한글목차

LED 조명 시장 규모는 2025년 487억 7,000만 달러에 달하고, 2030년에는 651억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.96%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

산업 생산 수요 증가, 저장 공간 요구 증가, 사무실 공간 가용성 증가 등 실내 LED 조명 시장 수요 견인

• 2023년에는 가치 점유율 측면에서 산업 및 창고(I&W)가 49.2%로 가장 큰 비중을 차지했고, 상업용(31.1%), 주거용(17.5%), 농업용이 그 뒤를 이었습니다. 향후 몇 년 동안 상업 및 창고(I&W)와 농업용 조명의 시장 점유율이 증가하고 나머지 부문의 점유율은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 코로나19 기간 동안 전 세계 산업계는 대내외적으로 여러 가지 역풍에 직면했습니다. 많은 국가들이 2021년에 산업 생산을 유지했습니다. 2021년 미국은 2020년 대비 11.55% 증가한 2조 4,971억 달러를 생산했습니다. 같은 기간 동안 영국은 2020년 대비 16.57% 증가한 총 2,748억 7,700만 달러를 생산했습니다.
• 정부의 보조금과 주택 제도는 많은 국가에서 새로운 주택의 도입에 중요한 역할을 하고 있습니다. 인도에서는 정부가 여러 에너지 절약 프로그램을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 중앙 정부의 야심찬 프라단 만트리 아와스 요자나(PMAY) 프로그램은 2022년까지 전국에 2천만 가구의 저렴한 대도시 주택을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 전자상거래와 수출 붐은 새로운 창고 및 기타 물류 인프라에 대한 수요를 증가시키고 물류 관련 건축물은 점점 더 중요한 분야가 되었습니다. Yum China Holdings Inc.는 2022년 7월 상하이 자딩 지역에 61,000평방미터 규모의 Yum China 공급망 관리 센터를 착공했습니다. 이런 사례는 세계의 실내 LED 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

정부 세제, 재생 가능 프로젝트 증가, 가로등 투자

• 금액 점유율과 수량 점유율에서는 2023년 아시아태평양이 점유율의 대부분을 차지하고 북미가 2위를 차지했습니다. 인도네시아 정부는 2015년 정부 규제와 정책 No.18을 발행하여 LED를 위한 국내외 투자를 유치하기 위한 일련의 우대세제를 내세우고, 이에 따라 소비자의 저가격 구매를 실현했습니다. 정부는 시민들이 에너지 절약 의식을 높이기 위해 NPO와 지역 지원 프로젝트를 적극적으로 운영하도록 장려했습니다. APAC 지역에서는 신재생에너지 프로젝트와 조명 인프라에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
• 북미에서는 2021년 미국이 세계 각국에서 약 125억 달러 상당의 조명기구를 수입했습니다. 2022년의 판매 활동이 저하되었기 때문에 2023년에는 판매가 회복되어 LED 조명 수요가 발생했습니다. 커넥티드 가로등에 대한 투자는 이 지역의 LED 조명 시장을 견인하는 큰 요인의 하나입니다. 이미 수많은 커뮤니티가 가로등이나 도로 조명 프로젝트의 혜택을 받고 있습니다.

LED 조명 시장 동향

에너지 효율적인 건축물 증가와 EV의 세계 판매량 증가로 시장 성장을 가속

• 세계의 인구는 2021년에 78억 9,000만명에 달했습니다. 세계의 고용자수는 2015년의 31억 6,000만명으로부터 2022년에는 33억 2,000만명에 달했습니다.
• COVID-19의 대유행에도 불구하고 에너지 효율적인 건설에 대한 세계 지출은 2019년 1,650억 달러에서 2020년에는 1,840억 달러 이상으로 11.4% 증가했습니다. 자의 연간 성장률은 2015년 이후 처음으로 3%를 넘어섰습니다.
• 2022년에는 전 세계적으로 1억 4,396만 대의 자동차가 생산되었습니다. 판매 대수는 2022년에 1,000만대를 돌파해, 2023년에는 한층 더 35% 증가한 1,400만대가 될 것으로 예측됩니다. 시장 점유율은 2020년의 4%에서 2022년에는 14%로 상승했습니다.

인구 증가, 그린 빌딩, LED 보급을 위한 정부 프로그램 등이 시장을 견인

• 세계의 인구는 2020년의 77억 9,000만명에서 2023년에는 80억명에 이릅니다. 세계의 고용자 수는 2015년 31억 6,000만 명에서 2022년에는 33억 2,000만 명으로 증가했습니다.
• COVID-19의 대유행에도 불구하고 에너지 효율적인 건설에 대한 세계 지출은 2019년 1,650억 달러에서 2020년에는 1,840억 달러 이상으로 이례적인 11.4% 증가했습니다. 효율에 대한 투자의 연간 성장률은 2015년 이후 처음으로 3%를 넘어섰습니다.
• 세계적으로는 신축 주택의 발매가 증가하고 있어 조명의 필요성으로 LED의 보급이 진행되고 있습니다. 2023년 2월 브라질 대통령은 브라질 대통령이 저소득자를 위한 전국 연방 주택 프로그램을 재개할 계획을 발표했습니다. Casa, Minha Vida”(직역하면 “내 집, 내 인생”)이라 명명된 이 프로그램을 창설했습니다.

LED 조명 산업 개요

LED 조명 시장은 세분화되어 있으며 주요 5개사에서 31.38%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 ACUITY BRANDS, INC., LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), OSRAM GmbH., Panasonic Holdings Corporation and Signify 등 입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• LED 총 수입량
• 조명 소비 전력
• 가구수
• 도로망
• LED 보급률
• 경기장 수
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 실내 조명
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 중국
    • 프랑스
    • 독일
    • GCC
    • 인도
    • 일본
    • 남아프리카
    • 영국
    • 미국
  • tlf외 조명
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 중국
    • 프랑스
    • 독일
    • GCC
    • 인도
    • 일본
    • 남아프리카
    • 영국
    • 미국
  • 자동차용 조명
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 중국
    • 프랑스
    • 독일
    • GCC
    • 인도
    • 일본
    • 남아프리카
    • 한국
    • 스페인
    • 영국
    • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명
  • 농업용 조명
  • 상업용 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업 및 창고
  • 주택 조명
• 실외 조명
  • 공공시설
  • 거리 및 도로
  • 기타
• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향 지시등
  • 헤드라이트
  • 후진등
  • 정지등
  • 테일 라이트
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차
• 지역별
  • 아시아태평양
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 북미
  • 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OPPLE Lighting Co., Ltd
  • OSRAM GmbH.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Signify(Philips)
  • Stanley Electric Co., Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The LED Lighting Market size is estimated at 48.77 billion USD in 2025, and is expected to reach 65.13 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.96% during the forecast period (2025-2030).

The increasing demand for industrial production, rising need for storage space, and increasing availability of office space drive the demand for indoor LED lighting market in the region

• In terms of value share, in 2023, industrial and warehouse (I&W) accounted for the majority of the share (49.2%), followed by commercial (31.1%), residential (17.5%), and agricultural. The market share is expected to gain in (I&W) and agricultural lighting in coming years and a small reduction in the remaining divisions. Across the globe, industries faced several internal and external headwinds during COVID-19. A large number of countries sustained their industrial production in 2021. In 2021, the United States produced a total of USD 2,497.1 billion, an increase of 11.55% compared to 2020. During the same period, the UK produced a total of USD 274.87 billion, an increase of 16.57% compared to 2020. Thus, the growing industrial production resulted in creating more need for warehouses and increasing the demand for indoor lighting in coming years.
• Government subsidies and housing schemes play a key role in the adoption of new houses in many nations. In India, the government has introduced several energy-saving programs. For example, the central government's ambitious Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) program aimed to build 20 million affordable metropolitan housing units nationwide by 2022. In Calgary, Canada, under multi-units, home projects fueled 17,306 starts in 2022.
• E-commerce and the export boom have led to demand for new warehouses and other logistics infrastructure, and logistics-related building is becoming an increasingly important sector. In July 2022, Yum China Holdings Inc. commenced the construction of the Yum China Supply Chain Management Center in Shanghai's Jiading district, with an area of 61,000 square meters. Such instances are expected to drive the growth of the global indoor LED market.

Government tax policies, increase in renewable projects and investment in streetlights lead to market demand

• In terms of value and volume share, Asia-Pacific accounts for the majority of the share in 2023, and North America stands at the second spot. In APAC countries, energy saving and tax benefits are a key trend gaining popularity in the industrial and commercial LED lighting market. The Indonesian government issued a 2015 Government Regulation No. 18, a series of preferential tax policies to attract domestic and foreign investment for LED, thereby providing low-cost consumer purchases. Japan planned to implement Japan's Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) draft to achieve at least a 50% reduction of global GHG emissions by 2050. The government encouraged citizens to proactively run NPOs and local outreach projects to raise energy-saving awareness. APAC region is increasingly investing in renewable energy projects and lighting infrastructure. In February 2023, a large-scale smart infrastructure project was initiated in Huanggang City, China, to save energy costs.
• In North America, in 2021, the United States imported approximately USD 12.5 billion worth of lighting fixtures and fittings from the rest of the world. In December 2022, 62% of builders incentivized buyers, including providing mortgage rate buy-downs for residential sales. Such a step was taken due to dropping sales activity in 2022. The sale is expected to regain its position in 2023, providing LED lighting demand significantly. Investments in connected streetlights are one of the major factors driving the market for LED lighting in the region. Numerous communities have already benefited from street and roadway lighting projects. For instance, Grand Rapids city council members approved a USD 9.46 million contract in February 2021 to upgrade all of the city's street lights to LEDs.

Global LED Lighting Market Trends

Increasing energy-efficient construction and the rise in global sales of EVs are expected to drive the growth of the market

• The world's population reached 7.89 billion people in 2021. Global employment figures reached 3.32 billion in 2022 from 3.16 billion in 2015, an increase of almost 0.13 billion. The use of LEDs is expected to increase as more knowledge is spread throughout the population as a result of the rise in the number of employed individuals.
• Despite the COVID-19 pandemic, worldwide spending on energy-efficient construction increased by an exceptional 11.4% in 2020 to over USD 184 billion, up from USD 165 billion in 2019. The yearly growth rate for investments in energy efficiency surpassed 3% for the first time since 2015. The requirement for additional rooms in a house is anticipated to result in increased demand for LEDs due to the rise in the development of energy-efficient buildings and to meet the residential needs of the expanding population.
• In 2022, there were 143.96 million automobiles produced worldwide. In 2023, that number was projected to rise to 150.92 million. Global sales of electric vehicles exceeded 10 million in 2022, and it was predicted that sales in 2023 would rise by another 35% to a total of 14 million. The market share of electric cars rose from 4% in 2020 to 14% in 2022 as a result of this quick expansion. Due to the fact that electric cars need more processors per vehicle than conventional automobiles, there has also been an increase in the need for automotive semiconductor chips as more of them are used. The rise in semiconductor demand in the automotive industry is likely to help the market for LED lighting.

The market is driven by increasing population, green buildings, and government programs to promote LED adoption

• The world's population reached 8 billion people in 2023, up from 7.79 billion in 2020. The largest countries by population included China (1.45 billion), India (1.42 billion), and the US (336.8 million). Furthermore, global employment increased to 3.32 billion people in 2022 from 3.16 billion in 2015, an increase of almost 0.13 billion people. The use of LEDs will increase as more knowledge is spread throughout the population as a result of the rise in the number of employed individuals and population growth.
• Despite the COVID-19 pandemic, worldwide spending on energy-efficient construction increased by an exceptional 11.4% in 2020 to over USD 184 billion, up from USD 165 billion in 2019. The yearly growth rate for investments in energy efficiency surpassed 3% for the first time since 2015. The requirement for additional rooms in a house will result in increased demand for LEDs due to the rise in the development of energy-efficient buildings and to meet the residential needs of the expanding population.
• Globally, launches of new houses have been rising, creating more LED penetration due to the need for illumination. For instance, in India, new launches in the Mumbai Metropolitan Region (MMR) increased over two-fold to 1,24,652 units in 2022 from 56,883 units in the previous year. Brazil's affordable housing program also restarted. The Brazilian President announced plans to restart the nationwide federal housing program for low-income individuals in February 2023. The President created the program, named "Minha Casa, Minha Vida," which translates to "My Home, My Life," in 2009. Such instances are further expected to raise the demand for LED lighting in the country.

LED Lighting Industry Overview

The LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 31.38%. The major players in this market are ACUITY BRANDS, INC., LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), OSRAM GmbH., Panasonic Holdings Corporation and Signify (Philips) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 Lighting Electricity Consumption
• 4.9 # Of Households
• 4.10 Road Networks
• 4.11 Led Penetration
• 4.12 # Of Stadiums
• 4.13 Horticulture Area
• 4.14 Regulatory Framework
  • 4.14.1 Indoor Lighting
    • 4.14.1.1 Argentina
    • 4.14.1.2 Brazil
    • 4.14.1.3 China
    • 4.14.1.4 France
    • 4.14.1.5 Germany
    • 4.14.1.6 Gulf Cooperation Council
    • 4.14.1.7 India
    • 4.14.1.8 Japan
    • 4.14.1.9 South Africa
    • 4.14.1.10 United Kingdom
    • 4.14.1.11 United States
  • 4.14.2 Outdoor Lighting
    • 4.14.2.1 Argentina
    • 4.14.2.2 Brazil
    • 4.14.2.3 China
    • 4.14.2.4 France
    • 4.14.2.5 Germany
    • 4.14.2.6 Gulf Cooperation Council
    • 4.14.2.7 India
    • 4.14.2.8 Japan
    • 4.14.2.9 South Africa
    • 4.14.2.10 United Kingdom
    • 4.14.2.11 United States
  • 4.14.3 Automotive Lighting
    • 4.14.3.1 Argentina
    • 4.14.3.2 Brazil
    • 4.14.3.3 China
    • 4.14.3.4 France
    • 4.14.3.5 Germany
    • 4.14.3.6 Gulf Cooperation Council
    • 4.14.3.7 India
    • 4.14.3.8 Japan
    • 4.14.3.9 South Africa
    • 4.14.3.10 South Korea
    • 4.14.3.11 Spain
    • 4.14.3.12 United Kingdom
    • 4.14.3.13 United States
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Outdoor Lighting
  • 5.2.1 Public Places
  • 5.2.2 Streets and Roadways
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Automotive Utility Lighting
  • 5.3.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.3.2 Directional Signal Lights
  • 5.3.3 Headlights
  • 5.3.4 Reverse Light
  • 5.3.5 Stop Light
  • 5.3.6 Tail Light
  • 5.3.7 Others
• 5.4 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.4.1 2 Wheelers
  • 5.4.2 Commercial Vehicles
  • 5.4.3 Passenger Cars
• 5.5 Region
  • 5.5.1 Asia-Pacific
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 Middle East and Africa
  • 5.5.4 North America
  • 5.5.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.4 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 OPPLE Lighting Co., Ltd
  • 6.4.7 OSRAM GmbH.
  • 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Stanley Electric Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms