Power Semiconductor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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전력 반도체 시장 규모는 2025년에 568억 7,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 723억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 시장 추계·예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.93%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
전력 반도체는 고전류 및 전력을 처리하기 위해 설계되었으며 일반적으로 정격 전류 1A 이상으로 분류됩니다.
전력 반도체는 전자 및 에너지 관리 분야에 혁명을 일으켰습니다. 전력 반도체의 주요 이점 중 하나는 에너지 효율을 크게 향상시킬 수 있다는 것입니다. 워 반도체는 시스템을 보다 효율적으로 작동시켜 에너지 소비를 줄이고 비용을 절감합니다.
또한 전력 반도체는 더 높은 전력 밀도를 제공하므로 더 작은 물리적 실적로 더 많은 전력을 처리할 수 있게 되어 전기자동차 및 산업 자동화 등 공간이 제한된 용도에 유익합니다.
급속한 기술 발전은 소비자 전자 및 무선 통신 수요 급증의 주요 요인 중 하나입니다. 기술의 끊임없는 진화는 혁신적이고 기능이 풍부한 장치의 도입으로 이어져 개인과 세계와의 관계에 혁명을 가져왔습니다. 보다 스마트한 스마트폰, 초박형 노트북, 고화질 TV, 웨어러블 가젯은 개인적으로나 업무상에서도 빠뜨릴 수 없는 툴이 되고 있습니다. 이러한 진보는 사용자 경험을 향상시키고 이러한 장치 수요 증가에 기여하고 있습니다.
실리콘 웨이퍼는 전력 반도체 제조의 기반입니다. 결정질 실리콘의 얇고 원형 디스크는 반도체 디바이스를 구축하기 위한 기판 역할을 합니다. 실리콘은 풍부함, 높은 열전도성, 우수한 전기적 특성과 같은 독특한 특성으로 인해 이러한 용도에 이상적인 재료입니다. 전력 반도체 시장은 고전력 용도에 적합하기 때문에 실리콘 웨이퍼에 크게 의존합니다.
미국 의회 예산국에 따르면 미국의 국방비는 2033년까지 매년 증가할 것으로 예상됩니다. 미국의 국방비는 2023년 7,460억 달러에 달했습니다. 이 예측에서 2033년에는 국방비가 1조 1,000억 달러까지 증가할 것으로 예측했습니다. 국방비가 국내총생산에서 차지하는 비율은 2023년의 3.9%, 2021년의 2.7%에서 2024년에는 6%를 나타냈습니다. 세계 국방예산 증가는 이 시장의 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
전력 반도체 시장 동향
자동차산업이 최종 사용자로 급성장
자동차 분야의 전력 반도체를 분석하면 어댑티브 크루즈 컨트롤, 레인 어시스트, 충돌 회피를 위한 ADAS, 부드러운 음악 재생과 정확한 GPS 기능을 위한 인포테인먼트 시스템, 텔레매틱스 및 커넥티드카 등이 포함됩니다. 또한 전기 모터의 작동을 조정하기 위해 전기자동차에도 사용됩니다.
자동차는 전력 반도체 시장의 신흥 분야 중 하나이며 자율주행차, EV, HEV의 채용 증가에 따라 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
파워 일렉트로닉스는 연료 효율을 높이고 열 문제를 해결하기 위해 자동차 전기 및 전자 시스템에 널리 사용됩니다. 베이스의 파워 MOSFET나 IGBT등의 컴퍼넌트를 실장하는 것으로 달성됩니다.
게다가 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT)는 전기자동차 개발에 필수적인 구성 요소로 떠오르고 있습니다. 전기차 시장은 강력한 성장을 이루었고 2023년 판매량은 1,400만대에 가까워졌습니다.
전기자동차의 판매 대수는 2024년까지 강력한 성장을 이루었습니다. 전년 대비 20% 이상 증가가 현저하고 올해 후반에는 신규 구매가 대폭 가속될 것으로 예상되고 있습니다.
큰 성장을 이루는 중국
전력 반도체는 EV에 탑재되는 것이 많아지고 있습니다.
특히 중국은 세계 제일의 연간 판매 대수와 생산고를 자랑하는 세계 제일의 자동차 시장입니다.
향후, 중국은 2060년까지 탄소 중립을 목표로 하고 있으며, 정부의 대처는 파워 일렉트로닉스 수요를 높일 예정입니다.
중국은 정부와의 협력 하에 5G 네트워크의 전국적인 확대로 크게 전진했습니다. 인프라의 건설을 주도했습니다.이 대처에 의해 중국 전토에서 수백만명의 사용자가 고속으로 신뢰성이 높은 인터넷·서비스에 액세스할 수 있게 되었습니다.
2023년 말까지 중국의 5G 기지국 수는 338만국에 달했습니다. 대규모 인프라 투자와 야심찬 개발 계획으로 중국은 5G의 상당한 커버리지를 달성했습니다. 예측에 따르면 기지국 수는 2024년까지 600만 이상에 달했습니다.
전력 반도체 산업 개요
전력 반도체 시장은 단편화되어 있으며 Infineon Technologies AG, Texas Instruments Inc., STMicroelectronics NV, NXP Semiconductors NV, Qorvo Inc. 등 여러 세계 인기 기업으로 구성되어 있습니다. 게다가 혁신으로 인한 지속가능한 경쟁 우위가 상당히 높은 시장에서는 최종 사용자 업계의 신규 고객에서의 수요 급증이 예상되기 때문에 경쟁이 격화될 것으로 예상됩니다.
2024년 6월 - 미국 반도체 대기업인 텍사스 기기와 대만 일렉트로닉스의 전문가인 델타 일렉트로닉스가 전기자동차용 파워 일렉트로닉스를 강화하기 위해 제휴했습니다. 양사는 처음에는 가볍고 비용 효율적인 11kW 자동차 충전기 개발에 주력했지만, 이는 제휴의 시작에 불과했습니다. 장기적으로 TI와 델타의 두 회사는 대만의 평진에 위치한 공동 혁신 실험실을 활용하여 전력 관리 및 전원 공급에 관한 전문 지식을 모으고 있습니다. 양사의 목표는 전력밀도 향상, 성능 강화, 소형화를 실현하고, 보다 안전하고, 빠르고, 보다 저렴한 전기자동차의 등장을 가속화하는 것입니다.
2024년 4월 - 인피니언 테크놀로지스 AG는 인버터와 에너지 저장 시스템을 전문으로 하는 FOXESS와 제휴했습니다. 이 제휴는 녹색 에너지 이니셔티브의 추진을 향한 것입니다. 인피니언의 기여에는 정격 전압 1,200V의 최첨단 CoolSiC MOSFET을 FOXESS에 공급하는 것이 포함됩니다. 이 MOSFET은 산업용 에너지 저장 용도를 위해 특별히 설계된 EiceDRIVER 게이트 드라이버와 결합됩니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 밸류체인/공급망 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
COVID-19의 후유증과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
기술 스냅샷
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
소비자 일렉트로닉스와 무선 통신 수요 증가
에너지 효율이 높은 배터리 구동 휴대 기기에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
실리콘 웨이퍼의 부족과 구동 요건의 변동
제6장 시장 세분화
구성 요소별
이산 소자
정류기
바이폴라
MOSFET
IGBT
기타 이산 소자 구성 요소(사이리스터 및 HEMT)
모듈
사이리스터
IGBT
MOSFET
파워 IC
다중 채널 PMICS
스위칭 레귤레이터(AC/DC, DC/DC, 절연 및 비절연)
선형 레귤레이터
BMICs
기타 구성 요소
재료별
실리콘/게르마늄
실리콘 카바이드(SiC)
질화 갈륨(GaN)
최종 사용자 산업별
자동차
소비자 가전
IT 및 통신
군사 및 항공우주
전력
산업
기타 최종 사용자 산업
지역별
미국
유럽
일본
중국
한국
대만
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Infineon Technologies AG
Texas Instruments Inc.
Qorvo Inc.
STMicroelectronics NV
NXP Semiconductors NV
ON Semiconductor Corporation
Renesas Electronics Corporation
Broadcom Inc.
Toshiba Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Fuji Electric Co. Ltd
Semikron International
Wolfspeed Inc.
Rohm Co. Ltd
Vishay Intertechnology Inc.
Nexperia Holding BV(Wingtech Technology Co. Ltd)
Alpha & Omega Semiconductor
Magnachip Semiconductor Corp.
Microchip Technology Inc.
Littlefuse Inc.
제8장 공급업체의 시장 점유율 분석
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 시장의 미래
KTH
영문 목차
영문목차
The Power Semiconductor Market size is estimated at USD 56.87 billion in 2025, and is expected to reach USD 72.34 billion by 2030, at a CAGR of 4.93% during the forecast period (2025-2030).
Power semiconductors are designed to handle or process large currents and power, and they are typically categorized as having a rated current of 1A or greater. These devices are used in a wide range of applications, including home appliances, audiovisual equipment, automobiles, etc.
Power semiconductors have revolutionized the field of electronics and energy management. One of the key advantages of power semiconductors is their ability to improve energy efficiency significantly. By minimizing energy losses during the conversion and control processes, power semiconductors enable systems to operate more efficiently, reducing energy consumption and saving costs. These devices offer higher power density, lower on-resistance, and reduced switching losses, resulting in higher overall system efficiency.
Moreover, power semiconductors offer higher power density, allowing more power to be handled within a smaller physical footprint, which is beneficial in applications where space is limited, such as electric vehicles and industrial automation. Power semiconductors enable the development of compact and efficient systems by maximizing power output while minimizing space requirements.
Rapid technological advancement is one of the primary drivers of the surging demand for consumer electronics and wireless communication. The continuous evolution of technology has led to the introduction of innovative and feature-rich devices that have revolutionized the way an individual interacts with the world. Smarter smartphones, ultra-slim laptops, high-definition televisions, and wearable gadgets have become essential tools for both personal and professional purposes. These advancements have enhanced the user experience and contributed to the increasing demand for such devices.
Silicon wafers are the foundation of power semiconductor manufacturing. These thin, circular discs of crystalline silicon serve as the substrate upon which semiconductor devices are built. Silicon's unique properties, such as its abundance, high thermal conductivity, and excellent electrical properties, make it an ideal material for these applications. The power semiconductor market heavily relies on silicon wafers due to their suitability for high-power applications.
According to the US Congressional Budget Office, defense spending in the United States is predicted to increase every year until 2033. Defense outlays in the United States amounted to USD 746 billion in 2023. The forecast predicts an increase in defense outlays up to USD 1.1 trillion in 2033. The defense spending would comprise 6% of the country's gross domestic product in 2024, up from 3.9% in 2023 and 2.7% in 2021. The increasing defense budgets globally are expected to offer lucrative opportunities for the growth of the market studied.
Power Semiconductor Market Trends
Automotive Industry to be the Fastest Growing End User
Analyzing power semiconductors in the automotive segment includes ADAS for adaptive cruise control, lane assistance, collision avoidance, infotainment systems for smooth music playback and accurate GPS functionality, telematics and connected vehicles, and others. Furthermore, they are also used in electric vehicles to coordinate the operations of electric motors.
Automotive is one of the emerging sectors of the power semiconductors market and is estimated to have a significant share with the increase in the adoption of autonomous vehicles, EVs, and HEVs.
Power electronics is widely utilized in automotive electrical and electronic systems to enhance fuel efficiency and address thermal concerns. This is achieved by implementing components like silicon-based power MOSFETs and IGBTs, which serve as power electronic switches in the power train system. By employing these technologies, the system's overall size can be reduced while utilizing high power in the kilowatt range.
Moreover, the Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) has emerged as an essential component in the development of electric vehicles. In the upcoming years, it is anticipated that the demand for IGBTs will rise significantly due to the rise in EV sales. For instance, according to a recent report from the International Energy Agency, electric car markets experienced robust growth, with sales approaching 14 million in 2023. The market share of electric vehicles surged from approximately 4% in 2020 to 18% by 2023, indicating a significant shift in consumer preferences toward more sustainable transportation options.
Electric vehicle sales are poised for robust growth through 2024. In the first quarter alone, global sales of electric cars surpassed 3 million, marking a 25% surge compared to 2023. Forecasts suggest a total of approximately 17 million electric vehicles will be sold by the close of 2024, indicating a notable 20%+ year-on-year uptick, with a significant acceleration in new purchases anticipated in the latter half of this year. This surge is largely attributed to a combination of national policies, incentives, and intensifying price competition, all working in tandem to bolster sales and drive the market forward.
China to Witness Major Growth
Power semiconductors are increasingly prevalent in EVs, as these vehicles demand high-power energy for their electric motors. Components like MOSFETs and IGBT serve as power electronic switches in the vehicles' power train systems. The market's notable growth is fueled by the escalating demand for energy-efficient hybrid electric vehicles, particularly in nations like China, as they combat the effects of mounting environmental pollution.
Notably, China stands as the world's premier vehicle market, boasting the highest annual sales and manufacturing output. By 2025, the nation is expected to be on track to achieve a significant milestone, with an estimated 35 million vehicles slated for domestic production.
Looking ahead, as China aims for carbon neutrality by 2060, the government's initiatives are set to bolster the demand for power electronics. This push aligns with the broader market expansion, especially in the electric vehicle segment. China's Development Plan for the New Energy Automobile Industry (2021-2035) projects that EVs could capture a 25% market share by 2025. Consequently, China is intensifying efforts to incentivize EV purchases, a move expected to further propel the development and adoption of power electronics in the EV landscape.
In collaboration with its government, China made substantial progress in expanding its 5G network nationwide. The country's major telecom operators, China Mobile, China Unicom, and China Telecom, led the construction of robust 5G infrastructure in urban centers and key regions. This initiative enabled millions of users to access high-speed, reliable internet services across China. The deployment of base stations has now reached a critical stage.
By the end of 2023, the number of 5G base stations in China amounted to 3.38 million. With extensive infrastructure investments and ambitious rollout plans, China has achieved significant 5G coverage. According to forecasts, the number of base stations is projected to reach over six million by 2024.
Power Semiconductor Industry Overview
The power semiconductor market is fragmented and comprises several global and popular players, such as Infineon Technologies AG, Texas Instruments Inc., STMicroelectronics NV, NXP Semiconductors NV, Qorvo Inc., and others. Furthermore, in a market where the sustainable competitive advantage through innovation is considerably high, the competition is expected only to increase, considering the anticipated surge in demand from new customers from the end-user industries.
June 2024 - US semiconductor giant Texas Instruments and Taiwanese electronics expert Delta Electronics joined forces to enhance power electronics for electric vehicles. Their initial focus was on crafting a lighter, more cost-efficient 11 kW onboard charger; this marked just the beginning of their partnership. In the long run, the two firms, TI and Delta, will leverage their joint innovation lab in Pingzhen, Taiwan, pooling their expertise in power management and supply. Their goal is to boost power density, enhance performance, and shrink sizes, all in a bid to hasten the arrival of safer, speedier, and more affordable electric vehicles.
April 2024 - Infineon Technologies AG partnered with FOXESS, which specializes in inverters and energy storage systems. The collaboration was geared toward advancing green energy initiatives. Infineon's contribution includes supplying FOXESS with its cutting-edge CoolSiC MOSFETs rated at 1,200 V. These will be paired with EiceDRIVER gate drivers, tailored explicitly for industrial energy storage applications.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain/supply Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
4.5 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Consumer Electronics and Wireless Communications
5.1.2 Growing Demand for Energy-Efficient Battery-powered Portable Devices
5.2 Market Restraints
5.2.1 Shortage of Silicon Wafers and Variable Driving Requirement
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Discrete
6.1.1.1 Rectifier
6.1.1.2 Bipolar
6.1.1.3 MOSFET
6.1.1.4 IGBT
6.1.1.5 Other Discrete Components (Thyristor and HEMT)
6.1.2 Modules
6.1.2.1 Thyristor
6.1.2.2 IGBT
6.1.2.3 MOSFET
6.1.3 Power IC
6.1.3.1 Multichannel PMICS
6.1.3.2 Switching Regulators (AC/DC, DC/DC, Isolated and Non-isolated)
