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로봇 센서 시장 규모는 2025년에 7억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 8.66%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 11억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
다양한 최종 사용자 산업에서 Industry 4.0과 IIoT 솔루션이 채택되었기 때문에 이 시장은 성장할 것으로 예측됩니다. 또한 연구 개발에 대한 정부 투자 및 지속 가능성 중시의 고조가 조사 시장의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 게다가 조사 시장의 여러 참가 기업은, 조사 시장에서 비즈니스를 계속 성장시키기 위해서, 자동차나 제조업 등의 고성장 부문에 주력하고 있습니다.
주요 하이라이트
자동화, 인공지능, 에너지 저장, 엔지니어링, 머신러닝 등의 급속한 기술 진보 등 많은 요인이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 기능 부족은 로봇의 도입 확대에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 노동력 부족과 맞물려 노동력의 수입 증가도 지역 전체의 로봇 수요 역학에 영향을 주고 있습니다. 또한 노동력은 새로운 기술에 적응하기 위해 자주 훈련을 받아야 합니다. 그 결과 조직이 로봇 시스템을 채택하는 원동력이 되어 시장 벤더가 시스템 컴포넌트를 혁신하도록 독려하고 있습니다.
게다가 개발도상국과 저개발국의 제조업에서는 현재 로봇의 진화가 끊임없이 진행되고 있습니다. 그러나 노동자들은 서비스업에 계속 뛰어들어 임금이 저하되고, 적어도 가까운 미래와 중기적으로는 실업이 확산되기보다는 서비스업의 고용 증가 및 임금 정체를 초래할 것으로 예상됩니다. 디지털 기술이 루틴 워크를 자동화하고 인간의 노동력을 대체할 것이라는 전망은 때로 개발도상국 제조업에서 존망의 위기처럼 보일 수 있습니다. 그러한 예측은 기술적인 실현 가능성에 의한 경향이 있습니다. 그러나, 일의 자동화는 경제적 및 제도적인 실현 가능성에도 좌우되어, 저개발국에서는 이러한 요인이 기술적 측면을 상회하기도 합니다.
자동화를 위한 로봇 도입 증가는 로봇 센서 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 로봇은 작업을 수행하도록 프로그래밍된 기계이며 다양한 센서, 액추에이터, 제어 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 센서를 통해 로봇은 환경과 상호 작용하여 작업을 효과적으로 실행할 수 있습니다. 2022년 10월 국제로봇연맹이 발표한 로봇 조사에 따르면 미국 식음료 산업은 지난해 25% 증가한 로봇을 배치했으며 2021년까지 3,402대에 이를 예정입니다. IFR에 따르면 로봇이 제공하는 높은 위생 수준이 코로나19 팬데믹 여파로 인한 급증에 기여하고 있을 수 있다고 합니다.
그러나, 높은 설치 비용이 시장 성장의 과제가 되고 있습니다. 또한, 오토메이션이나 로보틱스 인프라의 조작과 보수에 선진적 숙련공이 필요한 것도, 전체적인 코스트에 한층 더 박차를 가해, 특히 중소규모 산업에서의 대량 채용을 억제하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹의 발생으로 다양한 제약 업체들이 병원과 약국의 요구에 신속하게 대응할 필요성을 강하게 느끼게 되었습니다. 코로나19의 대유행으로 기업은 제한된 노동력으로 조업할 수밖에 없었고, 그 후 전 세계 기업의 조업 능력에 영향을 주었습니다. 몇몇 기업들은 이 노동력 부족을 극복하고 인적 노동력에 대한 의존을 줄이기 위해 자동화 기술에 투자하기 시작했습니다. 제약 산업에서 로봇 시스템 수요 증가는 로봇 센서의 필요성을 추진하고 시장 조사에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
로봇 센서 시장 동향
가장 큰 최종 사용자 산업은 제조업
산업용 사물인터넷과 협동 로봇의 출현이 로봇 센서 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2023년까지 IoT 디바이스는 2018년 33%(61억)에서 전체 네트워크 디바이스의 50%(147억)를 차지하게 될 것으로 예상됩니다. 이러한 IoT 디바이스의 증가는 조사 대상 시장의 성장을 촉진한다고 볼 수 있습니다.
산업용 IoT, 확대 지능(AR), 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 진보에 의해 세계의 제조업 조직은 자동화, 정보화, 지능적인 공업 생산을 실현하는 인텔리전트 공장을 조립하고 있습니다. 예를 들어 산업용 로봇은 이 스마트 제조업의 변혁에 중요한 역할을 할 것으로 생각됩니다.
또한 많은 국가에서 고안된 일부 공장 자동화와 스마트 제조 이니셔티브는 로봇 센서 시장의 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어, 중국 정부의 야심찬 '메이드 인 차이나 2025' 구상은 부분적으로 독일의 인더스트리 4.0에서 촉발된 것으로, 제조 부문에 있어서 동국의 경쟁을 높이는 것을 목적으로 하고 있습니다.
한국 정부는 스마트 제조업을 중시해, 2025년까지 완전 자동화된 제조 기업을 3만 사로 할 계획입니다. 정부는 최신의 자동화, 데이터 교환, IoT 기술을 도입하는 것으로 이것을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
일본 로봇 공업회에 의하면, 2022년의 일본 제조업체로부터의 산업용 로봇의 수주액은 전년 대비 1.6% 증가한 9,558억 엔(73억 5,000만 달러)으로 사상 최고를 기록했습니다. 전기자동차에 대한 시프트와 세계의 노동력 부족에 의한 생산 라인의 자동화에 대한 왕성한 수요가 수주의 성장을 뒷받침했습니다.
차세대 산업용 로봇의 개발은 몇 가지 새로운 센서 기술의 급속하고 지속적인 도입이 두드러집니다. 새로운 센서 기술을 통해 로봇은 주위의 상황을 정확하게 파악하고 정확하게 작업을 수행하며 사람을 포함한 장애물을 피할 수 있습니다. 마찬가지로 자체 힘 센서와 촉각 센서를 통합함으로써 로봇의 터치 및 필링이 향상되고 보다 정확한 작업 실행 및 보다 안전한 동작이 가능해집니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 중국, 일본, 인도, 한국, 대만을 포함한 여러 국가에서 산업용 로봇이 현저하게 도입되고 있기 때문에 예측 기간 중에 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 중국은 자동차 산업과 반도체 제조 산업에서의 대규모 도입으로 로봇 용도용 센서의 지역별 채용률에서 우위를 점하고 있습니다.
중국은 제조업의 리더이며, 일렉트로닉스와 관련 부품의 소비 기반이 견고한 것이 로봇용 센서 시장에 기여하는 큰 요인이 되고 있습니다. 이 나라는 자동차, 전자 기기, 항공 우주 및 방위, 식음료, 기타 산업에서 중요한 제조 기반을 가지고 있어, 이것이 시장의 성장을 한층 더 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
선진 제조업의 개선에 대한 정부 원조의 확대는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 중국 정부는 국가 주도의 산업 시책인 '메이드 인 차이나 2025'를 내세워 세계 하이테크 제조업에서 중국을 우위에 세우는 것을 목표로 하고 있습니다.
게다가 중국공업정보화부, 국가개발개혁위원회, 과학기술부 등 12개 기관이 2021년 12월에 '로봇산업 제14차 5개년 발전계획'을 발표하였습니다. 이는 중국의 두 번째 로봇산업 5개년 성장계획으로, 이 산업의 고품질 발전을 촉진 및 장려하는데 중요한 역할을 합니다.
2025년까지 로봇산업의 영업이익의 CAGR을 20% 웃도는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 5개년 계획에서는 로봇 용도의 폭과 깊이를 넓혀 국내 로봇 수를 지속적으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 보다 안정되고 견고한 공급망을 촉진하고 산업의 표준화를 추진하는 것도 목표로 하고 있습니다. 로봇공학에는 촉각, 근접 감지 등 다양한 종류의 센서가 관여하고 있기 때문에 이 부문 전체의 성장이 시장의 성장을 뒷받침하게 됩니다.
한국, 일본, 인도 등의 신흥 경제 제국에서도 자동차, 일렉트로닉스, 제조업이 현저한 성장률로 개척되고 있기 때문에 이 지역 시장에는 큰 성장의 가능성이 있습니다. 또, 지역 정부도 로봇 시장의 센서 개척의 큰 요인의 하나가 되고 있습니다.
로봇 센서 산업 개요
로봇 센서 시장은 세분화되어 있으며 Honeywell International Inc., FUTEK Advanced Sensor Technology Inc., FANUC Corporation, Baumer Group, ATI Industrial Automation(Novanta Inc.) 등 여러 세계 및 지역 참여 기업으로 구성되어 있습니다. 시장에서 경쟁 점유율을 가진 이들 기업은 전 세계 각지에서 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 지역 존재를 높이기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용합니다.
2023년 10월-Baumer는 위치 결정과 검사를 용이하게 하는 새로운 센서 클래스를 출시했습니다. OX 센서 시리즈의 도입으로 Baumer는 품질 관리 및 위치 결정 솔루션을 쉽게 구현할 수 있습니다. OX 시리즈프로파일 분석을 통해 조립 및 핸들링에서 지금까지 어려웠던 위치 결정 및 검사 문제를 스마트한 2D 프로파일 센서로 경제적으로 해결할 수 있게 되었습니다.
2023년 8월-ATI Industrial Automation은 F/T 센서와 FANUC 로봇과 FANUC Force Control Software의 통합을 발표했습니다. 이 통합은 로봇 용도에서 첨단 자동화와 정밀 제어의 새로운 가능성을 열어줍니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
거시 경제 요인과 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
산업용 로봇 수요 급증
물류 및 운송 용도에서 로봇 채용 증가
협동 로봇(코봇)의 기술 진보
시장 성장 억제요인
저개발 지역에서의 보급률의 지연
제6장 시장 세분화
유형별
힘 및 토크 센서
온도 센서
압력 센서
위치 센서
근접 센서
시각 센서
기타 센서
최종 사용자별
제조업
자동차
프로세스 및 포장
물류
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
기타
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
ATI Industrial Automation(Novanta Inc.)
Baumer Group
FANUC Corporation
FUTEK Advanced Sensor Technology Inc.
Honeywell International Inc.
Infineon Technologies AG
OMRON Corporation
Sensata Technologies Inc.
TE Connectivity Ltd
Tekscan Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Robotic Sensors Market size is estimated at USD 0.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.10 billion by 2030, at a CAGR of 8.66% during the forecast period (2025-2030).
The market studied is anticipated to grow due to the adoption of Industry 4.0 and IIoT solutions across the various end-user industries. Also, government investments in research and development and a growing emphasis on sustainability further drive the demand of the market studied. In addition, various players in the examined market are focusing on high-growth sectors such as automotive and manufacturing to keep their business growing in the market studied.
Key Highlights
Many factors, including rapid technological advancements in automation, artificial intelligence, energy storage, engineering, and machine learning, drive the growth of the market. The skill shortage is the primary factor impacting the increasing adoption of robots. Coupled with the lack of labor, the rising earnings of the workforce are also influencing the demand dynamics of robots across geographies. Moreover, the workforce needs to be trained frequently to adapt to new technologies. As a result, it drives organizations to adopt robotic systems, encouraging the market vendors to innovate on the components of the systems.
Furthermore, manufacturing in developing and underdeveloped nations is currently undergoing a constant robotic evolution. However, workers are expected to continue to enter the service business, lowering wages and resulting in job growth and pay stagnation in the service sector rather than widespread unemployment, at least in the near and medium term. The prospect of digital technologies to automate routine tasks and replace human labor can sometimes appear like an existential threat to manufacturing in developing countries. Such predictions tend to be based on technical feasibility. However, the automation of jobs also depends on economic and institutional feasibility, and these factors can outweigh the technical aspects in underdeveloped countries.
The growing adoption of robots for automation is expected to drive the robotic sensors market. Robots are machines programmed to perform tasks and are equipped with various sensors, actuators, and control systems. These sensors enable robots to interact with their environment and perform tasks effectively. In October 2022, according to robotics research published by the International Federation of Robotics, the food and beverage industry in the United States deployed 25% more robots last year, intending to reach 3,402 units by 2021. The higher level of hygiene provided by robotics, according to IFR, may have contributed to the surge in the aftermath of the COVID-19 pandemic.
However, a high installation cost is the primary factor challenging the market's growth. In addition, the requirement of a highly skilled workforce to operate and maintain the automation or robotics infrastructure further adds to the overall cost, restraining mass adoption, especially in small and medium-scale industries.
With the outbreak of the COVID-19 pandemic, various pharmaceutical manufacturers increasingly felt the substantial need to react promptly to the need for hospitals and pharmacies. The COVID-19 pandemic induced restrictions that forced the companies to operate with limited labor onboard, subsequently affecting the operational capacities of the companies across the world. Several enterprises started to invest in automation technologies to overcome this labor shortage and reduce their dependence on human labor. The increasing demand for robotic systems in the pharmaceutical industry propels the need for robotic sensors, positively influencing the market studied.
Robotic Sensors Market Trends
Manufacturing to be the Largest End-user Industry
The emergence of the Industrial Internet of Things and collaborative robots are expected to drive the robotic sensors market. By 2023, IoT devices are expected to make up to 50% (14.7 billion) of all networked devices, up from 33% (6.1 billion) in 2018. Such an increase in IoT devices would drive the growth of the market studied.
With technical advancements in Industrial IoT, Augmented Reality (AR), cloud computing, and other technologies, global manufacturing organizations have assembled intelligent factories to realize automation, information, and intelligent industrial production. Industrial robots, for example, will play a vital role in this smart manufacturing transformation.
Moreover, several factory automation and smart manufacturing initiatives devised by numerous countries are expected to offer lucrative opportunities for the growth of the robotic sensors market. For instance, the Chinese government's ambitious 'Made in China 2025' initiative, partially inspired by Germany for Industry 4.0, aims to boost the country's competitiveness in the manufacturing sector.
The Korean government focuses on smart manufacturing and plans to have 30,000 fully automated manufacturing companies by 2025. The government aims to achieve this by incorporating the latest automation, data exchange, and IoT technologies.
According to the Japan Robot Association, 2022, the orders for industrial robots from Japanese manufacturers hit a record JPY 955.8 billion (USD 7.35 billion) in 2022, up by 1.6% from the previous year. Strong demand for production line automation due to the shift to electric vehicles and global labor shortage underpinned the growth in orders.
The rapid and continuous introduction of several new sensor technologies is prominent in developing next-generation industrial robots. New sensor technologies are enabling robots to see and sense their surroundings accurately, perform tasks precisely, and avoid obstacles, including people. Similarly, the integration of unique force and tactile sensors is facilitating robots to have improved touch and feel capabilities that allow them to perform more precise tasks and operate more safely.
Asia Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific is anticipated to record the highest growth rate during the forecast period, pertaining to the noteworthy installation of industrial robots in several countries, including China, Japan, India, South Korea, and Taiwan. China is dominating the regional adoption rate of sensors for robotic applications due to the massive deployment in the country's dominating automotive and semiconductor manufacturing industries.
China is a manufacturing leader and has a strong consumer base for electronics and related components, which is a major factor contributing to the robotic sensors market. The country has a significant manufacturing base in automotive, electronics, aerospace and defense, food and beverage, and other industries, which is expected to boost the market's growth further.
The growing government aid in the improvement of the advanced manufacturing sector is set to positively impact the market's growth. The government of China launched "Made in China 2025", a state-led industrial policy that seeks to make China dominant in global high-tech manufacturing.
Furthermore, China's Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Science and Technology, and 12 other agencies released "The 14th Five-Year Development Plan for the Robotics Industry" in December 2021. This is China's second five-year growth plan for the robotics industry, and it serves a critical role in facilitating and encouraging the industry's high-quality development.
By 2025, the country aims to exceed its average annual growth rate of operating income by 20% in the robotics industry. The five-year plan set out objectives to expand the breadth and depth of robotic applications to continue to increase the number of robots in the country. It also aims to promote a more stable and robust supply chain and to standardize the industry better. As robotics involve various types of sensors in touch, proximity detection, and so on, the sector's growth as a whole is set to boost the market's growth.
As the automotive, electronics, and manufacturing sectors are also developing at a significant growth rate in other economies such as South Korea, Japan, and India, there is massive potential for growth in this regional market. The regional government is also one of the major factors in the development of sensors in the robotics market.
Robotic Sensors Industry Overview
The robotic sensors market is fragmented and consists of several global as well as regional players, including Honeywell International Inc., FUTEK Advanced Sensor Technology Inc., FANUC Corporation, Baumer Group, and ATI Industrial Automation (Novanta Inc.). These players with a competitive share in the market are focusing on expanding their customer base across global regions. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and regional presence.
October 2023 - Baumer launched a new sensor class for easy positioning and inspection. By introducing the OX sensor series, Baumer enables quality control and positioning solutions with ease. With profile analysis in the OX series, previously challenging positioning and inspection tasks in assembly and handling can now be solved more economically with smart 2D profile sensors.
August 2023 - ATI Industrial Automation announced the integration of its F/T sensors with FANUC robots and FANUC's Force Control Software. The integration opens new opportunities for advanced automation and precise control in robotic applications.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Degree of Competition
4.4 An Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors and COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Surge in Demand for Industrial Robotics
5.1.2 Increased Adoption of Robots in Logistics and Transportation Application
5.1.3 Technological Advancements in Collaborative Robots (Cobots)
5.2 Market Restraints
5.2.1 Slow Adoption Rate in Underdeveloped Regions
