헬스케어 분야 반도체 응용 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측
Semiconductor Applications in Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687400
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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헬스케어 분야 반도체 응용 시장 규모는 2025년 83억 2,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 11.41%로 성장하여 2030년에는 142억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
헬스케어 산업에서 사용되는 많은 장비는 반도체 제조 기술에 의존합니다. 센서, 집적회로(IC), 개별소자, 메모리 전원 관리 디바이스 등의 반도체 부품은 의료 영상, 임상 진단 및 치료, 휴대형 및 재택 헬스케어 등의 분야에서 다양한 용도를 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
시장은 의료기기의 다양한 개발을 목격하고 있으며, 따라서 첨단 반도체의 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 휴대용 투석 장치는 시장의 견인 역할을 하고 있으며, Baxter와 같은 공급업체는 환자의 처방전 및 치료 데이터 등의 전자 의료 기록에 직접 연결하도록 설계한 기술에 대해 유행 이후 FDA의 승인을 받았습니다. 이러한 개발로 첨단 반도체의 수요가 커지고 있습니다.
원격 환자 모니터링 장비의 사용 증가, 진단 및 치료 방법의 진보, 비전염성 질환의 높은 발생률 등의 요인도 헬스케어 시장에서 반도체의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국암협회는 2024년 미국 전체에서 폐암과 기관지암으로 진단되는 신규 증례가 234,580명에 달하였다고 발표했으며 플로리다는 그 수가 가장 많다고 보고했습니다. 여러가지 치료 옵션 중에서 현대 냉동 수술 기술은 완치를 가능하게 합니다.
게다가 IARC의 '세계암보고'에 따르면 암 예방과 치료 기술이 끊임없이 진보하고 있음에도 불구하고 세계 암 이환 환자 수는 2018년부터 2040년 사이에 50% 증가할 것으로 예측되고 있으며, 암 이환의 부담은 여전히 증가하고 있습니다. IARC는 2000년에 1,010만명, 2018년에는 1,810만명의 신규 암 환자가 발생하고 있으며, 그 수는 2040년까지 연간 2,700만명으로 증가할 것으로 예측했습니다.
상당한 수의 의료 전문가와 병원이 현재의 기술 수준에 맞추어야 하는 다양한 레거시 하드웨어를 아직 사용하고 있으며 새로운 기술로 업그레이드하지 못하고 있습니다. 이 외에도 중고 의료기술 시장은 세계적으로 거대하며, 이러한 장비에 대한 더 많은 가용성과 자금 조달의 필요성은 신기술의 성장과 채용을 방해하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁은 반도체 공급망에 영향을 미치고 있습니다. 러시아와 우크라이나는 다양한 장비를 포함한 반도체 및 전자 부품을 생산하는 원재료의 중요한 공급국입니다. 분쟁은 공급망을 혼란스럽게 하고 이러한 원재료의 부족과 가격 상승을 일으켜 제조업체에 영향을 주며 최종 사용자의 비용 상승으로 이어질 수 있습니다.
또한 UkraineInvest에 따르면 구리 가격은 2022년 3월 초에 1만 845달러/톤까지 상승했지만 2023년에는 약간 완화되었습니다. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁, 에너지 비용 상승, 유럽의 배출 기준 엄격화 등이 구리 부족 현상이 지속되는 주요 원인으로 지적되고 있습니다.
헬스케어 분야 반도체 응용 시장 동향
급성장하는 의료 영상 응용 분야
의료 영상 분야는 컴퓨터 단층 촬영법, 자기 공명 촬영법, X선 촬영법, 양전자 방출 단층 촬영법 등으로 구성되며, 의료 영상을 통한 암과 만성질환 등 다양한 질병의 진단에 응용됩니다.
기술의 진보와 헬스케어 분야에서의 기술 도입 증가에 따라, 의료용 방사선에 관한 기기나 기술에도 많은 진보가 일어나고 있습니다.
최근 몇 년간 인터벤셔널 엑스레이 검사의 중요한 발전 중 하나로 방사선량을 증가시키지 않고 고화질 및 고해상도 이미지를 제공하는 핵심 기술과 이를 지원하는 기술이 주목을 받고 있습니다. 이는 지멘스의 Artis Q, Philips의 ClarityIQ 및 Q.zen 기술, GE 헬스케어의 이미지 유도 시스템(IGS), 도시바의 Infinix Elite 제품 라인 등의 기술적 진보를 지원하는 중요한 원동력이 되고 있습니다. 이들은 첨단 반도체 수요를 견인하고 있습니다.
방사선 진단 검사에 대한 주목이 높아지고 만성 질환의 부담이 증가하고 있기 때문에 의료기기 업계에서는 영상 진단 및 진단 검사의 연간 실시 건수가 증가하고 있습니다.
유엔의 세계 인구 전망에 따르면 65세 이상의 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 세계 노인(60세 이상)의 수는 2050년까지 20억 명으로 증가할 전망이며, 그 중 80%는 저소득 또는 중소득국에 거주할 것으로 추정되고 있습니다. 따라서 노인 인구 증가와 정형외과 및 심장혈관계의 수술 건수 증가는 헬스케어 응용 분야에서 의료 영상의 채택을 더욱 촉진하는 것으로 예상됩니다.
의료 분야에서는 치과 용도에서 더 작고 짧은 스캔이 필요합니다. 리스테린 전문가에 따르면 구강 질환은 세계에서 39억 명의 사람들에게 영향을 미치는 최대 당면 건강 과제입니다. 따라서 치과 분야에서는 X선 이미징의 주요 수요가 증가하여 조사 대상 시장의 각종 반도체 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
게다가 여러 기업들이 엑스레이 영상 분석 소프트웨어와 관련된 제품을 출시했으며 이는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 2024년 1월 Carestream Health는 DXR-Excel Plus를 출시했습니다. DXR-Excel Plus는 투시 및 일반 X선 검사를 모두 지원하는 겸용 시스템으로 사용자, 환자 및 관리자의 경험을 향상시키는 데 도움이 되는 기능을 제공하면서 다양한 검사를 지원하는 실시간 이미지를 간편하게 제공합니다.
아시아태평양이 급성장 시장이 될 전망
아시아태평양은 예측 기간 동안 건전한 확대가 예상됩니다. 주요 성장 요인으로는 연구 및 이노베이션 센터에 대한 투자 증가, 정부 프로그램, IT 및 헬스케어 기기 또는 장치 시장을 촉진하는 정책 등을 들 수 있습니다. 또한 이 지역은 세계 최대의 반도체 시장이며 중국, 일본, 인도, 대만, 한국, 싱가포르 등의 나라에 의해 뒷받침됩니다. 이 나라들은 헬스케어 분야의 성장에 기여하고 있습니다.
일본에서는 기업이 첨단 비즈니스를 구축하고 지속적인 성장을 달성하기 위해 헬스케어에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 후지필름홀딩스는 2022년 3월기(2021년도)부터 2023년도까지 3년간을 대상으로 한 신중기 경영계획 'VISION2023'을 개시했습니다. 'VISION2023'에서는 3년간 총액 8조4,910억엔을 투자해, 헬스케어 사업과 고기능 재료 사업을 중심으로 사업 성장을 가속시킬 계획입니다. 헬스케어 사업은 매출액과 영업이익 모두에서 가장 큰 부문으로 확대하여 지속적인 성장을 가능하게 하는 견고한 사업 기반을 구축합니다.
게다가 중국 국무원이 2014년에 발표한 '국가 집적 회로 산업 개발 지침'에서는 2030년까지 반도체 산업의 전 분야에서 세계의 리더가 되겠다는 목표를 내걸고 있습니다. 게다가 '메이드 인 차이나 2025' 이니셔티브는 중국의 미래 경제와 사회에 반도체 제조가 매우 중요하다고 강조합니다. 또한, 이 나라는 헬스케어 분야에 5,740억 달러를 지출하고 있습니다.
또한 한국은 조사 대상 시장에서 주요 소비국, 투자국, 혁신국 중 하나입니다. 반도체산업과 의료기기 제조에서 드러나는 한국의 강한 존재감은 세계 반도체 헬스케어 시장에서 한국의 존재감 강화에 도움이 되고 있습니다. 정부는 주로 경제를 견인하기 위해 국내 시장 개척에 중요한 역할을 합니다.
또한 이 나라는 의약품 산업에서 AI를 활용하여 시장을 더욱 확대하고 있습니다. 정부에 따르면 한국의 AI 주도 의약품 개발 시장은 매년 40% 성장해 2024년에는 39억 달러에 이르렀습니다.
헬스케어 분야 반도체 응용 시장 개요
헬스케어의 반도체 시장은 예측 기간 동안 완만한 성장이 예상됩니다. Texas Instruments Incorporated, On Semiconductor Corporation, Analog Devices Inc., Maxim Integrated Products Inc., STMicroelectronics 등 시장 경쟁 업체들은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 11월 Miller는 압력 센서 기술을 통해 의학적 이해를 높이고 과학적 발견을 가능하게 하는 압력 센서와 pH 센서의 완전 통합 제조 기업인 Sentron을 인수하는 전략적 계획을 발표했습니다.
2023년 11월 DuPont Liveo Healthcare는 STMicroelectronics와 협력하여 ST의 다기능 마이크로 센서와 제어 일렉트로닉스를 DuPont의 플렉서블 패치 디자인에 통합하여 원격 생체 신호 모니터링을 위한 새로운 스마트 웨어러블 디바이스 컨셉을 개발하겠다고 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
주요 매크로 동향 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
의약품 분야 커넥티드 디바이스의 성장
더 나은 의료를 위한 첨단 반도체 기술의 필요성
시장 성장 억제요인
기존 하드웨어의 업그레이드와 최종 제품의 설비 비용의 상승
제6장 시장 세분화
용도별
의료 영상
소비자용 의료 일렉트로닉스
진단 환자 모니터링 및 치료
의료기기
컴포넌트별
집적회로
아날로그
로직
메모리
마이크로 컴포넌트
옵토일렉트로닉스
센서
개별소자
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Texas Instruments Incorporated
ON Semiconductor Corporation
Analog Devices Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
STMicroelectronics
NXP Semiconductors NV
Broadcom Inc.
ams Osram
Vishay Intertechnology Inc.
Renesas Electronics Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
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The Semiconductor Applications in Healthcare Market size is estimated at USD 8.32 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.28 billion by 2030, at a CAGR of 11.41% during the forecast period (2025-2030).
Many devices used in the healthcare industry rely on semiconductor manufacturing technology. Semiconductor components, such as sensors, integrated circuits (ICs), discrete devices, and memory power management devices, are driving various applications in fields, including medical imaging, clinical diagnostics and therapy, and portable and home healthcare.
Key Highlights
The market is witnessing various developments in medical devices that are expected to increase the need for advanced semiconductors. Portable dialysis machines are gaining market traction, and vendors like Baxter have received FDA clearance post-pandemic that is designed to directly connect electronic medical records for patients' prescriptions and treatment data. Such developments are driving the need for advanced semiconductors.
Factors like increasing use of remote patient monitoring devices, development in diagnostic and treatment modalities, and high incidence of non-communicable diseases are also expected to drive the growth of the semiconductor in the healthcare market. For instance, the American Cancer Society predicts that there will be 234,580 new cases of lung and bronchus cancer diagnosed in the United States overall in 2024. The state of Florida is reported to have the most significant number of these instances. Even though there are multiple treatment options, modern cryosurgery technology gives a complete cure.
Furthermore, according to the IARC's World Cancer Report, despite constant progress in cancer prevention and treatment, the global cancer burden is still growing as the number of new cases is anticipated to increase by 50% between 2018 and 2040. IARC detected 10.1 million new cancer cases in 2000 and 18.1 million in 2018, and the number is projected to increase to 27 million new cancer cases per year by 2040.
A significant number of healthcare professionals and hospitals still use various legacy hardware that need to be in line with current technological standards and are incapable of upgrading to new tech. In addition to this, there is a huge market for pre-owned medical technology worldwide, owing to the need for more availability and funding for such devices, which is hampering the growth and adoption of new technology.
The Russia-Ukraine War is impacting the supply chain of semiconductors. Being a significant supplier of raw materials for producing semiconductors and electronic components, including various equipment. The dispute has disrupted the supply chain, causing shortages and price increases for these materials, impacting manufacturers and potentially leading to higher costs for end users.
Further, according to UkraineInvest, copper prices escalated to USD 10,845/mt in early March 2022; however, it eased somewhat in 2023. The war between Russia and Ukraine, high energy costs, and stricter emissions standards in Europe have been noted as the primary reasons for the continued shortage of copper.
Semiconductor Applications in Healthcare Market Trends
Medical Imaging to be the Fastest-growing Application
The medical imaging segment consists of computed tomography, magnetic resonance imaging, X-ray, and positron emission tomography that find applications in diagnosing various diseases, such as cancer and chronic diseases, via medical imaging.
With the advancements in technology and the increasing adoption of technology in the healthcare sector, many advances were seen in medical radiation regarding equipment and techniques.
Over the past few years, one of the significant advancements in interventional X-ray has been an increased focus on core and supporting technologies to provide high-quality, high-resolution images without a corresponding increase in radiation dose. This has been a critical driver behind technological advancements, such as Siemens' Artis Q, Philips' ClarityIQ and Q.zen technology, GE Healthcare's image-guided systems (IGS), and Toshiba's Infinix Elite product line. These have been driving the demand for advanced semiconductors.
Owing to the increasing focus on radiological diagnostic tests and the rising burden of chronic diseases, the medical devices industry is witnessing growth in yearly imaging and diagnostic tests performed.
According to the United Nations World Population Prospects, the number of people aged 65 years and over is steadily increasing. The number of older people (60 years and older) around the world is estimated to increase to 2 billion by 2050, of which 80% will live in low-income and middle-income countries. Therefore, the growing elderly population and increasing number of orthopedic and cardiovascular procedures are likely to further promote the adoption of medical imaging in healthcare applications.
In the medical sector, dental applications require smaller and shorter scans. According to the Listerine Professional, oral conditions are the most faced health issues affecting 3.9 billion people globally. Therefore, in the dental sector, the primary demand for X-ray imaging is expected to increase and drive the demand for various semiconductors in the market studied.
Furthermore, several companies are launching products associated with X-ray image analysis software to positively impact the segment's growth. For example, in January 2024, Carestream Health launched the DXR-Excel Plus, which is a two-in-one system for both fluoroscopy and general radiology that facilitates real-time images for a wide range of exams while providing features that help create an enhanced experience for users, patients, and administrators.
Asia-Pacific is Expected to be the Fastest-growing Market
Asia-Pacific is expected to expand healthy during the forecast period. Key growth factors include increased investment in research and innovation centers, government programs, and policies to promote the IT and healthcare equipment and devices market. Additionally, the region is also the world's largest semiconductor market. This is due to countries like China, Japan, India, Taiwan, South Korea, and Singapore. These countries contribute to the growth of the healthcare segment.
In Japan, companies invest in healthcare to build advanced businesses and achieve sustainable growth. For instance, FUJIFILM Holdings Corporation launched a new medium-term management plan, VISION2023, covering three years from the fiscal year ending March 2022 (FY2021) to FY2023. Over three years, VISION2023 foresees investments totaling USD 8.491 trillion to accelerate business growth, focusing on healthcare and highly functional materials businesses. The healthcare business will be expanded to the most considerable revenue and operating income segment to build a robust business foundation that enables sustainable growth.
Moreover, China's State Council's 2014 National Integrated Circuit Industry Development Guidelines set the goal of becoming a world leader in all areas of the semiconductor industry by 2030. Furthermore, the Made in China 2025 initiative emphasizes semiconductor manufacturing as crucial to China's future economy and society. In addition, the country spent USD 574 billion on the healthcare sector.
Additionally, South Korea is one of the major consumers, investors, and innovators in the market studied. South Korea's strong presence in the semiconductor industry and medical device manufacturing is helping the country strengthen its presence in the global semiconductor healthcare market. The government also plays a significant role in developing the domestic market, mainly to drive its economy.
Moreover, the country utilizes AI in its pharmaceutical industry, further expanding the market. According to the government, South Korea's AI-driven drug development market is expected to grow by 40% annually and reach USD 3.9 billion in 2024.
Semiconductor Applications in Healthcare Market Overview
The semiconductor in the healthcare market is expected to grow moderately during the forecast period. The major players in the market, like Texas Instruments Incorporated, On Semiconductor Corporation, Analog Devices Inc., Maxim Integrated Products Inc., and STMicroelectronics, are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
November 2023: Miller announced its strategic plan to acquire Sentron, which is a fully integrated pressure and pH sensor manufacturing company for advancing medical understanding and enabling scientific discoveries through pressure sensor technology.
November 2023: DuPont Liveo Healthcare announced its collaboration with STMicroelectronics to develop a new smart wearable device concept for remote biosignal monitoring, which employs multifunctional microsensors and control electronics from ST embedded in a flexible patch design from DuPont.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of Key Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of Connected Devices in Medicines
5.1.2 Need for Advanced Semiconductor Technology for Better Medical Care
5.2 Market Restraints
5.2.1 Revamp of the Existing Hardware and High Equipment Cost of the End-use Product
