말라리아 진단 시장 규모는 2025년에 9억 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 5.23%로 성장할 전망이며, 2030년에는 11억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 주었습니다. 2020년 4월에 더 랜싯 온라인 매거진에 게재된 '코로나19 팬데믹 시 말라리아 및 기타 발열성 질환 진단'이라는 제목의 논문에 따르면, 코로나19를 관리하기 위해 실시된 사회적 거리두기 조치로 인해 담당자가 발열 환자에 접근하기 어려워져 이 질환의 검사 및 진단이 훼손될 수 있었습니다. 게다가 2020년 7월에 발표된 '코로나19가 말라리아에 미치는 영향의 특정과 대책'이라는 제목의 또 다른 논문에 따르면, 특히 사하라 이남 아프리카에서는 코로나19와 관련된 보건 시스템과 말라리아 퇴치 프로그램의 혼란으로 인해 발생하는 과도한 말라리아 사망으로 인해 어린이와 임산부가 과도한 부담을 안았습니다. 이는 주로 코로나19 팬데믹이 말라리아 진단을 혼란시켰기 때문입니다. 말라리아 진단 시장이 코로나19 유행기에 영향을 받았을 것으로 예상되는 것은 이런 요인 때문입니다.
이 시장의 성장 요인으로는 말라리아 유행 지역에서의 진단 도구 수요 증가, 일부 지역에서의 말라리아 높은 이환율, 기술의 진보와 효율적인 진단법 증가, 신속 진단 검사의 스케일 업, 진단에 대한 보편적 액세스 등을 들 수 있습니다. 말라리아 진단 도구에 대한 수요 증가는 시장을 추진하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들면, 세계보건기구(WHO)의 2022년 7월 갱신에 의하면, 2020년에 세계에서 새롭게 등록된 말라리아 증례는 2억 4,100만 건으로, 전년보다 1,400만 건 증가했습니다. 또한 이 출처에 따르면 전 세계 말라리아 발생 중 특히 많은 곳이 WHO 아프리카 지역으로 2020년에는 말라리아 환자의 95%, 말라리아로 인한 사망자의 96%가 이 지역에서 발생했습니다. 따라서 세계 말라리아의 부담이 크기 때문에 말라리아 진단 제품에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 중 말라리아 진단 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 계발 프로그램이나 기타 정부의 대처도 시장 성장의 요인입니다. 예를 들면, 2022년 7월, 인도의 보건 가족 복지성은, 'Jan Abhiyaans'를 '로그 버기다리(사람들의 참가)'와 함께 개시해, 국민 및 지역사회의 의욕을 높여, 적극적으로 관여시킴으로써, 자택이나 부지, 주변 지역을 모기가 없는 상태로 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이러한 대처는 사람들의 의식을 향상하고 시장에 성장 기회를 가져올 것으로 생각됩니다.
또한 말라리아 진단 기술의 기술적 진보와 시장 진출기업에 의한 신제품 시장 투입, 기타 사업 확대 활동(제휴, M&A, 사업 확대 등)도 예측 기간 말라리아 진단 시장의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 7월, Mylab Discovery Solutions는 말라리아, 치쿤그니아, 뎅기열, 지카열, 렙토스피라증, 살모넬라증 세균종, 리슈마니아증 기생충 등의 몬순병에 대한 PathoDetect Extended Monsoon Fever Panel이라고 불리는 복합 RT-PCR 검사를 실시했습니다. 따라서, 상기 요인으로부터 말라리아 진단 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 말라리아가 없는 국가 증가 및 저비용 진단 도구에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 말라리아 진단 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
말라리아의 현미경 진단은 비교적 간단하고 확립된 기술이며 대부분의 실험실 담당자에게 친숙합니다. 일상적인 혈액학적 검사를 수행할 수 있는 대부분의 실험실에는 얇은 층과 두꺼운 층의 말라리아 도말 표본을 실시할 수 있는 시설이 있습니다. 이 검사는 채혈 후 몇 시간 이내에 귀중한 정보를 제공할 수 있기 때문에 말라리아의 검출에 널리 이용되고 있습니다. 이 검사는 먼저 환자의 혈액에 말라리아 기생충이 있는지 여부를 확인하기 위해 수행됩니다. 두꺼운 도말 표본으로부터 기생충이 검출되고 진단이 확정되면, 검사기사는 다음에 얇은 도말 표본으로부터 말라리아의 유형과 기생충혈증, 즉 환자의 적혈구 중 말라리아 기생충에 감염되어 있는 비율을 조사합니다. 현미경 검사 결과의 신뢰성은 검사를 수행하는 검사 기관에 따라 다릅니다. 미국에서는 매년 평균 2,000건의 말라리아 사례가 진단되고 보고되었습니다. 마찬가지로 조사 연구는 말라리아 진단을 위한 현미경 검사의 사용법에 대한 지식을 얻었습니다. 예를 들어, 2021년 6월에 발표된 '인도 북동부 2주의 말라리아 저 만연 지역과 고 만연 지역에서 실시된 집단 조사에 있어서의 신속 진단 검사, 광학 현미경 검사, 중합효소 연쇄반응의 진단 성능'이라는 제목의 조사 연구에서 말라리아 진단은 현장 환경에서 현미경 검사와 신속 진단 검사(RDT)에 의해 일상적으로 수행되지만, 그 성능은 지역, 연령, 무증상 상태에 따라 달라질 수 있다고 합니다. 총 3,322명을 대상으로 RDT, 현미경 검사, PCR을 이용하여 말라리아를 스크리닝하여 진단 정밀도의 지표를 추정하였습니다. 전통적인 진단 수단(RDT와 현미경 검사)에서 소아 말라리아는 성인의 약 2배의 감도로 감지되었습니다. 이러한 연구는 말라리아 진단에 현미경 검사를 사용하는 이점을 밝혔습니다. 따라서 이러한 연구는 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 주요 시장 기업에 의한 사업 확대도 시장 성장의 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2021년 6월 Nikon Corporation은 뉴질랜드, 호주 및 태평양 지역 전반에 걸쳐 현미경을 확대하고 개발하는 데 중점을 둔 건강 관리 사업부를 추가하여 호주 자회사인 Nikon Australia를 확대했습니다. 따라서 위의 요인으로 인해 현미경 진단 부문은 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 가질 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카은 미국과 영국 등에 의한 투자 증가, 환자수 증가, 아프리카 국가의 말라리아 사망률을 저하시키기 위한 세계보건기구(WHO)의 주목이 높아짐에 따라 예측 기간 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 세계보건기구(WHO)가 발표한 2022년 7월 데이터에 따르면 사하라 사막 이남의 아프리카는 말라리아에 관한 부담을 계속 안고 있으며, 전체 환자 수의 약 95%, 전체 사망자 수의 약 96%를 차지했습니다. 게다가 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면 2021년 아프리카 르완다에서 첫 번째 선택 치료제인 아르테미시닌(비중증 P. falciparum 말라리아 치료제)의 부분 내성과 관련된 변이 발생의 증거가 발견되었습니다. P. falciparum은 이 지역에서 가장 유행하는 말라리아 원충으로 아프리카 전체 환자의 99%를 차지하는 것으로 추정됩니다.
세계보건기구(WHO)의 '2021년 세계말라리아 보고서'에 따르면 2020년에는 WHO 아프리카에서 약 22만 8,000명, 동지중해 지역에서 5,700명의 말라리아 환자가 새롭게 발생했습니다. 또한 같은 출처에 의하면 이 지역의 말라리아 증례는 해마다 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 이 지역의 말라리아 진단의 수요는 높아질 것으로 예측되고 있습니다. 더욱이 조기 발견에 대한 요구가 높아지고 말라리아 진단에 대한 의식이 향상되면서 이 지역 말라리아 진단 시장의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 위의 요인들로 아시아태평양 및 중동 지역은 예측 기간 중 말라리아 진단 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
말라리아 진단 시장은 적당한 경쟁 상태에 있으며, 여러 선도 기업들이 진입하고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 여러 회사의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 질병의 확산이 증가함에 따라 다른 중소기업도 시장에 진입하고 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 bioMerieux는 42개 자회사를 통해 150여 개국에 대리점의 광대한 네트워크를 보유하고 있으며 진단 솔루션을 제공합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Alere Inc., Abbott Laboratories, bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc., Premier Medical Corporation Ltd. 등이 있습니다.
The Global Malaria Diagnostics Market size is estimated at USD 0.90 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.17 billion by 2030, at a CAGR of 5.23% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic is expected to have a significant impact on the market. According to an article titled, 'Diagnosing malaria and other febrile illnesses during the COVID-19 pandemic' that appeared in The Lancet online magazine in April 2020, social distancing measures implemented to manage COVID-19 were making it difficult for personnel to access patients with fever, potentially compromising testing and diagnostics for the disease. Additionally, according to another article published in July 2020 titled, 'Identifying and combating the impacts of COVID-19 on malaria', children and pregnant women would bear a disproportionate burden of excess malaria mortality arising from COVID-19-related disruption of health systems and malaria control programs, particularly in sub-Saharan Africa. This is primarily because the current COVID-19 pandemic is disrupting malaria diagnosis as both these diseases share some symptoms. It is because of these factors that the malaria diagnostics market is expected to be affected during the COVID-19 pandemic.
The factors that are responsible for the growth of this market include the growing demand for diagnostic tools in malaria-endemic regions, the high incidence of malaria in some regions, increasing technological advancements and efficient diagnostics, the scale-up of rapid diagnostic tests, and universal access to diagnosis. The rising demand for diagnostic tools for malaria is one of the primary factors driving the market study. For instance, according to the July 2022 update of the World Health Organization (WHO), there were 241 million new cases of malaria registered in 2020 globally, an increase of 14 million cases from the previous year. Also, as per the same source, a disproportionately large amount of the worldwide malaria burden is found in the WHO African Region and 95% of malaria cases and 96% of malaria deaths occurred in the area in 2020. Hence, due to the high burden of malaria around the world, the demand for malaria diagnostics products is expected to increase which will drive growth in the malaria diagnostics market over the forecast period. In addition, awareness programs and other government initiatives are other factors in market growth. For instance, in July 2022, the Ministry of Health and Family Welfare of India launched Jan Abhiyaans with log bhaagidari (people's participation) to enthuse and engage citizens and communities to ensure that their homes, premises, and neighborhoods are free of mosquitoes. Thus, such initiatives are likely to increase awareness among people thereby providing growth opportunities for the market.
Furthermore, the technological advancement in the malaria diagnostics techniques and launch of new products in the market by the companies in the market along with other business expansion activities such as collaborations, mergers and acquisitions, and expansion are also expected to play a crucial role in the growth of the malaria diagnostics market over the forecast period. For instance, in July 2022, Mylab Discovery Solutions launched a combined RT-PCR test called PathoDetect Extended Monsoon Fever Panel, for monsoon diseases such as malaria, Chikungunya, dengue, Zika, Leptospirosis and Salmonellosis bacterial species, and Leishmaniasis parasites. Therefore, due to the above-mentioned factors, the malaria diagnostics market is expected to grow over the forecast period. However, the increasing number of malaria-free countries and rising demand for low-cost diagnostic tools are expected to hinder the growth of the malaria diagnostics market over the forecast period.
Microscopy diagnosis of malaria is a relatively simple and established technique that is familiar to most laboratory personnel. Most laboratories that can perform a routine hematology test are equipped to perform a thin and thick malaria smear. This test is used extensively for the detection of malaria since it can provide valuable information within a few hours of collecting the blood. Initially, the test is used to determine whether malaria parasites are present in the patient's blood. Once the diagnosis is established by detecting parasites in the thick smear, the laboratorian can then examine the thin smear to determine the malaria species and the parasitemia, or the percentage of the patient's red blood cells that are infected with malaria parasites. Microscopy results are only as reliable as the laboratories performing the tests. In the United States, there are, on average, 2,000 cases of malaria diagnosed and reported each year. Similarly, research studies provide insight into the usage of microscopy for the diagnosis of malaria. For instance, in June 2021, a research study published titled "Diagnostic performance of the rapid diagnostic test, light microscopy and polymerase chain reaction during a mass survey conducted in low and high malaria-endemic areas from two North-Eastern states of India" stated that malaria diagnosis is routinely performed by microscopy and rapid diagnostic tests (RDTs) in the field settings; however, their performance may vary across regions, age and asymptomatic status. A total of 3,322 individuals were screened for malaria using RDT, microscopy, and PCR, and measures of diagnostic accuracy were estimated. The conventional diagnostic tools (RDT and microscopy) detected malaria in children with nearly twofold greater sensitivity than in adults. Thus, such studies provide insight into the advantages of using microscopy for malaria diagnosis. Hence, such studies are expected to increase the market growth. Expansion by key market players is another factor in market growth. For instance, in June 2021, Nikon Corporation expanded the Australian subsidiary, Nikon Australia, through the addition of the Healthcare Business Unit that will focus on the expansion and development of its microscopes across New Zealand, Australia, and the Pacific region. Hence, owing to the above-mentioned factors, the microscopy diagnosis segment is expected to have a significant market share over the forecast period.
The Middle East and Africa region are expected to retain dominance in the market share over the forecast period, due to the rising investments by the developed countries, such as the United States and the United Kingdom, larger patient populations, coupled the rising focus of the World Health Organization (WHO) to reduce the mortality rate of malaria in the African countries. According to the July 2022 data published by the World Health Organization, Sub-Saharan Africa likely continues to endure the burden of malaria, accounting for approximately 95% of all cases and 96% of all deaths. Further, according to the data published by the World Health Organization, in 2021, the evidence of the occurrence of mutations linked to partial artemisinin, which is the first-line treatment for uncomplicated P. falciparum malaria, resistance found in Rwanda in Africa. P. falciparum is the most prevalent malarial parasite in the region, accounting for an estimated 99% of all cases in Africa.
According to the 2021 World Malaria Report by the World Health Organization, in 2020, about 228,000 new cases of malaria were recorded in the WHO Africa region and 5,700 new malaria cases in the Eastern Mediterranean region. Also, as per the same source, the case of malaria is increasing in this region over the years and thus, it is anticipated that the demand for malaria diagnostics products to be high in the region over the forecast period. In addition, the rising need for early detection and increased awareness regarding malaria diagnosis is expected to propel the demand for the malaria diagnostics market in this region. Therefore, owing to the above-mentioned factors, the Asia-Pacific & Middle East region is expected to occupy a significant share of the malaria diagnostics market over the forecast period.
The malaria diagnostics market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players currently dominate the market. With the rising prevalence of diseases, a few other smaller players are also expected to enter into the market and hold a substantial share. For instance, bioMerieux has a vast network of distributors in more than 150 countries through 42 subsidiaries providing diagnostic solutions. Some of the major players of the market are Alere Inc., Abbott Laboratories, bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc., and Premier Medical Corporation Ltd, among others.