자율 이동 로봇(AMR) 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
Autonomous Mobile Robot (AMR) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687349
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
자율 이동 로봇 시장 규모는 2025년 44억 9,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 15.6%로 성장하여 2030년에는 92억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
시장의 주요 촉진요인으로는 제조업 자동화 경향 증가, 전자상거래 산업의 개척, 상품의 대량 개인화, 저비용 노동력의 부족을 들 수 있습니다.
AMR의 본질적인 장점은 작동 환경을 이해할 수 있는 능력으로 장애물을 탐색하고 인간 운영자의 감독 하에 안전하게 작동할 수 있습니다. 자기 테이프 및 QR 코드와 같은 어떤 유도 경로가 필요한 자동 유도 차량과 달리 AMR은 카메라, 레이저 스캐너 및 기타 센서의 데이터를 사용하여 환경을 이해하고 작동하는 방법을 결정할 수 있습니다.
로봇공학, 자율주행 기술, 사물인터넷의 개발이 진행됨에 따라 다양한 분야에서 커넥티드 산업용 자율주행차를 채용하기 위한 이상적인 환경이 갖추어지고 있습니다. 소비자 차량 및 운송 기관에 자율 주행 기술을 지속적으로 채택하는 것 외에도, 이러한 차량은 산업 환경을 변화시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 자율형 산업차량 증가로 시장의 성장이 계속될 것으로 예상됩니다.
노동 관련 문제 외에도 보안은 창고 자동화에 AMR을 적용할 때 중요한 요소입니다. 예를 들어, 노동안전보건국(OSHA)과 미국 노동부는 창고에서 팔레트를 운반하는 데 사용되는 지게차의 11% 이상이 사고 위험이 있다고 말합니다. 팔레트와 벌크 이동에 대응할 수 있는 AMR의 개발은 특정 작업에서 지게차에 대한 의존도를 줄이는데 도움이 되며, 이는 창고 안전에 큰 개선을 가져올 것으로 보입니다.
AMR의 초기 비용은 주로 잠정적으로 봤을 때 높을 수 있습니다. AGV 시스템은 인력 고용 및 수동 지게차와 같은 추가 도구를 사용하는 것보다 비쌉니다. 그러나 장기적으로 AMR은 긍정적인 투자 수익률(ROI)을 가져 와서 전반적인 효율성과 생산성을 향상시키고 결과적으로 경제적 이익을 제공합니다.
유행 후의 상황에서는 B2C 및 B2B 기업을 위한 로봇 대여 옵션인 서비스형 로봇(RaaS)의 인기가 높아지고 있습니다. RaaS를 이용함으로써 로봇의 도입에 따른 초기 비용이 불필요하게 됩니다. 이 대여 서비스를 통해 중소기업은 AMR을 더 쉽게 이용할 수 있습니다. RaaS를 통해 중소기업은 AMR이 제공하는 유연성과 확장성을 활용할 수 있습니다. 대여 서비스가 없으면 설치 비용에 여유가 있는 대기업만이 AMR의 이점을 이용할 수 있습니다.
노동의 자동화와 AMR의 채용은 유행 후 직장이나 구직자의 지향이 변화하는 가운데, 다시 한번 그 가치를 나타내고 있습니다. 노동 자동화 및 AMR 채용은 기업이 노동력 부족 난국을 극복하여 사업을 지속하고 노동 자동화를 통해 현재와 미래에 걸쳐 자사와 고객에게 이익을 줄 수 있는 비즈니스 관행을 수립하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
자율 이동 로봇(AMR) 시장 동향
현저한 성장이 기대되는 자동차산업
AMR을 통해 자동차 제조업체는 재료 흐름을 가속화하고 리드 타임을 단축하여 보다 효율적인 생산을 실현할 수 있습니다. 또한 예측 기간 동안 자동차 제조업체는 JIT 제조 기술을 채택함으로써 유연성과 생산량을 중시할 것으로 예상됩니다. AMR은 생산 패턴 및 절차 변경에 신속하게 대응할 수 있는 로지스틱 솔루션으로 인기가 높아지고 있습니다.
자동차 제조에서 로보틱스를 사용하면 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년에는 인도에서 150만 대 이상의 전기자동차가 판매되었습니다. 그 대부분은 전동 이륜차로 약 86만대를 차지하고 있습니다. 로봇 시장 점유율을 확대하기 위해 BMW와 도요타와 같은 자동차 제조업체들은 로봇 공학 및 제조업에 투자하여 기존 지식을 활용하고 있습니다. BMW와 Nvidia는 주로 Last One Miles의 자동 자재관리 솔루션으로 공장 내에서 사용되는 모바일 로봇 개발에 수년간 협력해 왔습니다.
또한 첨단 이동수단 시장은 각 지역에서 인더스트리 4.0 표준을 포함한 자동화 생산 기술에 대한 투자에 점점 의존할 것으로 예상됩니다.
업계 관계자가 이러한 솔루션을 적용하는 이점을 실감함에 따라, 시장은 향후 수년간 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 노동력에 자동 관리를 추가하는 자동차 산업은 가치없는 노동 시간을 줄이고 안전한 작업 환경에서 복잡한 작업을 강화하는 작업을 현대 노동자에게 제공할 수 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 시장을 독점하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 국가에서 전자상거래 산업의 성장은 재고 관리를 위한 자율 이동 로봇의 이용을 촉진하고 있습니다.
중국은 산업용 로봇의 중요한 소비국입니다. 중국은 그동안 인력이 풍부하고 인건비가 저렴하며 북미나 유럽보다 안전 규제가 느슨하기 때문에 혁신적인 생산 설비를 가지고 있다고 주목받아 왔습니다. 하지만 이 나라는 '메이드 인 차이나 2025' 등 정부의 다양한 정책을 통해 로봇, AI, 클라우드 데이터 기술의 연구 능력을 향상시킬 계획입니다.
일본의 "신로봇 전략"에서는 일본을 세계 최고의 로봇 제조국으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다. 로봇의 개발은 주로 제조업, 서비스업, 간호 및 헬스케어, 인프라, 재해 대응, 농업, 건설업에 초점을 맞춥니다.
인도, 중국, 일본은 로봇과 자동화에 필수적인 시장입니다. 세계 기타 지역의 대폭적인 지연 추세에도 불구하고 인도는 자동화 수준을 높이고 있습니다.
또한 2023년 3월 일본의 AMR(자율 이동 로봇) 기업인 LexxPluss는 시리즈 A 투자로 14억 5,000만엔(약 1,100만 달러)의 조달을 발표했습니다. LexxPluss는 향후 2년간 하이브리드 AMR 생산량을 연간 1,500대로 늘릴 예정입니다.
자율 이동 로봇(AMR) 시장 개요
업계는 향후 수년간 혁신을 주도할 것으로 예상되며, 각 기업은 빈번한 인수와 전략적 제휴를 업계의 존재감을 높이는 중요한 전략으로 삼고 있습니다. 예를 들어 매사추세츠주 첼름스포드에 본사를 둔 AutoGuide Mobile Robots와 덴마크의 산업 자동화 기업인 Mobile Industrial Robots ApS(MiR)의 협력은 제품 포트폴리오를 확대해 고객의 자동화 프로젝트를 간소화할 것으로 기대되며 두 자율 이동 로봇(AM2) 회사는 이미 AMR에 동일한 플릿 관리 소프트웨어를 제공하기 위해 협력했습니다.
자율 이동 로봇과 이동 매니퓰레이터의 서비스는 스마트 공장을 실현하는 데 필요한 유연하고 자율적인 산업 자동화를 실현합니다. 이러한 공장에서는 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터 등의 첨단 기술을 로보틱스에 통합하여 정보를 교환할 수 있으며 이는 Industry 4.0이나 제조업에서의 자율 이동 로봇의 채용을 뒷받침하고 있습니다.
현재 AMR의 채용 기업은 도입을 가속시키고 있으며, 여러 대의 로봇에 의한 파일럿 프로젝트에서 '플릿 사이즈'의 도입으로 이행하고 있습니다. 예를 들어, Zebra Technologies의 롤러 탑형 AMR은 제조, 보관 및 배송 센터에서 인기를 끌고 있습니다. Fetch Robotics의 Freight 100 플랫폼에 구축된 이 로봇은 주로 협동 작업을 수행하며 이는 최첨단 센서, 인공지능 및 플릿 관리 시스템의 개선으로 가능해졌습니다.
자율 이동 로봇(AMR)은 업무 수요에 쉽게 대응할 수 있습니다. AMR과 인간의 협업은 작업 정밀도, 생산성, 효율성을 크게 향상시킵니다. 또한 인간과 함께 일하는 AMR의 소규모 플릿(수십대 정도)을 배치함으로써 기본적인 제어 레벨도 향상합니다.
영국 국가 통계국에 따르면 2023년 1월 현재 영국에서는 약 11.5%의 기업이 노동력 부족에 직면하고 있다고 응답하고 있으며, 2022년 9월의 15.7%에서 감소하고 있습니다. 이러한 노동력 부족으로 인해 영국 및 기타 유럽 국가에서는 AMR 수요가 높아질 수 있습니다.
자율 이동 로봇은 소비자를 납득시킬 수 있는 기술적 진보가 없었다면 현재와 같은 인기를 얻지 못했을 것으로 보입니다. AMR이 개념 실증 단계를 넘어 노동력 부족과 공급망의 혼란에 대처하기 위해 활용됨에 따라 이러한 기술의 가능성을 이해하는 조직이 늘고 있습니다. 또한 기업은 AMR의 도입 범위를 검토하기 시작했습니다.
또한 자율 이동 로봇 시장은 단편화되어 있으며, Fetch Robotics(Zebra Technologies Corporation), Mobile Industrial Robots(Mir)(Teradyne Inc.), Geek Technology, Vecna Robotics Inc., Seegrid Corporation 등 주요 기업이 참가하고 있습니다. 시장 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.
예를 들어, 2023년 11월, OMRON은 중간 수준의 가반하중(650kg과 900kg)을 가진 자율 이동 로봇(AMR) MD-650과 MD-900의 출시를 발표했습니다. 이러한 추가로 OMRON은 자율 로봇 라인업을 확대하여 다양한 부품 및 재료의 운송 용도 요구 사항을 충족하고 생산 현장에서 효율성을 향상시킵니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 동향 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
최종 사용자 산업 전체에서의 자동화 수요 증가
기술의 진보에 수반하는 노동 관련 과제
시장 성장 억제요인
통신과 접속성의 문제
높은 자본 요건
제6장 시장 세분화
유형별
무인지상차량
휴머노이드
무인항공기
무인해양기
최종 사용자 산업별
방위 및 경비
창고 및 물류
에너지 및 전력
자동차
제조업
석유 및 가스
광업 및 광물
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
아시아태평양
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Fetch Robotics(Zebra Technologies Corporation)
Mobile Industrial Robots(Mir)(Teradyne Inc.)
Geek Technology Co. Ltd
Vecna Robotics Inc.
Seegrid Corporation
Aethon Inc.(ST ENGINEERING HUB)
Omron Corporation
OTTO Motors
Clearpath Robotics
HiK Robot
Softbank Robotics
SMP Robotics
제8장 벤더 포지셔닝 분석
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Autonomous Mobile Robot Market size is estimated at USD 4.49 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.26 billion by 2030, at a CAGR of 15.6% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The main drivers of the market are the increasing trend of automation in manufacturing, the development of the e-commerce industry, the mass personalization of goods, and the lack of low-cost labor.
An essential advantage is an AMR's ability to understand its operating environment, enabling it to navigate through obstacles and operate safely in the presence of human operators. In contrast to an automated guided vehicle that requires some kind of guidance path, such as a magnetic tape or QR code, the AMR can use data from cameras, laser scanners, and other sensors to understand its environment and decide how it should be operated.
The ideal environment for adopting connected industrial autonomous vehicles in different sectors is being created by increasing robotics, autonomous technology, and Internet of Things development. In addition to the continued adoption of autonomous technologies in consumer vehicles and transport, these vehicles are expected to alter the industrial environment. The market's growth is expected to continue due to this increase in autonomous industrial vehicles.
Besides labor-related challenges, security is another critical factor in using AMRs for warehouse automation. For example, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the US Department of Labor stated that over 11% of forklifts used to carry and transport pallets in a warehouse may be at risk of accidents. Nevertheless, the development of AMRs capable of handling pallet and bulk movements is helping to decrease reliance on forklifts for specific activities; this will bring significant improvements in warehouse safety.
The initial cost of AMR can be high, mainly if the outcome is assessed on an interim basis. The AGV system is more expensive than hiring personnel or using additional tools such as manual forklifts. In the long run, however, AMR can lead to a positive return on investment (ROI) and increase overall efficiency and productivity, which results in economic benefits.
In the post-pandemic situation, the popularity of robots-as-a-service (RaaS), a robotic rental option for B2C and B2B companies, has increased. RaaS eliminates the upfront costs associated with installing robots, which need significant expertise and computer capacity. This rental service gives small- and medium-sized businesses more access to AMRs. RaaS allows smaller organizations to take advantage of the flexibility and scalability that AMRs offer. Otherwise, only larger organizations that could afford the installation fees would be able to make use of these advantages.
Labor automation and the adoption of AMRs again demonstrate their value as the workplace and job seekers' aspirations change after the pandemic. Automating labor or adopting AMRs is one of the most effective ways for businesses to get past labor scarcity difficulties, carry on without concern, and establish business practices that may benefit them and their clients now and in the future through labor automation.
Autonomous Mobile Robot (AMR) Market Trends
Automotive Industry Expected to Register Significant Growth
AMRs allow automotive manufacturers to speed up the flow of materials, shorten lead times, and achieve more efficient production. In addition, during the forecast period, automotive manufacturers are expected to place a high priority on flexibility versus volume with the adoption of (JIT) manufacturing techniques. AMRs are becoming increasingly popular as a logistic solution that can react quickly to production patterns and procedure changes.
The use of robotics in vehicle manufacturing is anticipated to proliferate production. For instance, in 2023, more than 1.5 million electric vehicles were sold in India. Most of these were electric two-wheelers, accounting for around 860 thousand units. To increase their share in the robotics market, auto manufacturers such as BMW and Toyota invest in robotics and manufacturing to leverage what they already know. BMW and Nvidia have been working together for many years on developing mobile robots to be used internally in their factories, mainly as an automated material handling solution at the final mile.
In addition, the market for advanced mobility vehicles is projected to become increasingly dependent on investment in automated production techniques, including Industry 4.0 standards throughout the regions.
Nevertheless, the market is expected to increase significantly over the next few years as industry players realize the benefits of applying these solutions. For example, a vehicle industry that adds automated management to its workforce can reduce unvalued work hours and provide modern workers with complex job-enhancing tasks in a safe working environment.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific dominates the market, which is expected to continue during the forecast period. The development of the e-commerce industry in Asia-Pacific countries is encouraging the use of autonomous mobile robots for inventory management.
China has been a significant user of industrial robots. Given its abundant, low labor costs and generally weaker safety regulations than North America or Europe, it has been noted as having innovative production facilities. Nevertheless, the country intends to improve its research capacity for robots, AI, and cloud data technologies due to various government ambitions such as "Made in China 2025".
Under the Japanese "New Robot Strategy," the country aims to make Japan the world's top robot manufacturer. Robots' development will primarily focus on the manufacturing, services, nursing and healthcare, infrastructure, disaster response, agriculture, and construction industries.
India, China, and Japan are still essential markets for robots and automation. Despite severely lagging behind the rest of the world, India is increasing its level of automation.
Furthermore, in March 2023, LexxPluss, a Japanese AMR (autonomous mobile robot) company, reported raising JPY 1.45 billion (about USD 11 million) in a Series A investment. Over the following two years, LexxPluss intends to increase the production rate of its hybrid AMR to 1,500 units annually.
Autonomous Mobile Robot (AMR) Market Overview
The industry is anticipated to remain innovation-led for the next few years, with frequent acquisitions and strategic alliances embraced as the key strategies by the players to increase their industry presence. For instance, two autonomous mobile robots (AMR) vendors merged into a single unit in October 2022, claiming that the combination of Chelmsford, Massachusetts-based AutoGuide Mobile Robots and the Danish industrial automation firm Mobile Industrial Robots ApS (MiR) were expected to expand their product portfolios and simplify customer automation projects. The two businesses had already collaborated to provide their AMRs with the same fleet management software.
The service of autonomous mobile robots and mobile manipulators creates flexible and autonomous industrial automation needed to create smart factories. In these factories, the exchange of information is made possible by integrating advanced technologies into robotics, such as the Internet of Things, artificial intelligence, or big data. This has pushed the adoption of autonomous mobile robots in Industry 4.0 and manufacturing.
Today, AMR adopters have accelerated their adoption, moving from pilot projects with a few robots to "fleet-size" installations. For instance, roller-top AMRs from Zebra Technologies are gaining popularity in manufacturing, storage, and distribution centers. These robots, constructed on the Freight 100 platform from Fetch Robotics, are increasingly performing collaborative tasks. This has been made possible by cutting-edge sensors, artificial intelligence, and fleet management systems that are improving.
Autonomous mobile robots, or AMRs, can readily meet the demand for work. Collaboration between AMRs and humans significantly boosts operational accuracy, productivity, and efficiency. A fundamental level of control is also added by deploying even a small fleet of AMRs working with humans-as few as a dozen.
As of January 2023, roughly 11.5% of businesses in the United Kingdom stated that they were facing a workforce shortage, down from 15.7% in September 2022, according to the Office for National Statistics (UK). The demand for AMRs in the United Kingdom and other European nations may increase due to such labor shortages.
Autonomous mobile robots would not have attained the level of popularity they have now without several technological advancements that further convinced consumers of their use. As AMRs move past the proof-of-concept stage and are utilized to manage labor shortages and supply chain disruptions, an increasing number of organizations are coming to understand the potential of these technologies. Businesses are also beginning to review the extent of their AMR deployments.
Furthermore, the autonomous mobile robot market is fragmented, with significant players like Fetch Robotics (Zebra Technologies Corporation), Mobile Industrial Robots (Mir)(Teradyne Inc.), Geek+ Technology Co. Ltd, Vecna Robotics Inc., and Seegrid Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
For instance, in November 2023, OMRON announced the launch of the MD-650 and MD-900 medium-payload (650 kg and 900 kg) autonomous mobile robots (AMR). These additions expand OMRON's lineup of autonomous robots to meet the requirements of various part and material transport applications, providing greater efficiency at production sites.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Automation across the End-user Industries
5.1.2 Labor-related Challenges Coupled with Advancements in Technology
