자동 액체 핸들러 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Automated Liquid Handlers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687806
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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자동 액체 핸들러 시장 규모는 2025년에 12억 4,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.24%로 성장할 전망이며, 2030년에는 16억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19의 발생으로 자동 액체 핸들러 시장은 세계적으로 진단 실험실에서 검사, 추적 및 추적 요구사항이 증가했기 때문에 수요가 크게 증가했습니다. 특히 팬데믹(세계적 대유행)과 관련한 샘플의 유입량이 증가하고 있기 때문에, 랩은 매일 수천개의 샘플을 검사하기 위한 많은 기능을 필요로 하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 자동화 시스템의 유연성과 적응성을 통해 자동 액체 핸들러 장치는 실험실 자동화에 널리 사용됩니다. 데드볼륨의 분주를 효율적으로 실시하는 것으로, 처리 시간을 단축해, 샘플 오염의 가능성을 저감합니다. 액체 핸들러는 나노리터의 미량분주에도 대응하여 분주 작업에 도움이 됩니다.
- 시장에는 다양한 자동 리퀴드 핸들링 시스템이 있습니다. 이것은 고정 칩과 일회용 칩 중 하나 또는 둘 모두를 결합한 피펫팅을 위한 공기 기반 또는 액체 충전 시스템입니다. 액체 검출 시스템을 갖춘 자동화 플랫폼은 흡인 동작을 기록해 바이오 분석 샘플량이 적은 경우에 도움이 됩니다.
- 게다가 미국을 중심으로 한 전 세계의 임상시험과 전임상시험의 급속한 확대로 시료 분석에 속도가 요구되고 있습니다. 임상 연구 기계는 연속적으로 가동되며 적절한 조작을 보장하기 위해 많은 노동력을 필요로 합니다. 게다가 기존 질병의 급속한 확산과 새로운 질병의 발견으로 조기 치료와 진단에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이 때문에 임상 진단 응용률이 높아지면서 자동 액체 핸들러 채택에 속도가 붙을 것으로 예상됩니다.
- 게다가 2021년 1월, SPT Labtech는 Apricot Designs를 인수했습니다. 이 매수에 의해 SPT는, 구조 생물학, 창약, 샘플 관리, 유전체학, 바이오 뱅크, 크라이오 전자 현미경용의 자동화 솔루션의 컬렉션의 일부로서 리퀴드 핸들링 기술의 범위를 확대하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 개발은 시장 개척을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 고속 턴어라운드 타임(TAT), 높은 처리량, 휴먼 에러의 저감, 운용 비용의 저감에 대한 요구 증가는 자동 액체 핸들러의 채용을 촉진하는 주요 요인의 일부입니다. 액체 핸들러는 보통 생화학 및 화학 연구소에서 채용되고 있습니다. 자동 리퀴드 핸들링 로봇은 실험실에서 샘플 및 기타 액체의 분주를 지원합니다. 액체 핸들러는 소프트웨어 컨트롤러와 통합 시스템을 사용하여 대량 이송을 위한 핸들링 절차를 사용자 정의합니다.
- 게다가 2021년 6월, 독일의 머크사는 프랑스에 1억 7,500만 유로를 투자할 계획을 발표했습니다. 약 5,000만 유로가 지롱드 연구소에 투자돼 생산량을 3배로 늘릴 계획이며, 암을 치료하는 바이오테크놀로지 유래 의약품에 특화돼 있습니다.
- 또한, 자동 용적 분배기와 같은 고급 리퀴드 핸들링 기술을 통해 사용자는 높은 점도에서 높은 휘발성 액체를 보다 적은 용량 범위에서 보다 폭넓은 유형의 액체로 취급할 수 있습니다. 벡맨 콜터는 게놈, 세포, 단백질 및 기타 워크플로우용 확장 가능한 리퀴드 핸들링 솔루션의 새로운 제품 라인을 발표했습니다. 새롭게 출시된 Biomek 4000 Automated Liquid Handler는 매일의 피페팅 루틴을 표준화하고 샘플의 품질을 유지하며 재현성 있고 신뢰성 있는 결과를 생성하는 데 도움을 줍니다.
자동 액체 핸들러 시장 동향
임상 진단이 현저한 성장을 이루
- 임상 화학, 혈액학, 분자 생물학과 같은 연구 및 진단 실험실을 포함한 의료 실험실의 자동화는 증가하는 경향이 있습니다. 모듈식 실험실 자동화는 샘플 조제, 분배, 스크리닝, 아카이브를 포함한 다양한 용도의 임상 진단에 널리 채택되고 있습니다. 게다가 NIH(미국 국립 위생 연구소)가 임상 연구에 제공하는 자금이 해마다 증가하고 있어 시장을 크게 견인하고 있습니다.
- 임상진단은 감염증 및 만성질환의 치료에 유익한 것으로 입증되었습니다. 세계보건기구(WHO)의 추산에 따르면 심혈관질환, 암, 호흡기질환 등 만성 질환은 매년 약 3,800만 명의 사인이 되고 있으며 전 세계 사인의 62%를 차지하고 있습니다.
- 또한 미국 국립위생연구소(National Institutes of Health)에 따르면 2022년 임상연구비는 약 183억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며 향후 시장 성장의 원동력이 될 것으로 기대되고 있습니다.
- 미국 심장협회의 통계에 따르면, 매일 약 2,300명의 미국인이 심혈관 질환으로 사망하고 있으며, 이것은 평균 38초에 1명의 비율입니다.
- 주요 기업인 Roche Holding사에 따르면 임상진단제는 질병의 예방, 발견, 관리에 중요한 역할을 하고 있습니다. 임상 진단은 헬스케어 지출의 2%에 불과하지만 임상 의사결정의 약 3분의 2에 영향을 미치고 있습니다. 임상 진단의 자동화는 지속적이고 질 높은 고객 서비스를 필요로 하기 때문에 매우 어려운 과제입니다. 이는 신뢰성 높은 검사 결과를 얻고 환자의 안전을 확보하기 위해 매우 중요합니다.
- 게다가 2022년 5월 상공성 데이터에 따르면 인도의 병원 및 진단센터 부문은 2021-2022년 회계연도 중에 외국직접투자(FDI)의 자금주입이 39% 증가했으며, 자금주입 총액은 약 6억 9,750만 달러에 달했습니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 북미의 자동 액체 핸들링 솔루션 공급자는 최대 수의 임상 장비를 통합하기 위해 지속적으로 기술 혁신을 수행하고 있습니다. 또한 Foundation-Keybridge Equipment Monitor에 의하면, 미국의 임상 기기에 대한 투자는 2021년 2분기에 연률 0.7%로 증가해, 2021년 8월에는 전년 동월 대비 19% 증가했습니다.
- 게다가 미국은 임상검사 기사와 검사 요원의 부족에 직면하고 있으며, 국가 전체에서 검사자동화의 선진을 끊을 것으로 예상됩니다. 노동 통계성은, 향후 몇 년간에 많은 유능한 인재가 이직하는 퇴직의 물결에 의해서 악화되는 15만 명 이상의 임상 검사 기사에 대해 장래의 부족을 예측하고 있습니다. 매년 약 5,000명의 미국인 임상 검사 기사가 노동력 풀에 들어가는데, 이는 그들의 서비스에 대한 높아지는 수요를 충족시키는 데 필요한 연간 약 12,000명의 절반 이하입니다.
- 연구개발 분야의 발전으로 많은 공적기관이 전국적으로 연구실 능력을 강화하고 실험실 자동화 기기 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 예를 들어 메릴랜드 주 프레데릭의 포트데트릭에 있는 미국 육군 감염증의학연구소(USAMRIID)에서는 최종 시운전이 진행 중입니다. 이 건물은 2021년 입주 시작을 예정하고 있습니다. 이 835,000 평방 피트의 건물은 미국의 생물 방위 연구 프로그램의 주요 시설로서 기능할 것으로 기대되고 있습니다.
- 게다가 미국 정부와 미국 식품의약품국(FDA)이 부과하는 엄격한 규제와, 이 지역에 있어서 심혈관 질환 및 신경 질환 등 다양한 질병 증가에 의한 창약 및 연구 실험실의 중시의 고조에 수반하는 진단 시장 수요 증가가, 창약 및 임상 진단 분야 수요에 박차를 가하고 있습니다.
- 이 지역에서는 새로운 실험실 인프라 정비가 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월, 하이엔드 분석 측정 기술의 선도 공급자인 어낼리티 퀴에나는 엔드리스+하우저 캠퍼스 내에 애플리케이션 랩 개설을 발표했습니다. 이 랩은, 사내의 고객 서포트나 데모를 실시하기 위한 미국내의 집중 거점을 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 본 연구실에서는 액체 핸들링 및 오토메이션, 화학분석, 생명과학 등의 분야에서 분석기 장비의 정확도와 정확도를 소개하는 데모를 진행할 예정입니다.
- 새로운 소프트웨어 혁신 솔루션과 확대에 대한 동향은 지역의 자동 액체 핸들러 시장 수요를 번역하고 북미와 세계 시장을 독점하는 것으로 이어졌습니다.
자동 액체 핸들러 산업 개요
자동 액체 핸들러 시장은 소수의 유명한 기업의 존재에 의해 적당히 단편화되고 있으며, 새롭게 추가된 신흥 기업과 파트너십에 의한 혁신이 시장에서 새로운 라이벌을 늘리고 있습니다. Thermo Fisher Scientific, Perkin Elmer Inc., Beckman Coulter Inc., Corning Inc. 등이 주요 시장 기업입니다. 제품 혁신, 제휴 및 인수는 시장 점유율 확대를 위한 중요한 개척입니다.
- 2022년 2월-생명 과학을 위한 실험실 자동화 전문가인 SPT Labtech는 보스턴에서 개최된 SLAS 2022 International Conference and Exhibition에서 4-in-1 자동 리퀴드 핸들링 플랫폼인 apricot DC1을 발표했습니다. 이 발표에서는 컴팩트한 자동 피펫터가 소개되어 실험실이 매일 수동 또는 반 수동 피펫팅 프로세스를 용도 전체에서 효율화할 수 있도록 지원합니다.
- 2021년 1월-QIAGEN NV는 미국, 캐나다, 유럽 연합 및 기타 세계 시장의 분자진단 실험실에서 사용할 수 있는 자동 샘플 처리를 위한 유연한 플랫폼인 QIAcube Connect MDx의 세계 출시를 발표했습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 업계별
- 계약 연구 기관
- 제약 및 바이오테크놀러지
- 학술기관 및 연구기관
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Thermo Fisher Scientific
- Perkin Elmer Inc.
- Danaher Corporation(Beckman Coulter Inc.)
- Formulatrix Inc.
- Mettler-Toledo International Inc.
- Agilent Technologies Inc.
- Hamilton Company
- Becton Dickinson and Company
- Synchron Lab Automation
- Tecan Group Ltd
- Aurora Biomed Inc.
- Eppendorf AG
- Analytik Jena AG(Endress Hauser Group Services AG)
- Hudson Robotics Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The Automated Liquid Handlers Market size is estimated at USD 1.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.68 billion by 2030, at a CAGR of 6.24% during the forecast period (2025-2030).
With the outbreak of COVID-19, the automated liquid handler market witnessed a significant increase in demand due to the increasing requirement for testing, tracing, and tracking in diagnostic labs globally. As the volume of incoming samples, especially related to the pandemic situation, laboratories need many capabilities to test up to thousands of samples daily.
Key Highlights
- Automation systems' flexibility and adaptability made automated liquid handlers' equipment widely used in lab automation. They reduce processing time and the possibility of sample contamination by dispensing dead volumes efficiently. Liquid handlers can work with volumes as small as nanoliters, making them helpful in dispensing operations.
- There is a wide range of automated liquid handling systems on the market. They are air-based or liquid-filled systems for pipetting with either/or a combination of fixed and disposable tips. Automation platforms with liquid detection systems record aspiration action and assist when bioanalytical sample volumes are low.
- Furthermore, the rapid expansion of several clinical and pre-clinical studies worldwide, particularly in the United States, has created a need for speed in sample analysis. The machines in clinical studies run continuously and require a large workforce to ensure proper operation. Furthermore, the rapid spread of existing diseases and the discovery of new diseases raises the demand for early treatments and diagnoses. This is expected to boost the rate of clinical diagnostic application, fueling the adoption of automated liquid handlers.
- Furthermore, in January 2021, SPT Labtech acquired Apricot Designs. Through this purchase, SPT aimed to extend its range of liquid handling technologies as part of its collection of automation resolutions for structural biology, drug discovery, sample managing, genomics, biobanking, and cryo-electron microscopy. Such developments are anticipated to further drive the market growth.
- The increasing need for faster turn-around times (TAT), higher throughput, reduced human errors, and lower operational costs are some of the major factors driving the adoption of automated liquid handlers. Liquid handlers are typically employed in biochemical and chemical laboratories. Automatic liquid handling robots aid in the dispensing of samples and other liquids in laboratories. Liquid handlers use a software controller and an integrated system to customize handling procedures for large transfer volumes.
- Further, in June 2021, the German laboratory Merck announced its plan to invest EUR 175 million in France. About EUR 50 million was invested in the Gironde laboratory, which planned to triple its production, specializing in drugs derived from biotechnologies to treat cancer.
- Furthermore, advanced liquid handling technologies, such as automatic positive displacement pipetting systems, allow users to handle highly viscous to highly volatile liquids in lower volume ranges and with a broader range of liquid types. Beckman Coulter has introduced a new line of scalable liquid handling solutions for genomic, cellular, protein, and other workflows. The newly released Biomek 4000 Automated Liquid Handler aids in standardizing daily pipetting routines, preserving sample quality, and generating repeatable and reliable results.
Automated Liquid Handlers Market Trends
Clinical Diagnostics to Witness Significant Growth
- Automation in medical laboratories has been witnessing an increasing trend, including research and diagnostic laboratories, such as clinical chemistry, hematology, and molecular biology. Modular laboratory automation is widely employed in clinical diagnostics for various applications that include sample preparation, distribution, screening, and archiving. Further, year to year, growth in funding provided by NIH (National Institutes of Health) in clinical research is significantly driving the market.
- Clinical diagnostics have been proven beneficial in treating infectious and chronic disease conditions. World health organization (WHO) estimates that chronic disease conditions, like cardiovascular diseases, cancer, and respiratory diseases, are responsible for about 38 million people every year, accounting for 62% of all deaths worldwide.
- Moreover, according to the National Institutes of Health, clinical research funding in 2022 is expected to be around 18.32 billion US dollars, which is expected to drive market growth in the future.
- Statistics from American Heart Association indicate that about 2,300 Americans die of cardiovascular diseases each day, an average of 1 death every 38 seconds, thus indicating the need to treat them and find a solution via clinical diagnostics research.
- According to Roche Holding AG, a leading pharmaceutical company, clinical diagnostics play a crucial role in disease prevention, detection, and management. Though they account for just 2% of healthcare spending, they influence roughly two-thirds of clinical decision-making. Implementation of automation for clinical diagnostics is quite challenging as the processes need continuous, high-quality customer service. This is very important to obtain reliable test results and to provide patient safety.
- Further, in May 2022, according to data from the Ministry of Commerce and Industry, the hospitals and diagnostic centers sector in India experienced a 39% increase in Foreign Direct Investment (FDI) fund infusion during the fiscal year 2021-22, with fund infusion totaling approximately USD 697.5 million, this is expected to provide positive boost to the market growth.
North America Accounts For Largest Market Share
- Automated liquid handling solution providers in North America continuously innovate to integrate a maximum number of clinical equipment. Further, according to the Foundation-Keybridge Equipment & Software Investment Momentum Monitor, US investment in clinical equipment increased at a 0.7% annualized rate in Q2 2021 and was up 19% year over year in August 2021.
- Besides, the United States faces a shortfall in laboratory scientists and lab personnel, which is expected to spearhead lab automation across the country. The Department of Labor and Statistics predicts a future shortage of more than 150,000 clinical laboratory scientists exacerbated by a wave of retirements that would see much-qualified personnel leave the workforce over the coming years. Around 5,000 American lab professionals enter the labor pool each year, less than half of the approximately 12,000 workers a year necessary to meet the rising demand for their services.
- Due to the developments in the field of R&D, many public institutions are expected to enhance their laboratory capabilities across the country, boosting the demand for lab automation equipment. For instance, final commissioning is underway at the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) in Fort Detrick in Frederick, Maryland. The building is anticipated to be open for occupancy in 2021. This 835,000-square-foot building is expected to serve as the lead facility for the U.S. Biological Defense Research Program.
- Furthermore, strict regulations imposed by the U.S. government and the FDA, along with the growing demand in the diagnostic market with the increasing emphasis on drug discovery and research laboratories owing to the rising presence of various diseases such as cardiovascular diseases and neurological diseases in the region, fueled the demand of drug discovery and clinical diagnostics sector.
- New lab infrastructure setup has been accelerated in the region. For instance, in April 2021, Analytik Jena, a leading provider of high-end analytical measuring technology, announced the opening of its applications lab within the Endress+Hauser campus. The lab aimed to offer a centralized location in the United States for in-house customer support and demonstrations. This lab is set to provide demos to showcase the precision and accuracy of Analytik Jena instruments in liquid handling and automation, chemical analysis, and life science groups.
- The trend towards new software innovation solutions and expansion has translated the demand for automated liquid handlers market in the region, leading to dominating the North American and the global markets.
Automated Liquid Handlers Industry Overview
The Automated Liquid Handlers Market is moderately fragmented due to the presence of a few prominent players, and newly added startups and partnership innovations are increasing new rivalry in the market. Thermo Fisher Scientific, Perkin Elmer Inc., Beckman Coulter Inc., Corning Inc., and others are key market players. Product innovation, partnerships, and acquisition are vital developments to increase their market share.
- February 2022 - SPT Labtech, a laboratory automation specialist for life sciences, debuted the apricot DC1, a 4-in-1 automated liquid handling platform, at the SLAS 2022 International Conference and Exhibition in Boston. The launch introduces a compact automatic pipettor to help laboratories streamline daily manual or semi-manual pipetting processes across applications.
- Match 2021 - QIAGEN N.V. announced the global launch of the QIAcube Connect MDx, a flexible platform for automated sample processing available to molecular diagnostic laboratories in the U.S. and Canada, the European Union, and other markets worldwide.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3.5 Threat of Substitutes
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Flexibility and Adaptability of Lab Automation Systems
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Drug Discovery
- 6.1.2 Cancer and Genomic Research
- 6.1.3 Biotechnology
- 6.1.4 Other Applications
- 6.2 By End-user Vertical
- 6.2.1 Contract Research Organizations
- 6.2.2 Pharmaceutical and Biotechnology
- 6.2.3 Academic and Research Institutes
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Thermo Fisher Scientific
- 7.1.2 Perkin Elmer Inc.
- 7.1.3 Danaher Corporation (Beckman Coulter Inc.)
- 7.1.4 Formulatrix Inc.
- 7.1.5 Mettler-Toledo International Inc.
- 7.1.6 Agilent Technologies Inc.
- 7.1.7 Hamilton Company
- 7.1.8 Becton Dickinson and Company
- 7.1.9 Synchron Lab Automation
- 7.1.10 Tecan Group Ltd
- 7.1.11 Aurora Biomed Inc.
- 7.1.12 Eppendorf AG
- 7.1.13 Analytik Jena AG (Endress+Hauser Group Services AG)
- 7.1.14 Hudson Robotics Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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