방위 분야 위성통신 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Satellite Communication In The Defense Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687335
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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방위 분야 위성통신 시장은 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.2%로 성장할 전망이며, 2025년 62억 달러에서 2030년에는 83억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
위성 통신은 광대역 커버리지 확대, 5G 통신 시스템 구축, 다양한 유선 및 무선 기술의 통합과 융합, 지구관측, 방위, 보안, 감시 등 방위 산업 전체에서 다용도로 이용되고 있습니다.
주요 하이라이트
항공기 내에서 스마트폰을 사용하는 방위관계자는 인터넷에 접속하기 위한 기내연결에서 혜택을 받을 수 있습니다. 선박 요원은 해도 갱신, 엔진 감시, 기상 라우팅 방송 등 최신 해사 정보에 대한 승무원 연결로부터 혜택을 받을 가능성이 있습니다. 백팩 단말기는 가혹하고 긴급한 상황에서의 연결성을 지원하기 위해 신속하고 확실하게 배치되어야 합니다.
사이버 공격과 물리적 해적 행위와의 관련성이 고발되고 있으며, 해적은 선내 보호가 낮은 귀중한 화물을 쌓은 선박을 특정하기 위해 해운회사의 시스템에 액세스하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 결과, 기밀 통신 채널과 같은 기능을 갖춘 견고한 보안 시스템을 설계할 필요성이 생기고 있습니다.
군사 및 방위 산업의 주요 우선 사항은 군용 통신의 프라이버시 및 보안입니다. 데이터 네트워크 보안 강화의 필요성은 표준 인터페이스를 통해 제공되는 상황인식 비디오나 원격 센서 데이터 등 IP 기반 데이터량 증가에 의해 야기되고 있습니다. 게다가 지상, 공중, 우주의 사이버 자원이 다양한 위협에 노출되는 가운데, 군사 위성을 사이버 공격으로부터 지키는 것의 중요성도 증가하고 있습니다. 군사 통신 데이터와 네트워크 인프라는 매우 중요하기 때문에 보안 침해는 시민의 안전을 위협할 수 있습니다.
2024년 2월 Thales는 독일 F126 프리깃함에 SurfSAT-L 위성 통신 솔루션을 공급한다고 발표했습니다. 이 현대화된 시스템은 구 버전이 전 세계의 여러 해군에서 운용되고 있어 어려운 운용 조건 하에서도 접속성이 향상됩니다.
그러나 위성을 발사하고 데이터를 전송하는 것은 기밀성이 높기 때문에 위성 통신에서는 사이버 보안이 큰 문제가 되고 있습니다. 과제는 취약성이 미션 크리티컬이기 때문에 사이버 보안 위협이 잠재적으로 초래하는 악영향에 있습니다. 사이버 보안 위협에 노출되는 미션 크리티컬 취약점에는 발사 시스템, 통신, 텔레메트리, 추적 및 명령, 미션 완료 등이 포함됩니다. 위성통신은 위성의 수명을 통해 안전한 사이버 기능에 지나치게 의존하고 있어 심각한 우려사항이 되고 있으며, 위성통신의 보급을 방해하고 있습니다.
위성통신 시장 동향
리모트 센싱 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
리모트 센싱은 많은 유형의 데이터를 제공함으로써 방위, 군사, 항공우주 분야를 지원하고 있습니다. 항해 중인 선박은 빙산 등의 장애물에 충돌해 침몰하는 것을 피하기 위해 풍파 정보, 항로 분석, 선박 접근, GPS 등의 원격 탐사 기술을 이용하고 있습니다. 많은 위성들이 매일 지구를 돌고, 분실되거나 파괴된 항공기의 위치를 특정하는 데 도움이 되는 데이터를 수집하고 있습니다. celestrak.org 에 따르면 2023년에는 전 세계적으로 약 26,673기의 궤도 위성이 있다고 합니다.
리모트 센싱은 오랜 세월에 걸쳐 감시 방법으로 활용되어 왔습니다. 제1차 세계대전 이전에는 원격 센서를 열기구에 연결하여 표적 도시 상공을 비행시킴으로써 이용되었습니다. 원격 감지는 폭넓은 능력을 가진 특수 위성에 의해 실시됩니다. 광학 위성, 레이더 화상 위성, 자외선 및 적외선 화상 위성, 신호 감청 통신 위성 등이 그 예입니다.
리모트 센싱은 가시광 이외의 광파장의 고해상도 이미지를 제공할 수 있다는 점에서 기존의 감시 형태보다 큰 이점을 가지고 있습니다. 이 데이터는 적의 움직임을 추적하고 전략적 결정을 내리고 전술적 위협을 평가하는 데 이용될 수 있습니다.
현재 이전보다 뛰어난 연결과 고해상도 이미지가 요구되고 있습니다. 이것은 과학 기술의 급속한 발전과 군사 활동이 군사 소유 위성 기술에 의존하기 때문에 군 소유 위성 기술의 능력을 초과합니다. 현재 세계 최대의 군인 미국군은 주로 군사 목적을 위해 상업위성의 능력에 의존하고 있습니다. Grumman은 영국의 미래 광대역 SKYNET 군용 위성 통신 계획을 위해 군용 위성 통신에 있어서의 전략적 협력 관계를 개발 및 육성하기 위한 각서(MoU)를 발표했습니다.
향후 수년간, 방위 분야 위성통신 시장의 성장을 가속하는 주요 요인은 지구 감시를 위한 위성통신에서의 AI 용도입니다. 또한 원격 감지 및 모니터링 용도의 수요 증대와 각국 정부가 스파이 위성의 네트워크 구축을 계획하고 있는 것도 시장의 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 해상에서의 안전 보장 리스크의 증대, 방위 분야에의 투자의 증가, 세계 각지에서의 정정 불안에 대한 염려의 고조가 시장을 견인하고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
이 지역에서는 방위조직에서 위성통신을 강화하기 위해 다양한 기술 혁신과 연구개발에 대한 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 일본 정부는 2023년에 10조 1,700억 엔(660억 달러)의 방위비를 승인했습니다. 이 자금은 새로운 방위 장비의 구입에도 사용됩니다.
2024년 2월 인도군은 방위 요구를 충족시키기 위해 약 25,000캐롤 루피(29억 9,330만 달러)를 할당했습니다. 이것에는, 감시 위성 컨스텔레이션의 확립이나, 안전한 통신 네트워크의 강화등이 포함됩니다.
방위 위성 서비스는 육지, 바다, 하늘에서 세계적인 상호 운용성을 가능하게 하는 신뢰성이 높은 안전한 광대역 서비스를 제공함으로써 군사 부문을 지원하고 작전의 유효성과 임무의 성공 확률을 높일 수 있습니다.
게다가 위성통신의 군용도에서는 기존의 용도보다 높은 보안기준이 요구됩니다. 그 때문에, 군사 위성 통신 프로바이더는, 군사 및 방위 산업의 끊임없이 높아지는 요구에 응하기 위해, 솔루션의 개선에 임해 왔습니다. 이러한 요구에는 대역폭 주파수, 글로벌 브로드캐스트, 개인 통신 서비스 등의 위성통신 능력 향상이 포함됩니다.
2024년 7월, 일본은 개량형 지구관측 위성 ALOS-4를 신형 H3 로켓으로 발사했습니다. 육지 관측 기술 위성 ALOS-4의 주요 임무는 지구관측이며, 재해 대응, 지도 작성, 화산 분화, 지진 변동, 지각 변동 등의 감시 활동에 중점을 두고 있습니다. 또한, 방위성이 개발한 적외선 센서를 탑재하고 있어 미사일 발사 등의 군사 행동을 감시할 수 있습니다.
위성통신 산업 개요
방위 분야 위성통신 시장은 세계 기업 및 중소기업이 모두 존재하기 때문에 단편화되고 있습니다. 주요 진출기업으로는 Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., KVH Industries Inc., Orbcomm Inc 등이 있습니다. 시장 진출기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
해상에서 위협의 증대 및 불명확한 해상 안보 정책
군 및 방위 위성 통신 솔루션 수요 증가
시장 성장 억제요인
위성통신에 대한 사이버 보안 위협
고비용의 위성 기기에 대한 의존
제6장 시장 세분화
유형별
지상 설비
서비스
용도별
감시 및 추적
리모트 센싱
재해 복구
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Thales Group
Inmarsat Communications
Iridium Communications Inc.
KVH Industries Inc.
Orbcomm Inc.
Cobham PLC
Thuraya Telecommunications Company(Al Yah Satellite Communications Company PJSC)
ViaSat Inc.
ST Engineering iDirect
L3Harris Technologies Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Satellite Communication Market In The Defense is expected to grow from USD 6.20 billion in 2025 to USD 8.38 billion by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).
Satellite communication is being used for many applications across the defense industry, including for extending broadband coverage, setting up 5G communications systems, integration and convergence of diverse wired and wireless technologies, earth observation, defense, security, and surveillance applications.
Key Highlights
Defense personnel using a smartphone in the air can benefit from in-flight connectivity to access the internet. Ship personnel may benefit from crew connectivity with the latest maritime information, such as chart updates, engine monitoring, and weather routing broadcasts. The backpack terminals must be quickly and reliably deployed to support connectivity in harsh and emergent conditions.
There have been accusations of linkages between cyberattacks and physical piracy, with pirates allegedly accessing the systems of shipping corporations to identify ships carrying valuable cargo with low onboard protection. As a result, the need to design a solid security system with features like a secret communication channel has arisen.
The military and defense industry's main priority is the privacy and security of military communications. The need for enhanced data network security is driven by the increasing volume of IP-based data, including situational awareness video and remote sensor data provided across standard interfaces. Furthermore, as cyber resources on the ground, air, and space are subject to diverse threats, safeguarding military satellites from cyberattacks has become increasingly important. Security breaches could threaten citizen safety because military communication data and network infrastructure are vital.
In February 2024, Thales announced to supply SurfSAT-L satellite communication solutions for F126 German frigates. This modernized system, previous versions of which have been in service with multiple navies worldwide, would ensure improved connectivity even under difficult operational conditions.
However, cybersecurity has become a major concern in satellite communication, as launching a satellite to transmit data is highly sensitive. The challenge lies in the negative impact that cybersecurity threats can potentially have, as the vulnerabilities are mission-critical. The mission-critical vulnerabilities exposed to cybersecurity threats include the launch systems, communications, telemetry, tracking and command, and mission completion. The over-dependency of satellite communication on secure cyber capabilities across the satellite's lifespan makes it a serious concern, thus hindering its adoption.
Satellite Communication Market Trends
The Remote Sensing Segment is Expected to Hold a Significant Market Share
Remote sensing aids the defense, military, and aerospace sectors by providing many data types. Navigating ships use remote sensing technology, such as wind-wave information, routing analysis, ship proximity, and GPS, to avoid hitting obstacles like icebergs and sinking. Many satellites orbit the Earth daily, collecting data useful for locating lost or destroyed aircraft. According to celestrak.org, there were around 26,673 orbit satellites globally in 2023.
Remote sensing has been utilized as a surveillance method for many years. Remote sensors were used before the First World War by connecting them to hot air balloons and flying them over target cities. Remote sensing is carried out by specialized satellites with a wide range of capabilities. Optical satellites, radar imaging satellites, ultraviolet and infrared imagery satellites, and signal-intercepting communication satellites are a few examples.
Remote sensing offers significant advantages over traditional forms of surveillance in that it can provide high-resolution imagery of light wavelengths other than visible light. This data can be utilized to track enemy movements, make strategic decisions, and assess tactical threats.
There is now a need for better connection and higher-resolution imaging than before. This is beyond the ability of military-owned satellite technologies due to the fast growth of science and technology and the dependency of military activities on military-owned satellite technologies. Today, the US Military, the world's largest military, mainly relies on commercial satellite capabilities for military purposes. In October 2023, Airbus and US-headquartered defense company Northrop Grumman announced a Memorandum of Understanding (MoU) to develop and foster a strategic collaboration in military satellite communications for the United Kingdom's future wideband SKYNET military satellite communications program.
A primary factor that could drive the satellite communication market's growth in the defense sector over the next few years is the application of AI in satellite communication for earth-based surveillance. The rising demand for remote sensing and monitoring applications and governments' plans to establish a network of spy satellites are also expected to drive market demand. The increased seaborne security risks, increased defense sector investments, and growing concerns about political instability in many parts of the world are driving the market.
Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share
The region is witnessing various innovations and investments in research and development to strengthen satellite communication in defense organizations. For instance, the Japanese government approved JPY 10.17 trillion (USD 66 billion) in defense spending in 2023. The funding will also be used to buy new defense equipment.
In February 2024, the Indian armed forces allocated approximately INR 25,000 crore (USD 2,993.3 million) to fulfill its defense needs. These include establishing a surveillance satellite constellation and bolstering secure communication networks.
Defense satellite services can assist military departments and boost operational effectiveness and mission success probabilities by offering dependable, secure broadband services that permit global interoperability on land, sea, and air.
Moreover, military applications for satellite communication demand higher security standards than conventional uses. Military Satcom providers have, therefore, been driven to improve their solutions to meet the constantly rising demands of the military and defense industry. These demands include improving satellite communications capabilities, including bandwidth frequency, global broadcast, and personal communication service.
In July 2024, Japan launched its upgraded Earth observation satellite, ALOS-4, aboard the new H3 rocket. The primary mission of the Advanced Land Observation Satellite (ALOS-4) is Earth observation, focusing on disaster response, mapmaking, and monitoring activities like volcanic eruptions, seismic shifts, and land movements. Additionally, it features an infrared sensor developed by the Defense Ministry, enabling it to monitor military actions, including missile launches.
Satellite Communication Industry Overview
The satellite communication market in the defense sector is fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., KVH Industries Inc., and Orbcomm Inc. Market players are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Seaborne Threats and Ambiguous Maritime Security Policies
5.1.2 Rise in Demand for Military and Defense Satellite Communication Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Cybersecurity Threats to Satellite Communication
5.2.2 Reliance on High-cost Satellite Equipment
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Ground Equipment
6.1.2 Services
6.2 By Application
6.2.1 Surveillance and Tracking
6.2.2 Remote Sensing
6.2.3 Disaster Recovery
6.2.4 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia
6.3.4 Australia and New Zealand
6.3.5 Latin America
6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Thales Group
7.1.2 Inmarsat Communications
7.1.3 Iridium Communications Inc.
7.1.4 KVH Industries Inc.
7.1.5 Orbcomm Inc.
7.1.6 Cobham PLC
7.1.7 Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
