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세계의 목질 패널 시장 규모는 2025년 4억 1,599만 입방미터로 추정되고, 2030년에는 4억 8,224만 입방미터에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 3%를 초과할 것으로 예측됩니다.
조사 대상 시장은 2020년에 COVID-19에 의해 부정적인 영향을 받았습니다. 바이러스의 만연을 막기 위해, 건설 공사나 기타 활동이 모두 중지되어 시장에 악영향을 미쳤습니다. 그러나, 2021년 이후, 건축 및 건설 활동이 활성화하고 있기 때문에 동 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 주택 및 상업 건축의 강렬한 성장 동향과 가구 업계 수요 증가가 시장 성장의 주된 요인입니다.
그러나, 목질 패널로부터의 포름알데히드 방출은 예측 기간중, 시장의 성장을 억제하는 주요인이 될 것으로 예상됩니다.
하지만 구조용 단열 패널(SIPS)에 있어서의 OSB의 용도가 증가하고 있기 때문에 곧 세계 시장에 유리한 성장 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 그 바람직한 특성에 따라 가구, 건축, 포장 등의 최종 용도 분야에서 목질 패널이 널리 사용되고 있기 때문에 목질 패널 시장은 평가 기간 중에 성장할 것으로 추정됩니다.
목질 패널 시장 동향
가구산업 수요 증가
몇 가지 이점으로부터, 목질 패널은 주택용 가구에 널리 사용되고 있습니다. 목제 가구에는 다양한 대체품이 있습니다만, 수요는 여전히 피크입니다.
세계의 가구 시장은 가정용 가구의 65%를 차지하고, 이어서 상업용(오피스, 호텔, 기타 포함)입니다 아시아태평양은 세계 최대의 가정용 가구 생산국으로, 그 중에서도 중국, 인도, 일본 등이 주요 생산국입니다.
IKEA는 세계 최대의 가구 제조업체 중 하나입니다. 동사가 공표한 데이터에 의하면, 2023년의 연간 수익은 약 6.73% 증가해, 476억 유로(-502억 9,000만 달러)가 되었습니다.
중국은 가정용 가구 세계의 주요 생산국입니다. 도시화의 동향으로 중국의 가구 업계에서 새로운 브랜드가 대두하고 있습니다.
인도의 가구 산업의 최대 부문은 가정용 가구입니다. 침실용 가구가 인도 가정용 가구 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있어, 그 다음 거실용 가구입니다.
유럽의 가정용 가구 업계는 아시아 국가의 수입품에 크게 의존하고 있으며, 최근 공급망의 중단은 조달 전략을 복잡하게 하고 있습니다.
2022년 10월, MoKo Home Living은 미국의 투자 펀드 Talanton과 스위스의 투자자 AlphaMundi Group이 공동 주도하는 시리즈 B데이트 자금 조달 라운드에서 65억 달러를 조달했습니다. 그 목적은 가정용 가구의 증산과 좋은 품질 유지입니다.
재택근무와 같은 노동형태의 변화에 의해 컴팩트하고 내구성이 있어 취급하기 쉬운 가정용 가구 수요가 높아지고 있습니다. 일부 제조업체는 우드 패널을 사용한 효율적인 가구를 제공하기 시작하고 있습니다.
이상과 같은 요인이, 향후 수년간, 목질 패널 시장을 견인해 갈 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양이 세계 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
국제열대목재기관(ITTO)에 따르면 중국에서의 포름알데히드 프리 목질 패널 제품의 생산량은 2022년 전년 대비 약 36% 증가하여 포름알데히드 프리 합판(160만 입방미터), 파이버보드(20만 입방미터), 파티클 보드(630만 입방미터) 등
중국의 목질 날개판 생산은 산동성, 장쑤성, 광서 치완족 자치구에 집중하고 있어 총 생산량의 약 60%를 차지하고 있습니다.
중국은 건설 붐에 끓고 있습니다. 중국국가통계국에 따르면 2023년 중국 건설산업의 총 생산액은 1.99% 증가하여 71조 2,847억 2,000만 위안(-10조 867억 8,000만 달러)가 되었습니다.또한, 중국은 2030년까지 건축물에 13조 달러 가까이를 투입할 것으로 예상되고 있어, 목질 패널에 있어서 밝은 전망이 열리고 있습니다.
Invest India에 따르면, 인도는 세계 5위의 가구 생산국이며, 세계 4위의 가구 소비국입니다.
인도 정부에 의한 Make in India 이니셔티브는 여러 다국적 기업의 동국에 대한 투자를 유치하고, 이것은 추정되는 시간 내에 새로운 오피스 빌딩 수요를 증가시켜, 가구 생산용의 파티클 보드 등 다양한 목질 패널 수요를 서포트할 것으로 예상됩니다.
인도의 건설 섹터는 2022년까지 세계 제3위의 건설 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 인도 정부에 의해 실시되고 있는 정책으로서, 스마트 시티 프로젝트와 2022년까지였던 Housing For All이 있습니다.
이상의 요인이, 예측 기간중의 같은 지역에 있어서의 목질 패널 소비 수요 증가에 기여하고 있습니다.
목질 패널 산업 개요
목재 기반 패널 시장은 그 특성상 매우 세분화되어 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
주택 및 상업 건축의 견조한 성장 동향
가구 산업에서의 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
목질 패널로부터의 포름알데히드 방출
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
제품 유형
중밀도 섬유판(MDF) 및 고밀도 섬유판(HDF)
배향성 스트랜드 보드(OSB)
파티클 보드
하드 보드
합판
기타 제품 유형(램버 패널, 소프트 보드, 칩 보드, 비드 보드)
용도
가구
주택용
상업용
건축
바닥과 지붕
벽
문
기타 구조(장식 용도, 나무 프레임, 액세서리)
포장
기타 용도(예술품, 공업용 시제품, 장난감 등)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
노르딕
튀르키예
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
카타르
이집트
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
ARAUCO
CenturyPly
VRG 동화 MDF
DEXCO
EGGER
Georgia-Pacific Wood Products LLC
GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED
Kastamonu Entegre
Kronoplus Limited
Langboard Inc.
Louisiana-Pacific Corporation
Pfleiderer
Roseburg Forest Products
SWISS KRONO Group
West Fraser
Weyerhaeuser Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
구조용 단열 패널(SIPS)에 있어서의 OSB의 용도 확대
기타 기회
JHS
영문 목차
영문목차
The Wood-based Panel Market size is estimated at 415.99 million cubic meters in 2025, and is expected to reach 482.24 million cubic meters by 2030, at a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2025-2030).
The market studied was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Several countries imposed anti-dumping duty on the import of a certain variety of fiberboard used in furniture in order to aid domestic producers. All the construction work and other activities were put on hold to curb the spreading of the virus, thereby negatively affecting the market. However, the market studied is projected to grow steadily, owing to increased building and construction activities since 2021.
Key Highlights
Over the short term, bullish growth trends in residential and commercial construction, coupled with increasing demand from the furniture industry, are major factors driving the growth of the market studied.
However, formaldehyde emission from wood-based panels is a key factor anticipated to restrain the growth of the market studied over the forecast period.
Nevertheless, the increasing application of OSB in structural insulated panels (SIPS) is expected to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
The Asia-Pacific region is estimated to experience growth over the assessment period in the wood-based panel market due to the wide usage of wood-based panels in end-use application segments, such as furniture, construction, and packaging, due to their desirable properties.
Wood-based Panel Market Trends
Increasing Demand from the Furniture Industry
Due to their several benefits, wood-based panels are extensively used in residential furniture. There are various alternatives to wooden furniture, but the demand for it is still at its peak. Wooden panels are long-lasting, economically friendly, easy to clean, and highly versatile.
The global furniture market comprises 65% of domestic home furniture, followed by commercials (including offices, hotels, and others). Asia-Pacific is the world's largest home furniture producer, among which China, India, Japan, and others are the leading producers.
IKEA is one of the largest furniture manufacturers globally. According to public data published by the company, its annual revenue in 2023 increased by about 6.73% and was valued at EUR 47.6 billion (~USD 50.29 billion).
China is the leading producer of home furniture globally. Due to the growing trend of urbanization, new brands have emerged in the Chinese furniture industry. Their most dedicated customers are younger people who adopt new trends and have tremendous purchasing power. Moreover, the growing technological advancement in the country has brought up a new generation in the furniture industry.
The Indian furniture industry's largest segment is home furniture. Bedroom furniture has the highest share of the Indian home furniture market, followed by living room furniture. However, wardrobes and kitchens are the most expensive purchases, with customers spending around USD 7,000-10,000 on kitchen furniture.
The European home furniture industry is heavily dependent on products imported from Asian countries, and recent supply chain interruptions complicate their sourcing strategies. As a result, retailers have increased their share of imports from neighboring countries compared to Asian countries to reduce transportation costs and delivery times.
In October 2022, MoKo Home + Living raised USD 6.5 billion in a Series B debt-equity funding round, co-led by US-based investment fund Talanton and Swiss investor AlphaMundi Group. The aim is to increase home furniture production and maintain good quality. This initiative has driven the growth of the home furniture segment.
The ongoing working pattern, such as work-from-home, has increased the demand for compact, durable, and easy-to-handle home furniture. The shift from office workspaces to house settings has increased the demand for more functional and flexible home furniture. Several manufacturers have started offering efficient furniture using wood panels. Whether it is an ergonomic chair, office desk, or study table, working from home puts the focus back on home decor, increasing the growth of the furniture segment.
All the above factors are expected to drive the market for wood-based panels in the coming years.
Asia-Pacific to Dominate the Market
The Asia-Pacific region held a major share of the global market. With growing construction activities and the increasing demand for furniture in countries such as China, India, and Japan, the demand for wood-based panels is increasing in the region.
According to the International Tropical Timber Organisation (ITTO), the production of formaldehyde-free wood-based panel products in China increased by about 36% in 2022 as compared to the previous year and stood at about 8.1 million cubic meters, including formaldehyde-free plywood (1.6 million cubic meters), fibreboard (0.2 million cubic meters) and particleboard (6.3 million cubic meters).
China's wood-based paneling production is concentrated in the Shandong, Jiangsu, and Guangxi provinces, which account for about 60% of the total production. According to the China Timber and Wood Products Distribution Association, around 44% of China's wood-based panels were used for furniture manufacturing, decoration, or renovation last year.
China is amid a construction mega-boom. According to the National Bureau of Statistics of China, the gross output value of the construction industry in China in 2023 increased by 1.99% and was valued at CNY 71,284.72 billion (~USD 10,086.78 billion). Furthermore, China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, creating a positive outlook for wood-based panels.
According to Invest India, India is the 5th largest producer and 4th largest consumer of furniture globally. The furniture market in the country was valued at USD 23.12 billion in 2022. Furthermore, the Indian furniture market is expected to grow at a CAGR of 10.9% during 2023-28 and reach USD 32.7 billion by 2026.
The Make in India initiative by the government attracted several multinational companies to invest in the country, which is expected to increase the demand for new office buildings in the estimated time, supporting the demand for various wood-based panels, such as particle boards for furniture production.
The Indian construction sector is expected to become the world's third-largest construction market by 2022. The Smart Cities project and Housing For All by 2022 are policies implemented by the Indian government. These policies are expected to bring the needed impetus to the slowing construction industry.
The factors above are contributing to the increasing demand for wood-based panel consumption in the region during the forecast period.
Wood-based Panel Industry Overview
The wood based panel market is highly fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Kronoplus Limited, West Fraser, ARAUCO, EGGER, and Kastamonu Entegre.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Bullish Growth Trends in Residential and Commercial Construction
4.1.2 Increasing Demand from the Furniture Industry
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Formaldehyde Emission from Wood-based Panels
