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한글목차
세계의 산업용 윤활유 시장 규모는 2025년 228억 2,000만 리터로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 3.38%로 확대되어, 2030년에는 269억 4,000만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.
시장은 2020년의 COVID-19에 의해 부정적인 영향을 받았습니다. 팬데믹에 의한 노동력 부족과 다양한 개인용 보호구의 사용으로 산업 전체에서 자동화의 도입이 가속되었습니다. 또한 생산성의 향상으로 기계의 가동 시간과 장치의 속도도 증가했습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 풍력에너지 부문에서의 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 윤활제가 환경에 미치는 악영향이 조사 대상 시장의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
바이오 윤활유의 대두와 저점도 윤활유의 개발은 시장의 성장 기회로서 작용할 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가에서 소비가 가장 많아 세계 시장을 독점하고 있습니다.
산업용 윤활유 시장 동향
발전 최종 사용자 산업이 시장을 독점
발전은 세계 경제에서 가장 중요한 최종 사용자 산업 중 하나이며 발전이 없으면 거의 모든 제조 업무가 중단 될 수 있습니다. 제조 기술의 진보로 다양한 새로운 플랜트가 건설되어 최종 사용자 산업 전체의 전력 수요가 증가하고 있습니다.
터빈은 발전을 위한 에너지 부문에서 중요한 역할을 합니다. 풍력, 태양광, 수력, 화력 등 전기 공급원에 관계없이 터빈은 발전에 널리 사용됩니다. 일반적으로 터빈 이외의 발전 부문에서 사용되는 주요 부품에는 펌프, 베어링, 팬, 압축기, 기어, 유압 시스템 등이 있습니다. 풍력 터빈은 습도, 고압, 고부하, 진동, 온도 등 많은 요인에 노출됩니다. 이 부문에서는 기어 오일과 터빈 오일이 윤활 목적으로 널리 사용됩니다.
일반적으로 윤활유 비용은 발전 회사의 총 운영 지출의 5% 이하입니다. 한 산업 조사에 따르면 약 58%의 기업이 윤활유 선택으로 5% 이상의 비용 절감이 가능하다고 인식하고 있습니다. 그래도 윤활의 영향이 최대 6배 이상이 된다고 인식하고 있는 기업은 10개 기업중 1곳 이하(8%)였습니다.
수력 발전은 공기 압축기, 기어, 터빈, 순환 오일 시스템, 유압, 베어링 등에 윤활유를 사용합니다. 소비되는 윤활유에는 그리스, 일반 윤활유, 변속기 오일, 터빈 오일, 유압 오일 등이 있습니다. 원자력 발전소에서 윤활유(터빈유)는 주로 효율성 향상을 위해 증기터빈에 사용됩니다.
석탄 화력 발전소에서 윤활유는 공기 압축기, 유압, 터빈, 이동 장치, 베어링, 기어에 사용됩니다. 석탄 굴삭기 시스템에서도 기어 오일, 그리스, 변속기 오일, 유압 오일 등 다양한 유형의 윤활유가 사용됩니다. 석탄화력발전소에서는 고온·고부하용 윤활유가 사용됩니다.
게다가 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 수력발전과 풍력발전에 의한 재생가능에너지 발전량은 2022년 대비 각각 약 17.5기가와트(GW)와 107.8기가와트(GW)로 증가했습니다. 신재생에너지발전에 대한 투자가 확대되고 있기 때문에 이러한 성장동향은 예측기간 동안에도 계속될 것으로 예상됩니다. 이는 향후 발전 최종 사용자 산업의 산업용 윤활유에 대한 수요를 크게 밀어 올리고 시장 우위를 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
따라서 이러한 모든 요인과 동향은 발전 최종 사용자 산업에서 윤활유 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 산업용 윤활유 소비의 주요 시장으로 밝혀졌습니다. 이는 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가의 소비가 증가하고 있기 때문입니다.
현재 윤활유와 그리스의 최대 소비국은 중국입니다. 다양한 부문과 관련된 대규모 제조 활동과 산업 및 자동차 부문의 급성장으로 인해 이 나라는 세계 주요 윤활유 소비국과 생산국의 동료가 되었습니다.
게다가 Safeguard Global에 따르면 중국, 일본, 한국, 인도, 인도네시아는 2023년 제조 생산량이 가장 높은 상위 10개국에 진출했습니다.
또한 중국은 가까운 미래에 건설이 고정 자산의 대부분을 차지하는 새로운 인프라 정비에 주력할 것입니다. 이러한 건설활동의 성장은 지출 증가와 정부가 인프라 성장에 주력하고 있기 때문에 앞으로도 볼 것으로 예상됩니다.
국제자동차공업회(OICA)에 따르면 중국, 일본, 인도, 한국은 세계 자동차 제조업체 상위 5위를 차지하고 있습니다. 따라서 아시아태평양 자동차 산업의 규모는 세계 기타 지역에 비해 산업용 윤활유의 높은 수요를 차지하는 지역으로도 중요한 역할을 합니다.
게다가 Invest India에 의하면, 인도의 자동차 부품 산업은 2026년까지 2,000억 달러로 성장할 것으로 예상되고 있어 2022-2023년의 애프터마켓 매출액은 106억 달러(전년도 100억 달러)이었습니다.
인도는 이 지역에서 2위, 미국, 중국에 이어 세계 3위의 윤활유 소비국입니다.
FAME-II 스킴을 2024년까지 연장, 이륜차용 인센티브 강화, 자동차 및 자동차 부품 섹터용 생산 연동 인센티브(PLI) 체계 개시(2,600억 루피(약 32억엔 상당), 첨단 화학 셀용 PLI(1,800억 루피(약 2조2,200억엔) 상당) 등, 정부의 호의적인 정책은 첨단 기술의 채용에 의해 같은 섹터에 큰 지원을 줄 것으로 예상됩니다.
인도네시아는 거대한 인구, 높은 도시화, 급속히 대두하는 중산계급을 배경으로 최근 잠재적인 윤활유 시장의 하나가 되고 있습니다.
FocusEconomics에 따르면 2022년 인도네시아의 제조업 성장률은 4.9%로, 전년의 3.4%에서 상승했습니다.
인도네시아는 수출을 증가시키고 나아가 경제 상태를 향상시키기 위해 산업 전반에 걸쳐 투자하고 외국 직접 투자를 유치할 것으로 기대되고 있습니다.
따라서 위의 모든 요인은 미래에 연구 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
산업용 윤활유 산업 개요
산업용 윤활유 시장은 그 특성상 세분화되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
풍력에너지 부문에서의 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
윤활유의 환경에 대한 악영향
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
제품 유형
엔진 오일
변속기 및 유압 작동유
금속가공유
일반공업유
기어 오일
그리스
프로세스 오일
기타
최종 사용자 산업
발전
중장비
음식
야금 및 금속가공
화학제조
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
필리핀
인도네시아
말레이시아
태국
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
튀르키예
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
칠레
기타 남미
중동
사우디아라비아
이란
이라크
아랍에미리트(UAE)
쿠웨이트
기타 중동
아프리카
이집트
남아프리카
나이지리아
알제리
모로코
기타 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AMSOIL INC.
Bharat Petroleum Corporation Limited
Blaser Swisslube AG
BP plc
Carl Bechem GmbH
Chevron Corporation
China National Petroleum Corporation(PetroChina)
China Petroleum & Chemical Corporation(SINOPEC Group)
Eni SpA
Exxon Mobil Corporation
FUCHS
Gazprom Neft PJSC
Gulf Oil International
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Idemitsu Kosan Co. Ltd
Indian Oil Corporation Ltd.
ROCOL
ENEOS Corporation
Kluber Lubrication
LUKOIL
PT Pertamina(Persero)
Petrobras
Petronas Lubricants International
Phillips 66 Company
Repsol
Shell PLC
Tide Water Oil Co.(India) Ltd.
TotalEnergies
Valvoline
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
바이오 윤활유에 대한 주목 증가
저점도 윤활유의 개발
JHS
영문 목차
영문목차
The Industrial Lubricants Market size is estimated at 22.82 billion liters in 2025, and is expected to reach 26.94 billion liters by 2030, at a CAGR of 3.38% during the forecast period (2025-2030).
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. However, the pandemic positively affected the automation process in industrial activities on a large scale. The limited availability of manpower due to the pandemic and the use of various personal protective equipment has accelerated the adoption of automation throughout industries. Moreover, the increase in productivity also increased the run time of the machinery and the speed of the equipment. It increased the importance of adequate lubrication for the equipment, thus enhancing the demand.
Key Highlights
Over the short term, increasing demand from the wind energy sector is expected to drive the market's growth.
However, the detrimental effects of lubricants on the environment are likely to hinder the growth of the market studied.
Nevertheless, the growing prominence of bio-lubricants and the development of low-viscosity lubricants are likely to act as opportunities for the growth of the market studied.
Asia-Pacific dominates the market across the world, with the most substantial consumption from countries like China, India, and Indonesia.
Industrial Lubricants Market Trends
Power Generation End-user Industry Dominated the Market
Power generation is one of the most important end-user industries of the global economy, without which almost all manufacturing operations may cease. Advancements in manufacturing technologies are resulting in the building of various new plants, increasing the demand for electricity across end-user industries.
Turbines play a key role in the energy sector for generating electricity. Irrespective of the source of electricity, i.e., wind, solar, hydro, thermal, and others, turbines are widely used for power generation. In general, other than turbines, the major components used in the power generation sector include pumps, bearings, fans, compressors, gears, and hydraulic systems. Wind turbines are subjected to many factors, such as humidity, high pressure, high loads, vibrations, and temperature. Gear and turbine oils are widely used in this sector for lubrication purposes.
In general, the cost of lubricants accounts for less than 5% of a power generation company's total operational expenditure. According to an industry survey, about 58% of the companies recognized that lubricant selection could help reduce costs by 5% or more. Still, fewer than 1 in 10 (8%) companies realized that the impact of lubrication could be up to six times more.
In hydroelectric power generation, lubricants are used for air compressors, gears, turbines, circulating oil systems, hydraulics, and bearings, among other purposes. The lubricants consumed include greases, general lubricating oils, transmission oils, turbine oils, and hydraulic oils, among others. In nuclear power plants, lubricants (turbine oils) are used mainly for steam turbines for better efficiency.
In coal-fired power plants, lubricants are used for air compressors, hydraulics, turbines, mobile equipment, bearings, and gears. Coal excavator systems also consume different types of lubricants, including gear oils, greases, transmission oils, and hydraulic oils. Coal-fired power plants consume high-temperature and heavy-duty lubricants.
Moreover, according to the International Energy Agency, in 2023, the volume of renewable electricity generated globally through hydropower and wind increased by about 17.5 gigawatts (GW) and 107.8 gigawatts (GW), respectively, over 2022. Such growth trends are expected to continue during the forecast period because of the growing investment in renewable energy generation. It will substantially boost the demand for industrial lubricants from the power generation end-user industry in the future and help it maintain its market dominance.
Hence, all such factors and trends are expected to drive the demand for lubricants in the power generation end-user industry.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific was found to be the major market for the consumption of industrial lubricants. It is owing to increasing consumption from countries such as China, India, and Indonesia.
China is the largest consumer of lubricants and greases in the current scenario. The vast manufacturing activities pertaining to different sectors and the rapid growth in the industrial and automotive sectors pushed the country to stand among the major lubricant consumers and producers in the global landscape.
Moreover, according to Safeguard Global, China, Japan, South Korea, India, and Indonesia were among the top 10 countries with the highest manufacturing output in 2023.
In addition, China is focusing on new infrastructure, with construction being the majority type of fixed assets, in the near future. Such growth in construction activity is expected to be witnessed in the future, owing to increased expenditure and the government's focus on infrastructure growth.
According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), China, Japan, India, and South Korea were among the top 5 largest manufacturers of vehicles in the world. Therefore, the vast size of Asia-Pacific's automotive industry also plays a significant role in the region accounting for such high demand for industrial lubricants compared to other regions worldwide.
Moreover, according to Invest India, the auto components industry in India is expected to grow to USD 200 billion by 2026, and the aftermarket turnover in FY 2022-23 of the industry stood at USD 10.6 billion as compared to USD 10 billion in the previous year. Such growth trends in India and developing economies of the Asia-Pacific are estimated to significantly boost the industrial lubricants market growth in the region.
India is the second-largest lubricant consumer in the region and the third-largest in the world, after the United States and China. The country accounts for about 7% of the demand in the global lubricants market. While the industrial lubricants market is fragmented in nature, the Indian grease market is highly consolidated in nature, with the top five players accounting for more than 75% of the market share.
Favorable government policies, such as the extension of the FAME-II scheme until 2024, the enhancement of incentives for two-wheelers, the launch of the production-linked incentive (PLI) scheme for the auto and auto component sector (worth INR 26,000 crore (~USD 3.20 billion)), and the PLI for advanced chemistry cell worth INR 18,000 crore (~USD 2.22 trillion), are likely to provide significant support to the sector due to the adoption of advanced technologies.
Indonesia is among the potential lubricants markets in recent years on account of its huge population, high urbanization, and rapidly rising middle class. Sectors such as mining, textile, and infrastructure is driving the consumption of industrial lubricants in the recent past.
According to FocusEconomics, in 2022, manufacturing growth in Indonesia was 4.9%, up from the 3.4% witnessed in the prior year. Moreover, according to Statistics Indonesia (BPS), the food and beverage industry increased by 4.9% on an annual basis in 2022 to USD 52.1 million as the demand and production increased.
Indonesia is expected to invest and attract foreign direct investment across industries to boost its exports and, thus, its economic state. Additionally, the country started working with Taiwan to develop its food and beverage industry because Taiwan is quite developed in the field of automated food machine technology and catering services.
Therefore, all the factors above are likely to significantly impact the market studied in the future.
Industrial Lubricants Industry Overview
The industrial lubricants market is fragmented in nature. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Royal Dutch Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, China National Petroleum Corporation, and BP PLC (Castrol), among other companies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Wind Energy Sector
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Detrimental Effects of Lubricants on the Environment
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Product Type
5.1.1 Engine Oil
5.1.2 Transmission and Hydraulic Fluid
5.1.3 Metalworking Fluid
5.1.4 General Industrial Oil
5.1.5 Gear Oil
5.1.6 Grease
5.1.7 Process Oil
5.1.8 Other Product Types
5.2 End-user Industry
5.2.1 Power Generation
5.2.2 Heavy Equipment
5.2.3 Food and Beverage
5.2.4 Metallurgy and Metalworking
5.2.5 Chemical Manufacturing
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Philippines
5.3.1.6 Indonesia
5.3.1.7 Malaysia
5.3.1.8 Thailand
5.3.1.9 Vietnam
5.3.1.10 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.2.4 Rest of North America
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Turkey
5.3.3.7 Spain
5.3.3.8 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Chile
5.3.4.5 Rest of South America
5.3.5 Middle East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 Iran
5.3.5.3 Iraq
5.3.5.4 United Arab Emirates
5.3.5.5 Kuwait
5.3.5.6 Rest of Middle East
5.3.6 Africa
5.3.6.1 Egypt
5.3.6.2 South Africa
5.3.6.3 Nigeria
5.3.6.4 Algeria
5.3.6.5 Morocco
5.3.6.6 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AMSOIL INC.
6.4.2 Bharat Petroleum Corporation Limited
6.4.3 Blaser Swisslube AG
6.4.4 BP p.l.c.
6.4.5 Carl Bechem GmbH
6.4.6 Chevron Corporation
6.4.7 China National Petroleum Corporation (PetroChina)
6.4.8 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC Group)
