탄소 포집 및 저장(CCS) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Carbon Capture And Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
탄소 포집 및 저장(CCS) 시장 규모는 2025년에 27억 6,000만 달러, 2030년에는 53억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 14.21%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
탄소 포집 및 저장(CCS)시장을 견인하는 주요 요인은 석유증진포집(EOR)를 위한 CO2 주입 기술에 대한 수요 증가와 온실가스 배출에 대한 정부의 엄격한 규제입니다.
반면 엄청난 CCS 기술 도입 비용과 셰일 투자 증가가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
바이오에너지 탄소 포집 및 저장(CCS)(BECCS)의 주목도가 높아지는 것은 향후의 호기가 될 것 같습니다.
북미가 시장을 독점할 가능성이 높고, 주로 미국과 캐나다에서 기술 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안도 지배적인 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.
탄소 포집 및 저장(CCS) 시장 동향
석유 및 가스 부문이 시장을 독점
석유 및 가스 산업에서 개발된 석유 포집 강화를 위한 CCS 기술을 사용하여 육상 또는 해상 깊은 지층에 저장된 이산화탄소를 사용합니다.
이산화탄소는 석유 산업에서 성숙한 유전에서 증진 포집(EOR)에 널리 사용됩니다. 이산화탄소를 유전에 투입하면, 원유와 혼합하여 팽창하여 점도를 저하시키고, 유층 내의 압력을 유지 또는 상승시킵니다. 이러한 공정이 결합되면 더 많은 원유가 생산 우물로 흘러 들어갑니다.
다른 상황에서는 이산화탄소가 기름에 녹지 않습니다. 이 경우, 이산화탄소를 주입함으로써 저장층 내의 압력이 상승하여 원유를 생산정을 향해 헹구는 것이 가능합니다.
미국 텍사스 주에서는 30년 이상 전부터 이산화탄소가 석유 증진 포집 사업에 사용되고 있습니다. EOR는 총 석유 생산량의 20% 이상을 차지하며 70% 가까운 포집율을 달성한 유전도 있습니다.
게다가 지속 가능한 개발의 일환으로 석유 및 가스 산업은 탄소의 포집 및 저장 기술로 향하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 석유 및 가스에 의한 세계 에너지 관련 CO2 배출량은 2022년 2.5% 증가한 2억 6,800만 톤(Mt)으로 11.2 기가톤(Gt) 이상에 달할 전망입니다.
에너지의 연소, 누출, 가스 배출에 의한 메탄은 추가로 10%를 차지하고, 그 대부분이 육상에서의 석유 및 가스 조업과 증기 석탄의 생산에 의한 것입니다. 메탄 배출량은 천연가스 가격 상승으로 메탄 감축 기술의 비용효과가 높아졌음에도 불구하고 2022년에는 약 135 Mt CH4, 약 4Gt CO2-eq로 증가했습니다.
따라서 인도의 공개회사인 석유 및 가스회사는 인도가 2070년까지 순 배출 제로를 목표로 하고 있기 때문에 탄소 포집, 이용, 저장(CCUS) 등의 배출 감축 전략을 적극적으로 도입하고 있습니다.
북미가 시장을 독점할 가능성이 높아
북미는 세계의 탄소 포집 및 저장(CCS) 시장을 독점하고 있습니다. EOR에서 CO2 이용이 증가함에 따라 청정기술에 대한 수요 증가가 미국과 캐나다 등 국가에서 CCS 시장을 견인하고 있습니다.
화학 생산, 수소 생산, 비료 생산, 천연 가스 처리, 발전은 미국에서 CO2를 포집 및 주입하고 있는 산업의 하나입니다. 이러한 시설은 CO2를 포집·주입하여 지층에 저장하거나 노후된 유전으로부터의 석유 생산을 촉진하기 위해서 사용합니다.
미국 연방 정부의 의회 예산국에 따르면 2023년 시점에서 미국에서는 약 15개의 CCS 시설이 가동되고 있으며, 대부분은 천연가스를 처리하거나 연료용 에탄올과 비료용 암모니아를 생산하는 공장에 설치되어 있습니다.
이 15개 시설은 연간 약 2,200만 톤의 CO2를 포집할 수 있으며, 이는 미국의 연간 CO2 총 배출량의 약 0.4%에 해당합니다. 또한 미국에는 건설 중 또는 개발중인 CCS 시설이 121개 있으며 총 연간 1억 3,400만 톤의 CO2를 포집할 수 있습니다.
IEA에 따르면 2023년에는 가동중의 CCS 설비 용량 2,200만 톤 중 천연가스 처리, LNG가 전체의 약 60%를 차지하고, 1,310만 톤, 이어서 연료 전환이 약 18%를 차지하고, 390만 톤이 되었습니다.
미국 정부는 인프라 투자·고용법(IIJA) 하에 탄소 관리 기술에 121억 달러를 할당하고, 그 중 25억 4,000만 달러를 2022년부터 2025년까지의 탄소 포집 및 저장(CCS)(CCS) 실증 프로젝트에 충당했습니다.
캐나다에는 풍부한 석탄, 석유 매장량, 천연가스가 있기 때문에 청정에너지 분야에서 캐나다를 선도하는 연구 및 기술기관인 CanmetENERGY는 현재 캐나다의 에너지 공급의 상당 부분을 차지하는 화석연료연소기술의 환경에 미치는 영향을 최소화하는 방법을 모색하고 있습니다. 그 선택사항 중 하나가 탄소 포집 및 저장(CCS)입니다.
캐나다는 유엔 기후 변화 프레임워크 조약에 근거하여 2030년까지 배출량을 2005년 대비 30% 삭감하는 것, 즉 연간 약 2억톤의 이산화탄소를 삭감하기로 합의하고 있습니다. 캐나다의 4개 주요 CCS 프로젝트(2개가 실행 중, 2개가 개발 중)의 능력을 합산하면 최대 6.4Mtpa가 되며 2030년 목표 달성에 필요한 감소량의 3%에 해당합니다.
탄소 포집 및 저장(CCS) 업계의 개요
탄소 포집 및 저장(CCS) 시장은 통합된 성질을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없이)에는 Occidental Petroleum Corporation, Exxon Mobil Corporation, Dakota Gasification Company, Shell PLC, Air Liquide 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
석유 증진 포집법(EOR)을 위한 CO2 주입 기술에 대한 수요 증가
온실가스 배출에 대한 정부의 엄격한 규범
시장 성장 억제요인
방대한 CCS 기술 도입 비용
셰일층에 대한 투자 증가
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
기술별
연소 전 포집
산소 연소 포집
연소 후 포집
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
석탄 및 바이오매스 발전소
철강
화학
시멘트
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
노르웨이
네덜란드
기타 유럽
세계 기타 지역
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Air Liquide
Aker Solutions
Baker Hughes Company
Dakota Gasification Company
Exxon Mobil Corporation
Fluor Corporation
General Electric
Halliburton
Honeywell International Inc.
Japan CCS Co. Ltd
JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
Linde PLC
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Occidental Petroleum Corporation
Shell PLC
Siemens Energy
SLB
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
바이오에너지 탄소 포집 및 저장(CCS)(BECCS)의 주목도 향상
SHW
영문 목차
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The Carbon Capture And Storage Market size is estimated at USD 2.76 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.37 billion by 2030, at a CAGR of 14.21% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The major factors driving the carbon capture and storage market are the emerging demand for CO2 injection techniques for enhanced oil recovery (EOR) and strict government norms toward GHG emissions.
On the flip side, huge CCS technology implementation costs and increases in shale investments are expected to hinder the market's growth.
Augmenting prominence for bioenergy carbon capture and storage (BECCS) is likely to be an opportunity in the future.
North America is likely to dominate the market, and it is expected to remain in a dominant position over the forecast period, owing to the increasing implementation of technology, mainly in the United States and Canada.
Carbon Capture And Storage Market Trends
Oil and Gas Segment to Dominate the Market
Carbon dioxide stored in deep, onshore, or offshore geological formations uses CCS technologies for enhanced oil recovery that have been developed in the oil and gas industry.
Carbon dioxide is extensively used in the oil industry for enhanced oil recovery (EOR) from mature oilfields. When carbon dioxide is inserted into an oilfield, it can mix with the crude oil, triggering it to swell and drop its viscosity, helping to maintain or raise the pressure in the reservoir. The combination of these processes permits more crude oil to flow to the production wells.
In other circumstances, the carbon dioxide is not soluble in the oil. Here, the injection of carbon dioxide raises the pressure in the reservoir, helping to sweep the oil toward the production well.
For more than three decades in Texas (United States), carbon dioxide has been used in enhanced oil recovery projects. EOR constitutes over 20% of total oil production, and some fields achieve recoveries of nearly 70%.
Moreover, as part of sustainable development, the oil and gas industry is moving toward carbon capturing and storage technologies.
According to the International Energy Agency (IEA), global energy-related CO2 emissions from oil and gas grew by 2.5% or 268 million tons (Mt) in 2022, reaching over 11.2 gigatons (Gt).
Methane from energy combustion, leaks, and venting represented another 10%, mostly from onshore oil and gas operations and steam coal production. Methane emissions rose to nearly 135 Mt CH4 or around 4 Gt CO2-eq in 2022 despite high natural gas prices that increased the cost-effectiveness of methane abatement technologies.
Therefore, public sector oil and gas companies in India are actively embracing emission-reduction strategies such as Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) as India targets net zero by 2070.
North America is Likely to Dominate the Market
North America dominates the global carbon capture and storage market. The growing demand for clean technology, accompanied by the growing use of CO2 in EOR practices, is likely to drive the CCS market in countries like the United States and Canada.
Chemical production, hydrogen production, fertilizer production, natural gas processing, and power generation are among the industries in the United States where CO2 is captured and injected. These facilities capture and inject CO2 to store it underground in geologic formations or to use it to boost oil production from aging oil fields, a process known as enhanced oil recovery (EOR).
According to the Congressional Budget Office of the federal government of the United States, as of 2023, the country has about 15 operating CCS facilities, with the majority of these located at plants that process natural gas or produce ethanol for fuel or ammonia for fertilizer.
These 15 facilities can capture about 22 million metric tons of CO2 per year, which is about 0.4% of the total annual CO2 emissions in the United States. Furthermore, the country has about 121 under-construction or being-developed CCS facilities with a combined capacity of 134 million tons of CO2 per year.
According to IEA, in 2023, out of the operational 22 million metric tons of CO2 per year capacity of CCS, natural gas processing/LNG accounted for the largest share of about 60% of the total capacity and was valued at 13.1 million metric tons of CO2 per year, followed by fuel transformation with a share of about 18% and capacity of 3.9 million metric tons of CO2 per year.
Under the Infrastructure Investments and Jobs Act (IIJA), the US government allocated USD 12.1 billion for carbon management technologies, of which USD 2.54 billion is appropriated for carbon capture and storage (CCS) demonstration projects from 2022 to 2025.
As Canada has a rich supply of coal, oil reserves, and natural gas, CanmetENERGY, Canada's leading research and technology organization in the field of clean energy, is finding ways to minimize the environmental impact of fossil fuel combustion technologies, which currently comprise a substantial portion of the Canadian energy supply. One of the options is carbon capture and storage (CCS).
Canada has agreed to reduce emissions by 30% below 2005 levels by 2030, or approximately 200 million tonnes of carbon dioxide per year, under the UN Framework Convention on Climate Change. The combined capacity of the four major CCS projects in Canada (two operational and two in development) will be up to 6.4 Mtpa, representing 3% of the reduction needed to meet the 2030 target.
Carbon Capture And Storage Industry Overview
The carbon capture and storage market is consolidated in nature. The major players in the market (not in a particular order) include Occidental Petroleum Corporation, Exxon Mobil Corporation, Dakota Gasification Company, Shell PLC, and Air Liquide, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Emerging Demand for CO2 Injection Technique for Enhanced Oil Recovery (EOR)
4.1.2 Strict Government Norms Toward GHG Emissions
4.2 Market Restraints
4.2.1 Huge CCS Technology Implementation Costs
4.2.2 Growth in Shale Investments
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 By Technology
5.1.1 Pre-combustion Capture
5.1.2 Oxy-fuel Combustion Capture
5.1.3 Post-combustion Capture
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Coal and Biomass Power Plant
5.2.3 Iron and Steel
5.2.4 Chemical
5.2.5 Cement
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 Australia
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Norway
5.3.3.5 Netherlands
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Air Liquide
6.4.2 Aker Solutions
6.4.3 Baker Hughes Company
6.4.4 Dakota Gasification Company
6.4.5 Exxon Mobil Corporation
6.4.6 Fluor Corporation
6.4.7 General Electric
6.4.8 Halliburton
6.4.9 Honeywell International Inc.
6.4.10 Japan CCS Co. Ltd
6.4.11 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
6.4.12 Linde PLC
6.4.13 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.4.14 Occidental Petroleum Corporation
6.4.15 Shell PLC
6.4.16 Siemens Energy
6.4.17 SLB
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Augmenting Prominence for Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS)
