세계의 부유식 해상 풍력발전 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Floating Offshore Wind Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687431
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 부유식 해상 풍력발전 설치 베이스 시장 규모는 2025년 0.42기가와트에서 2030년에는 8.13기가와트로 확대되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 81.16%로 확대될 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 해상 재생가능 풍력에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 선진적이고 용이하게 입수 가능한 해상 풍력터빈 기술이 예측기간 중 부유식 해상 풍력시장의 주요 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
한편, 대체 재생 가능 에너지 시장과의 엄격한 경쟁이, 예측 기간중의 부유식 해상 풍력발전 시장 성장 억제요인이 됩니다.
그러나, 부유식 해상 풍력발전은 부유식 구조물에 유리한 미개척의 심해의 개발로 인기가 높아지고 있어 시장 기업에 충분한 기회를 제공합니다.
유럽은 예측 기간 중 부유식 해상 풍력발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
부유식 해상 풍력발전시장 동향
과도기 수심(수심 30m-60m) 부문이 성장할 전망
부유식 해상 풍력발전(FOWT) 기술은 수심이 깊고 프로젝트의 경제성이 높기 때문에 과도적 수심(수심 30-60m)으로 개발이 진행되고 있습니다. 바지형은 얕은 수역에서 가장 상업적으로 실행 가능한 부유식 풍력 터빈 설계입니다.
바지형 부유식 풍력 터빈은 설치 면적이 정사각형이지만, 다른 설계에서는 파도에 의한 하중이 초래하는 응력을 줄이기 위해 문 풀이 내장되어 있습니다. Damping Pool Barge Floating Substructure Technology를 가지는 BW Ideol사는 MW규모의 바지형 FOWT를 전개하고 있는 유일한 기업입니다.
수심이 얕기 때문에 FOWT 기술은 고정 기반 기술에 비해 비즈니스 관점에서는 실용적이지 않습니다. 2021년 현재, 세계에서 가동하고 있는 버지식 FOWT 용량은 불과 5MW입니다.
대부분의 기업은 더 깊은 수역에서 사용할 수 있는 FOWT 설계를 시장에 투입하려고 합니다. 반잠수형 설계를 베이스로 한 몇 가지 상업용 FOWT 모델은 과도한 수심에서도 작동할 수 있습니다.
미국 에너지부의 풍력에너지기술국(WETO)은 2024년 4월 24일 부유식 해상 풍력 플랫폼의 연구개발을 포함한 해상 풍력기술의 지역 및 국가적 연구개발을 위한 4,800만 달러의 자금제공 기회를 포함한 의향 통지를 발행할 의향이라고 발표했습니다. 이것은 시장의 미래 성장 가능성을 약속합니다.
국제재생가능에너지기구(IEA)의 RE Capacity 2024에 따르면 2023-2024년도 세계의 해상 풍력발전설비 용량은 17.26% 증가했으며, 2022년 설비용량 61,967MW에 2023년에는 10,696MW가 추가되었습니다. 이러한 개발은 시장 개척자에게 가까운 미래에 유망한 전망을 보여줍니다.
과도기에 있는 FOWT 프로젝트의 대부분은 유럽, 특히 영국, 스칸디나비아, 프랑스에서 대규모 프로젝트가 계획 단계에 있다고 생각됩니다. 예측 기간 동안이 부문의 배포의 대부분은이 지역에서 이루어질 것으로 보입니다.
따라서 과도기 수심(수심 30-60m) 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
유럽이 시장을 독점할 전망
유럽은 해상 풍력발전 설비에서 세계 최대의 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 연합에 따르면, 유럽은 세계 해상 풍력발전 설비의 1/4을 차지합니다. 이 국가(주로 북해지역 국가)은 해상 풍력발전 시장의 조타 역할이 될 것 같습니다.
해상 풍력발전 설비의 약 85%는 전 세계적으로 유럽 해역에 설치되어 있습니다. 특히 북해지역의 각국 정부는 영해내에 해상 풍력발전소를 설치하는 야심적인 목표를 내걸고 있습니다.
EolMed 프로젝트는 지중해에서 프랑스 최초의 부유식 파일럿 풍력 발전지역입니다. 이 프로젝트는 수심 62미터의 해저에 고정된 3기의 10MW 부유식 터빈으로 구성되어 있습니다.
국제재생가능에너지기구(International Renewable Energy Agency)의 RE Capacity 2024에 따르면 2023-2024년도 유럽의 해상 풍력발전 설비 용량은 9.58% 증가했으며, 2022년 설비 용량 29,539MW에 2023년에는 2,830MW가 추가되었습니다.
2023년 8월, 세계 최대의 부유식 풍력 발전지역인 Hywind Tampen Project가, 노르웨이 앞바다 약 140km의 수심 270-310m에서 가동을 개시했습니다.
2024년 5월, 재생 가능 에너지 분야에서 유명한 Invenergy사는 A Coruna에서 552MW의 부유식 해상 풍력발전 프로젝트의 계획을 발표했습니다. 프로젝트가 가동하면 갈리시아주의 전력 수요의 약 15%를 넘지 않는 60만호 이상의 주택에 전력을 공급할 수 있습니다.
예측 기간 중, 이러한 동향에 의해 유럽은 부유식 해상 풍력 발전지역에 관련되는 중요한 기업이 될 것입니다.
부유식 해상 풍력발전 산업의 개요
부유식 해상 풍력발전 시장은 세분화되어 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
부유식 해상 풍력발전의 2029년까지의 누적 설치 용량 예측
주요 프로젝트 정보
주요 기존 프로젝트
앞으로의 프로젝트
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
해상 풍력에너지 프로젝트에 대한 투자 증가
선진적이고 쉽게 입수 가능한 해상 풍력 터빈 기술
억제요인
대체 재생 가능 에너지 시장과의 엄격한 경쟁
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
투자분석
제5장 시장 세분화
수심별(정성 분석만)
얕은 수역(수심 30m 미만)
과도적 수심(수심 30m-60m)
심수역(수심 60m 이상)
지역별
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽 국가
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
베트남
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이집트
남아프리카
나이지리아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 제휴, 합작 사업
Strategies and SWOT Adopted by Leading Players
기업 프로파일
Vestas Wind Systems AS
General Electric Company
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
BW Ideol AS
Equinor ASA
Marubeni Corporation
RWE AG
Doosan Enerbility Co. Ltd
시장 랭킹 분석
List of Other Prominent Companies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
미개척의 해안 심해에 있어서의 부유식 해상 풍력발전 프로젝트의 개발
JHS
영문 목차
영문목차
The Floating Offshore Wind Power Market size in terms of installed base is expected to grow from 0.42 gigawatt in 2025 to 8.13 gigawatt by 2030, at a CAGR of 81.16% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, rising investments in offshore renewable wind energy projects, coupled with advanced and readily accessible offshore wind turbine technologies, are expected to be major drivers of the floating offshore wind market during the forecast period.
On the other hand, tough competition from alternate renewable energy markets will restrain the floating offshore wind market during the forecast period.
Nevertheless, floating offshore wind energy is becoming more popular in developing untapped deep-water prospects favorable for floating structures, providing ample opportunities for the market players.
Europe is expected to dominate the floating offshore wind market during the forecast period. Owing to ongoing and upcoming floating offshore wind energy projects in the region.
Floating Offshore Wind Power Market Trends
The Transitional Water (30 m to 60 m depth) Segment is Expected to Grow
Due to the greater water depth and favorable project economics, floating offshore wind turbine (FOWT) technology is more developed in transitional water depths (30-60 meters). The barge variant is the most commercially viable floating wind turbine design at shallow depths. This model is appropriate for activities higher than 30 meters (m) and has the shallowest draft of any floating foundation.
Barge-style floating wind turbines have a square footprint, while other designs incorporate a moonpool to lessen stresses brought on by wave-induced loads. According to GWEC, a typical 6-megawatt floating barge wind turbine weighs between 2,000 and 8,000 tons. However, BW Ideol, with its Damping Pool Barge Floating Substructure Technology, is the only company that has deployed barge-type FOWT at the MW scale.
Since the water depth is shallower, FOWT technology is less practical from a business point of view than fixed-base technology. During the forecast period, barge technology is expected to make up a small part of the FOWT market. According to the US EPA, only 5 MW of barge FOWT capacity operated globally as of 2021. Around 1,932 MW of FOWT capacity on barges, or 2.1% of all announced offshore wind substructure technologies for future projects worldwide, was announced.
Most companies attempt to market FOWT designs that can be used in deeper waters. However, some semi-submersible technologies can also be used at transitional water depths. They can function at transitional depths due to several commercial FOWT models that are built on the semi-submersible design. A few of these models were initially used in experimental projects, while others were modified for use in ventures for profit.
The US Department of Energy's Wind Energy Technologies Office (WETO) announced on April 24, 2024, that it intended to issue a Notice of Intent involving a USD 48 million funding opportunity for regional and national research and development of offshore wind technologies, including floating offshore wind platform research and development. This promises future growth potential for the market.
According to the International Renewable Energy Agency RE Capacity 2024, the global installed offshore wind energy capacity increased by 17.26% in FY 2023-24, adding 10,696 MW in 2023 to the earlier installed capacity of 61,967 MW in 2022. Such developments show promising outlooks for the market players in the near future.
Most of the FOWT projects in transitional depths are likely to be in Europe, especially in the United Kingdom, Scandinavia, and France, where large projects are in the planning stages. During the forecast period, most of the deployments in this segment are likely to happen in these regions.
Thus, the transitional water (30 m to 60 m depth) segment is expected to grow significantly during the forecast period.
Europe is Expected to Dominate the Market
Europe holds the largest share of offshore wind energy installations globally. According to the European Union, Europe represents a quarter of global offshore wind installations. The country (primarily North Sea countries) is likely to be at the helm of the offshore wind market.
Around 85% of offshore wind installations are globally in European waters. Governments, particularly in the North Sea area, have set ambitious targets for installing offshore wind farms in their territorial waters.
The EolMed project is France's first floating pilot wind farm in the Mediterranean Sea. In May 2022, TotalEnergies announced the start of the project's construction, which is expected to be operational by 2024. The project consists of three 10 MW floating turbines on the bathymetry of the 62-meter depth and anchored to the seabed. The turbines will use a barge design with a damping pool.
According to the International Renewable Energy Agency RE Capacity 2024, the installed offshore wind energy capacity in Europe increased by 9.58% in FY 2023-24, adding 2,830 MW in 2023 to the earlier installed capacity of 29,539 MW in 2022. Such developments show promising outlooks for the market players in the near future.
In August 2023, the world's largest floating wind farm, the Hywind Tampen Project, started operating around 140 kilometers off the coast of Norway in depths ranging from 270 to 310 meters. Hywind Tampen uses 11 floating wind turbines and has a system capacity of 88 MW. It helps power operations at offshore oil and gas platforms.
In May 2024, Invenergy, a prominent player in the renewable energy sector, unveiled its plans for a 552 MW floating offshore wind project in A Coruna. Dubbed 'O Boi', the project will be situated 45.7 to 60 kilometers offshore, in a zone recognized by the central government for its significant wind potential. Once operational, the 'O Boi' project aims to meet approximately 15% of Galicia's electricity demand, sufficient to energize over 600,000 residences.
During the forecast period, these trends should make Europe a significant players involved in floating offshore wind farms.
Floating Offshore Wind Power Industry Overview
The floating offshore wind power market is semi-fragmented. Some major players in the market include General Electric Company, Doosan Energy, Siemens Gamesa Renewable Energy, BW Ideaol SA, and Vestas Wind Systems AS.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Floating Offshore Wind Power Cumulative Installed Capacity Forecast, till 2029
4.3 Key Projects Information
4.3.1 Major Existing Projects
4.3.2 Upcoming Projects
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.1.1 Rising Investments in Offshore Wind Energy Projects
4.6.1.2 Advanced and Readily Accessible Offshore Wind Turbine Technologies
4.6.2 Restraint
4.6.2.1 Tough Competition from Alternate Renewable Energy Markets
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.9 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Water Depth (Qualitative Analysis Only)
5.1.1 Shallow Water (less than 30 m depth)
5.1.2 Transitional Water (30 m to 60 m depth)
5.1.3 Deep Water (higher than 60 m depth)
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Rest of North America
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 Germany
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Italy
5.2.2.5 Spain
5.2.2.6 Nordic Countries
5.2.2.7 Russia
5.2.2.8 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Malaysia
5.2.3.6 Vietnam
5.2.3.7 Thailand
5.2.3.8 Indonesia
5.2.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Colombia
5.2.4.4 Rest of South America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 United Arab Emirates
5.2.5.3 Egypt
5.2.5.4 South Africa
5.2.5.5 Nigeria
5.2.5.6 Rest of the Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
6.2 Strategies and SWOT Adopted by Leading Players
