세계의 중밀도 섬유판(MDF) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Medium Density Fiberboard (MDF) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687389
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 중밀도 섬유판(MDF) 시장 규모는 2025년에 1억 2,187만입방미터로 추정되고, 2030년에는 1억 4,693만입방미터에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR 3.81%로 확대될 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 미국에서는 약 16%의 프로젝트에서 제품 부족이 발생하고 11% 프로젝트에서 하청업체를 포함한 숙련 노동자 부족이 발생하고 18% 프로젝트에서 정부 관계 노동자 부족이 발생하며 8% 프로젝트에서 작업 현장에 감염될 가능성이 있는 작업자에 의한 혼란이 발생할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 가구용 MDF 수요 증가, 원재료의 용이한 입수, 주택 부문의 확대가, 조사 대상 시장의 성장을 가속하는 주된 요인입니다.
- 그러나 엄격한 정부규제와 대체제품의 존재가 예측기간 중에 대상산업의 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
- 하지만 유럽에서는 특수 MDF의 생산이 현저해지고 있어 장식품에 있어서의 MDF의 사용이 증가하고 있기 때문에 조만간 세계 시장에 유리한 성장 기회가 태어날 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 캐비닛, 바닥재, 가구, 포장 등의 최종 용도에 있어서의 중밀도 섬유판에 의해 평가 기간 중에 중밀도 섬유판(MDF) 시장에서 건전한 성장이 보인다고 추정됩니다.
중밀도 섬유판 시장 동향
주택 부문에서 가구 수요 증가
- 중밀도 섬유판(MDF)은 대량 생산 가구 산업의 주력 제품이며, 기성품 가구 제조업체에 선호되고 있습니다.
- 인구의 동향, 고향에서 서비스 산업 집적지로의 이주, 핵가족화 등은 세계에서 주택 건설을 촉진하고 있는 요인의 일부입니다. 또, 인구에 대한 토지의 비율의 감소나, 고층 주택이나 타운십의 건설 동향의 고조가, 세계적으로 주택 건설 분야에 있어서의 MDF의 용도를 촉진하고 있습니다.
- 중밀도 섬유판(MDF)은 목재를 기반으로 한 재구성 패널 제품입니다.
- 세계의 가구 시장은 국내 가정용 가구가 65%를 차지하고, 이어서 오피스용 가구가 15%, 호텔용 가구가 15%, 기타가 5%입니다.
- 미국 인구조사국에 따르면 2021년 11월 가구 및 인테리어 숍 매출은 약 133억 1,000만 달러에 이를 것으로 추정되며, 124억 4,000만 달러였던 지난 달부터 증가했습니다. 최근에는 COVID-19가 발생한 영향으로 가구 시장이 침체되었습니다. 하지만 2022년 가구 시장은 착실히 회복했습니다.
- 인도는 세계 5위 가구 생산국이며 세계 4위 가구 소비국이기도 합니다. 국가투자촉진 및 원활화청에 따르면 인도의 렌탈가구 및 가전의 총 시장은 21년도에 3,350억 루피(45억 3,088만 달러)에 달했습니다.
- 또한 2021년 9월 현재 인도에서는 향후 7년간 약 1조 3,000억 달러의 주택 투자가 예상되고 있습니다. 이로 인해 6,000만 호의 주택이 새로 건설됩니다. 이것은 주택 건설에 큰 탄력을 주는 것 같습니다. 이는 중밀도 섬유판(MDF) 시장의 성장에 다양한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 독일은 유럽에서 가장 큰 가구 시장입니다. 독일 가구산업협회(VDM)에 따르면 가구산업 매출은 2020년 172억 유로(196억 4,000만 달러)로 평가됐습니다. 또한 VDM에 따르면 독일의 가구 수출은 전년 대비 17% 증가했으며, 2021년 1-9월기에는 62억 유로(73억 4,000만 달러)에 달했습니다.
- 게다가, 사무실의 작업 공간에서의 이동은 보다 기능적이고 유연한 가정용 가구에 대한 수요를 초래합니다. 인체공학을 기반으로 한 의자, 사무실 책상, 서재 테이블 등 재택근무는 가정 인테리어에 중점을 두고 있으며 가구 부문이 증가하고 있기 때문에 예측기간 중 MDF 시장이 증가하고 있습니다.
- Bureau van Dijk; Prometeia에 따르면 이탈리아의 주거용 가구 제조업 생산량은 2020년에 약 94억 7,900만 유로(108억 2,241만 달러), 2021년에는 97억 4,000만 유로(115억 2,388만 달러)에 달했습니다.
- 전반적으로, 주택 및 상업 시장의 성장은 예측 기간 동안 가구에서 MDF의 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양이 세계 시장을 독점하여 60% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 중국은 세계 점유율의 거의 40% 이상을 차지하고 있습니다.
- 공업정보화성에 따르면 2022년 1월-4월 중국의 주요 가구제조기업의 총이익은 100억 6,000만 위안(15억 달러)으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했습니다.
- 중국에서는 2025년까지 5년간 1조 4,300억 달러를 대형 건설 프로젝트에 투자할 예정이므로 MDF 소비는 앞으로 더욱 확대될 것으로 보입니다. 국가개발개혁위원회(NDRC)에 따르면, 상하이의 계획에는 향후 3년간 387억 달러의 투자가 포함되어 있어 광저우에서는 80억 9,000만 달러를 투자하는 16개의 신규 인프라 프로젝트에 조인했습니다.
- 인도에서는 2024년에는 합리적인 가격의 주택 공급률이 약 70% 상승할 것으로 예상되고 있습니다.
- 일본의 건설 업계는 2025년에 오사카에서 만국박람회가 개최되기 때문에 개화가 기대되고 있습니다.
- 게다가 2020년의 가구 수출액은 19억 1,000만 달러로, 연율 7.7%의 성장을 기록하고 있어, 인도네시아의 가구 시장은 동국의 총 수출액의 1.23% 이상을 차지하고 있어 예측 기간중, MDF에 거대한 시장을 제공하게 됩니다.
- 이러한 요인이, 이 지역의 MDF 시장 수요를 밀어 올린다고 생각됩니다.
중밀도 섬유판 산업 개요
중밀도 섬유판(MDF) 시장은 그 성질상 매우 단편화되어 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 가구용 MDF 수요 증가
- 원재료의 용이한 입수
- 주택 섹터의 확대
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 가격 동향 분석
제5장 시장 세분화
- 용도
- 캐비닛
- 바닥재
- 가구
- 몰딩, 도어, 밀워크
- 포장 시스템
- 기타 용도
- 최종 사용자 부문
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- ARAUCO
- DAIKEN CORPORATION
- Dexco
- EGGER Group
- Eucatex
- Masisa
- Fantoni Spa
- Kastamonu Entegre
- Korosten MDF Manufacture
- Kronoplus Limited
- Nelson Pine Industries Limited
- Roseburg
- Sonae Arauco
- SWISS KRONO
- West Fraser
- Weyerhaeuser Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 유럽에서의 특수 MDF 생산의 주목도 상승
- 장식품에 있어서의 MDF 사용 증가
JHS
영문 목차
The Medium Density Fiberboard Market size is estimated at 121.87 million cubic meters in 2025, and is expected to reach 146.93 million cubic meters by 2030, at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. According to the Associated General Contractors of America (AGC), COVID-19 impact has delayed or disrupted projects in the United States. Around 16% of the projects in the United States are likely to experience a shortage of materials, equipment, or parts; 11% of the projects will see a shortage of craft workers, including subcontractors, 18% of the projects will witness a lack of government workers, and 8% of the projects will be disrupted by an infected worker, who may have a potential to infect a worksite.
Key Highlights
- Over the short term, an increase in the demand for MDF for furniture, easy availability of raw materials, and expansion of the residential sectors are major factors driving the growth of the market studied.
- However, stringent government regulations and the presence of product substitutes are the key factors anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
- Nevertheless, the growing prominence of the production of specialty MDF in Europe and the rising use of MDF in decorative articles is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
- Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth over the assessment period in the medium-density fiberboard (MDF) market due to the medium-density fiberboard in end-use application segments, such as cabinet, flooring, furniture, packaging, and other applications.
Medium Density Fiberboard Market Trends
Increase Demand for Furniture in Residential Sector.
- Medium-density fiberboard (MDF) is the staple of the mass-manufacturing furniture industry and the preferred choice of ready-made furniture manufacturers. The demand for branded, ready-made, and low-maintenance furniture is increasing daily, propelling the demand for MDF in furniture applications.
- Growth in population, migration from hometowns to service sector clusters, and nuclear family trend are some of the factors that have been driving residential construction across the world. Besides, decreasing land-to-population ratio and the growing trend of constructing high-rise residential buildings and townships have been driving the application of MDF in the residential construction segment globally.
- Medium-density fiberboard (MDF) is a reconstituted wood-based panel product. It is made by breaking down hardwood or softwood residuals into wood fibers, often in a defibrillator, combining it with wax and a resin binder, and forming panels by applying high temperature and pressure.
- The global furniture market comprises 65% of domestic home furniture, followed by office furniture comprising 15%, and hotels and others include 15% and 5%, respectively.
- According to the US Census Bureau, in the United States, In November 2021, furniture and home furnishing store sales were estimated to reach approximately USD 13.31 billion, up from the month before, when the sales stood at USD 12.44 billion. In recent years, the country witnessed a slump in the furniture market owing to the impact of the COVID-19 outbreak in the country. However, the country has registered a steady recovery in the furniture market in 2022.
- India is the fifth-largest producer and fourth-largest consumer of furniture in the world. According to National Investment Promotion and Facilitation Agency, the total rental furniture and appliances market in India reached INR 335,000 million (USD 4,530.88 million) during FY21.
- Furthermore, as of September 2021, India will likely witness an investment of around USD 1.3 trillion in housing over the next seven years. It is likely to witness the construction of 60 million new homes. This will provide a significant boost to housing construction. This is expected to offer various opportunities for the Medium-Density Fiberboard (MDF) market growth.
- Germany is the largest market for furniture in the European region. According to the Association of the German Furniture Industry (VDM), the turnover for the furniture industry was valued at EUR 17.2 billion (USD 19.64 billion) in 2020. Furthermore, according to VDM, German furniture exports increased 17 percent year-on-year and reached EUR 6.2 billion (USD 7.34 billion) in the first nine months of 2021.
- Moreover, shifting away from office workspaces has resulted in demand for more functional and flexible home furniture. Whether it is an ergonomic chair, office desk, or study table, work from home is focusing on home decor, increasing the furniture segment, thus resulting in an increase in the MDF market in the forecast period.
- According to Bureau van Dijk; Prometeia, the production of the manufacturing industry of house furniture in Italy was worth about EUR 9,479 million (USD 10,822.41 million) in 2020 and reached EUR 9,740 million (USD 11,523.88 million) in 2021.
- Overall, the residential and commercial market growth is expected to drive the use of MDF in furniture through the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region dominated the global market, holding a share of more than 60%. The increasing construction activities in China, India, and Japan are boosting the demand for MDF in the region.
- China accounted for almost more than 40% of the global share. The rapid growth in consumption of medium-density fiberboard (MDF) in China has been majorly driven by the ample developments in the residential and commercial construction sectors, which are being supported by the growing economy.
- During the January-April period of 2022, total profits of major Chinese furniture-making enterprises stood at CNY 10.06 billion (USD 1.5 billion), up 2.9 percent year-on-year, according to the Ministry of Industry and Information Technology.
- The consumption of MDF is likely to witness positive strides in China, as the country is investing USD 1.43 trillion in the next five years till 2025 in major construction projects. According to National Development and Reform Commission (NDRC), the Shanghai plan includes the investment of USD 38.7 billion in the next three years, whereas Guangzhou has signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
- In India, the rate of availability of affordable housing is expected to rise by around 70% in 2024. The Indian government's 'Housing for All by 2022' is also a major game-changer for the industry. This initiative aims to build more than 20 million affordable homes for the urban poor by 2022.
- Japanese construction industry is expected to be blooming as the country will host the World Expo in 2025 in Osaka, Japan. Furthermore, Toranomon Azabudai District Redevelopment project, Yaesu redevelopment project and a 61-storey, 390 m tall office tower due for completion in 2023 and 2027 respectively.
- Furthermore, the furniture market in Indonesia accounts for over 1.23% of the country's total exports as the furniture export in 2020 stood at USD 1.91 billion, registering a growth of 7.7% per annum, thus it will provide huge market for MDF in forecast period.
- Such factors, in turn, are likely to boost the demand in the MDF market in the region.
Medium Density Fiberboard Industry Overview
The medium-density fiberboard (MDF) market is highly fragmented in nature. The major players include Kronoplus Limited, ARAUCO, SWISS KRONO Group, Kastamonu Entegre, and Dexco, among others (not in any particular order).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increase in the Demand for MDF for Furniture
- 4.1.2 Easy Availability of Raw Materials
- 4.1.3 Expansion of the Residential Sector
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Government Regulations
- 4.2.2 Presence of Product Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Price Trend Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Cabinet
- 5.1.2 Flooring
- 5.1.3 Furniture
- 5.1.4 Molding, Door, and Millwork
- 5.1.5 Packaging System
- 5.1.6 Other Applications
- 5.2 End-user Sector
- 5.2.1 Residential
- 5.2.2 Commercial
- 5.2.3 Institutional
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Vietnam
- 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 ARAUCO
- 6.4.2 DAIKEN CORPORATION
- 6.4.3 Dexco
- 6.4.4 EGGER Group
- 6.4.5 Eucatex
- 6.4.6 Masisa
- 6.4.7 Fantoni Spa
- 6.4.8 Kastamonu Entegre
- 6.4.9 Korosten MDF Manufacture
- 6.4.10 Kronoplus Limited
- 6.4.11 Nelson Pine Industries Limited
- 6.4.12 Roseburg
- 6.4.13 Sonae Arauco
- 6.4.14 SWISS KRONO
- 6.4.15 West Fraser
- 6.4.16 Weyerhaeuser Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Prominence for the Production of Specialty MDF in Europe
- 7.2 Rising use of MDF in Decorative Articles
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