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한글목차
베트남의 알루미늄 시장 규모는 2025년에 45억 3,000만 달러, 2030년에는 73억 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 10% 이상을 나타낼 전망입니다.
COVID-19의 대유행은 정부의 다양한 폐쇄와 제한으로 인해 베트남의 알루미늄 시장 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 해제됨에 따라 시장은 점차 성장하고 있으며, 이 성장 궤도는 예측기간 동안에도 계속될 것으로 보입니다.
주요 하이라이트
건설 업계 수요 증가와 자동차산업의 확대 등 요인이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
엄격한 규제와 함께 대체품의 가용성이 높아지고 있는 것이 시장 성장의 억제요인이 되고 있습니다.
재활용 알루미늄의 이용에 대한 의식의 고조는 예측기간을 통해 호기가 될 것 같습니다.
베트남 알루미늄 시장 동향
건축 및 건설 업계로부터 수요의 성장이 시장을 견인
알루미늄은 건축 및 건설 업계에서 두 번째로 널리 사용되는 금속입니다. 가볍고 내식성이 뛰어나므로 창문, 커튼월, 지붕, 클래딩, 태양 음영, 태양전지판, 난간, 선반 등의 임시 구조물에 널리 사용됩니다.
베트남 통계 총국에 따르면 건설 산업은 최근 몇 년동안이 나라의 GDP에 크게 기여했습니다.
베트남 통계국이 발표한 데이터에 따르면 건설산업에 의한 동국의 GDP는 2023년 3분기 263조 9,700억 동(100억 달러)에 비해 2023년 4분기에 388조 1,990억 동(150억 달러)으로 증가했습니다.
또한 베트남 건설성은 최근 발표 속에서 광안성 하롱시 인민위원회가 2022년 11월 초순 하롱시 홍하이구와 카오탄구에서 약 1,000호 아파트를 건설하는 사회주택 프로젝트 건설을 시작했다고 밝혔습니다.
프로젝트 전체의 투자액은 약 1조 3,000억 VND(약 5,230만 달러)으로, 완성은 2026년의 1분기로 예정되어 있습니다. 완성 후는 3,880명 이상의 종업원과 저소득자층의 거주를 목표로 합니다.
2023년 토탈에너지 ENEOS는 세계적으로 유명한 스포츠웨어 브랜드의 주요 공급업체이며 신발 최대 제조업체 중 하나인 골든 빅토리 베트남과 베트남의 남딘성에 있는 이 회사의 시설에 4.6메가와트 피크(MWp)의 태양계 발전 시스템을 개발하고 있습니다.
이 모든 요인들은 이 나라의 건설 산업에서 알루미늄 수요를 촉진하고 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
자동차산업이 시장을 독점할 것으로 예측
자동차 산업이 연비 효율, CO2 배출량 감소, 설계 유연성에 점점 더 중점을 두게 되면서 알루미늄은 최신 자동차에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 알루미늄을 사용하면 다양한 부분에서 자동차 전체의 무게가 몇 킬로그램 가벼워집니다.
라디에이터, 휠, 서스펜션 부품, 범퍼, 변속기 바디, 엔진 실린더 블록, 보닛, 도어, 프레임 등의 바디 부품 등 많은 자동차 부품이 알루미늄으로 구성되어 있습니다.
베트남 자동차 공업회에 따르면, 2022년 1월부터 2023년 사이에 베트남에서 생산된 자동차의 총 대수는 1만 7,314대로 승용차(1만 4,036대)가 가장 많고, 상용차(3,174대), 특수 차량(104대)이 이어집니다.
2023년 9월에는 체코의 자동차 브랜드인 스코다가 TC Motor와의 합작 사업의 일환으로 베트남 시장에 진출했습니다. 그 중에는 독일 BMW, 메르세데스, 폭스바겐, 푸조가 포함되어 있지만, 폭스바겐은 아직 베트남에 공장을 가지고 있지 않습니다.
또한 베트남자동차공업회(VAMA)는 국가자동차개발전략(2021-2050년)에 따라 제조가 촉진되고 전기자동차 이용이 촉진될 가능성을 시사했습니다. 따라서 전기자동차의 수는 2030년부터 2040년까지 크게 확대되었으며 그 해까지 생산능력은 350만대에 달할 것으로 보입니다.
또한 알루미늄은 이륜차 제조 엔진 부품 및 프레임 등 다양한 부품에 사용됩니다.
2024년 7월 베트남 무역부는 Chery가 현지 기업과 8억 달러의 합작 사업을 시작하여 공장을 건설했다고 보도했습니다. Chery는 베트남에 공장을 설립하는 최초의 중국 EV 제조 업체입니다. 이 공장은 자동차 부문인 Omoda & Jaecoo와 베트남 기업인 Geoleximco가 공동으로 건설합니다.
따라서 위와 같은 요인들로 인해 베트남의 자동차 산업 개발과 급성장은 예측 기간 동안 알루미늄 시장 확대에 기여할 것으로 보입니다.
베트남 알루미늄 산업 개요
베트남의 알루미늄 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업(특별한 순서 없이)에는 Vietnam Coal and Mineral Industries Group, Daiki Aluminium Vietnam(DAVCO), Kobe Steel Ltd, GARMCO, RusAL 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
자동차 회사에 의한 스테인레스 스틸에서 알루미늄으로 대체
국내 건설 및 인프라 활동의 성장
기타 촉진요인
억제요인
대체 제품의 가용성
비용이 높고 엄격한 환경 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
가공 유형
주물
압출
단조품
플랫 롤 제품
안료 및 분말
최종 사용자 산업
자동차
항공우주 및 방위
건축 및 건설
전기 및 전자
포장
공업
기타 최종 사용자 산업(해양, 전력, 기타)
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Alcoa Corporation
Daiki Aluminium Industry Co. Ltd
Emirates Global Aluminium PJSC
GARMCO
KOBE Steel Ltd
Norsk Hydro ASA
Rusal
Vietnam Coal and Mineral Industries Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
추가 용도를 위한 알루미늄 재활용
기타 기회
SHW
영문 목차
영문목차
The Vietnam Aluminum Market size is estimated at USD 4.53 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.30 billion by 2030, at a CAGR of greater than 10% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the demand for the aluminum market in Vietnam due to various lockdowns and restrictions imposed by the government. The market, however, has been growing gradually with the restrictions being lifted, and this growth trajectory is likely to continue over the forecast period.
Key Highlights
Factors such as the rising demand for the construction industry and the expansion of the automotive industry are driving market growth.
The growing availability of substitutes, along with stringent regulations, are acting as restraints to market growth.
The increasing awareness of the usage of recycled aluminum is likely to act as an opportunity through the forecast period.
Vietnam Aluminum Market Trends
Growth in Demand from the Building and Construction Industry is Driving the Market
Aluminum is the second most widely utilized metal in the building and construction industry. Due to its lightweight and corrosion resistance abilities, it is widely used in building windows, curtain walls, roofing and cladding, solar shades, solar panels, railings, shelves, and other temporary structures.
According to the General Statistics Office of Vietnam, the construction industry has significantly contributed to the country's GDP in recent years.
According to data released by the Statistics Office of Vietnam, the country's GDP from the construction industry increased to VND 388.199 trillion (USD 15 billion) in the fourth quarter of 2023 compared to VND 263.97 trillion (USD 10 billion) in the third quarter of 2023.
In its recent publication, the Vietnamese Ministry of Construction also stated that the People's Committee of Ha Long City in Quang Ninh Province had commenced construction of a social housing project for nearly 1,000 apartments in Ha Long City's Hong Hai Ward and Cao Thang Ward in the early November of 2022.
The overall investment in the project is projected to be around VND 1.3 trillion (USD 52.3 million), with completion scheduled for the first quarter of 2026. After completion, the project aims to house more than 3,880 employees and low-income residents.
In 2023, TotalEnergies ENEOS signed a long-term agreement with Golden Victory Vietnam Co. Ltd, one of the largest manufacturers of shoes and footwear and a key supplier to globally renowned sportswear brands, for developing a 4.6-megawatt peak (MWp) solar photovoltaic (PV) system at its facility in Nam Dinh Province, Vietnam.
All these factors are expected to drive the demand for aluminum in the country's construction industry and boost market growth over the forecast period.
Automotive Industry is Projected to Dominate the Market
As the automobile industry increasingly focuses on fuel efficiency, lowering CO2 emissions, and design flexibility, aluminum plays an increasingly significant role in modern vehicles. The use of aluminum reduces the overall weight of an automobile by several kilograms in various areas.
Many automobile components, including radiators, wheels, suspension components, bumpers, transmission bodies, engine cylinder blocks, and body components like hoods, doors, and even frames, are constructed of aluminum.
According to the Vietnam Automobile Manufacturers Association, a total number of 17,314 units of automobiles were produced in the country between January 2022 and 2023, the prominent share being of passenger cars (14,036 units), followed by commercial vehicles (3,174 units) and special purpose vehicles (104 units).
In September 2023, Czech automobile brand Skoda entered the Vietnamese market as part of its joint venture with TC Motor, while other European manufacturers entered Vietnam very soon after. These included German manufacturers BMW, Mercedes, Volkswagen, and Peugeot, of which Volkswagen still has no factory in the country.
The Vietnam Automobile Manufacturers Association (VAMA) also suggested that the National Automobile Development Strategy (2021-2050) could promote manufacturing and boost the use of e-vehicles. The number of electric vehicles will, thus, considerably expand between 2030 and 2040, reaching a production capacity of 3.5 million vehicles by that year.
In addition, aluminum is used in various components, such as engine parts and frames, in two-wheeler manufacturing.
In Apil 2024, Vietnam's trade ministry reported that Chery had entered a USD 800 million joint venture with a local firm to build a plant. Chery will be the first Chinese EV manufacturer to establish a plant in Vietnam. The plant will be built in partnership between Chery's automotive unit, Omoda & Jaecoo, and Vietnamese firm Geoleximco.
Therefore, owing to all the factors mentioned above, the development of the automotive industry and its fast-paced growth in Vietnam is likely to help the aluminum market expand during the forecast period.
Vietnam Aluminum Industry Overview
The aluminum market in Vietnam is partially consolidated in nature. Some major players (in no particular order) include Vietnam Coal and Mineral Industries Group, Daiki Aluminium Vietnam (DAVCO), Kobe Steel Ltd, GARMCO, and RusAL.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS (Market Size in Value and Volume)
4.1 Driver
4.1.1 Substitution of Stainless Steel with Aluminum by Automotive Companies
4.1.2 Growing Construction and Infrastructure Activities in the Country
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraint
4.2.1 Availability of Substitute Products
4.2.2 High Costs and Stringent Environmental Regulations
4.2.3 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)
5.1 Processing Type
5.1.1 Castings
5.1.2 Extrusions
5.1.3 Forgings
5.1.4 Flat-rolled Products
5.1.5 Pigments and Powders
5.2 End-user Industry
5.2.1 Automotive
5.2.2 Aerospace and Defense
5.2.3 Building and Construction
5.2.4 Electrical and Electronics
5.2.5 Packaging
5.2.6 Industrial
5.2.7 Other End-user Industries (Marine, Power, and Others)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
