 AI의 역할을 받아들이고 있음을 밝혔습니다. 이 응답자들은 2025년까지 AI가 계획, 예약, 호텔 체류에 관여하는 데 긍정적임을 표명했습니다. 또 다른 개발에서는 2024년 8월 현재 미국에 본사를 둔 접객 선도적 인 노브 호텔이 AI 주도 인프라를 강화하고 있습니다. 제로 트러스트 원칙에 근거한 이 인프라는 휴렛 팩커드 엔터프라이즈의 종합적인 HPE Aruba 네트워킹 솔루션으로 업그레이드되었습니다. 혁신적인 네트워크는 현재 세계의 일부 노브 호텔에서 고급 보안 연결을 제공합니다.
부티크에서 주요 체인에 이르기까지 호텔은 비즈니스 효율성을 높이고 게스트 경험을 개인화하기 위해 클라우드 기반 솔루션과 인공지능(AI)을 활용하는 경향을 강화하고 있습니다. 이러한 클라우드 기반의 접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS)은 다양한 호텔의 요구에 맞추어 용이하게 확장할 뿐만 아니라, 온프레미스의 하드웨어에의 의존도를 저하시킵니다. 이 시프트는 자본 지출의 상당한 절감으로 이어집니다. 또한 어디서나 PMS에 액세스할 수 있으므로 호텔 직원은 유연성과 대응력을 향상시킬 수 있습니다.
예를 들어, 2024년 10월, 클라우드 기반 접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS)와 게스트 중심 기술 제공업체인 스테이터치는 코블스톤 호텔스와 파트너십을 맺었습니다. Cobblestone은 급속히 확장되는 호텔 프랜차이즈로, 29개 주에 펼쳐진 140개 이상의 시설을 자랑합니다. 스테이터치는 첨단 자동화 기술의 힘을 활용하여 Cobblestone 포트폴리오 전체에 클라우드 PMS를 신속하게 배포하는 쾌거를 이루었습니다.
캐나다에서 호텔 속성 관리 시스템(PMS) 시장은 기술 혁신과 관광 부문의 번영으로 급성장하고 있습니다. 캐나다 호텔의 경우 온라인 여행사(OTA) 및 세계 배포 시스템(GDS) 플랫폼과 원활하게 통합하는 것은 온라인 인지도를 높이고 예약을 간소화하는 데 필수적입니다. 이러한 플랫폼과 실시간으로 동기화하는 PMS 솔루션은 오버북킹을 방지할 뿐만 아니라 피크 시간의 객실 가동률을 보장하며 캐나다 호텔 업계에서 유리한 위치를 확립합니다.
CoStar Group, Inc.의 2024년 6월 데이터에 따르면 캐나다의 호텔 업계는 평균 객실 단가(ADR) 상승에 힘입어 계속 번창하고 있습니다. 구체적으로 캐나다의 호텔 가동률은 0.5% 상승했으며 2024년에는 74.5%에 달했습니다. ADR은 231.04 캐나다 달러로 2023년부터 3.7% 상승했습니다. 경기 전망이 밝기 때문에 호텔은 첨단 부동산 관리 시스템(PMS) 솔루션에 점점 더 주목을 받고 있습니다. 이러한 낙관적인 견해는 사업 확대 계획을 뒷받침할 뿐만 아니라 확장성이 높은 PMS 플랫폼에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 경제적 신뢰가 높아짐에 따라 게스트 경험을 향상시키는 PMS 기능을 채택하는 길이 열렸습니다.
접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS) 산업 개요
접객 부동산 관리 소프트웨어(PMS) 시장은 세분화되고 있으며, 다양한 기업들이 지역 규모로 시장 점유율을 얻기 위해 경쟁하고 있습니다.
통합 제품을 제공하는 주요 공급업체는 밸류체인에 존재감을 나타내고 위험을 줄일 수 있으므로 자체 솔루션을 채택할 때 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
게다가 시장에 대한 침투성과 첨단 제품을 제공하는 능력은 경쟁업체 간의 적대관계를 앞으로도 높일 것으로 예상됩니다. 시장은 수요 주도형이기 때문에 혁신은 제품 차별화에 중요한 역할을 하므로 경쟁 우위를 확보하기 위한 혁신에 대한 수요가 높아집니다.
Oracle 호스피탈리티, 세이버, 아지리시스 등 세계 및 기업은 신흥 참가 기업과 함께 시장에서 경쟁하고 있습니다. Cloudbeds, Mews, Guestline과 같은 클라우드 기반 PMS 공급자는 비용 효율성, 유연성 및 확장성을 갖춘 솔루션을 제공함으로써 Oracle Hospitality와 같은 전통적인 리더를 혼란스럽게 만듭니다. 레거시 시스템에서 SaaS로의 전환으로 진입 장벽이 낮아 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다.
또한 접객 부동산 관리 소프트웨어 시장에서 합병 및 인수 활동이 경쟁 기업간 경쟁 관계를 격화시키고 있습니다.
전반적으로 시장 경쟁도는 높다고 생각되며 시장 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
주요 경제 동향의 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
중소규모 호텔에서 도입 확대
비즈니스 최적화와 고객 유지의 중시가 신시장에서의 성장을 가속
시장의 과제
기존 솔루션과의 통합 과제
제6장 시장 세분화
전개별
온프레미스
클라우드
부동산 규모별
중소기업
대기업
부동산 유형별
호텔 및 리조트
모텔과 롯지
홈스테이
서비스 및 아파트
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
아시아
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Oracle Corporation
Booking Ninjas
Clock Software Ltd.
Infor Equity Holdings LLC
Stayntouch, Inc.
Planet
Mews Systems
Maestro PMS
Springler-Miller Systems
Guestline Limited
Cloudbeds
Amadeus Hospitality
Agilysys NV LLC
innRoad Hotel Management Software
AppFolio, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
영문목차
The Hospitality Property Management Software Market size is estimated at USD 1.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.26 billion by 2030, at a CAGR of 7.14% during the forecast period (2025-2030).
The hospitality management software market is experiencing robust growth, driven by factors such as the expansion of the tourism industry, rapid digital transformation within the hospitality sector, growth in the commercial real estate market, increasing demand for operational efficiency, and advancements in technology. The adoption of Property Management Software (PMS) continues to rise due to its ability to optimize operations, enhance guest experiences, and align with evolving industry trends and technological innovations.
Key Highlights
As disposable incomes rise, people are increasingly spending on vacations and leisure activities, driving up demand for tourist accommodations. This trend is bolstering the growth of small and medium hotels globally, owing to their economic advantages. Consequently, hospitality property management software vendors are seizing the opportunity, broadening their software offerings tailored for these smaller hotels.
Advancements in cloud computing, a heightened emphasis on operational efficiency, and an escalating demand for enhanced guest experiences have been pivotal in shaping the market studied. Notably, small and medium-sized hotels (SMHs) have increasingly adopted these systems, fueling market growth as they seek cost-effective, scalable, and user-friendly solutions.
As new and emerging markets increasingly prioritize business optimization and customer retention, the hotel Property Management System (PMS) market is undergoing a significant transformation. This evolution is fueled by a rising demand for streamlined operations, improved guest experiences, and consistent revenue generation.
Integration challenges with existing systems significantly hinder the adoption of modern Property Management Software (PMS) in the hospitality industry. These challenges, especially pronounced in established and mid-tier hotels dominated by legacy systems, create operational bottlenecks, inflate costs, and decelerate market penetration.
Rapid economic growth in countries in regions such as Asia Pacific and Latin America is fueling investments in new hotels and resorts, driving the demand for cost-effective and scalable hospitality property management software. Countries such as India, China, Indonesia, Vietnam, and Brazil are experiencing a boom in both domestic and international tourism. This surge is largely attributed to rising disposable incomes, enhanced infrastructure, and proactive government initiatives in the travel and hospitality sectors.
Large Enterprises Segment is Expected to Hold Significant Market Share
International hotel chains and luxury resorts are driving the robust growth of the Hotel Property Management System (PMS) market. These major players, managing vast operations across multiple locations, rely on advanced PMS solutions to streamline processes, elevate guest experiences, and stay ahead of the competition. Their hefty investments in cutting-edge PMS technologies are a key factor fueling the market's expansion.
Large hotel chains, with properties spanning diverse regions, benefit from a centralized Property Management System (PMS). This system not only ensures consistent service quality and operational procedures but also standardizes processes across all properties. Such uniformity fosters a cohesive brand experience for guests. Moreover, centralized data management streamlines resource allocation, leading to reduced operational costs.
In March 2024, Hotelogix, a cloud-based hospitality technology provider, announced that India's Suba Group of Hotels had adopted its multi-property management system. With Hotelogix's platform, Suba Group aims to automate and streamline processes across its properties, ensuring centralized control over operations to boost growth, revenue, and guest satisfaction. In a similar move, in September 2024, The Clarks Hotels & Resorts adopted Hotelogix's multi-property management system in September 2024. This platform will grant The Clarks centralized oversight of all its properties, focusing on enhancing guest experiences and driving revenue growth.
Advanced PMS platforms equip users with powerful analytics tools, shedding light on market trends, customer preferences, and operational performance. This empowers stakeholders to make informed, data-driven decisions. By leveraging data analysis, hotels can fine-tune their pricing strategies, leading to heightened revenue per available room (RevPAR).
For instance, STR reported an impressive 18.2% surge in the U.S. hotel industry RevPAR for the week ending December 14, 2024. Furthermore, hotels are increasingly embracing eco-friendly practices and green initiatives to mitigate their carbon footprint. The hospitality sector is undergoing a transformation, with data analytics and personalization reshaping guest experiences.
As the global hospitality and tourism sector expands, vendors of hospitality property management software (HPMS) are seizing the opportunity. By adopting HPMS, entities ranging from hotels and resorts to homestays and service apartments can streamline daily operations, boosting both productivity and customer satisfaction.
For instance, according to the data from the World Tourism Organization (UN Tourism), the number of international tourist arrivals worldwide increased in each region compared to the previous year. In Europe, the number of international tourist arrivals increased from 609.45 million in 2022 to 707.44 million in 2023. Similarly, in the Middle East, the number of international tourist arrivals rose to 93.47 million in 2023 from 67.98 million in 2022.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
Technological advancements and changing consumer expectations are fueling significant growth in the U.S. Hotel Property Management System (PMS) market. Leading the charge, the U.S. hospitality sector is swiftly adopting these innovations, aiming to boost operational efficiency and elevate guest experiences. By integrating artificial intelligence (AI), machine learning, and Internet of Things (IoT) devices into their PMS solutions, hotels are not only automating tasks and streamlining operations but also personalized services for their guests.
SiteMinder, a technology firm, found that 78% of travelers are receptive to AI's role in their accommodation journey. These respondents expressed their openness to AI's involvement in planning, booking, and hotel stays by 2025. In another development, as of August 2024, Nobu Hotels, a US-based hospitality giant, is enhancing its AI-driven infrastructure. This infrastructure, rooted in Zero Trust principles, is being upgraded with a comprehensive HPE Aruba Networking solution from Hewlett Packard Enterprise. The revamped network now provides advanced secure connectivity at select Nobu properties globally.
Hotels, from boutique establishments to large chains, are increasingly turning to cloud-based solutions and artificial intelligence (AI) to boost operational efficiency and personalize guest experiences. These cloud-based Property Management Systems (PMS) not only scale effortlessly to meet diverse hotel needs but also diminish reliance on on-premises hardware. This shift translates to significant savings in capital expenditures. Moreover, with the ability to access the PMS from any location, hotel staff enjoy heightened flexibility and responsiveness.
For instance, in October 2024, Stayntouch, a provider of cloud-based hotel property management systems (PMS) and guest-centric technologies, forged a partnership with Cobblestone Hotels. Cobblestone, a rapidly expanding hotel franchise, boasts over 140 properties spread across 29 states. In a remarkable feat, Stayntouch swiftly rolled out its cloud PMS throughout Cobblestone's portfolio, harnessing the power of advanced automation technology.
In Canada, the Hotel Property Management System (PMS) market is witnessing a surge fueled by tech innovations and a thriving tourism sector. For Canadian hotels, integrating seamlessly with Online Travel Agencies (OTAs) and Global Distribution System (GDS) platforms is vital to bolster their online visibility and streamline bookings. PMS solutions that provide real-time sync with these platforms not only avert overbooking but also guarantee peak room occupancy, positioning them favorably within the Canadian hotel landscape.
CoStar Group, Inc.'s June 2024 data reveals that Canada's hotel industry continues to thrive, buoyed by rising average daily rates (ADR). Specifically, hotel occupancy in Canada ticked up by 0.5%, reaching 74.5% in 2024. The ADR stood at CAD 231.04, reflecting a 3.7% uptick from 2023. With a positive economic outlook, hotels are increasingly turning to advanced Property Management System (PMS) solutions. This optimism not only fuels expansion plans but also heightens the demand for scalable PMS platforms. Moreover, bolstered financial confidence paves the way for adopting PMS features that elevate guest experiences.
Hospitality Property Management Software (PMS) Industry Overview
The hospitality property management software market is fragmented, and various companies compete on a regional scale to gain market share.
Major vendors that offer integrated products are expected to command a higher share of the adoption for their solutions due to the spread of their presence over the value chain and the ability to mitigate the risk.
Additionally, owing to the market penetration and ability to offer advanced products, the intensity of competitive rivalry is expected to continue to be high. As the market is demand-driven, innovation plays a vital role in product differentiation, resulting in high demand for innovation to gain competitive advantages.
Global players like Oracle Hospitality, Sabre, and Agilysys compete in the market alongside emerging entrants. Cloud-based PMS providers such as Cloudbeds, Mews, and Guestline have disrupted traditional leaders like Oracle Hospitality by delivering cost-efficient, flexible, and scalable solutions. The shift from legacy systems to SaaS has lowered entry barriers, intensifying competition in the market.
Further, the mergers and acquisition activities in the hospitality property management software market are intensifying the competitive rivalry.
Overall, the degree of competition in the market is considered high and expected to grow over the forecast period of the market.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Analysis of Key Economic Trends
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Adoption from Small and Medium-scale Hotels
5.1.2 Stronger Emphasis on Business Optimization and Customer Retention to Drive Growth in New Markets
5.2 Market Challenges
5.2.1 Integration Challenges with Existing Solutions
