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세계의 HVAC 서비스 시장 규모는 2024년 657억 2,000만 달러였고, 2029년에는 891억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 6.28%로 성장할 전망입니다.
HVAC 시장은 건강에 대한 관심 증가로 인한 HVAC 장비 수요 증가, 주택 및 상업지구 건설 증가, 데이터센터 시장 성장 등이 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
지역 난방, 히트 펌프, 재생 가능 에너지 및 수소를 이용한 난방 등 깨끗한 난방 기술은 지속 가능한 개발 시나리오(SDS)를 충족하기 위해 세계적으로 보급되고 있으며, 이것이 도입 서비스의 추진력이 되어 시장 수요에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.
또, 세계의 건설 산업도 비약적으로 성장하고 있습니다. 공공 부문도 민간 부문도 그린 빌딩의 컨셉을 받아들이고 있어, HVAC 서비스에 큰 성장 기회를 가져오고 있습니다.
데이터센터에 대한 수요의 폭발적인 증가는 성장 자본, 바이아웃, 부동산, 최근에는 인프라 투자자 등 모든 유형의 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 데이터센터는 일반적으로 은행, 클라우드 벤더, 통신사업자 등의 대기업이 목적에 따라 소유 및 운영하거나, 코로케이션 회사가 소유 및 운영합니다.
노동력 부족은 HVAC 서비스 시장을 발전시키는 중요한 과제로 관찰될 가능성이 있습니다.
COVID-19 팬데믹 후 세계 각국의 정부는 의료 지출을 늘리고 효율적인 인프라를 정비했습니다. 이로 인해 HVAC 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 인플레이션과 금리 상승이 개인 소비를 더욱 감소시켜, 전년 HVAC 기기 판매를 방해해 HVAC 서비스의 성장을 제한합니다.
HVAC 시장 동향
주택 부문이 주요 시장 점유율을 차지
미국 인구조회국은 세계 인구가 2022년 79억명에서 2023년에는 80억 1,000만명이 될 것으로 추정했습니다. 인구의 증가, 도시화, 주택건설로 인해 주택 부문에서 HVAC 서비스 수요는 높고, 새로운 시스템의 설치에 연결되어 있습니다. 다양한 지역에서는 미래의 문제를 회피하기 위해서, 주택을 유지하기 위한 예방적인 어프로치가 채용되고 있습니다. 이것에는 누수, 부식, 온풍 및 냉풍 유통의 문제 해결 등, 주택용 HVAC 시스템의 유지관리와 수리가 포함됩니다.
주거 부서에서는 HVAC 시스템의 최적 성능을 보장하기 위해 정기적인 유지 보수 및 수리가 필수적입니다. 그렇지 않으면 시스템이 작동하기 어려워지고 장기적으로는 에너지 소비량 증가나 비용 증가로 이어질 가능성이 있습니다.
유럽, 미국, 아시아 등 다양한 지역에서는 지구 온난화 대책으로 이산화탄소 소비량을 삭감하는 소비자가 늘고 있습니다.
예를 들어 유럽에서는 지속가능에너지국이 히트펌프 시스템을 도입하는 주택 소유자에게 금전적 인센티브를 제공하여 에너지 비용 절감과 이산화탄소 배출량 절감을 가능하게 하고 있습니다.
인도나 중국과 같은 국가에서 에너지 효율이 높은 HVAC 유닛에 대한 요구가 급증하고 있는 것은 이 지역의 주택과 인구 증가가 에스컬레이트하고 있는 것에 기인하고 있습니다. 또한 새로운 인프라 개발 프로젝트의 도입으로 에너지 효율적인 HVAC 솔루션의 요구가 높아지고, 그 결과, 필수적인 HVAC 서비스 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장을 기록할 전망
중국의 14차 5개년 계획에서는 물 시스템, 에너지, 교통, 도시화에 있어서의 새로운 인프라 프로젝트가 강조되고 있습니다. 추정에 의하면, 새로운 계획에 의하면 그린 빌딩 개발과 에너지 효율을 위한 9가지 주요 항목을 강조하고 있습니다.
인도에서는 IT 인프라가 급성장하고 있으며 기업은 새로운 데이터센터에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 Amazon Web Services는 2022년 11월 인도에서 두 번째 인프라 지역인 AWS 아시아태평양(하이데라바드) 지역의 출시를 발표했습니다. 이 두 번째 인프라는 더 높은 탄력성과 가용성으로 워크로드를 수행하고 인도에서 데이터를 안전하게 저장하며 낮은 대기 시간으로 최종 사용자에게 서비스를 제공하는 옵션을 고객에게 제공합니다. AWS는 하이데라바드 지역이 2030년까지 인도에서 계획된 44억 달러 이상의 투자를 통해 연간 4만 8,000명 이상의 풀타임 고용을 유지할 것으로 추정합니다.
일본의 건설산업은 신재생에너지, 통신, 제조부문에 대한 복수의 투자와 2050년까지 온실가스 배출량을 삭감하고 탄소중립을 달성하는 정부의 목표에 의해 역동적인 성장을 목표로 하고 있습니다.
인도네시아는 아시아의 선도적인 에어컨 시장으로, 경제 성장과 중간소득층 증가가 예상되기 때문에 주로 가정용 에어컨 시장의 추가 성장이 예측됩니다. 인도네시아에서는 현지 전력 사정과 주택 사정에 적응하기 쉬운 소형 기종이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.
따라서 인버터식 에어컨과 같은 에너지 절약 효과가 높고 시장 수요에 부응하는 상품은 유망한 시장입니다. EIA에 따르면 인도네시아 가정은 2030년까지 2천만 대의 에어컨을 추가할 것으로 예상됩니다.
HVAC 산업 개요
HVAC 서비스 시장은 세분화되어 경쟁력이 뛰어나고, 여러 유력 기업이 존재합니다. Siemens AG, Honeywell International Inc., LG Electronics Inc., Electrolux AB, and Johnson Controls International PLC 등, 이 시장에서 실적을 올리고 있는 기업은 생산 능력을 강화하기 위해 HVAC 서비스 기술에 임하는 신흥 기업을 인수하고 있습니다.
2023년 10월 - Lennox International Inc.는 AES Industries Inc.와 AES Mechanical Service Group Inc.를 빌딩 기후 솔루션 부문에 인수한다고 발표했습니다.
2023년 7월 - Daikin Comfort Technologies의 자회사 AirReps, Integrated Systems and Controls LLC와 InControl 두 회사를 인수, Daikin은 AirReps와 함께 통합 서비스에 대한 상업 시장의 요구에 부응하는 데 도움이 됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
주요 신흥국의 건설 사업 성장
데이터센터 시장의 성장
시장의 과제
노동력 부족과 숙련 노동자의 높은 비용
제6장 시장 세분화
도입 유형별
신축
리노베이션 빌딩
최종 사용자별
주택용
상업시설
공업용
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
베네룩스
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Siemens AG
Honeywell International Inc.
LG Electronics Inc.
Electrolux AB
Johnson Controls International PLC
Lennox International Inc.
Fujitsu General Ltd
Robert Bosch GmbH
Ingersoll-Rand PLC
Carrier Corporation
Daikin Industries Ltd
Nortek Global HVAC
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The HVAC Services Market size is estimated at USD 65.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 89.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.28% during the forecast period (2024-2029).
The HVAC market is driven by the growing demand for HVAC equipment due to growing health concerns, increasing construction of residential buildings and commercial spaces, and the growing data center market.
Key Highlights
Clean heating technologies, including district heating, heat pumps, and renewable and hydrogen-based heating, are gaining traction worldwide to meet the Sustainable Development Scenario (SDS), which drives the implementation services and positively influences the market demand.
The construction industry across the globe is also growing exponentially. The public and private sectors embrace the concept of green building, which presents a significant growth opportunity for HVAC Services.
The explosion in demand for data centers has attracted the attention of investors of all types, namely growth capital, buyout, real estate, and, increasingly, infrastructure investors. Data centers are generally owned and operated either by big companies such as banks, cloud vendors, or telcos for their purposes or by co-location companies. The latter leases the space and provides network capacity, power, and cooling equipment to lower server temperatures. Tenants bring their IT equipment.
Labor shortage may be observed as a significant challenge evolving out of the HVAC services market. However, despite these challenges, the market has flourished due to various essential steps manufacturers and other service-providing companies took.
Post-COVID-19 pandemic, governments wrdwide have increased healthcare spending and built efficient infrastructure. For example, the Government of India is retrofitting old government hospitals with the latest equipment and technology. This is expected to increase the demand for HVAC services. However, rising inflation and interest rates have further decreased consumer spending and hampered the sales of HVAC equipment in the previous year, restricting the growth of HVAC services.
HVAC Market Trends
Residential Segment Holds Major Market Share
The Population Reference Bureau estimated the global population to be 8.01 billion in 2023 from 7.9 billion in 2022. The degree of urbanization was 57% in 2023, and it is expected to increase in the coming years. The growing population, urbanization, and residential construction have resulted in a high demand for HVAC services in the residential sector, leading to the installation of new systems. In various regions, a proactive and preventative approach is adopted to maintain residential buildings to avert future problems. This encompasses the maintenance and repair of residential HVAC systems, including resolving leaks, corrosion, and any hot or cold air distribution issues.
Regular maintenance and repairs are essential in the residential sector to ensure optimal performance of HVAC systems. One of the major advantages of regular HVAC maintenance and repairs is the ability to maximize the system's efficiency. Without proper maintenance, the system may face difficulties in functioning, resulting in increased energy consumption and higher costs in the long run. As the demand for efficient practices continues to rise in the residential sector, the need for HVAC services will also increase.
In various regions like Europe, the United States, Asia, and others, a growing number of consumers are reducing their carbon consumption to combat global warming. To minimize the environmental impact, these consumers opt for HVAC services to upgrade or maintain their existing HVAC systems for heating and cooling purposes.
For instance, in Europe, the Sustainable Energy Authority offers financial incentives to homeowners who install heat pump systems, enabling them to reduce their energy costs and decrease their carbon emissions. Such initiatives driving the adoption of HVAC services will increase the market's potential across the residential sector.
The surge in the requirement for energy-efficient HVAC units in nations like India and China can be attributed to the area's escalating housing and population growth. With the construction of more residential properties, the demand for these equipment and services is rising. Furthermore, introducing new infrastructure development projects is anticipated to amplify the need for energy-efficient HVAC solutions, consequently boosting the demand for essential HVAC services.
Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth
China's 14th Five-Year Plan highlights new infrastructure projects in water systems, energy, transportation, and urbanization. According to estimates, overall investment in new infrastructure during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025) is likely to reach approximately CNY 27 trillion (USD 4.2 trillion). The new plan emphasizes nine key items for green building development and energy efficiency. It calls for retrofitting over 350 million sq m of buildings and constructing over 50 million sq m of net zero energy consumption buildings. This is expected to boost the market studied.
In India, with the rapidly growing IT infrastructure, companies are rigorously investing in new data centers, which is expected to propel the studied market. For example, in November 2022, Amazon Web Services announced the launch of its second infrastructure region in India, the AWS Asia-Pacific (Hyderabad) region. This second infra region offers customers more options to run workloads with greater resilience and availability, securely store data in India, and serve end users with lower latency. AWS has estimated the Hyderabad region will sustain more than 48,000 full-time jobs yearly through a planned investment of more than USD 4.4 billion in India by 2030.
The construction industry in Japan is witnessing robust growth due to several investments in renewable energy, telecommunication, and manufacturing sectors, as well as the government's aim to cut greenhouse gas emissions and achieve carbon neutrality by 2050.
Indonesia has one of Asia's major air conditioning markets, with estimates for economic growth and an increase in the middle-income class fueling predictions for additional growth in the air conditioner market, primarily for domestic use. Small-sized models account for most of the market because of their adaptability to the local electric power situation and particular home types in Indonesia.
As a result, Indonesia is a prospective market for goods that may display great energy-saving efficiency, such as inverter-type air conditioners, while still meeting market demands. According to EIA, Indonesian homes are expected to add another 20 million air conditioners by 2030.
HVAC Industry Overview
The HVAC services market is fragmented, favorably competitive, and has several prominent players. The market performers are focusing on expanding their consumer base across foreign countries. These enterprises leverage strategic collaborative initiatives to boost their market share and profitability. Companies such as Siemens AG, Honeywell International Inc., LG Electronics Inc., Electrolux AB, and Johnson Controls International PLC, performing in the market, are also acquiring start-ups working on HVAC services technologies to strengthen their production capacities.
October 2023 - Lennox International Inc. announced the acquisition of AES Industries Inc. and AES Mechanical Service Group Inc. to the Building Climate Solutions segment. AES will be a part of the Lennox Commercial business segment and enable the delivery of "front-to-back" life-cycle integrated services to AES and Lennox customers.
July 2023 - Daikin Comfort Technologies subsidiary AirReps acquired two companies, Integrated Systems and Controls LLC and InControl, enhancing the capabilities of AirReps and allowing the company to provide a more comprehensive array of services for its customers. These acquisitions will help Daikin, in conjunction with AirReps, to meet the commercial market's need for integrated services. These combined capabilities will offer Daikin's VRV and Light Commercial business, including service capability, remote monitoring, and predictive maintenance programs.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Construction Business in Major Emerging Economies
