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합성 흑연 시장 규모는 2025년에 34억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.83%로 성장할 전망이며, 2030년에는 47억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
합성 흑연 시장은 COVID-19에 의한 후퇴에 직면했습니다. 세계의 운영 정지와 정부의 엄격한 규제로 인해 생산 기지가 광범위하게 운영 중지에 몰렸습니다. 그러나 시장은 2021년에 회복되어 향후 몇 년간은 큰 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 전기자동차 수요 증가 및 철강 생산에 있어서 전기로 공정의 이용 확대가 조사 대상 시장 수요를 견인하는 주요 요인입니다.
그러나 엄격한 환경 규제와 흑연 생산 비용의 높이가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고, 배터리 재료의 지속 가능한 자원으로서 그래핀 및 바이오 흑연의 인기가 높아지고 있기 때문에 이 시장에 새로운 비즈니스 기회가 생길 것으로 전망되고 있습니다.
아시아태평양은 중국과 인도 수요가 대부분을 차지하고 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
합성 흑연 시장 동향
시장을 독점하는 야금 부문
흑연은 전극, 내화물, 벽돌, 모노리스 도가니 등 야금에서 다양한 용도가 발견되고 있습니다.
전기로(EAF) 방법에서 합성 흑연은 철강, 합금 철, 알루미늄을 제조하기 위한 애노드 역할을 합니다.
야금 용도에서는 합성 흑연 전극을 에너지원으로 이용합니다. 이러한 용도는 스크랩 철의 용해, 세라믹 재료의 정제, 탄화칼슘과 같은 화학물질의 제조 등 다방면에 걸쳐 모두 고온에서 깨끗한 에너지원을 필요로 합니다.
조강과 알루미늄의 세계 생산량 증가는 합성 흑연의 야금 용도를 뒷받침합니다. 그러나 금속 생산량의 변동은 시장 수요에 불확실성을 가져올 수 있습니다.
전류 능력에 근거해, 합성 흑연 전극에는 초고출력(UHP), 고출력(HP), 통상 출력(RP)이라고 하는 다양한 그레이드가 있습니다.
세계철강협회(worldsteel)의 데이터에 따르면 2024년 9월 세계의 조강 생산량은 1억 4,360만 톤(Mt)으로 감소하였고, 2024년 8월 1억 4,460만 톤(Mt)으로부터 감소했습니다. 이 숫자는 철강 업계의 과제를 부각하고 있지만, 신흥국의 인프라 프로젝트가 견인하는 철강 수요 회복이 가시화되고 있습니다.
게다가, 중국이나 미국 등의 철강 생산 능력의 증강이, 세계의 철강 생산량을 한층 더 밀어 올리고 있습니다.
EAF 공정에서 생산되는 철강 수요는 크게 늘어나고 있습니다. EAF의 낮은 생산능력 강도와 강화된 탄력성은 BOF법의 환경적 영향과 함께 특히 선진국의 조강 생산에 있어 EAF의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
세계 최대의 철강 생산국인 중국은 그 제철 전략을 탈탄소화 목표에 합치시키고 있습니다. 2022년 후반부터 2024년까지 중국은 노후화된 조강 제조 설비의 단계적 폐지와 동시에 약 16기의 새로운 EAF 가동을 발표했습니다. 이 추진에 의해, 2025년까지 EAF 베이스의 철강 생산 비율을 15-20%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
세계 제4위의 조강 생산국인 미국은 2024년 9월의 생산량을 670만 톤으로 보고했으며, 2023년 동기 대비 1.2%의 소폭 증가가 되었습니다. 그러나 세계철강협회에 따르면 연중 생산량은 60.3톤으로 1.6% 감소했습니다.
독일은 플러스의 동향을 나타내, 2024년 9월의 추정 생산량은 전년 동기 대비 4.3% 증가한 3Mt가 되었습니다. 세계철강협회 데이터에 따르면 독일의 연간 생산량은 28.4Mt에 달해 현저한 4% 증가를 기록했습니다.
2024년 9월의 생산량은 2.8톤으로 2023년 동기 대비 9.9% 증가했습니다. 세계철강협회의 보고에 따르면 브라질의 연간 생산량은 4.4% 증가한 25.2Mt가 되었습니다.
철강은 건설, 철도, 자동차 제조, 자본재 및 소비재의 생산 등 다양한 분야에서 이용되고 있습니다. 지난 10년간 개발도상국의 공업화 진전이 철강 수요에 큰 박차를 가해 왔습니다.
이러한 궤적을 근거로 하면, 세계의 철강 분야의 예상되는 성장은 야금 용도 수요를 높여, 조사된 시장의 확대를 한층 더 추진하는 태세를 정돈하고 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양이 합성 흑연 시장의 선진을 끊고 예측 기간 중에 가장 급성장을 이루는 지역이 됩니다. 이러한 성장은 특히 중국, 인도, 한국, 일본, 동남아시아 국가 등 야금, 부품, 전지, 원자력 등 다양한 용도로 수요가 급증하고 있는 것이 큰 요인이 되고 있습니다.
중국은 세계 유수의 철강 생산국이며, 그 생산량은 국내 시장과 국제 시장 모두에 공급되고 있습니다. 세계철강협회 데이터에 따르면 중국은 최대 생산국 지위를 유지하면서도 2024년 9월 생산량은 6.1% 감소해 총 7,710만 톤(Mt)이 되었습니다. 연중 수치에 따르면 중국의 생산량은 768.5톤으로 2023년부터 3.6% 감소했습니다.
중국은 세계 규모의 합성 흑연 생산과 소비 양면에서 여전히 압도적인 힘을 자랑하고 있습니다. 리튬이온 배터리 제조 체인 전체가 중국에 집중되어 있으며, 이 배터리의 최대 급성장 시장으로 두드러지고 있어 합성 흑연 시장 확대를 견인하고 있습니다.
2023년 중국의 리튬이온 배터리 부문은 상승 기조를 유지했으며 총 생산량은 전년 대비 25% 증가했습니다. 공업 정보화성에 의하면, 생산량은 940기가 와트시(GWh)를 넘었습니다. 1조 4,000억 위안(1,970억 달러) 이상으로 평가되며, 2023년의 이 부문의 생산고는 중요합니다. 특히, 전력 저장용 배터리는 185 GWh를 차지해, 설치 용량은 435 GWh를 넘었습니다.
인도에는 저명한 흑연 전극 제조업체가 몇사 있으며, 모두 급증하는 수요에 대응하기 위해 생산 능력을 증강하고 있습니다.이 동향이 합성 흑연 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, HEG Limited는 2023년 11월 마디야 프라데시주의 흑연 전극 생산 능력을 연산 80킬로톤에서 100킬로톤으로 증강했습니다. 이 확장에는 1,200카롤 인돌피(1억 4,374만 1,000달러)가 투입되어 HEG는 서반구에서 제3위의 흑연 전극 기업으로 약진했습니다.
게다가 미국 에너지 정보국과 국제 원자력 기관(IAEA)의 데이터에 따르면 지난 10년간 중국은 34기가와트(GW) 이상의 원자력 발전 용량을 늘렸습니다. 2024년 8월 현재 중국은 56기의 원자로를 운전하고 있으며, 그 총 용량은 54.3GW에 달합니다. 현재 추가로 27기의 원자로가 건설 중이며, 이 성장은 원자력 용도 수요를 증폭시켜 시장 확대를 더욱 추진할 태세를 갖추고 있습니다.
이러한 역학으로부터, 아시아태평양은 예측 기간 중에 합성 흑연 수요가 급증할 전망입니다.
합성 흑연 산업 개요
합성 흑연 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는 Resonac Holdings Corporation, GrafTech International, BTR New Material Group, Ningbo Shanshan, Imerys 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차 수요 증가
철강 생산에서 전기 아크로 공정의 이용 확대
기타 촉진요인
성장 억제요인
엄격한 환경 규제
흑연 생산 비용 상승
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형별
흑연 음극
흑연 블록(파인 카본)
기타 유형(흑연 전극 등)
용도별
야금
부품
배터리
원자력
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽 국가
튀르키예
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
카타르
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Asbury Carbons
BTR New Materials Group Co. Ltd
GrafTech International
Graphit Kropfmhl GmbH
Graphite India Limited
Graphite One
Imerys
Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd
Mersen Property
Mitsubishi Chemical Corporation
Nippon Carbon Co. Ltd
NOVONIX Limited
Resonac Holdings Corporation
Shamokin Carbons
Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd
Shenzhen Sinuo Industrial Development Co. Ltd
Tokai Cobex GmbH
제7장 시장 기회 및 향후 동향
그래핀의 인기 증가
배터리 재료의 지속 가능한 자원으로서 바이오 흑연
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Synthetic Graphite Market size is estimated at USD 3.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.74 billion by 2030, at a CAGR of 6.83% during the forecast period (2025-2030).
The synthetic graphite market faced setbacks due to COVID-19. Global lockdowns and stringent government regulations led to widespread shutdowns of production hubs. However, the market rebounded in 2021 and is projected to see significant growth in the upcoming years.
Key Highlights
Over the short term, increasing demand for electric vehicles and growing utilization of electric arc furnace processes for steel production are the major factors driving the demand for the market studied.
However, strict environmental regulations and the high cost of production of graphite are expected to hinder the market's growth.
Nevertheless, the growing popularity of graphene and bio-graphite as a sustainable resource for battery material is expected to create new opportunities for the market studied.
Asia-Pacific region is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.
Synthetic Graphite Market Trends
Metallurgy Segment to Dominate the Market
Graphite finds diverse applications in metallurgy, including uses in electrodes, refractories, bricks, and monolithic crucibles.
In the electric arc furnace (EAF) method, synthetic graphite serves as an anode for producing steel, ferroalloys, and aluminum.
Metallurgical applications utilize synthetic graphite electrodes as energy sources. These applications range from melting scrap iron and refining ceramic materials to manufacturing chemicals like calcium carbide, all of which demand high-temperature and clean energy sources.
Global increases in crude steel and aluminum production are set to boost synthetic graphite's metallurgical applications. Yet, fluctuations in metal production may introduce uncertainties in market demand.
Based on electric current capability, synthetic graphite electrodes come in various grades: ultra-high power (UHP), high power (HP), and regular power (RP).
According to data from the World Steel Association (worldsteel), global crude steel production fell to 143.6 million tonnes (Mt) in September 2024, down from 144.6 million tonnes (Mt) in August 2024. While these figures underscore challenges in the industry, a rebound in steel demand is on the horizon, driven by infrastructure projects in emerging economies.
Moreover, bolstered steel production capacities in nations like China and the United States, among others have further fueled global steel output.
The demand for steel produced via the EAF process is growing significantly. EAFs' lower capacity intensity and enhanced resilience, along with the environmental impact of the BOF method, are anticipated to drive the adoption of EAFs in crude steel production, particularly in developed nations.
China, the world's largest steel producer, is aligning its steelmaking strategy with decarbonization goals. Between late 2022 and 2024, China announced the commissioning of around 16 new EAFs, coinciding with the phasing out of outdated crude steelmaking facilities. This push aims to raise the proportion of EAF-based steel output to 15-20% by 2025.
The United States, ranked as the fourth-largest producer of crude steel globally, reported a production of 6.7 Mt in September 2024, witnessing a modest increase of 1.2% as compared to the same period of 2023. However, the year-to-date production figures were at 60.3 Mt, indicating a decline of 1.6%, as per the World Steel Association.
Germany showcased a positive trend, producing an estimated 3 Mt in September 2024, which is a 4.3% increase as compared to the samer peroiod of the previous year. Year-to-date, Germany's production reached 28.4 Mt, marking a notable 4% rise, according to data from the World Steel Association.
Brazil led the pack with the highest growth, producing 2.8 Mt in September 2024, an impressive increase of 9.9% as compared to the same period of 2023. Year-to-date, Brazil's production stood at 25.2 Mt, up by 4.4%, as reported by the World Steel Association.
Steel finds applications in diverse sectors, including construction, railroads, automotive manufacturing, and both capital and consumer goods production. Over the past decade, rising industrialization in developing nations has significantly spurred the demand for steel.
Given this trajectory, the anticipated growth in the global steel sector is poised to elevate demand in metallurgical applications, further propelling the studied market's expansion.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific is set to spearhead the synthetic graphite market, emerging as the region with the swiftest growth during the forecast period. This upswing is largely driven by surging demands across diverse applications, such as metallurgy, components, batteries, and nuclear energy, especially in countries like China, India, South Korea, Japan, and several Southeast Asian nations.
China stands as the globe's leading producer of iron and steel, with its output serving both domestic and international markets. As per the data from the World Steel Association, while China retained its title as the largest producer, it saw a 6.1% dip in output for September 2024, totaling 77.1 million tonnes (Mt). Year-to-date figures show China's production at 768.5 Mt, reflecting a 3.6% drop from 2023.
China remains the dominant force in both the production and consumption of synthetic graphite on a global scale. The entire lithium-ion battery manufacturing chain is heavily centered in China, which stands out as the largest and fastest-growing market for these batteries, consequently driving the expansion of the synthetic graphite market.
In 2023, China's lithium-ion battery sector maintained its upward trajectory, witnessing a 25% year-on-year increase in total output. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the output surpassed 940 gigawatt-hours (GWh). Valued at over CNY 1.4 trillion (USD 197 billion), the sector's output in 2023 was significant. Notably, batteries designated for power storage accounted for 185 GWh, with an installed capacity exceeding 435 GWh.
India is home to several prominent graphite electrode manufacturers, all of whom are ramping up their capacities to cater to the burgeoning demand. This trend is bolstering the growth of the synthetic graphite market. For instance, HEG Limited, in November 2023, augmented its graphite electrode capacity in Madhya Pradesh from 80 kilotons per annum to 100 kilotons per annum. This expansion, costing INR 1,200 crore (USD 143.741 million), catapulted HEG to the position of the third-largest graphite electrode company in the Western hemisphere.
Furthermore, data from the U.S. Energy Information Administration and the International Atomic Energy Agency reveals that over the last decade, China has added more than 34 gigawatts (GW) of nuclear power capacity. As of August 2024, the nation operates 56 nuclear reactors with a combined net capacity of 54.3 GW. With an additional 27 reactors currently under construction, this growth is poised to amplify the demand for nuclear applications, further propelling the market's expansion.
Given these dynamics, the Asia-Pacific region is poised for a surge in synthetic graphite demand during the forecast period.
Synthetic Graphite Industry Overview
The synthetic graphite market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Resonac Holdings Corporation, GrafTech International, BTR New Material Group Co. Ltd, Ningbo Shanshan Co., Ltd., and Imerys, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Electric Vehicles
4.1.2 Growing Utilization of Electric ARC Furnace Process for Steel Production
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Strict Environmental Regulations
4.2.2 High Cost of Production of Graphite
4.2.3 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Graphite Anode
5.1.2 Graphite Block (Fine Carbon)
5.1.3 Other Types (Graphite Electrode, etc.)
5.2 Application
5.2.1 Metallurgy
5.2.2 Parts and Components
5.2.3 Batteries
5.2.4 Nuclear
5.2.5 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 Qatar
5.3.5.3 United Arab Emirates
5.3.5.4 Nigeria
5.3.5.5 Egypt
5.3.5.6 South Africa
5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Major Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Asbury Carbons
6.4.2 BTR New Materials Group Co. Ltd
6.4.3 GrafTech International
6.4.4 Graphit Kropfmhl GmbH
6.4.5 Graphite India Limited
6.4.6 Graphite One
6.4.7 Imerys
6.4.8 Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd
6.4.9 Mersen Property
6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.11 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.12 NOVONIX Limited
6.4.13 Resonac Holdings Corporation
6.4.14 Shamokin Carbons
6.4.15 Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd
6.4.16 Shenzhen Sinuo Industrial Development Co. Ltd
6.4.17 Tokai Cobex GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Popularity of Graphene
7.2 Bio-graphite as a Sustainable Resource for Battery Material
