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한글목차
연마재 시장 규모는 2025년 497억 1,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 5% 이상으로 성장하여 2030년에는 634억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 연마재 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 유행 후에는 건설 및 자동차와 같은 업계의 연마재 수요가 증가함에 따라 시장이 회복하였습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 항공우주산업이나 자동차산업에서 연마재의 사용 증가, 금속제조 및 가공산업의 성장이 시장을 견인할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
그러나 연마재 사용에 대한 엄격한 규제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 연구 개발 활동의 활성화는 연마재 시장에 새로운 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 인도, 중국, 일본 등 주요 국가에서 시장 개척이 진행되고 있기 때문에 예측 기간 중에 시장을 독점할 것으로 보입니다.
연마재 시장 동향
항공우주산업과 자동차산업에서 연마재 사용 증가가 시장을 견인
연마재는 자동차 산업에서 중요한 역할을 합니다. 경량 저연비 자동차가 요구되는 가운데, 고성능 자동차의 개발에 고정입자 연삭 공구를 채용하는 제조업체가 늘고 있습니다.
연삭은 자동차 산업에서 매우 중요한 역할을 하며 드라이브 라인, 서스펜션, 바디, 섀시 부품 등 다양한 부품을 생산하는 데 사용됩니다.
항공우주 산업에서는 증기 터빈 주물 절단 및 연마, 터빈 블레이드 뿌리 연마, 블레이드 날개 연마 등의 작업에 연마재가 필수적입니다.
고정입자 연마재 항공우주 산업에서 광범위하게 사용되며 녹과 페인트 제거, 디버링, 미세 샌딩, 마무리, 래커 리터칭, 연마, 용접 기초 처리 등의 용도로 사용됩니다.
2023년에는 견조한 경기 확대와 소비자의 취향의 변화에 힘입어 자동차 산업이 큰 성장을 이루었습니다. 국제자동차제조자기구(OICA)의 데이터에 따르면 승용차와 상용차를 포함한 세계 자동차 생산 대수는 약 9,355만대였습니다. 이는 2022년 생산 대수 약 8,483만대에서 현저한 상승을 나타내며 성장률로 환산하면 약 10.26%입니다.
아시아 및 오세아니아는 자동차 생산에서 다른 지역을 능가하는 톱 러너로 부상했습니다. OICA의 데이터에 따르면 이 지역의 2023년 자동차 생산 대수는 5,511만대에 달하였고, 2022년 5,002만대에서 10.18% 증가했습니다. 특히 이 생산 대수는 중국, 일본, 한국, 인도 등의 주요 기업에 의해 크게 견인되었습니다.
OICA에 따르면 북미의 2023년 자동차 판매 대수는 1,919만대로 2022년 1,693만대에서 13.4% 증가했습니다. 1,919만대 중 승용차는 398만대, 상용차는 1,521만대, 나머지는 대형 트럭, 버스, 여객 버스입니다.
또한 유럽 자동차 공업회의 데이터에 따르면 유럽에서는 2023년 신차 등록 대수가 전년 대비 18.7% 증가했습니다. 2023년 승용차 판매 대수는 1,500만대, 상용차 판매 대수는 290만대에 달하였으며 2022년 1,264만대, 244만대에 비해 증가하였습니다.
또한 항공우주산업은 급속한 기술 진보와 혁신을 통해 항공기 제조를 강화하고 있습니다. Boeing Commercial Outlook 2023-2042에 따르면, 신형 민간 제트기의 세계 수요는 국제선과 국내선 항공 여행이 유행 전의 수준으로 회복됨에 따라 2042년까지 48,575대에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
세계 유수의 항공기 제조업체인 에어버스는 납품기 수 11% 증가라는 현저한 성장을 기록해, 2023년에는 735기의 민간 항공기를 납품하였습니다. 이러한 급증은 연마재 수요로 이어져 시장을 견인하게 됩니다.
General Aviation Manufacturers Association은 2023년 항공기 총 출하 수는 9.0% 증가한 3,050기에 달하였다고 밝혔습니다. 항공기의 생산이 증가하고 있기 때문에 연마재 수요도 그에 따라 증가할 전망입니다.
이러한 움직임을 감안하면, 급성장하는 자동차 산업과 항공우주 산업이 연마재 수요를 견인하게 될 것으로 보입니다.
아시아태평양이 연마재 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 건설, 자동차, 항공우주, 전자 산업 등 수요가 급증하면서 향후 수년간 연마재 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
중국의 강력한 성장은 주로 경제의 번영에 힘입어 발생하는 주택 및 상업 건축업계의 급속한 확대로 추진되고 있습니다. 이 나라는 지속적인 도시화를 추진하고 있으며 2030년까지 도시화율 70%를 목표로 하고 있습니다. 그 결과, 중국에서는 건설활동이 활발해지고, 이 지역의 연마재 수요가 높아지게 됩니다.
한국에서는 정부가 야심찬 계획을 가지고 있으며, 2025년까지 서울과 인근 도시에 83만호의 주택을 공급하는 대규모 재개발 프로젝트의 전개를 목표로 하고 있습니다. 이 중 서울에는 32만 3,000호, 경기도와 인천에는 29만 3,000호가 새로 건설됩니다. 또한 부산, 대구, 대전 등 주요 도시의 중심부에서는 향후 4년간 22만호의 주택이 새로 건설될 예정입니다.
급성장하는 인도의 전자기기 제조업은 연마재의 중요한 소비 부문으로 부상하고 있으며, 향후 수년간 전자제품 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
인도 휴대폰전자기기협회의 Pankaj Mohindroo 회장에 따르면 2023-2024 회계 연도의 일렉트로닉스 제품의 총 생산액은 1,150억 달러에 달하였습니다. 또한 인도 정부는 2024년 4월 국내 전자기기 제조업에 7억 6,000만 루피를 할당하여 전자기기 제조업을 뒷받침하는 장려제도를 도입했습니다.
항공우주산업에서는 중국이 세계 2위 민간 항공 우주 시장으로 군림하고 있습니다. 2024년 1월 중국 국가 통계국과 민간 항공국의 데이터에 따르면 민간 항공기의 보유수는 7,351기였으며 2022년보다 550기 이상 증가하였습니다.
인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)에 따르면 인도는 일본, 중국, 한국의 뒤를 이어 아시아 4위의 의료기기 시장에 선정되었습니다. 세계적으로는 상위 20위 이내에 포함되어 2025년에는 500억 달러 시장 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 인도의 의료기기 수출액은 2022년도에 29억 달러였으며, 2025년에는 100억 달러에 달할 전망입니다.
이러한 역학을 바탕으로 아시아태평양은 당분간 연마재 시장에서 우위를 차지하게 될 것으로 보입니다.
연마재 산업 개요
연마재 시장은 부분적으로 단편화됩니다. 주요 기업(순서부동)에는 Saint Gobain, 3M, Klingspor AG, sia Abrasives Industries AG, CUMI 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
항공우주산업과 자동차산업에서의 사용 증가
금속 제조 및 가공산업의 성장
기타 촉진요인
억제요인
연마재의 사용에 대한 엄격한 규제
기타 억제요인
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
재료
천연 연마재
합성 연마재
유형
결합 연마재
코팅 연마재
슈퍼 연마재
최종 사용자
금속 제조
일렉트로닉스
건설
자동차 및 항공우주
의료
석유 및 가스
기타 최종 사용자 산업(공업 및 농업)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽 국가
터키
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
카타르
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
Abrasive Technology
ARC Abrasives Inc.
CUMI
Deerfos
Fujimi Incorporated
Klingspor AG
Mirka Ltd
Noritake Co. Limited
Saint-Gobain
SAK Abrasives Limited
Sia Abrasives Industries AG
Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. KG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
높아지는 연구 개발 활동
기타 기회
CSM
영문 목차
영문목차
The Abrasives Market size is estimated at USD 49.71 billion in 2025, and is expected to reach USD 63.44 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively affected the abrasives market. However, after the pandemic, the rising demand for abrasives from industries like construction and automotive has helped revive the market.
Key Highlights
Over the short term, the increasing use of abrasives in the aerospace and automotive industries and the growing metal manufacturing and fabrication industries are the major factors expected to drive the market.
However, stringent regulations on the usage of abrasives are expected to hinder the market's growth.
Nevertheless, growing research and development activities are expected to create new opportunities for the abrasives market.
Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period owing to growing developments in major countries such as India, China, and Japan.
Abrasives Market Trends
Increasing Use of Abrasives in the Aerospace and Automotive Industries Driving the Market
Abrasives play a pivotal role in the automotive industry. Owing to the demand for lightweight and fuel-efficient vehicles, manufacturers are increasingly adopting bonded abrasive grinding tools in the development of high-performance automobiles.
Abrasive grinding plays a pivotal role in the automotive industry, aiding in the production of various components, including driveline, suspension, body, and chassis parts.
In the aerospace industry, abrasives are crucial for tasks such as cutting and polishing steam turbine castings, grinding turbine blade roots, and polishing blade airfoils.
Bonded abrasives have extensive applications in the aerospace industry, serving purposes like rust and paint removal, deburring, fine sanding, finishing, lacquer retouching, polishing, and weld preparation.
In 2023, the automotive industry experienced significant growth, buoyed by robust economic expansion and evolving consumer preferences. Data from the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) revealed a production of approximately 93.55 million units of vehicles worldwide, encompassing both passenger cars and commercial vehicles. This marked a notable uptick from the roughly 84.83 million units of vehicles produced in 2022, translating to a growth rate of about 10.26%.
Asia-Oceania emerged as the frontrunner in vehicle manufacturing, outpacing other regions. OICA data highlighted that automotive production in this region reached 55.11 million units in 2023, up by 10.18% from 2022's 50.02 million units. Notably, this production was largely spearheaded by key players like China, Japan, South Korea, and India.
In North America, motor vehicle sales in 2023 amounted to 19.19 million units, an increase of 13.4% compared to sales in 2022, which were reported to be 16.93 million units, according to the OICA. Out of the total 19.19 million units, passenger cars comprised 3.98 million units, commercial vehicles made up 15.21 million units, and the remaining units were a combination of heavy trucks, buses, and coaches.
Furthermore, as per data from the European Automobile Manufacturers Association, in Europe, the overall registration of new motor vehicles increased by 18.7% in 2023 compared to the previous year. In 2023, passenger car and commercial vehicle sales reached 15 million units and 2.90 million units, respectively, compared to 12.64 million units and 2.44 million units in 2022.
Furthermore, the aerospace industry is witnessing rapid technological advancements and innovations, bolstering aircraft manufacturing. As per the Boeing Commercial Outlook 2023-2042, global demand for new commercial jets is projected to hit 48,575 by 2042, driven by a rebound in international and domestic air travel to pre-pandemic levels.
Airbus, a leading global aircraft manufacturer, registered a notable 11% increase in its deliveries, reaching 735 commercial aircraft in 2023. Such surges are poised to fuel the demand for abrasives and, thereby, drive the market.
As highlighted by the General Aviation Manufacturers Association, total aircraft shipments witnessed a 9.0% uptick in 2023, totaling 3,050 units. With aircraft production on the rise, the demand for abrasives is set to follow suit.
Given these dynamics, the burgeoning automotive and aerospace industries are poised to drive demand for abrasives in the foreseeable future.
Asia-Pacific Expected to Dominate the Abrasives Market
Asia-Pacific is expected to lead the abrasives market over the coming years, driven by surging demand from the construction, automotive, aerospace, and electronics industries.
China's robust growth is primarily propelled by a swift expansion in its residential and commercial building industries, bolstered by a thriving economy. The nation is undergoing a sustained urbanization push, targeting a 70% urban rate by 2030. Consequently, this heightened construction activity in China is set to bolster the region's demand for abrasives.
In South Korea, the government has ambitious plans, aiming to roll out large-scale redevelopment projects that will deliver 830,000 housing units in Seoul and neighboring cities by 2025. Of these, 323,000 new homes will grace Seoul, with Gyeonggi Province and Incheon receiving 293,000. Additionally, major urban centers like Busan, Daegu, and Daejeon are set to welcome 220,000 new residences over the next four years.
India's burgeoning electronics manufacturing industry has emerged as a significant consumer of abrasives, with expectations of heightened demand for electronic goods in the coming years.
According to Pankaj Mohindroo, Chairman of the Indian Cellular and Electronics Association, the total production of electronics goods in the financial year 2023-2024 was estimated to reach USD 115 billion. In addition, the Government of India allocated INR 760 million for electronic manufacturing in the country and introduced incentive schemes to boost the electronic manufacturing industry in April 2024.
In the aerospace industry, China stands tall as the global second-largest civil aerospace market. As of January 2024, data from the National Bureau of Statistics of China and the Civil Aviation Administration revealed a fleet of 7,351 civil aircraft, marking an uptick of over 550 from 2022.
India, as highlighted by the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), ranks as the fourth-largest medical device market in Asia, trailing only Japan, China, and South Korea. Globally, it stands among the top 20, with projections eyeing a USD 50 billion valuation by 2025. Furthermore, India's medical device exports, valued at USD 2.90 billion in FY 2022, are on track to reach USD 10 billion by 2025.
Given these dynamics, Asia-Pacific is set to assert its dominance in the abrasives market in the foreseeable future.
Abrasives Industry Overview
The abrasives market is partially fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Saint Gobain, 3M, Klingspor AG, sia Abrasives Industries AG, and CUMI, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Use in the Aerospace and Automotive Industries
4.1.2 Growing Metal Manufacturing and Fabrication Industries
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Regulations on Usage of Abrasives
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Material
5.1.1 Natural Abrasives
5.1.2 Synthetic Abrasives
5.2 Type
5.2.1 Bonded Abrasives
5.2.2 Coated Abrasives
5.2.3 Super Abrasives
5.3 End-user Industry
5.3.1 Metal Manufacturing
5.3.2 Electronics
5.3.3 Construction
5.3.4 Automotive and Aerospace
5.3.5 Medical
5.3.6 Oil and Gas
5.3.7 Other End-user Industries (Industrial and Agriculture)
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Malaysia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 NORDIC Countries
5.4.3.7 Turkey
5.4.3.8 Russia
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 Qatar
5.4.5.3 United Arab Emirates
5.4.5.4 Nigeria
5.4.5.5 Egypt
5.4.5.6 South Africa
5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 Abrasive Technology
6.4.3 ARC Abrasives Inc.
6.4.4 CUMI
6.4.5 Deerfos
6.4.6 Fujimi Incorporated
6.4.7 Klingspor AG
6.4.8 Mirka Ltd
6.4.9 Noritake Co. Limited
6.4.10 Saint-Gobain
6.4.11 SAK Abrasives Limited
6.4.12 Sia Abrasives Industries AG
6.4.13 Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. KG
