바이오 1,4-부탄디올 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Bio-based 1,4-Butanediol - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687850
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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바이오 1,4-부탄디올 시장 규모는 2025년에 42.41킬로톤, 2030년에는 66.61킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.45%를 나타낼 전망입니다.
2020년 COVID-19 팬데믹은 노동력 격리, 일반 기업 폐쇄, 공급망 혼란으로 인해 바이오 1,4-부탄디올 시장에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 동안 바이오 1,4-부탄디올의 생산을 담당하는 많은 공장도 폐쇄되었습니다. 그러나 2021년에는 세계 각국의 정부가 팬데믹 문제에 대한 대책을 시작했기 때문에 시장은 점차 회복하기 시작했습니다.
주요 하이라이트
- 시장 성장의 주요 요인은 다양한 산업으로부터의 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 수요 증가와 엄격한 정부 규제입니다.
- 그 반면 화석연료를 원료로 하는 제품과의 경쟁이 여전히 우려되고 있습니다.
- 친환경 제품으로의 전환은 예측 기간 동안 시장에 기회를 가져올 것으로 보입니다.
- 전 세계적으로 유럽은 시장을 독점하고 있습니다. 이 지역 수요를 견인하고 있는 것은 자동차, 전자기기, 가전제품 등의 산업에서의 바이오 1,4-부탄디올의 사용량 증가입니다.
바이오 1,4-부탄디올 시장 동향
섬유 시장 수요 증가
- 1,4 BDO는 가죽, 플라스틱, 폴리 에스테르 라미네이트, 폴리 우레탄 양말 접착제로 사용됩니다. 1,4-부탄디올은 열가소성 폴리우레탄(TPU) 제조에 사용되는 즉각적인 화학물질로 합성 가죽 바닥재 제조에 사용됩니다.
- 그러나 1-4-BDO는 테트라히드로푸란(THF)을 생산하며, 이는 의류 산업에서 포획되는 스판덱스 섬유의 제조에 사용됩니다. 스판덱스는 가볍고 부드럽고 부드러운 합성 섬유로 독특한 신축성이 있습니다. 신축성으로 신축성있는 의류에 사용됩니다.
- 80%가 폴리(테트라메틸렌 에테르) 글리콜(PTMEG 또는 PolyTHF)로 구성된 스판덱스 섬유는 원래 길이의 500%에서 700%까지 늘릴 수 있으며 그 모양을 지속적으로 유지합니다.
- 스판덱스 원단은 운동복, 스트레치 팬츠, 요가 팬츠, 스키니 청바지, 속옷, 브래지어, 양말, 모션 캡처 슈트 등의 의류에 많이 사용됩니다.
- 스판덱스 혼방의 의류와 의복이 제공하는 유연성으로 인해 수요는 전년 대비 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, BSE(봄베이 증권거래소)에 따르면 인도의 스포츠 애슬레저 소매 시장에서의 의류의 가치는 2025년까지 2022년 대비 92%의 성장을 기록할 것으로 추정되고 있습니다.
- BDO는 신발 산업에서 매우 좋아하는 소재입니다. 신발 수요 증가는 BDO 시장 규모를 확대할 것으로 보입니다. 예를 들어 BTE-Trade Association of Textile, Shoes and Leather Goods에 따르면 독일의 2023년 양말 소매 매출은 4% 증가했습니다.
- 이러한 요인으로 인해 섬유 산업은 예측 기간 동안 성장이 정체될 것으로 예상됩니다.
유럽이 시장을 독점할 전망
- 유럽이 세계 시장 점유율을 독점하고 있습니다. 이 시장 수요를 견인하고 있는 것은 자동차, 일렉트로닉스, 가전 등 산업에서의 수요의 확대입니다.
- 독일은 유럽에서 가장 큰 전자 산업과 자동차 산업을 보유하고 있습니다. 독일의 전기 및 전자 시장은 유럽 최대이며 세계에서도 5위입니다.
- ZVEI에 따르면 독일의 전기·디지털 산업 매출은 2023년 2,390억 유로(2,604억 달러)를 차지하며, 2022년 2,250억 유로(2,451억 7,000만 달러)에 비해 6% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 업계 동향에 의해 이 나라에서는 바이오의 1,4 부탄디올의 일렉트로믹스 및 반도체 용도에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 독일은 또한 유럽 자동차 시장을 선도하고 있으며 41개 조립 공장과 엔진 생산 공장이 유럽 자동차 생산 대수의 3분의 1에 기여하고 있습니다. 국제자동차공업회(OICA)에 따르면 2022년 자동차 및 상용차 생산 대수는 3,677만 8,820대로 2021년 대비 11% 증가했습니다. 독일 자동차 산업은 규모가 크게 성장하고 있기 때문에 예측 기간 동안 BDO 시장을 끌어 올릴 가능성이 높습니다.
- 영국은 유럽에서 가장 큰 하이 엔드 가전제품 시장이며 영국에 본사를 둔 전자 기업은 10,000개가 넘습니다. 기술적으로 첨단 전자기기에 대한 수요가 이 나라의 가전시장에서 큰 성장을 기록했습니다. 이러한 수요 증가는 이 나라에서의 전자기기 생산을 촉진하고 전자기기 용도의 바이오 1,4-부탄디올의 필요성을 초래할 것으로 예상됩니다.
- 프랑스 자동차 산업은 지난 몇 년동안 다른 주요 유럽 경제 국가들에 비해 훨씬 더 호조를 보였습니다. 국제자동차공업회(OICA)에 따르면 2022년 자동차 및 상용차 생산 대수는 약 1,383만 3,173대로 2021년 대비 2% 증가했습니다.
- 인구 소득 증가와 에어컨, 냉장고, 세탁기, 전자레인지 등의 가전제품에 대한 수요 증가가 가전시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
- 따라서 이러한 양호한 시장 동향은 예측 기간 동안 이 지역에서 원료 응용 분야의 바이오 1,4-부탄디올 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
바이오 1,4-부탄디올 산업 개요
세계 바이오 1,4-부탄디올 시장은 과점 상태에 있으며, Novamont SpA는 압도적인 생산 능력 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장의 주목할만한 기업으로는 Novamont SpA, Shandong Landian Biological Technology, DSM, BASF SE, Global Bio-chem Technology Group Company Limited 등을 들 수 있다(특별한 순서 없이).
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 수요 증가
- 엄격한 정부 규제
- 억제요인
- 화석연료 기반 제품과의 높은 경쟁
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 특허 분석
제5장 시장 세분화
- 용도
- 테트라히드로푸란(THF)
- 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)
- γ-부티로락톤(GBL)
- 폴리우레탄(PU)
- 기타 용도
- 최종 사용자 산업
- 자동차
- 전기 및 전자
- 섬유
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 인도네시아
- 베트남
- 태국
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 러시아
- 노르딕
- 스페인
- 터키
- 기타 유럽
- 세계 기타 지역
제6장 경쟁 구도
- 합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BASF SE
- DSM
- Genomatica Inc.
- Global Bio-chem Technology Group Company Limited
- Novamont SPA
- Qira
- Shandong Landian Biological Technology Co. Ltd
- Yuanli Science and Technology
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
SHW
영문 목차
The Bio-based 1,4-Butanediol Market size is estimated at 42.41 kilotons in 2025, and is expected to reach 66.61 kilotons by 2030, at a CAGR of 9.45% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, the COVID-19 pandemic affected the bio-based 1,4-butanediol market due to quarantined workforces, general businesses being shut down, and disrupted supply chains. Many factories responsible for bio-based 1,4-butanediol production were also shut down during the pandemic. However, in 2021, the market gradually started to recover as governments worldwide started to counter the problems caused by the pandemic.
Key Highlights
- The major factors driving the market's growth are the increasing demand for polybutylene terephthalate (PBT) from various industries and stringent government regulations.
- On the flip side, massive competition from fossil fuel-based products remains a concern for the market studied.
- The shifting focus toward eco-friendly products will likely provide opportunities for the market during the forecast period.
- Europe dominated the market across the world. The demand in the region is driven by the growing usage of bio-based 1,4-butanediol in industries such as automotive, electronics, and consumer appliances.
Bio-based 1,4-Butanediol Market Trends
Increasing Demand in the Textile Market
- 1,4 BDO is used as an adhesive in leather, plastics, polyester laminates, and polyurethane footwear. 1,4-butanediol is an immediate chemical used in thermoplastic polyurethane (TPU) production, which is used in making synthetic leather sole material.
- However, 1-4 BDO produces tetrahydrofuran (THF), which is used to make spandex fiber captured in the garment industry. Spandex is a lightweight, soft, smooth synthetic fiber with a unique elasticity. Due to its elastic properties, it is used in making stretchable clothing.
- Spandex fibers, consisting of 80% poly (tetramethylene ether) glycol (PTMEG or PolyTHF), can be stretched to between 500% and 700% of their original length and durably retain their shape.
- Spandex fabric is highly used in clothing items such as athletic wear, stretch pants, yoga pants, skinny jeans, underwear, bras, socks, and motion capture suits.
- Due to the flexibility offered by spandex-blended clothing or garments, their demand is expected to grow Y-o-Y. For instance, according to the BSE (Bombay Stock Exchange), the value of apparel in India's sports and athleisure retail market is estimated to mark a growth of 92% by 2025 compared to 2022.
- BDO is a highly preferred material in the footwear industry. The growth in the demand for footwear will expand the market size of BDO. For instance, footwear retail sales in Germany were 4% higher in 2023, according to the BTE - Trade Association of Textile, Shoes and Leather Goods.
- Such factors indicate that the textile industry will observe stagnant growth during the forecast period.
Europe is Expected to Dominate the Market
- Europe dominated the global market share. The demand in the market is driven by the growing demand from industries such as automotive, electronics, and consumer appliances.
- Germany has the most significant electronic and automobile industry in Europe. The German electrical and electronics market is Europe's largest and the fifth-largest worldwide.
- According to the ZVEI, the turnover of Germany's electro and digital industry accounted for EUR 239 billion (USD 260.4 billion) in 2023, witnessing a growth rate of over 6% compared to EUR 225 billion (USD 245.17 billion) in 2022. Such trends in the industry have enhanced the demand for bio-based 1,4 butanediol for electronics and semiconductor applications in the country.
- Germany also leads the European automotive market, with 41 assembly and engine production plants contributing to one-third of Europe's total automobile production. In 2022, the country produced 36,77,820 cars and commercial vehicles, marking a growth of 11% compared to 2021, according to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). The large and growing size of Germany's automotive industry will likely boost the market of BDO during the forecast period.
- The United Kingdom is the largest European market for high-end consumer electronics products, with over 10,000 UK-based electronics companies. The demand for technologically advanced electronic devices registered significant growth in the country's consumer electronics market. This increase in demand is expected to drive electronics production in the country, leading to the need for bio-based 1,4-butanediol for electronic applications.
- The French automobile industry fared much better compared to other major European economies in the past few years. In 2022, the country produced about 13,83,173 units of cars and commercial vehicles, an increase of 2% compared to 2021, according to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).
- The increasing income of the population and the rising demand for consumer appliances such as air-conditioners, fridges, washing machines, and microwaves are further driving the consumer appliances market's growth.
- Hence, such favorable market trends are expected to drive the demand for bio-based 1,4-butanediol for raw material applications in the region during the forecast period.
Bio-based 1,4-Butanediol Industry Overview
The global bio-based 1,4 butanediol market is an oligopoly, where Novamont SpA holds the dominant production capacity share. Some of the noticeable players in the market include (not in a particular order) Novamont SpA, Shandong Landian Biological Technology, DSM, BASF SE, and Global Bio-chem Technology Group Company Limited.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand for Polybutylene Terephthalate (PBT)
- 4.1.2 Stringent Government Regulations
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 High Competition from Fossil Fuel-based Products
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Patent Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Tetrahydrofuran (THF)
- 5.1.2 Polybutylene Terephthalate (PBT)
- 5.1.3 Gamma-Butyrolactone (GBL)
- 5.1.4 Polyurethane (PU)
- 5.1.5 Other Applications
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Electrical and Electronics
- 5.2.3 Textile
- 5.2.4 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Malaysia
- 5.3.1.6 Indonesia
- 5.3.1.7 Vietnam
- 5.3.1.8 Thailand
- 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Russia
- 5.3.3.6 NORDIC
- 5.3.3.7 Spain
- 5.3.3.8 Turkey
- 5.3.3.9 Rest of Europe
- 5.3.4 Rest of the World
- 5.3.4.1 South America
- 5.3.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations And Agreements
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Strategies Adopted By Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 DSM
- 6.4.3 Genomatica Inc.
- 6.4.4 Global Bio-chem Technology Group Company Limited
- 6.4.5 Novamont SPA
- 6.4.6 Qira
- 6.4.7 Shandong Landian Biological Technology Co. Ltd
- 6.4.8 Yuanli Science and Technology
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Shift In Focus Toward Eco-friendly Products
- 7.2 Other Opportunities
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