시험, 검사, 인증(TIC) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Testing, Inspection, And Certification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687747
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
시험, 검사, 인증(TIC) 시장 규모는 2025년에 2,634억 달러로 추정되고, 예측기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 4.68%로 성장할 전망이며, 2030년에는 3,310억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
시험은 특정 절차에 따라 대상물 또는 시스템의 하나 이상의 특성을 결정하는 것을 포함합니다. 제품 및 시스템의 성능, 기능성, 신뢰성 및 기타 관련 측면을 평가하는 프로세스입니다. 시험은 실험실이나 현장에서 수행되며 결함, 약점, 표준 및 요구사항에 대한 부적합을 식별하는 데 도움이 됩니다.
검사는 제품의 설계, 공정, 설치 등을 조사하고 정해진 규격에의 준거를 확인하는 것입니다. 이 프로세스는 제품의 물리적 특성, 작동 능력 및 규정에 대한 적합성을 상세하게 평가합니다. 검사는 매우 중요하며, 생산 중, 설치 중, 정기적인 유지 보수 중 등 다양한 측면에서 실시되어 필요한 표준 및 지침과의 무결성을 보장합니다.
세계의 에너지 및 전력 분야는 현재 큰 전환기를 맞이하고 있습니다. 이 전환의 주요 동기는 기후 변화와의 싸움, 에너지 효율 향상, 지속 가능한 미래 확보라는 요청입니다. 최근, 에너지 효율적인 공정에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 이러한 변화의 배경은 온실가스 배출량 감소, 에너지 소비 감소, 운영 비용 절감의 필요성 등 다양한 요인이 있습니다. 에너지 효율적인 공정에는 고급 단열재, 에너지 효율적인 조명 시스템, 고효율 HVAC 시스템 등 다양한 기술이 포함됩니다.
최근 환경 오염 문제는 세계적으로 큰 주목을 받고 있습니다. 이 문제의 주요 원인 중 하나는 자동차 부문이며 자동차 배출 가스가 중요한 역할을합니다.
자동차 배기가스 시험과 인증이 중요하게 되는 주된 이유는 자동차 배기가스가 환경에 미치는 유해한 영향입니다. 일산화탄소, 질소 산화물, 미립자 물질과 같은 유해한 오염 물질은 대기 오염과 기후 변화의 원인이 됩니다. 이러한 오염물질은 대기의 질을 악화시킬 뿐만 아니라 오존층의 파괴로 이어집니다. 정부는 엄격한 배출기준 및 시험방법을 실시함으로써 이러한 환경상의 위험을 경감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
최근 TIC 시장에서는 다양한 산업에 걸쳐 규제, 기준, 인증이 급증하고 있습니다. 결과적으로 여러 이해관계자, 공급업체, 제조업체 및 유통업체를 포함한 공급망이 더욱 복잡해지고 상호 연결됩니다. 세계화는 또한 이러한 복잡성을 증폭시키고 있으며, 제품은 다양한 지역에서 조달되고 각각이 규제 대상입니다.
현재 시나리오에서 거시경제 상황은 여전히 불안정하며, 기업들은 고금리, 인플레이션, 경기침체 우려, 지정학적 긴장 증가 등의 거시적 추세가 세계의 일부에서 계속 나타날 것으로 보이며, 이들은 미래의 산업 활동 및 TIC 시장의 제품 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 2024년 4월 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 세계 경제 성장률이 2.6%로 둔화되어 일반적으로 경기후퇴로 여겨지는 2.5%를 약간 상회할 것으로 예측했습니다.
시험, 검사, 인증(TIC) 시장 동향
에너지 및 화학이 가장 큰 최종 사용자 시장으로 전망
잠재적인 위험성을 고려하면, 에너지 및 화학제품 분야에서는 안전성이 최우선 사항입니다. TIC 서비스는 안전 규정 및 업계 표준 준수를 검증하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 화학 산업에서 TIC는 파이프라인, 저장 탱크, 드릴링 장비의 무결성을 보장하고 사고의 위험을 최소화합니다. TIC는 제조 공정 및 위험물질 취급의 안전성을 평가하는 데 도움이 됩니다.
TIC의 서비스는 에너지 및 화학 분야 전체의 제품 품질 유지에 필수적입니다. 엄격한 시험, 검사, 인증을 통해 TIC는 제품이 요구되는 기준을 충족하는지 확인합니다. 신재생 에너지 분야에서 TIC는 태양전지판, 풍력 터빈, 에너지 저장 시스템의 성능과 내구성을 검증합니다. 화학제품에서 TIC는 순도, 조성 및 품질 사양을 준수하는 평가를 지원합니다.
에너지 및 화학 부문에서는 지속가능성과 환경 책임이 이제 매우 중요합니다. TIC 서비스는 운영이 환경에 미치는 영향을 평가하고 최소화하는 데 도움을 줍니다. 환경 시험은 오염 물질의 식별, 대기, 수질, 토양 모니터링에 도움이 됩니다. TIC는 또한 배출 규제 및 폐기물 관리와 같은 환경 규제 준수를 지원합니다.
TIC 서비스는 공급망 전체에서 제품 무결성과 추적성을 유지하는 데 필수적입니다. 여기에는 원재료의 원산지 및 품질 확인, 생산의 다양한 단계에서 검사 수행, 수출 및 유통을 위한 최종 제품 인증 등이 포함됩니다.
에너지 및 전력 부문에서는 사고를 방지하고, 노동자를 보호하고, 안전한 작업 환경을 유지하기 위해서, 안전 검사가 매우 중요합니다. 이러한 검사는 장비, 기계 및 인프라에 잠재적인 위험이 없는지 평가합니다. 화재 안전 검사, 전기 안전 감사, 가스 누출 감지는 위험을 식별하고 시정 조치를 수행하기 위해 수행되는 안전 검사의 일부입니다.
2023년 11월 스코티시 파워 리뉴어블스는 DNV와 3년 계약을 체결했습니다. DNV는 East Anglia Three 프로젝트를 위한 통합 검사 서비스를 제공합니다. 그 범위에는 2026년까지 세계 프로젝트와 공급업체 모두에 대한 사이트 검사, 공급업체 평가, 품질 관리 서비스가 포함됩니다. 이스트 앵글리아 허브의 매니징 디렉터에 따르면, 이스트 앵글리아 쓰리는 2026년 운전 개시 시에는 세계 2위의 풍력 발전소가 된다고 합니다. East Anglia Three는 영국의 에너지 안보를 강화하며 깨끗한 신재생 에너지를 공급하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
세계 에너지 모니터의 보고서에 의하면, 2024년 6월에는 중국이 주로 해상에서 129기의 풍력 발전소를 가동시켜, 세계를 리드하고 있습니다. 중국에 이어 해상 윈드팜의 존재감이 큰 나라는 영국, 독일, 베트남 등입니다. 해상 풍력발전은 육상 풍력발전에 비해 보다 강한 풍속의 혜택을 받아 발전량이 증가합니다. SSR은 풍력 터빈의 제어 시스템에서 중요하며 블레이드의 피치와 요의 방향 조정을 용이하게 합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 작동은 터빈의 성능을 극대화하고 풍력에너지를 효율적으로 캡처하는 데 필수적입니다.
큰 성장을 기록하는 아시아태평양
중국은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 나라는 자국산업의 발전과 이에 따른 수출의 가속화, 엄격한 기준의 도입, 급속한 도시화를 통해 매력적인 자리가 되어, 이 나라에서 TIC의 다양한 기회를 창출하고 있습니다.
중국의 '메이드 인 차이나 2025'구상은 5G를 신흥 산업으로 자리 매김하고 있습니다. 이는 중국 기업이 국제시장에서 경쟁력과 혁신성을 높여 저품질품과 경쟁품 시장 진입을 막을 수 있는 기회를 제공하는 것으로, 분야별 인증을 통해 실현될 수 있습니다.
중국 정부는 단계적인 자유화를 추진하기 위해 외국 기업의 진출을 인정하는 유익한 정책을 실시했습니다. 중국 각성의 TIC 시장의 대부분은 현지 기업이 차지하고 있습니다. 정부는 국제 TIC 공급자가 중국 본토 시장에 진입하고 기능하는 장애물을 제거함으로써 TIC 부문에 대한 외국 투자를 촉진해 왔습니다.
예를 들어, 2024년 4월 MPR China Certification GmbH와 그 자회사인 MPR International GmbH와 China Certification Corporation은 CERTANIA와의 전략적 제휴를 밝혔습니다. 이 급속히 확대되는 그룹은 시험, 검사, 인증(TIC) 서비스를 전문으로 합니다. 이 제휴는 MPR에 중요한 성과를 의미하며, 회사의 성장 이니셔티브를 가속시킵니다.
2050년까지 탄소 중립을 목표로 일본 정부는 일련의 에너지 정책을 발표했습니다. 이러한 정책은 전력, 산업, 운송 등 주요 부문에서 온실가스의 대폭적인 감소를 목표로 하고 있습니다. 특히 정부는 전력부문에 대한 야심찬 2030년 목표를 세웠습니다. 이 목표는 신재생 에너지 발전에 대한 투자를 확대하고, 원자력 발전을 강화하고, 화석 연료에 의한 전력 생산을 축소하는 것을 포함합니다.
전력 및 에너지 분야에서의 다양한 개발이 시장 개척의 기회를 만들어낼 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어 2024년 4월 GE Vernova의 가스발전 사업은 한국전력공사(KEPCO)의 자회사인 한국서부전력(KOWEPO)에서 한국충청남도공주시에 있는 KOWEPO의 발전소용으로 GE Vernova7HA.02가스터빈과 H65발전기를 수주했다고 발표했습니다.
도시화의 진전, 인구동태의 변화, 소매업의 꾸준한 성장이 인도의 식품가공 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 수요가 증가함에 따라 식음료 기업의 생산이 급증하고 있습니다. 이들 기업은 신제품 투입과 기존 제품 라인 확대로 인한 중간층 인구 증가에 착수하여 시장 성장을 지원하고 있습니다.
시험, 검사, 인증(TIC) 업계 개요
세계의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장은 Intertek Group PLC, SGS SA, Burau Veritas, UL Solutions Inc, DNV AS, Eurofins Scientific SE, Dekra SE, ALS Limited 등 다양한 기업이 존재하고 세분화되고 있습니다. 조사 대상의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장에 있어서 경쟁 기업간의 적대 관계는 격렬해, 예측 기간 중에도 그 경향은 변하지 않을 것으로 예상됩니다.
기존 및 신규 시장의 기존 기업은 디지털 혁신 전략을 채택하고 있습니다. 각사는 시장 경쟁의 격화가 예상되는 대규모 합병 및 인수 활동에 임하고 있습니다. 기존 TIC 기업은 예측되는 시장 성장, 세계화의 진전, 디지털화 동향의 고조를 고려하여 예측 기간 동안에도 확대와 제품 혁신 활동을 핵심 전략에 통합해 나갈 것으로 보입니다.
전반적으로 시장 경쟁은 치열해질 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년간은 높은 통합이 예상되고 경쟁 기업간 경쟁 관계는 더욱 높아질 것으로 보입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
거시 경제 요인 및 COVID-19가 TIC 산업에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
에너지 효율화 프로세스에 대한 투자 증가와 에너지 및 전력 분야에 있어서 스마트 그리드의 이용 증가
자동차 배기 가스 시험 및 인증 증가
시장 성장 억제요인
공급망의 복잡화에 의한 평가 프로그램의 리드 타임 증가
제6장 NDT 서비스 산업 분석
현재 시장 수요
시장 분석
제7장 시장 세분화
서비스 유형별
시험, 검사 서비스
인증 서비스
조달 유형별
아웃소싱
인하우스
업계별
소비재 및 소매
식품 및 농업
석유 및 가스
건설 및 엔지니어링
에너지 및 화학
공업제품 제조
운수(항공우주, 철도)
공업 및 자동차
기타 최종 사용자 업계별
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
노르웨이
아시아
중국
일본
한국
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
멕시코
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
카타르
터키
나이지리아
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Intertek Group PLC
SGS SA
Bureau Veritas SA
UL Solutions Inc.
DNV GL
Eurofins Scientific SE
Dekra SE
ALS Limited
BSI Group
CIS Commodity Inspection Services BV
MISTRAS Group Inc.
Element Materials Technology(Temasek Holdings)
TUV SUD
Applus Services SA
Kiwa NV
제9장 투자 분석 및 시장 전망
AJY
영문 목차
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The Testing, Inspection, And Certification Market size is estimated at USD 263.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 331.08 billion by 2030, at a CAGR of 4.68% during the forecast period (2025-2030).
Testing involves the determination of one or more characteristics of an object or system according to a specific procedure. It is the process of evaluating the performance, functionality, reliability, and other relevant aspects of a product or system. Testing can be conducted in laboratories or on-site, and it helps identify any defects, weaknesses, or non-compliance with standards or requirements.
Inspection entails scrutinizing a product's design, process, or installation to verify its adherence to defined standards. This process involves a detailed assessment of a product's physical characteristics, operational capabilities, and regulatory compliance. Inspections are pivotal and can occur at different junctures, such as during production, installation, or routine upkeep, guaranteeing alignment with requisite standards and guidelines.
The global energy and power sector is currently experiencing a substantial transformation. This shift is primarily motivated by the imperatives of combating climate change, enhancing energy efficiency, and securing a sustainable future. In recent years, there has been a surge in investments in energy-efficient processes. This change can be attributed to various factors, including the need to reduce greenhouse gas emissions, decrease energy consumption, and lower operational costs. Energy-efficient processes encompass a wide range of technologies, such as advanced insulation, energy-efficient lighting systems, and high-efficiency HVAC systems.
In recent years, the issue of environmental pollution has gained significant attention worldwide. One of the major contributors to this problem is the automotive sector, with vehicle emissions playing a crucial role.
The primary reason for the growing emphasis on automotive emission testing and certification is the detrimental impact of vehicle emissions on the environment. Harmful pollutants like carbon monoxide, nitrogen oxides, and particulate matter contribute to air pollution and climate change. These pollutants not only degrade air quality but also contribute to the depletion of the ozone layer. By implementing stringent emission standards and testing procedures, governments aim to mitigate these environmental hazards.
In recent years, the TIC market has witnessed a proliferation of regulations, standards, and certifications across various industries. This has resulted in a more complex and interconnected supply chain involving multiple stakeholders, suppliers, manufacturers, and distributors. Globalization has also amplified this complexity, with products being sourced from different regions, each subject to its regulations.
In the current scenario, the macroeconomic situation remains volatile, and players continue to see macro trends such as high interest rates, inflation, fear of recession, and geopolitical tensions increasing in some parts of the world, which can impact industrial activities in the future and the demand for products in the TIC market. In April 2024, UN Trade and Development (UNCTAD) forecast global economic growth to slow down to 2.6%, marginally above the 2.5% threshold commonly associated with a recession, which would lower the market growth.
Testing, Inspection, and Certification Market Trends
Energy and Chemicals to be the Largest End-user Vertical
Given the potential hazards, safety stands as a top priority in the energy and chemicals sector. TIC services help verify compliance with safety regulations and industry standards. For instance, in the chemical industry, TIC ensures the integrity of pipelines, storage tanks, and drilling equipment, minimizing the risk of accidents. TIC helps evaluate the safety of manufacturing processes and handling hazardous substances.
TIC services are essential in maintaining product quality across the energy and chemicals segment. Through rigorous testing, inspection, and certification, TIC ensures that products meet the required standards. In the renewable energy sector, TIC verifies the performance and durability of solar panels, wind turbines, and energy storage systems. For chemical products, TIC helps assess purity, composition, and adherence to quality specifications.
In the energy and chemicals sector, sustainability and environmental responsibility are now pivotal. TIC services aid in assessing and minimizing the environmental impact of operations. Environmental testing helps identify pollutants and monitor air, water, and soil quality. TIC also supports compliance with environmental regulations, such as emissions control and waste management.
TIC services are crucial for maintaining product integrity and traceability across supply chains. This includes verifying the origin and quality of raw materials, conducting inspections at various stages of production, and certifying the final products for export or distribution.
Safety inspections are crucial in the energy and power sector to prevent accidents, protect workers, and maintain a safe working environment. These inspections involve assessing equipment, machinery, and infrastructure for potential hazards. Fire safety inspections, electrical safety audits, and gas leak detection are some of the safety inspections carried out to identify risks and implement corrective measures.
In November 2023, ScottishPower Renewables awarded DNV a three-year contract. DNV will provide integrated inspection services for the East Anglia Three project. The scope includes site inspections, vendor evaluations, and quality management services, spanning both project and vendor sites worldwide until 2026. As per the Managing Director for the East Anglia Hub, East Anglia Three is set to be the world's second-largest wind farm when it comes into operation in 2026. It is anticipated to play a key role in enhancing the United Kingdom's energy security and providing clean, renewable energy that would facilitate it to reach net zero.
As per the Global Energy Monitor report, in June 2024, China led the world with 129 operational wind farms, predominantly offshore. Following China, the countries with significant offshore wind farm presence include the United Kingdom, Germany, and Vietnam. The offshore setting benefits from stronger wind speeds, translating to increased electricity generation compared to onshore installations. SSRs are crucial in wind turbine control systems, facilitating blade pitch and yaw orientation adjustments. Their precise and reliable operation is vital for maximizing turbine performance and capturing wind energy efficiently.
Asia Pacific to Register Major Growth
China is significantly investing in the market's growth. The country has become an attractive spot through developing indigenous industries and subsequent acceleration in exports, the introduction of stringent standards, and rapid urbanization, which creates various opportunities for TIC in the country.
China's "Made in China 2025" initiative has identified 5G as an emerging industry. It offers opportunities for Chinese enterprises to become more competitive and innovative in the international market and prevent low-quality and counterfeit goods from entering the market, which can be achieved through domain-specific certifications.
The Chinese government has implemented beneficial policies to allow foreign entities to establish a presence in the country to promote gradual liberalization. Local companies dominate the majority of the TIC market in various Chinese provinces. The government has promoted foreign investments in the TIC sector by removing obstacles for international TIC providers to enter and function in the mainland market.
For instance, in April 2024, MPR China Certification GmbH and its subsidiaries MPR International GmbH and China Certification Corporation revealed their strategic alliance with CERTANIA. This rapidly expanding group specializes in testing, inspection, and certification (TIC) services. This partnership signifies a significant achievement for MPR, enabling the company to expedite its growth initiatives.
In pursuit of carbon neutrality by 2050, the Japanese government has unveiled a series of energy policies. These policies target significant reductions in greenhouse gas emissions across key sectors, including electric power, industry, and transportation. Specifically, the government has set ambitious 2030 targets for the electric power sector. These targets involve ramping up investments in renewable energy, bolstering nuclear generation, and scaling back reliance on fossil fuels for electricity production.
Various developments in the power and energy sector are expected to create opportunities for the market studied. For instance, in April 2024, GE Vernova's Gas Power business announced it had secured an order from Korea Western Power Co. Ltd (KOWEPO), a subsidiary of Korea Electric Power Corporation (KEPCO), to provide a GE Vernova7HA.02 gas turbine and a H65 generator for KOWEPO's power station in Gongju-si, Chungcheongnam-do Republic of Korea.
The growing urbanization, changing demographics, and steady growth in retail have propelled the growth of the food processing industry in India. This increased demand has led to a surge in production from food and beverage companies. These companies are capitalizing on the growing middle-class population by introducing new products and expanding their existing product lines, thus supporting the market growth.
Testing, Inspection, and Certification Industry Overview
The global testing, inspection, and certification market is fragmented with the presence of various companies like Intertek Group PLC, SGS SA, Bureau Veritas, UL Solutions Inc., DNV AS, Eurofins Scientific SE, Dekra SE, ALS Limited, etc. The intensity of competitive rivalry in the testing, inspection, and certification market studied is high and expected to remain the same over the forecast period.
Both existing and new market incumbents are adopting a digital innovation strategy. Companies are engaging in significant merger and acquisition activities that are expected to intensify market competition. Existing TIC companies are expected to continue incorporating expansion and product innovation activities into their core strategies over the forecast period, considering the anticipated market growth, increasing globalization, and rising digitalization trends.
Overall, the market studied is expected to be highly competitive. With high consolidation expected over the next few years, the competitive rivalry will increase further.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of Macro Economic Factors and COVID-19 on the TIC Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Investments in Energy Efficiency Process and Increasing Usage of Smart Grids in the Energy and Power Sector
5.1.2 Rising Automotive Emission Testing and Certification
5.2 Market Restraint
5.2.1 Increase in Lead Times for Assessment Programs Due to the Growing Complexity of the Supply Chain
6 ANALYSIS OF THE NDT SERVICE INDUSTRY
6.1 Current Market Demand
6.2 Market Breakdown
7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Service Type
7.1.1 Testing and Inspection Service
7.1.2 Certification Service
7.2 By Sourcing Type
7.2.1 Outsourced
7.2.2 In-house
7.3 By End-user Vertical
7.3.1 Consumer Goods and Retail
7.3.2 Food and Agriculture
7.3.3 Oil and Gas
7.3.4 Construction and Engineering
7.3.5 Energy and Chemicals
7.3.6 Manufacturing of Industrial Goods
7.3.7 Transportation (Aerospace and Rail)
7.3.8 Industrial and Automotive
7.3.9 Other End-user Verticals
7.4 By Geography
7.4.1 North America
7.4.1.1 United States
7.4.1.2 Canada
7.4.2 Europe
7.4.2.1 United Kingdom
7.4.2.2 Germany
7.4.2.3 France
7.4.2.4 Spain
7.4.2.5 Norway
7.4.3 Asia
7.4.3.1 China
7.4.3.2 Japan
7.4.3.3 South Korea
7.4.3.4 India
7.4.4 Australia and New Zealand
7.4.5 Latin America
7.4.5.1 Brazil
7.4.5.2 Mexico
7.4.6 Middle East and Africa
7.4.6.1 Saudi Arabia
7.4.6.2 United Arab Emirates
7.4.6.3 Qatar
7.4.6.4 Turkey
7.4.6.5 Nigeria
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 Intertek Group PLC
8.1.2 SGS SA
8.1.3 Bureau Veritas SA
8.1.4 UL Solutions Inc.
8.1.5 DNV GL
8.1.6 Eurofins Scientific SE
8.1.7 Dekra SE
8.1.8 ALS Limited
8.1.9 BSI Group
8.1.10 CIS Commodity Inspection Services BV
8.1.11 MISTRAS Group Inc.
8.1.12 Element Materials Technology (Temasek Holdings)
