세계의 석고 보드 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Gypsum Board - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687425
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 석고보드 시장 규모는 2025년 168억 9,000만 평방미터로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.15%로 확대되어, 2030년에는 227억 6,000만 평방미터에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19는 석고 보드 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 석고보드 수요 감소로 이어져 제조업체나 유통업체의 매출과 수익에 영향을 주었습니다.
주요 하이라이트
- 시장의 성장을 견인하는 중요한 요인은 주택 건설용의 석고 보드 수요 증가와, 세계의 리폼 및 리노베이션 활동의 활성화입니다.
- 그러나 원재료 가격의 변동이 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고 급속한 도시화, 인구 증가, 미래 건설 투자는 예측 기간 동안 석고 보드 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 예측 기간 중 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
석고 보드 시장 동향
시장을 독점하는 주택 부문
- 일반적으로 주택 부문은 신축 주택의 건설과 기존 주택의 개축 및 개장에 의해 석고 보드 소비의 대부분을 차지하고 있습니다.
- 또한 주택 부문은 주택 개량과 리폼 프로젝트를 통해 석고 보드 수요를 견인하고 있습니다.
- 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 국가 투자 계획(NIP) 아래, 인도의 인프라 투자 예산은 1조 4,000억 달러로, 24%가 재생 가능 에너지, 도로 및 고속도로, 도시 인프라, 12%가 철도에 할당되고 있습니다.
- 인도에서는 도시화의 진전과 가구 수입 증가로 주택 수요가 급증하고 있습니다.
- 중국에서는 2023년 11월, 재정부가 2024년 도시에서 저렴한 주택 프로젝트에 425억 위안(58억 7,000만 달러)의 보조금을 할당할 것이라고 발표했습니다. 또한 중앙은행은 2023년 1월에, 저렴한 주택, 도시의 활성화, 인프라 개발에 관련하는 프로젝트를 위해서, 서약에 이용할 수 있는 자금을 인상해, 5,000억 위안(690억 달러)을 증액한다고 발표했습니다.
- 미국 인구조사국이 발표한 보고서에 따르면 2024년 4월에 완성된 개인소유의 주택수는 계절조정이 끝나고 연간 162만 3,000호로 증가하였습니다.
- 이러한 동향은 예측기간 중 석고보드 시장의 성장을 가속하여 거주건설 부문을 보완할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 조사대상시장을 독점
- 아시아태평양은 특히 중국, 인도, 동남아시아와 같은 국가에서 급속한 도시화와 인구 증가를 경험하고 있습니다.
- 아시아태평양의 정부는 인프라 개발, 저렴한 주택, 도시 재생 프로젝트를 촉진하기 위한 이니셔티브를 내세우고 있습니다. 이 이니셔티브는 건설 활동을 자극해, 석고 보드 시장의 번영에 유리한 환경을 만들어 내고 있습니다.
- 국가 통계국(NBS)에 따르면 중국에서는 건설 업계의 사업활동지수(BASI)가 2023년 11월인 55.9에서 12월에는 56.9로 상승했습니다.
- 또한 Global Times가 2023년 4월에 발표한 데이터에 따르면 중국은 국가 개발을 뒷받침하기 위해 2023년 1분기에 인프라 투자를 늘려 전국에서 1만개 이상의 프로젝트를 시작했습니다.
- 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)이 발표한 데이터에 따르면 2023년부터 24년의 예산에서 인프라에 대한 자본 지출은 33% 증가한 10,000억 루피(1,220억 달러)에 달했습니다.
- 또한 IBEF에 따르면 인도 정부는 향후 5년간 국가 인프라 파이프라인(NIP)을 통해 1조 4,000억 달러를 인프라에 지출할 의향입니다.
- Japan Times가 발표한 데이터에 의하면, 도쿄에서는 복수의 건설 회사가 초고층 빌딩의 건설에 착수하고 있습니다.
- 게다가 일본의 국토교통성의 자문위원회에 의하면, 국내 기업에 대한 건설 발주액은 최대 5조 1,000억엔(454억 8,000만 달러) 증가했습니다.
- 아시아태평양의 석고보드 수요는 정부가 인프라 정비에 다시 힘을 쏟고 있는 것 외에도 현재 진행중 및 향후 예정되고 있는 모든 건설 및 개수 활동에 의해 예측기간 중에 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.
석고 보드 산업 개요
세계의 석고 보드 시장은 통합되어 있습니다. 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 Saint-Gobain, USGKnauf, Georgia-Pacific Gypsum LLC, American Gypsum Company LLC, EtexGroup이 포함됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 억제요인
- 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 용도
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 태국
- 말레이시아
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 튀르키예
- 러시아
- 노르딕
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 나이지리아
- 이집트
- 카타르
- 남아프리카
- UAE
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- American Gypsum Company LLC
- Beijing New Building Material Public Limited Company(BNBM)
- Etex Group
- Everest Industries Limited
- Georgia-Pacific Gypsum LLC
- Global Gypsum Board Co. LLC(Gypcore)
- Gypsotonne(VOLMA0)
- HOLCIM Ltd
- Jason Plasterboard(Jiaxing) Co. Ltd
- National Gypsum Services Company
- Osman Group
- PABCO
- Saint-Gobain
- USGKnauf
- VANS Gypsum
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Gypsum Board Market size is estimated at 16.89 billion square meters in 2025, and is expected to reach 22.76 billion square meters by 2030, at a CAGR of 6.15% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the gypsum board market. During the initial stages of the pandemic, many construction projects were delayed due to government-imposed lockdowns. Reduced construction activities led to lower demand for gypsum boards in residential, commercial, and infrastructure projects, impacting sales and revenues for manufacturers and distributors. However, as restrictions were lifted, there was a surge in construction and renovation projects, driving up demand for gypsum boards and related products.
Key Highlights
- The significant factors that are driving the market's growth are the increasing demand for gypsum boards for residential construction and rising renovation and remodeling activities globally.
- However, fluctuations in the raw material prices are expected to hinder the growth of the market studied.
- Nevertheless, rapid urbanization, population growth, and future construction investments are expected to create lucrative growth opportunities for the gypsum board market during the forecast period.
- Asia-Pacific is expected to hold the most considerable market share over the forecast period.
Gypsum Board Market Trends
The Residential Sector to Dominate the Market
- The residential sector typically accounts for a significant portion of gypsum board consumption due to the construction of new houses and the renovation or remodeling of existing residential buildings. Gypsum boards are widely used in residential construction for interior walls, ceilings, and partitions due to their ease of installation, durability, fire resistance, and soundproofing properties.
- The residential sector also drives demand for gypsum boards through home improvement and renovation projects. Homeowners often use gypsum boards to renovate their homes, such as adding new walls, partitions, or ceilings or finishing basements. Gypsum boards are preferred for these applications due to their versatility and ease of customization.
- India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people are expected to live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
- In India, the demand for residential properties has rapidly increased due to growing urbanization and rising household income. According to the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), in FY 2023, India's residential property market witnessed the value of home sales at INR 3.47 lakh crore (USD 42 billion), marking a robust increase of around 48% Y-o-Y.
- In China, in November 2023, the finance department announced it would allocate CNY 42.5 billion (USD 5.87 billion) in subsidies toward affordable housing projects in cities for 2024. The central bank also announced in January 2023 that it was raising the funds to be made available for pledges, increasing it by CNY 500 billion (USD 69 billion) for projects related to affordable housing, revitalization of cities, and infrastructure development.
- According to the report released by the US Census Bureau, in April 2024, the number of privately owned homes that were finished increased to a seasonally adjusted yearly pace of 1,623,000. This marked an increase of 8.6% from the previously revised March 2024 figure of 1,495,000, which was 14.6% higher than the rate in April 2023.
- These trends are expected to facilitate the growth of the gypsum board market over the forecast period, thereby supplementing the residential construction sector.
Asia-Pacific to Dominate the Market Studied
- Asia-Pacific is experiencing rapid urbanization and population growth, particularly in countries like China, India, and Southeast Asia. This growth drives the demand for residential, commercial, and infrastructure construction, leading to increased consumption of gypsum boards for interior partition walls, ceilings, and other applications.
- The governments in Asia-Pacific have launched initiatives to promote infrastructure development, affordable housing, and urban renewal projects. These initiatives stimulate construction activity and create a favorable environment for the gypsum board market to thrive.
- According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose from 55.9 in November 2023 to 56.9 in December 2023. The BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5.
- Moreover, according to the data released by the Global Times on April 2023, in order to boost the country's development, China increased investment in infrastructure during the 1st quarter of 2023 and launched over 10,000 projects throughout the country.
- According to the data released by the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), the capital expenditure on infrastructure increased by 33% to INR 10 lakh crore (USD 122 billion) in the budget for 2023-24.
- Furthermore, according to the IBEF, the Indian government intends to spend USD 1.4 trillion over the next five years on infrastructure via the National Infrastructure Pipeline (NIP).
- According to data published by The Japan Times, several construction companies have started the construction of skyscrapers in Tokyo. The capital has had 103,100 housing units since 2022.
- Furthermore, according to an advisory panel from Japan's Infrastructure Ministry, the Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transport increased construction orders to domestic companies by up to JPY 5.1 trillion (USD 45.48 billion). This will, in turn, raise demand for gypsum boards across the country.
- The demand for gypsum boards in Asia-Pacific is expected to increase significantly over the forecast period due to all such ongoing and upcoming construction and renovation activities, along with the government's renewed focus on infrastructure.
Gypsum Board Industry Overview
The global gypsum board market is consolidated. The major players (not in any particular order) include Saint-Gobain, USGKnauf, Georgia-Pacific Gypsum LLC, American Gypsum Company LLC, and EtexGroup.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand From Residential Construction
- 4.1.2 Rising Renovation and Remodeling Activities
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Wall Board
- 5.1.2 Ceiling Board
- 5.1.3 Pre-decorated Board
- 5.2 Application
- 5.2.1 Residential Sector
- 5.2.2 Institutional Sector
- 5.2.3 Industrial Sector
- 5.2.4 Commercial Sector
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Thailand
- 5.3.1.6 Malaysia
- 5.3.1.7 Indonesia
- 5.3.1.8 Vietnam
- 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Spain
- 5.3.3.6 Turkey
- 5.3.3.7 Russia
- 5.3.3.8 NORDIC
- 5.3.3.9 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Colombia
- 5.3.4.4 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 Nigeria
- 5.3.5.3 Egypt
- 5.3.5.4 Qatar
- 5.3.5.5 South Africa
- 5.3.5.6 UAE
- 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 American Gypsum Company LLC
- 6.4.2 Beijing New Building Material Public Limited Company (BNBM)
- 6.4.3 Etex Group
- 6.4.4 Everest Industries Limited
- 6.4.5 Georgia-Pacific Gypsum LLC
- 6.4.6 Global Gypsum Board Co. LLC (Gypcore)
- 6.4.7 Gypsotonne (VOLMA0)
- 6.4.8 HOLCIM Ltd
- 6.4.9 Jason Plasterboard (Jiaxing) Co. Ltd
- 6.4.10 National Gypsum Services Company
- 6.4.11 Osman Group
- 6.4.12 PABCO
- 6.4.13 Saint-Gobain
- 6.4.14 USGKnauf
- 6.4.15 VANS Gypsum
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Future Investments in the Construction Sector
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