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한글목차
탄소 복합재료 시장 규모는 2025년에 238.48 킬로톤으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 7.56%의 CAGR로 2030년에는 343.33 킬로톤에 달할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 탄소 복합재료 분야에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계 봉쇄와 각국 정부의 엄격한 규제로 인해 대부분의 생산 기지가 폐쇄되어 큰 타격을 입었습니다. 그러나 2021년 이후 사업이 회복되고 있으며, 향후 몇 년 동안 큰 폭으로 상승할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
시장을 주도하는 주요 요인은 항공우주 및 방위 산업의 수요 증가와 풍력에너지 분야의 수요 증가입니다.
그러나 다른 복합재료에 비해 제조비용이 높고, 대체재의 존재가 시장 성장의 걸림돌로 작용하고 있습니다.
그러나 3D 프린팅의 탄소 복합재료 채택 확대와 연료전지 전기자동차(FCEV)의 수요 증가가 시장 기회로 작용할 수 있습니다.
아시아태평양이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
탄소 복합재료 시장 동향
항공우주 및 방위 산업이 시장을 장악
항공우주 및 국방 분야가 주요 최종사용자로서 탄소 복합재료 시장을 독점하고 있습니다. 역사적으로 항공우주 제조는 알루미늄, 강철, 티타늄과 같은 금속에 의존해 왔으며, 항공기 무게의 약 70%를 차지했습니다. 최근에는 경량화, 저항성, 단열성, 레이더 흡수 특성으로 인해 탄소 복합재료의 사용이 급증하고 있습니다.
폴리머 매트릭스에 탄소섬유를 넣은 탄소 복합재료는 녹과 부식에 강하고, 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
강도 대 중량비가 우수한 이 소재는 항공기를 경량화하여 연료 소비를 줄이고 더 많은 승객을 태우고 장시간 비행할 수 있게 해줍니다.
주요 항공우주 응용 분야에는 클립, 클리트, 브래킷, 리브, 스트럿, 스트링거, 날개 앞쪽 가장자리, 특수 부품 등이 있습니다.
항공우주 분야에서는 주익의 토션박스나 동체 패널과 같은 대형 구조물로의 활용도 검토되고 있습니다. 탄소 복합재료는 미사일 방어, 지상 방어, 군용 해양용도에도 사용되고 있습니다.
예를 들어 보잉787 드림라이너에는 연속압축성형(CCM) 공정으로 만들어진 복합재 천장 레일이 적용되어 있습니다.
항공우주 산업은 빠른 기술 발전과 혁신으로 항공기 제조가 급증하고 있으며, 보잉의 2023-2042년 상업적 전망은 국제 교통과 국내 항공 여객 수가 회복되어 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있음을 강조하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 보잉은 2042년까지 48,575대의 신형 민간 제트기에 대한 전 세계 수요를 예측하고 있습니다.
2023년 보잉은 528대의 항공기를 인도하고 1,314건의 신규 주문을 받았으며, 최소 375대의 단일 통로 항공기를 인도하겠다는 수정된 목표를 달성했고, 2022년에는 396대의 좁은 몸체 737 제트기를 인도해 당초 목표인 400-450대에는 미치지 못했습니다. 기는 달성하지 못했습니다.
한편, 에어버스는 2023년 전 세계 87개 고객사에 735대의 민간 항공기를 인도했다고 보고했으며, 이는 전년 대비 11% 증가한 수치입니다. 또한, Airbus의 민간 항공기 부문은 같은 해 2,319건의 신규 수주를 확보하여 강력한 시장 전망을 보여주었습니다.
2023년 NATO 31개 회원국은 총 1조 3,410억 달러를 지출하여 전 세계 군사비의 55%를 차지했으며, NATO 회원국은 국내총생산(GDP)의 2% 지출을 목표로 국방예산 증액을 목표로 하고 있기 때문에 유럽 국방시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
따라서 앞서 언급한 요인으로 인해 항공우주 및 방위 분야가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계 탄소 복합재료 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 탄소 복합재료 수요의 대부분은 항공우주 및 방위, 자동차, 스포츠 레저 등의 응용 분야에서 발생합니다.
탄소 복합재료는 높은 강도 대 중량비, 내식성, 가공성 등의 특성으로 인해 자동차 산업에서 큰 수요를 보이고 있습니다. 가벼우면서도 강인하고 연비 절감에 기여하는 특성으로 인해 다양한 자동차 분야에서 금속을 대체하고 있습니다.
국제무역국(ITA)에 따르면 중국은 세계 2위의 민간 항공우주 시장이며, 중국 민간 항공국(CAAC)은 항공 부문이 국내 교통량을 COVID-19 사태 이전의 약 85%까지 회복할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
2023년 4월, Airbus는 Tianjin FZ Investment Company Ltd. 및 Aviation Industry Corp of China Ltd.와 A320 제품군의 최종 조립 능력을 확장하기 위한 새로운 협력 계약을 체결했습니다. 이 확장에는 에어버스의 천진 시설에 두 번째 조립 라인을 추가하는 것이 포함됩니다. 이 계약은 2026년까지 에어버스의 세계 생산 네트워크에서월 75대의 항공기를 생산하겠다는 에어버스의 전체 목표를 뒷받침합니다.
중국자동차공업협회(CAAM)가 발표한 최신 데이터에 따르면 2023년 중국 자동차 생산량은 3,016만 대를 넘어 전년 대비 11.6% 증가했고, 2023년 국내 승용차 판매량은 3,009만 대로 전년 대비 12% 증가했습니다.
또한, 중국 정부는 2025년까지 전기자동차 보급률이 20%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 대규모 투자는 중국의 자동차 부문을 촉진하고 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
위의 모든 요인은 향후 몇 년 동안 탄소 복합재료 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 아시아태평양이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
탄소 복합재료 산업 개요
세계 탄소 복합재료 시장은 그 특성상 부분적으로 단편화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Toray Industries Inc., Syensqo, Hexcel Corporation, Teijin Limited, SGL Carbon SE 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
항공우주 및 방위 산업으로부터의 수요 증가
풍력에너지 분야로부터의 수요 증가
성장 억제요인
기타 복합재료에 비해 높은 제조 비용
대체품의 존재
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화
매트릭스별
하이브리드
금속
세라믹
카본
폴리머
열경화성
열가소성
프로세스별
프리페그 레이업 프로세스
인발 성형 및 와인딩
습식 라미네이션 및 인퓨전 프로세스
프레스 및 사출 프로세스
기타
용도별
항공우주 및 방위
자동차
풍력 터빈
스포츠·레저
토목공학
해양
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Carbon Composites Inc.
China Composites Group Corporation Ltd
Epsilon Composite
Hexcel Corporation
Mitsubishi Chemical Corporation
Nippon Carbon Co. Ltd
Plasan
Rockman
SGL Carbon
Syensqo
Teijin Limited
Toray Industries Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
3D 프린팅의 탄소 복합재료 채용 확대
연료전지 전기자동차(FCEV) 수요 증가
ksm
영문 목차
영문목차
The Carbon Composites Market size is estimated at 238.48 kilotons in 2025, and is expected to reach 343.33 kilotons by 2030, at a CAGR of 7.56% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 had a negative impact on the carbon composites sector. Global lockdowns and severe rules enforced by governments resulted in a catastrophic setback as most production hubs were shut down. Nonetheless, the business has been recovering since 2021 and is expected to rise significantly in the coming years.
Key Highlights
The major factors driving the market are increasing demand from the aerospace and defense industry and increasing demand from the wind energy sector.
However, the high cost of manufacturing in comparison to other composites and the presence of substitutes are hindering the market growth.
Nevertheless, the growing adoption of carbon composites in 3D printing and increasing demand from fuel cell electric vehicles (FCEVs) will be the market opportunities.
The Asia-Pacific region accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.
Carbon Composites Market Trends
Aerospace and defense applications to dominate the market
The aerospace and defense sectors dominate the carbon composite market as its primary end-users. Historically, aerospace manufacturing relied on metals like aluminum, steel, and titanium, which made up about 70% of an aircraft's weight. Recently, the use of carbon composites has surged due to their weight reduction, resistance, insulation, and radar absorption properties.
Carbon composites, made of carbon fibers in a polymer matrix, reduce maintenance costs by resisting rust and corrosion.
With superior strength-to-weight ratios, these materials lighten aircraft, reducing fuel consumption and allowing longer flights with more passengers.
Key aerospace applications include clips, cleats, brackets, ribs, struts, stringers, wing leading edges, and specialized parts.
The aerospace sector is also exploring their use in larger structures like wing torsion boxes and fuselage panels. Carbon composites are used in missile defense, ground defense, and military marine applications.
Industry leaders like Boeing use various carbon fiber-based composite parts in their aircraft, such as the Boeing 787 Dreamliner, which features composite ceiling rails made using continuous compression molding (CCM) processes.
The aerospace industry is witnessing a surge in aircraft manufacturing, driven by swift technological advancements and innovations. Boeing's Commercial Outlook for 2023-2042 highlights a rebound in international traffic and domestic air travel, returning to pre-pandemic levels. Owing to these factors, Boeing forecasts global demand for 48,575 new commercial jets by 2042.
In 2023, Boeing delivered 528 aircraft and secured 1,314 net new orders, a notable increase from 480 deliveries and 774 net new orders in 2022. While Boeing met its revised goal of delivering at least 375 single-aisle planes, it delivered 396 narrowbody 737 jets in 2022, falling short of its initial target of 400 to 450 jets.
Airbus, on the other hand, reported delivering 735 commercial aircraft to 87 global customers in 2023, marking an 11% increase from the prior year. Airbus's "Commercial Aircraft" division also secured 2,319 gross new orders in the same year. Indicated a strong positive market outlook.
In 2023, the 31 NATO members collectively spent USD 1,341 billion, constituting 55% of the global military expenditure. The European defense market is projected to grow substantially as NATO members have aimed to increase the defense budget by targeting spending of 2% of the Gross Domestic Product (GDP).
Hence, due to the aforementioned factors, the aerospace and defense sector is expected to dominate the market studied.
Asia Pacific to dominate the market
Asia-Pacific accounts for the highest share of the global carbon composites market. Most of the demand for carbon composites comes from applications in aerospace and defense, automotive, sports and leisure, etc.
Carbon composites have been witnessing tremendous demand in the automotive industry owing to their high strength-to-weight ratios, corrosion resistivity, and workability features. They have been replacing metals in various automotive applications due to their lightweight but tough features, which contribute to lesser fuel consumption.
According to the International Trade Administration (ITA), China is the world's second-largest civil aerospace market. The Civil Aviation Administration of China (CAAC) estimates that the aviation sector is expected to recover domestic traffic to approximately 85% of pre-pandemic levels.
In April 2023, Airbus signed a new cooperation agreement with Tianjin FZ Investment Company Ltd. and Aviation Industry Corp of China Ltd. to expand the final assembly capacity of the A320 Family. This expansion includes adding a second assembly line at Airbus's Tianjin facility. The agreement supports Airbus's overall target of producing 75 aircraft per month by 2026 across its global production network.
According to the latest data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), car production in the country exceeded 30.16 million units in 2023, an 11.6% increase compared to the previous year. A total of 30.09 million passenger cars were sold in the country in 2023, a 12% increase compared to the previous year.
Moreover, the Chinese government estimates a 20% penetration rate of electric vehicles by 2025. Such significant investments are projected to propel the country's automotive sector and positively impact the market studied.
All the above-mentioned factors are expected to drive the market for carbon composites in the coming years. Asia-Pacific is expected to dominate the market studied during the forecast period.
Carbon Composites Industry Overview
The global carbon composites market is partially fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Toray Industries Inc., Syensqo, Hexcel Corporation, Teijin Limited, and SGL Carbon SE, among other companies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Aerospace and Defense Industry
4.1.2 Increasing Demand from the Wind Energy Sector
4.2 Restraints
4.2.1 High Cost for Manufacturing in Comparison to Other Composites
4.2.2 Presence of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Matrix
5.1.1 Hybrid
5.1.2 Metal
5.1.3 Ceramics
5.1.4 Carbon
5.1.5 Polymer
5.1.5.1 Thermosetting
5.1.5.2 Thermoplastic
5.2 Process
5.2.1 Prepeg Layup Process
5.2.2 Pultrusion and Winding
5.2.3 Wet Lamination and Infusion Process
5.2.4 Press and Injection Processes
5.2.5 Other Processes
5.3 Application
5.3.1 Aerospace and Defense
5.3.2 Automotive
5.3.3 Wind Turbines
5.3.4 Sports and Leisure
5.3.5 Civil Engineering
5.3.6 Marine Applications
5.3.7 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 ASEAN Countries
5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Carbon Composites Inc.
6.4.2 China Composites Group Corporation Ltd
6.4.3 Epsilon Composite
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.6 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.7 Plasan
6.4.8 Rockman
6.4.9 SGL Carbon
6.4.10 Syensqo
6.4.11 Teijin Limited
6.4.12 Toray Industries Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Adoption of Carbon Composites in 3D-Printing
7.2 Increasing Demand from Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)
