탄화칼슘 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Calcium Carbide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1687814
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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2025년의 탄화칼슘 시장 규모는 3,450만 톤으로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 3.75%로 성장할 전망이며, 2030년에는 4,147만 톤에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19는 조사 대상 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 세계 팬데믹 동안 자동차 제조 활동이 봉쇄에 의해 일시적으로 중단되어 탄화 칼슘 소비가 감소했습니다. 그러나 규제가 해제된 후, 시장은 순조롭게 회복되었습니다. 화학, 야금, 식품, 기타 최종 사용자 산업의 탄화칼슘 소비 증가로 인해 시장은 큰 폭으로 회복되었습니다.
화학제품 생산 수요 증가와 세계 철강 생산 증가는 조사 대상 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 탄화칼슘의 건강에 대한 악영향 및 엄격한 환경 규제가 시장 성장에 방해가 될 가능성이 있습니다.
아세틸렌 및 그 유도체의 다운스트림 용도의 확대는 조사 대상 시장에 있어서 호기적일 수 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점하고 있으며, 중국이 세계 최대의 탄화칼슘의 생산 및 소비국입니다. 예측 기간 중 아시아 태평양 지역은 가장 높은 CAGR로 추이할 것으로 예상됩니다.
탄화칼슘 시장 동향
화학산업이 시장을 독점
- 탄화 칼슘은 유기 합성 화학 및 산업 화학의 주요 구성 요소 중 하나입니다. 탄화 칼슘은 화학 산업에서 널리 사용되는 아세틸렌의 주요 공급원 중 하나입니다. 아세틸렌은 그 삼중 결합에 갇힌 에너지로 인해 매우 유용한 탄화수소입니다.
- 아세틸렌의 가장 일반적인 용도의 하나는 염화비닐, 아세트산, 아크릴로니트릴의 제조 원료로서의 사용입니다. 염화비닐은 다양한 섬유, 필름, 케이블, 시트 등의 배합에 사용되어 건축이나 자동차 분야에서 수많은 용도가 있습니다.
- 아세틸렌 제조의 제품별은 수산화칼슘으로 여러가지 용도가 있습니다. 가장 널리 사용되는 것은 화석연료를 사용하는 발전소에서 배출되는 굴뚝가스를 스크러빙하여 대기 중으로 방출되기 전에 황 화합물을 제거하는 공정입니다. 화학업체는 폐기물의 흐름을 중화하기 위해 수산화칼슘을 사용하고, 지방자치단체는 하수처리에 수산화칼슘을 사용합니다.
- BASF 2023이 발표한 보고서에 따르면 세계의 화학생산은 2023년의 2.2%에서 2024년에는 2.7%로 증가하여 전년 대비 증가한 것으로 평가되었습니다.
- 미국에서는 2022년의 화학생산은 2.3% 증가했습니다. 그러나 2021년 날씨로 인한 생산 감소가 큰 역할을 했습니다. 반면 남미의 2022년 생산은 2.6% 증가로 전년(3.6% 증가)보다 다소 둔화됐습니다.
- 마찬가지로 유럽에서 프랑스의 화학산업은 화학제품 및 화학제품의 총 매출액으로 독일에 이어 2위입니다. 프랑스는 화학산업에 대한 연구개발 투자에 있어 연간 약 21억 달러를 투자해 전국 중 6위에 랭크되어 있습니다.
- 남미에서는 브라질 화학공업협회(Abiquim)가 비용 절감, 경쟁력 강화, 규제면 개선, 투자 확대에 도움이 되는 화학산업에 대한 단기/중기/장기 제안을 발표하였습니다. 이 제안은 2030년까지 이 나라의 GDP에서 차지하는 화학 부문의 비율을 2,312억 달러로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 탄화칼슘은 비료로 사용되는 칼슘 시아나미드의 제조에도 주로 사용됩니다. 국제비료공업협회에 따르면 2022년에는 동아시아 비료 생산 능력이 세계에서 가장 높고 생산량의 31% 이상을 차지했습니다. 동유럽과 중앙아시아가 17%를 차지했습니다.
- 또한 중동통신(MENA)에 따르면 이집트 비료 수출 평의회의 성명을 인용해 이집트의 화학비료 수출은 2021년 73억 3,000만 달러에서 2022년에는 86억 2,000만 달러로 23% 증가한 것으로 평가됐습니다. 화학 부문은 이집트의 전체 비석유 수출의 24%를 차지하고 있습니다.
- 그 때문에 이러한 요인이나 동향은 향후 수년간 세계의 탄화칼슘 시장의 성장에 영향을 줄 가능성이 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
- 아시아태평양은 세계 탄화 칼슘 수요의 약 94%를 차지하고 있습니다. 중국은 세계 최대 탄화칼슘 생산국이자 소비국으로 화학, 야금, 식품 등 최종 사용자 산업의 수요가 증가하고 있습니다.
- 게다가 매장량이 많아 아세틸렌으로부터의 VCM(염화비닐 단량체), VAM(아세트산비닐 단량체), BDO(부탄디올) 수요가 증가하고 있기 때문에 탄화칼슘의 소비량도 증가하고 있습니다.
- 석탄은 중국이 최대의 소비량을 기록하고 있습니다. 발전에 사용되는 것뿐만 아니라, 중국에서는 오랫동안, 석탄을 화학제품의 생산에 사용해 왔습니다. 19세기 후반부터 콜타르는 주로 염료 산업용 방향족이나 특수 화합물의 합성에 사용되어 왔습니다.
- 최근에는 탄화 칼슘을 사용하여 석탄을 아세틸렌으로 전환하고 있습니다. 이에 따라 아크릴로니트릴(ACN), 염화비닐단량체(VCM), 1,4-부탄디올(BDO), 아크릴산(AA)의 생산이 증가하고 있습니다. 중국에서는, 아크릴로니트릴 생산 능력의 증강이 10건 정도 계획되어 있어, 2026년까지의 총생산 능력은 연간 약 223만 톤(Mtpa)이 될 전망입니다.
- 게다가 중국은 세계 최대의 철강 생산국이기도 합니다. 2023년의 철강 생산량은 10억 1,910만 톤이었습니다. 게다가 2023년 9월, 중국의 철강회사 울란홋 스틸이 내몽골(중국 북부의 자치구)의 공장에서 새로운 고로를 가동시켰습니다. 1,200입방미터의 고로 능력은 연간 113만 톤의 철로 추정됩니다. 철강 생산의 증가로 화입 및 세정용 아세틸렌 가스의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 탄화칼슘은 저탄소강 생산에 사용됩니다. 탄화칼슘은 철강 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 주로 철강 생산 시 탈황 공정에 이용됩니다.
- 게다가 일본은 이 지역에서 두 번째로 큰 탄화칼슘의 소비국입니다. 일본의 화학 산업은 소수의 저명한 기업에 의해 지배되고 있으며, 이들 기업은 보통 고도로 다각화되어 있으며, 종종 다른 기업과 제휴를 맺고 있습니다. 독일화학공업협회(VCI)에 따르면 2022년 일본 화학산업의 매출액은 약 2,272억 6,000만 유로(2,466억 3,000만 달러)에 달했습니다. 중국에 이어 일본의 화학 공업 매출액은 아시아에서 두 번째로 큽니다.
- 탄화칼슘(CaC2)과 물(H2O)을 반응시켜 아세틸렌을 제조합니다. 일본의 화학 공업에 있어서의 용해 아세틸렌의 생산량은, 2022년에는 8,110톤으로 감소했습니다. 생산량은 2014년의 1만 920톤에서 감소했습니다. 이것은 관찰 기간 동안 이 산업에서 가장 낮은 생산량을 기록했습니다. 주목할 만한 것은, 이 업계의 생산량은 최근 몇 년간 감소하고 있습니다.
- ASEAN 국가에서도 카바이드의 소비량이 증가하고 있습니다. 베트남과 인도네시아는 생산능력 1,900만 톤과 1,600만 톤으로 세계 12위와 15위의 철강 생산국입니다.
- 세계철강협회의 보고서에 따르면 인도네시아의 철강 생산량은 2022년 1,560만 톤에 비해 2023년에는 약 1,600만 톤으로 2.8%의 성장을 기록했습니다. 인도네시아의 철강산업이 플러스 성장을 이루었던 것은 이 나라 정부가 스마트 수급이라는 컨셉 아래, 업스트림부터 다운스트림까지 철강 산업을 우선시킨다고 하는 관리 노력을 실시했기 때문입니다.
- 따라서 앞서 언급한 요인은 향후 수년간 시장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
탄화칼슘 산업 개요
탄화칼슘 시장은 부분적으로 단편화되어 시장 점유율을 확대하기 위해 상위 기업간에 격렬한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Xinjiang Tianye (Group) Co. Ltd, Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd, Hongda Xingye, China Salt Inner Mongolia Chemical, Ningxia Jinyuyuan Chemical Group 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 세계의 철강 업계로부터의 유리한 수요
- 화학제조 수요 증가
- 성장 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 용도별
- 아세틸렌가스
- 칼슘 시아나미드
- 환원 및 탈수제
- 탈황 및 탈산제
- 기타 용도
- 최종 사용자 산업별
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%) 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Alzchem Group AG
- American Elements
- Carbide Industries LLC
- China Salt Inner Mongolia Chemical Co. Ltd
- DCM Shriram
- Denka Company Limited
- Hongda Xingye Co. Ltd
- Inner Mongolia Baiyanhu Chemical Co. Ltd
- Merck KGaA(Sigma-Aldrich)
- NGO Chemical Group Ltd
- Ningxia Jinyuyuan Chemical Group Co. Ltd
- Ningxia Yinglite Chemical Co. Ltd
- Xiahuayuan Xuguang Chemical Co. Ltd
- Xinjiang Tianye(Group) Co. Ltd
- Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- 아세틸렌 및 그 유도체 다운스트림 용도의 성장
AJY
영문 목차
The Calcium Carbide Market size is estimated at 34.50 million metric tons in 2025, and is expected to reach 41.47 million metric tons by 2030, at a CAGR of 3.75% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the market studied. During the pandemic, automotive manufacturing activities were stopped temporarily due to the lockdown, thereby decreasing the consumption of calcium carbide. However, the market recovered well after the restrictions were lifted. The market recovered significantly, owing to the rise in consumption of calcium carbide in chemicals, metallurgy, food, and other end-user industries.
The increasing demand for chemical production and rising steel production worldwide are driving the growth of the market studied. However, the detrimental health effects of calcium carbide and stringent environmental regulations may hinder market growth.
Growing downstream applications of acetylene and its derivatives can act as an opportunity for the market studied.
Asia-Pacific dominated the market, with China being the largest producer and consumer of calcium carbide globally. During the forecast period, Asia-Pacific is expected to record the highest CAGR.
Calcium Carbide Market Trends
Chemical Industry to Dominate the Market
- Calcium carbide is one of the primary building blocks in synthetic organic and industrial chemistry. It is one of the major sources of acetylene, which is extensively used in the chemical industry. Acetylene is an extremely useful hydrocarbon due to the energy that is locked up in its triple bond.
- One of the most common applications of acetylene is its use as a raw material for manufacturing vinyl chloride, acetic acid, and acrylonitrile. Vinyl chloride is used in the formulation of various fibers, films, cables, sheets, etc., and it has numerous applications in the construction and automotive sectors.
- The co-product of acetylene production is calcium hydroxide, which has several uses. It is most widely used in the process of scrubbing stack gases from fossil fuel-based power plants to remove sulfur compounds before they are released into the air. Chemical manufacturers use calcium hydroxide to neutralize their waste streams, while municipalities use it to treat sewage water.
- According to a report published by BASF 2023, global chemical production is expected to increase to 2.7% in 2024 from 2.2% in 2023, thus increasing year-on-year.
- In the United States, chemical production increased by 2.3% in 2022. However, the underlying impact of weather-related production losses in 2021 played a major role. Meanwhile, production in South America grew at 2.6% in 2022, slightly slower than the previous year (+3.6%).
- Similarly, in Europe, the French chemical industry is the second-largest in total sales of chemicals and chemical products after Germany. France ranks sixth among all countries in terms of R&D investments in the chemical industry, spending around USD 2.1 billion annually.
- In South America, the Brazilian Chemical Industry Association, Abiquim, introduced a set of short-, medium-, and long-term proposals for the chemical industry, which may help reduce cost, increase competitiveness, improve regulatory aspects, and increase investment. This proposal aims to increase the share of the chemical sector in the country's GDP to USD 231.2 billion by 2030.
- Calcium carbide is also majorly used in the production of calcium cyanamide, which is used as a fertilizer. As per the International Fertilizer Industry Association, in 2022, East Asia recorded the highest fertilizer production capacity worldwide, accounting for more than 31% of production. Eastern Europe and Central Asia followed, with a share of 17%.
- Moreover, according to the Middle East News Agency (MENA), citing a statement by the Egyptian Fertilizer Export Council, Egypt's chemical fertilizer exports were expected to increase by 23% from USD 7.33 billion in 2021 to USD 8.62 billion in 2022. The chemical sector accounted for 24% of Egypt's total non-oil exports.
- So, these factors and trends can affect the growth of the global calcium carbide market over the next few years.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
- Asia-Pacific accounts for around 94% of the global demand for calcium carbide. China is the world's largest producer and consumer of calcium carbide, with increased demand from end-user industries such as chemicals, metallurgy, and food.
- Moreover, because of its large reserves and growing demand for VCM (vinyl chloride monomer), VAM (vinyl acetate monomer), and BDO (butanediol) from acetylene, the consumption of calcium carbide is increasing.
- China records the largest consumption of coal. Not only has it been used for power generation, but the Chinese have been using coal for chemical production for a long time. Since the late 19th century, coal tar has been used to synthesize aromatics and special chemical compounds, primarily for the dye industry.
- Lately, the country has been using calcium carbide to convert coal to acetylene. This has led to the increased production of acrylonitrile (ACN), vinyl chloride monomer (VCM), 1,4-butanediol (BDO), and acrylic acid (AA). China has around ten planned additions to acrylonitrile capacity, with a total capacity of about 2.23 million tonnes per annum (Mtpa) by 2026.
- Additionally, China is by far the largest steel producer globally. In 2023, the county produced 1,019.1 million tons of crude steel. The second largest, India, had a production of a mere 140.2 Mt. Moreover, in September 2023, Chinese steel company Ulanhot Steel launched a new blast furnace at a plant in Inner Mongolia (an autonomous region in Northern China). The blast furnace capacity of 1.2 thousand cubic meters is estimated at 1.13 million tons of iron per year. The increasing steel production is expected to increase the demand for acetylene gas for flame-cutting and cleansing purposes. Additionally, calcium carbide is used in the production of low-carbon steel. Calcium carbide plays a vital role in the steel industry. It is primarily utilized in the desulfurization process during steel production.
- Moreover, Japan is the second largest consumer of calcium carbide in the region. The Japanese chemical industry is dominated by a few prominent companies, which are usually highly diversified and often form alliances with other companies. According to the German Chemical Industry Association, VCI, in 2022, the sales value of the chemical industry in Japan amounted to approximately EUR 227.26 billion (USD 246.63 billion). Following China, the Japanese chemical industry had the second-largest sales value in Asia.
- The reaction of calcium carbide (CaC2) with water (H2O) is used to produce acetylene. The production volume of dissolved acetylene in the chemical industry in Japan decreased to 8.11 thousand tons in 2022. The production volume has declined since 2014, when it amounted to 10.92 thousand tons. This marked the lowest production quantity in this industry during the observed period. Notably, this industry's production quantity decreased over the last few years.
- ASEAN countries are also witnessing an increased consumption of calcium carbide. Vietnam and Indonesia were the 12th and 15th largest crude steel producers globally, with a production capacity of 19 million tonnes and 16 million tonnes.
- As per the World Steel Association report, Indonesia produced around 16 million tons of crude steel in 2023, compared to 15.6 million tons in 2022, registering a growth of 2.8%. The positive growth of the steel industry in Indonesia was due to control efforts carried out by the government in the country, with the concept of smart supply demand, which was executed by prioritizing the national steel industry from the upstream sector to the downstream sector.
- Therefore, the aforementioned factors are expected to have a significant impact on the market in the coming years.
Calcium Carbide Industry Overview
The market studied is partially fragmented, with intense competition among the top players to increase their shares in the market. Some of the key players in the market (not in a particular order) include Xinjiang Tianye (Group) Co. Ltd, Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd, Hongda Xingye Co. Ltd, China Salt Inner Mongolia Chemical Co. Ltd, and Ningxia Jinyuyuan Chemical Group Co. Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Favorable Demand from Steel Industry Across the World
- 4.1.2 Increase in Demand for Chemical Production
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Detrimental Effect of Calcium Carbide on Health
- 4.2.2 Stringent Environmental Regulations
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Acetylene Gas
- 5.1.2 Calcium Cyanamide
- 5.1.3 Reducing and Dehydrating Agent
- 5.1.4 Desulfurizing and Deoxidizing Agent
- 5.1.5 Other Applications
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Chemicals
- 5.2.2 Metallurgy
- 5.2.3 Food
- 5.2.4 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Rest of North America
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Alzchem Group AG
- 6.4.2 American Elements
- 6.4.3 Carbide Industries LLC
- 6.4.4 China Salt Inner Mongolia Chemical Co. Ltd
- 6.4.5 DCM Shriram
- 6.4.6 Denka Company Limited
- 6.4.7 Hongda Xingye Co. Ltd
- 6.4.8 Inner Mongolia Baiyanhu Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Merck KGaA (Sigma-Aldrich)
- 6.4.10 NGO Chemical Group Ltd
- 6.4.11 Ningxia Jinyuyuan Chemical Group Co. Ltd
- 6.4.12 Ningxia Yinglite Chemical Co. Ltd
- 6.4.13 Xiahuayuan Xuguang Chemical Co. Ltd
- 6.4.14 Xinjiang Tianye (Group) Co. Ltd
- 6.4.15 Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Downstream Applications of Acetylene and Its Derivatives
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