세계의 페인트 및 코팅용 수지 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Resins in Paints and Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687307
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 페인트 및 코팅용 수지 시장 규모는 2025년 393억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.11%로 확대되어, 2030년에는 505억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 발생은 다양한 산업에 단기적 및 장기적인 영향을 가져왔으며, 그 결과, 세계의 페인트 및 코팅용 수지 시장에 영향을 주었습니다. 산업 활동의 제한, 공급 체인의 혼란, 노동력 부족은 조사한 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 아시아태평양의 건설 활동 증가가 시장을 견인하는 주요 요인입니다.
한편, 수지를 사용하는 다른 산업과의 경쟁에 의한 수요의 변동은 시장의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
친환경 수지의 출현은 예측 기간 중에 제조업체에 많은 기회를 제공할 것으로 예측되고 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점하고 예측 기간 중에 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
페인트 및 코팅 수지 시장 동향
아키텍처 산업에서의 용도 증가
많은 나라에서 다양한 상업 빌딩이나 주택 빌딩의 신축이나 개수에 있어서의 왕성한 수요에 의해 도료나 코팅제의 생산과 소비가 증가하고 있어 건축 부문에 있어서의 수지 수요를 견인하고 있습니다.
건축용 페인트에 일반적으로 사용되는 수지로는 에폭시, 폴리우레탄, 비닐 아크릴레이트, 스티렌 아크릴, 순수 아크릴 등이 있으며, 이들은 건축용 페인트 시장에서 큰 점유율을 차지합니다. 도료나 코팅제는 건축 부문에서 외장 및 내장 용도에 폭넓게 사용되고 있습니다.
중류 계급의 인구 증가와 가처분 소득 증가는 중류 주택 부문에서 건축용 페인트의 확대를 촉진합니다.
세계 건설 생산액은 2021년에 크게 성장했습니다. Oxford Economics의 발표에 따르면 세계 건설 생산량은 2030년까지 약 15조 2,000억 달러에 이르고, 42% 성장을 기록할 것으로 추정됩니다. 이것은 조사 대상 시장 수요를 자극하고 있습니다.
아시아태평양 건설 부문은 인구 증가, 중간 소득층 증가, 도시화로 건전한 성장을 이어가고 있습니다. 아시아태평양에서는 중국이 쇼핑 센터 건설의 주요 국가 중 하나입니다. 중국에는 약 4,000개의 쇼핑센터가 있으며, 2025년까지 추가로 7,000개가 오픈할 것으로 추정됩니다.
미국은 주택 개조 프로젝트를 몇 개 실시했습니다. 이 나라에서는 이민자의 인구가 증가하고 있으며 신축 주택과 개조의 필요성이 점점 커지고 있습니다. 게다가 지속가능성과 고효율 구조에 대한 의식의 고조가 수복 동향에 박차를 가하고 있습니다. 정부에 의한 여러 대출 제도도 이 나라의 주택 개혁을 지원합니다.
미국의 신축 주택 건설 금액은 2022년 말까지 8,190억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 단독 주택과 증개축, 대규모 교환을 포함한 주택 개수 프로젝트에 기인합니다.
유럽에서는 건설 산업의 회복이 매우 빠릅니다. 유행에 의한 손실은 2022년 말까지 회복될 것으로 예상됩니다. EUROCUNSTRUCT의 분석에 따르면 2021년 동산업의 성장률은 3.8%였습니다. 2022년과 2023년 건설산업의 성장률은 각각 3.0%와 2.1%로 예상되었니다.
브라질에서는 2021년 3분기에 시작된 다수의 집주택 건설 프로젝트가 조사 대상 시장에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이 프로젝트 중 하나는 Jundiai Reserva Alta Vista Residential Complex로 2023년 3분기까지 완성될 예정입니다. 프로젝트의 예상 비용은 5,000만 달러입니다.
이러한 요인으로부터 페인트 및 코팅용 수지 시장은 예측 기간 중에 세계적으로 성장할 것으로 보입니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 중국은 GDP에서 가장 큰 경제 강국입니다. 중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나입니다.
아시아태평양의 건설 부문은 급성장하는 경제권의 존재, 급속한 도시화, 인프라 지출 증가로 지난 몇 년 동안 안정적인 성장을 이루고 있습니다. 아시아태평양의 외자계 기업의 존재감이 높아짐에도 새로운 사무실, 건물, 생산 거점 등의 건설 수요를 만들어 건설 부문의 성장을 가속하고 있습니다.
아시아태평양의 건설 생산량은 2030년까지 7조 4,000억 달러에 이르고, 50% 이상의 성장을 기록할 것으로 추정됩니다. 아시아태평양 건설 산업을 지배하는 것은 중국입니다. 또한 특히 인프라에 중점을 둔 대규모 정부 지출로 인해 2021년에는 건설 활동이 회복되고 있습니다.
중국은 페인트 및 코팅의 거대한 생산 기반을 배경으로 조사 대상 시장 수요를 계속 지배하고 있습니다.
중국 정부는 향후 10년간 2억 5,000만명을 새로운 거대도시로 이주시키는 등 대규모 건설계획을 내세우고 있습니다.
인도의 건설 부문은 국내 2위의 산업이며, GDP에 크게 공헌하고 있습니다. 통계 프로그램 실시성에 따르면 2022년 1분기 건설 부문의 GDP 점유율은 459억 2,000만 달러에 이르렀고, 2021년 4분기 GDP 점유율은 358억 3,000만 달러를 웃돌았습니다.
인도의 페인트 산업은 2022년 말까지 80억 달러 이상에 달할 것으로 예상되었습니다. 건축용 도료가 시장 전체의 약 75%를 차지하고, 공업용 도료가 25%의 점유율을 차지하고 있습니다.
일본의 건설 부문은 공공 및 민간 인프라 및 상업 프로젝트에 대한 투자 증가로 향후 5년간 완만한 속도로 확대될 것으로 예상됩니다. 내각부의 예측에 따르면 일본은 2022년 말까지 2,779억 1,000만 달러가 GDP에 기여할 것으로 예상되었습니다. 2023년과 2024년 GDP 점유율은 더욱 높아져 각각 2,195억 1,000만 달러와 2,232억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
한국건설협회(CAK)와 한국국제계약업체협회(ICAK)에 따르면 2021년 누적건설 수주액은 전년 대비 9.9% 증가한 1,362억 달러에 달했습니다. 이 중 공공 부문의 수주액은 489억 달러로 전년대비 10.8% 증가했습니다.
동남아시아는 건전한 정치환경과 견조한 경제 성장을 배경으로 건설 및 건축 프로젝트가 활발해 현재 세계적으로 가장 활기찬 지역 중 하나입니다.
이에 따라 아시아태평양에서 급속히 확대되는 건설활동에서 페인트 및 코팅제 수요는 예측기간 동안 크게 증가할 것으로 예측되며, 이는 이 지역의 페인트 및 코팅제 생산에 사용되는 수지의 소비에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
페인트 및 코팅용 수지 산업 개요
세계의 페인트 및 코팅용 수지 시장은 세분화되고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Arkema, BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, Covestro 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
아시아태평양에서 건설 활동 활성화
억제요인
수지를 사용하는 타 산업과의 경쟁에 의한 수요의 변동
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형
에폭시
아크릴
폴리우레탄
폴리에스테르
폴리프로필렌
알키드
기타
최종 사용자 산업
공업용
아키텍처
자동차
포장
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Allnex GmbH
Arkema
BASF SE
Covestro AG
Dow
Evonik Industries AG
Hexion
Huntsman International LLC
Kangnam Chemical
KANSAI HELIOS
Mitsubishi Shoji Chemical Corporation
Mitsui Chemicals Inc.
Reichhold LLC 2
Uniform Synthetics
Vil Resins
Wanhua
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
환경 대응 수지의 등장
JHS
영문 목차
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The Resins in Paints and Coatings Market size is estimated at USD 39.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 50.50 billion by 2030, at a CAGR of 5.11% during the forecast period (2025-2030).
The outbreak of COVID-19 brought several short-term and long-term consequences across various industries, which, in turn, affected the resins in paints and coatings market across the world. Restrictions on industrial activities, supply chain disruptions, and labor shortages negatively affected the market studied. However, the sector has been recovering since 2021 and witnessed growth in 2022 as well.
Key Highlights
Over the short term, the major factor driving the market studied is the increasing construction activities in the Asia-Pacific region.
On the other hand, fluctuation in demand due to competition from other industries using resin is likely to hinder the market's growth.
The advent of eco-friendly resins is projected to offer numerous opportunities for manufacturers during the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.
Paint & Coating Resins Market Trends
Increasing Usage in the Architecture Industry
Increasing production and consumption of paints and coatings due to robust demand in new construction activities and refurbishments of various commercial and residential buildings in many nations are driving the demand for resins in the architecture sector.
The commonly used resins for architectural coatings include epoxy, polyurethane, vinyl acrylate, styrene acrylics, pure acrylics, etc., and these account for a significant share of the architectural coatings market. Paints and coatings are extensively used in the architecture sector for both exterior and interior applications.
The increasing middle-class population, coupled with their rising disposable income, has facilitated the expansion of architectural paints in the middle-class housing segment.
The global construction output grew significantly in 2021. According to the Oxford Economics publication, the global construction output is estimated to reach around USD 15.20 trillion by 2030, registering a growth of 42%. This, in turn, is stimulating the demand for the market studied.
The construction sector in the Asia-Pacifc is growing at a healthy rate, owing to the rising population, increase in middle-class income, and urbanization. In the Asia-Pacific, China is one of the leading countries in shopping-center construction. China has almost 4,000 shopping centers, while 7,000 more are estimated to be open by 2025.
The United States has undertaken several home renovation projects. With the growing population of migrants in the country, the need for new houses and renovation has become increasingly important. In addition, the growing awareness about sustainability and high-efficiency structures has created a spur in the restoration trend. The availability of several loans by the government also supports home remodeling in the country.
The value of new residential construction in the United States was expected to reach USD 819 billion by end of 2022, stemming from single-family housing and home improvement projects, including additions, alterations, and major replacements.
In Europe, the recovery of the construction industry is quite rapid. The losses from the pandemic were expected to be recovered by end of 2022. EUROCUNSTRUCT's analysis suggests that the industry grew by 3.8% in 2021. The growth rates of the construction industry in 2022 and 2023 are expected to be 3.0% and 2.1%, respectively.
In Brazil, several multi-family housing construction projects started in Q3 2021 has enhanced the demand for the market studied. One of these projects is the Jundiai ReservaAlta Vista Residential Complex, which is expected to be completed by Q3 2023. The estimated cost of the project is USD 50 million.
Owing to all these factors, the market for resins in paints and coatings is likely to grow globally during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia -Pacific region is expected to dominate the market. In the region, China is the largest economy in terms of GDP. China and India are among the fastest emerging economies in the world.
The construction sector of the Asia-Pacific region has been witnessing steady growth over the recent past, owing to the presence of fast-growing economies, rapid urbanization, and rising infrastructural spending. The increasing presence of foreign companies in the Asia-Pacific region has also created a demand for the construction of new offices, buildings, production houses, etc., thereby driving the growth of the construction sector.
Construction output in the Asia-Pacific is estimated to reach USD 7.4 trillion by 2030, registering a growth of over 50%. China dominates the construction industry in the Asia-Pacific region. Furthermore, major government spending, especially focused on infrastructure, has resulted in a rebounding of construction activity in 2021.
China continues to dominate the demand for the market studied, powered by its huge production base for paints and coatings. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry has been registering a growth of 7% in recent years.
The Chinese government rolled out massive construction plans, including making provisions for the movement of 250 million people to its new megacities over the next ten years. Thus, this may create a major scope for resins in paints and coatings used in various applications during building construction, enhancing the building properties.
India's construction sector is the second-largest industry in the country, contributing a significant share to its GDP. After experiencing a drastic fall in growth during the pandemic, the Indian construction sector rebounded with a sharp growth in public and private investments in 2021. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation, the construction sector contributed a GDP share amounting to USD 45.92 billion in Q1 2022, which was higher than the GDP share of USD 35.83 billion in Q4 2021.
The Indian paint industry was expected to be valued at over USD 8 billion by the end of 2022. It is the fastest-growing paint economy globally, with a stable double-digit growth over the last two decades. The country has over 3,000 paint manufacturers, with nearly all global companies present here. Architectural paints constitute around 75% of the overall market, and a 25% share is taken by industrial paints. These factors are anticipated to increase the demand for the resins in paints and coatings market during the forecast period.
The construction sector in the country is expected to expand at a moderate pace in the country over the next five years, owing to the increasing investments in public and private infrastructure and commercial projects. According to the forecasts given by Japan's Cabinet Office, Japan is expected to contribute USD 277.91 billion to its GDP by the end of 2022. The GDP shares in 2023 and 2024 are expected to enhance further, reaching USD 219.51 billion and USD 223.24 billion, respectively.
According to the Construction Association of Korea (CAK) and International Contractors Association of Korea (ICAK), South Korea witnessed a hike of 9.9% in 2021 from the previous year in the cumulative construction order amount, reaching USD 136.2 billion. Out of the total amount, the construction orders received from the public sector stood at USD 48.9 billion, registering a 10.8% increase from the previous year's value of public sector orders.
Southeast Asia is currently one of the most dynamic regions globally, with construction and building projects flourishing, owing to its healthy political environment and robust economic growth.
Hence, from the rapidly growing construction activities in the Asia-Pacifc region, the demand for paints and coatings is projected to increase substantially during the forecast period, and this is anticipated to positively impact the consumption of resins used in the production of paints and coatings in the region.
Paint & Coating Resins Industry Overview
The global resins in paints and coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include Arkema, BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, and Covestro.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Construction Activity in the Asia-Pacific
4.2 Restraints
4.2.1 Fluctuation in Demand due to Competition from Other Industries Using Resin
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Epoxy
5.1.2 Acrylic
5.1.3 Polyurethane
5.1.4 Polyester
5.1.5 Polypropylene
5.1.6 Alkyd
5.1.7 Other Types
5.2 End-user Industry
5.2.1 Industrial
5.2.2 Architectural
5.2.3 Automotive
5.2.4 Packaging
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
