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한글목차
알고리즘 트레이딩 시장은 예측 기간 동안 CAGR 8.53%를 기록할 전망
주요 하이라이트
알고리즘 트레이딩 산업에 대한 요구는 유리한 정부 규칙, 신속하고 신뢰성 있고 효율적인 주문 집행에 대한 수요 증가, 시장 모니터링에 대한 수요 증가, 거래 비용 저하 등이 배경에 있을 것으로 예상됩니다. 대형 증권사와 기관투자가들은 대량 거래에 드는 비용을 줄이기 위해 알고리즘 트레이딩를 이용하고 있습니다. 나아가 인공지능(AI)과 금융서비스 알고리즘 개발로 매력적인 시장 확대 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가도 알고리즘 트레이딩 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
기술 혁명은 세계와의 관계 및 비즈니스 방식을 크게 바꿨습니다. 그러나 성숙기를 맞이했다고는 말하기 어렵고, 산업 전체를 파괴해 현저하게 새로운 비즈니스 모델을 만들어 낼 가능성이 있는, 더욱 파괴적인 기술이나 어프로치가 밝혀지고 있습니다. 고도로 지능적인 거래 시스템은 최근 시장과 기술의 진보와 함께 진화해 왔습니다. 이러한 시스템은 다양한 수준의 자동 매매를 가능하게 하기 위해 최근 점점 보급되고 있습니다.
최신 거래소에 매칭 엔진이 도입된 이래 알고리즘 트레이딩은 세계적으로 이용되고 있습니다. 인위적인 제약을 제거함으로써 이러한 기술적 진보는 시장의 주문 및 거래 처리 능력을 향상시켰습니다. 그 결과 조사된 시장의 시간 축은 초 단위에서 밀리초 단위로 변화했고, 시장 모니터링은 트레이딩 피트에서 컴퓨터로 이행했습니다. 정부에 의한 것이든 거래소에 의한 것이든 시장 모니터링은 시장의 건전성을 지키고 비윤리적 행위로부터 시장 진입 기업을 지키는 것입니다.
알고리즘 트레이딩에는 이점이 있는 한편, 폭락(소위 '플래시 크래시') 및 유동성의 즉각 상실을 일으키는 것으로, 조사된 시장의 부정적인 동향을 증폭시킬 가능성도 있습니다.
COVID-19의 대유행은 세계의 봉쇄 때문에 기술에 대한 의존을 높이게 되었습니다. 변동성이 높은 시장 환경, 거래량의 많고 적음, 원격근무 환경에 대응하기 위한 신속한 디지털 트랜스포메이션 추진 등이 알고리즘 트레이딩의 증가로 이어지고 있습니다.
알고리즘 트레이딩 시장 동향
온클라우드 배포 부문이 시장 성장을 이끌 것으로 예상
클라우드 기술은 프로세스를 자동화하고 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하는 방법을 설명합니다. 또한 클라우드 기반 거래에서는 원격 서버에서 거래를 처리할 수 있는 이점이 있습니다. 이를 통해 현장의 IT 인프라 비용이 절감되고 거래 테스트 및 모델화에 있어 클라우드의 능력이 강화됩니다.
클라우드 구축 시대에 클라우드 기반 알고리즘 트레이딩 플랫폼은 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예측됩니다. 클라우드 기반 트레이딩 솔루션을 통해 투자자는 거래 프로세스를 자동화할 수 있어 최대 이익을 얻을 수 있고, 트레이딩 데이터 유지보수가 용이하며, 확대성이 있고, 비용 대비 효과가 높으며, 효과적인 관리가 가능한 등 다양한 이점이 있기 때문입니다.
클라우드 기반 트레이딩은 클라우드 컴퓨팅 모델을 기반으로 하며, 일반적으로 인터넷을 통해 액세스할 수 있는 원격 서버의 네트워크를 사용하여 데이터를 관리, 저장 및 처리합니다. 클라우드의 편의성을 통해 투자자는 클라우드 상에서 알고리즘 트레이딩을 전개하고 트레이딩을 실행하면서 새로운 트레이딩 전략 확인, 백테스트, 시계열 분석을 수행할 수 있습니다.
주요 주식 시장에서는 거래 전략을 실행하는 용도과 봇을 사용하여 대부분의 주식 거래가 자동화되고 있는 것으로 잘 알려져 있습니다. 최근 금융 서비스 산업의 새로운 동향으로 알고리즘 트레이딩 솔루션과 같은 트레잉딩 솔루션의 클라우드화가 진행되고 있습니다. 최근 몇 년간 클라우드를 기반으로 한 알고리즘 트레이딩 솔루션을 이용하는 투자자가 늘고 있습니다.
클라우드의 주요 이점 중 하나는 비즈니스 민첩성입니다. 클라우드 서비스 제공업체가 제공하는 기술과 지속적인 혁신에 쉽고 빠르게 액세스할 수 있는 능력을 활용하고, 투자자들이 고액의 선행 투자를 하지 않고도 새로운 기술과 솔루션을 실험적, 검사적으로 이용할 수 있는 종량 과금 모델을 채용하고 있습니다. 구체적으로는 자본시장 회사가 온프레미스 솔루션을 클라우드로 확대하거나 클라우드 네이티브 솔루션을 구축할 경우 다양한 이용 사례와 장점이 있습니다. 플렉세라 소프트웨어에 따르면 2023년 현재 기업 응답자의 72%가 하이브리드 클라우드를 도입하고 있다고 응답했습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
이번 조사한 시장에서 북미가 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간을 통해 시장 성장을 가속하는 주요인은 거래기술(블록체인 등)에 대한 투자 증가, 알고리즘 트레이딩 공급자의 존재감이 높아지며, 이 지역에서의 국제거래에 대한 정부의 뒷받침 확대입니다.
고주파 거래(HFT)를 포함한 알고리즘 트레이딩 전략이 미국 증권 시장에서 보급됨에 따라 이러한 전략이 시장과 기업의 안정성에 악영향을 줄 가능성도 마찬가지로 높아지고 있습니다.
현대 기술은 모든 관련 거래 절차를 자동화하여 기존 투자 모델의 형태를 빠르게 변화시켜 모든 잠재적 투자자들이 접근할 수 있는 안전하고 효과적인 생태계 개발을 가능하게 합니다.
북미의 알고리즘 트레이딩 시장은 미국 증권 거래 위원회(SEC)나 금융업 규제 기구(FINRA) 등 기관이 관리하는 규제 프레임워크 안에서 운영되고 있습니다. 이러한 규제 기관은, 시장의 건전성, 공정한 프랙티스, 리스크 관리를 확보하기 위한 룰이나 가이드 라인을 도입하고 있습니다.
알고리즘 트레이딩는 자산운용회사, 헤지펀드, 연금기금 등의 기관투자가 사이에서 큰 지지를 얻고 있습니다. 이들 기관투자가는 효율성 향상, 집행 최적화, 리스크 관리를 위해 알고리즘 트레이딩 전략을 채택하고 있습니다. 선진적 트레이딩 플랫폼과 시장 데이터에 대한 접근이 가능해지면서 알고리즘 트레이딩의 보급이 촉진되었습니다.
알고리즘 트레이딩 산업 개요
알고리즘 트레이딩 시장은 Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited, Virtu Financial Inc. 등의 대기업이 존재하며, 매우 세분화되어 있습니다. 이 시장의 참가 기업은, 제품 라인 업을 강화해, 지속가능한 경쟁 우위성을 획득하기 위해서, 제휴나 매수등의 전략을 채용하고 있습니다.
2023년 6월-Virtu Financial은 POSIT 경보에서 사용할 수 있는 새로운 워크플로우 솔루션인 Alert를 발표했습니다. Alert+는 표시되지 않은 유동성을 찾는 버추의 코버트 집행 알고리즘에 대한 자동 라우팅을 제공함으로써 POSIT Alert 기능을 강화하는 것입니다.
2022년 10월-인도상품거래소(MCX)는 원활한 거래를 계속하기 위해 63문 Technologies와 3개월간 소프트웨어 기술 서비스로 제휴했습니다.
2022년 10월, LSEG의 비즈니스 회사인 Refinitiv은 안전하고 개인화된 마찰이 없는 세계 디지털 온보딩 솔루션의 도입을 발표했습니다. Refinitiv의 디지털 고객 온보딩 솔루션은 완전 설정 가능한 사용자 인터페이스를 제공하며, 기업은 웹, 모바일, API를 통해 제공 가능한 상품 신청 프로세스를 제공할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향
기술 스냅샷
알고리즘 트레이딩 전략
모멘텀 트레이딩
재정 트레이딩
동향 팔로우
집행 기반 전략
센티멘트 분석
인덱스 펀드의 리밸런스
수리 모델에 의한 전략
기타 알고리즘 트레이딩 전략
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
빠르고 신뢰성이 높고 효과적인 주문 집행에 대한 수요 증가
트레이딩 비용 절감에 의한 시장 모니터링 수요 증가
시장 성장 억제요인
유동성의 즉시 상실
제6장 시장 세분화
투자자 유형별
기관 투자자
개인 투자자
장기 투자자
단기 투자자
컴포넌트별
솔루션
플랫폼
소프트웨어 툴
서비스별
전개별
온클라우드
온프레미스
조직 규모별
중소기업
대기업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Thomson Reuters
Jump Trading LLC
Refinitiv Ltd
63 Moons Technologies Limited
Virtu Financial Inc.
MetaQuotes Software Corp.
Symphony Fintech Solutions Pvt. Ltd
Info Reach Inc.
ARGO SE
IG Group
Kuberre Systems Inc.
Algo Trader AG
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Algorithmic Trading Market is expected to register a CAGR of 8.53% during the forecast period.
Key Highlights
The need for the algorithmic trading industry is anticipated to be driven by favorable governmental rules, rising demand for quick, reliable, and efficient order execution, increasing demand for market surveillance, and declining transaction costs. Large brokerage firms and institutional investors use algorithmic trading to reduce the expenses of bulk trading. Additionally, it is anticipated that the development of artificial intelligence (AI) and financial service algorithms will create attractive market expansion opportunities. A rise in the demand for cloud-based solutions is also anticipated to support the growth of the algorithmic trading market.
The technological revolution has altered how one can interact with the world and do business. But, far from reaching maturity, the revolution continues to unfold, revealing even more disruptive technologies and approaches capable of disrupting entire industries and spawning significantly new business models. Advanced and intelligent trading systems have evolved with markets and technological advances in recent years. These systems have become increasingly popular in recent years as they enable different levels of automated trading.
Since the introduction of matching engines in modern exchanges, algorithmic trading has been used globally. By removing human restrictions, such technological advancements have enhanced the capacity of markets to process orders and trades. As a result, the studied market's timeline shifted from seconds to milliseconds, and market surveillance was transferred from the trading pit to computers. Whether conducted by a government or an exchange, market surveillance safeguards market integrity and protects participants from unethical behavior.
While algorithmic trading has its advantages, it can also amplify the negative trends in the market studied by causing crashes (so-called "flash crashes") and immediate loss of liquidity. The instant loss of liquidity can restrain market growth.
The COVID-19 pandemic led to increased dependence on technologies owing to the global lockdowns. The volatile market conditions, high trading volume, and drive for rapid digital transformation to cope with the remote working environment have all contributed to the uptick in algorithmic trading.
Algorithmic Trading Market Trends
On-cloud Deployment Segment is expected to drive the Market Growth
Cloud technologies provide ways to automate processes and efficiently store and maintain data. In addition, cloud-based trading offers the benefits of remote servers to process trades. This reduces onsite IT infrastructure costs and augments the cloud's power to test and model trades.
In the age of cloud deployment, cloud-based algorithmic trading platforms are projected to play a crucial role in the growth of the market, owing to various benefits, such as obtaining maximum profits, as cloud-based trading solutions enable traders to automate their trading process, easy trade data maintenance, scalability, cost-effectiveness, and effective management.
Cloud-based trading works on the cloud computing model, which uses networks of remote servers generally accessed over the internet to manage, store, and process data. Attributed to the convenience of the cloud, traders can deploy algorithmic trading in the cloud to check new trading strategies, backtest, and run-time series analysis while executing trades.
It is well known that most stock transactions are automated in significant stock markets using applications or bots implementing a trading strategy. Recently, an emerging trend in the financial services industry has been the movement of trading solutions, like algorithmic trading solutions, to the cloud. More and more traders have been using algorithmic trading solutions based on the cloud for the past few years.
One of the significant benefits of the cloud is business agility, leveraging the ability to easily and quickly access technology and continuous innovation provided by cloud service providers, along with a pay-as-you-go model, which enables a trader to experiment and pilot new technologies and solutions without high upfront investments. More specifically, there are various use cases and benefits for capital markets firms extending their on-premises solutions to the cloud or building cloud-native solutions. According to Flexera Software, As of 2023, 72 percent of the enterprise respondents indicated that they had deployed a hybrid cloud in their organization.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
North America is expected to have the most significant market share in the market studied. The main drivers of market growth throughout the forecast period are the rising investments in trading technologies (such as blockchain), the growing presence of algorithmic trading suppliers, and the expanding government backing for international trading in the region.
As algorithmic trading strategies, including high-frequency trading (HFT), have grown more widespread in the US securities markets, the potential for these strategies to adversely impact market and firm stability has likewise increased.
Modern technology is rapidly transforming the formats of conventional investment models by automating all associated trading procedures, enabling the development of a secure and effective ecosystem that will be accessible to all potential investors.
The algorithmic trading market in North America operates within a regulatory framework governed by agencies such as the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). These regulatory bodies have implemented rules and guidelines to ensure market integrity, fair practices, and risk management.
Algorithmic trading has gained substantial traction among institutional investors, including asset management firms, hedge funds, and pension funds. These entities employ algorithmic trading strategies to enhance efficiency, optimize execution, and manage risk. The availability of sophisticated trading platforms and access to market data have facilitated the widespread adoption of algorithmic trading.
Algorithmic Trading Industry Overview
The algorithmic trading market is highly fragmented with the presence of major players like Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited, and Virtu Financial Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In June 2023, Virtu Financial launched Alert+, a new workflow solution available in POSIT Alert that enhances the features of POSIT Alert by providing automated routing to Virtu's Covert execution algorithm to seek non-displayed liquidity.
In October 2022, Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) partnered with 63 Moons Technologies for software technology services for three months to continue to experience seamless trading.
In October 2022, Refinitiv, an LSEG business, announced the introduction of a secure, personalized, and frictionless global digital onboarding solution to assist businesses in streamlining their approach to onboarding customers. Refinitiv's digital customer onboarding solution offers a fully configurable user interface, allowing organizations to provide the product application process that can be delivered via the web, mobile, and API.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 Algorithmic Trading Strategies
4.4.1.1 Momentum Trading
4.4.1.2 Arbitrage Trading
4.4.1.3 Trend Following
4.4.1.4 Execution-based Strategies
4.4.1.5 Sentiment Analysis
4.4.1.6 Index-fund Rebalancing
4.4.1.7 Mathematical Model-based Strategies
4.4.1.8 Other Algorithmic Trading Strategies
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Demand for Fast, Reliable, and Effective Order Execution
5.1.2 Growing Demand for Market Surveillance Augmented by Reduced Transaction Costs
