세계의 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 동향 예측(2025-2030년)
Dynamic Random Access Memory (DRAM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1687277
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 규모는 2025년 750억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 22.68%로 확대되어, 2030년에는 2,086억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 출하량은 2025년 196억 2,000만개에서 2030년에는 348억 2,000만개로 성장하며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR 12.16%로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)라고 불리는 반도체 메모리는 컴퓨터 프로세서의 기능에 필요한 데이터와 프로그램 코드를 저장 및 처리합니다. 이 유형의 RAM은 일반적으로 개인용 컴퓨터, 스마트폰, ADAS 시스템, 스마트 워치, 워크스테이션, 서버에 장착되어 있습니다.
- 생성형 AI의 채용이 진행됨에 따라 고속 처리와 고효율 DRAM 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 예를 들어, Micron Technology는 Qualcomm Technologies Inc.와 제휴해 스마트폰용의 엣지로 생성형 AI를 가속시키고 있습니다. LPDDR5X 메모리는 9.6Gbps의 스피드 그레이드로 동작해, 모바일 에코시스템이 엣지로 AI의 파워를 발휘하기 위해서 필요한 스피드와 퍼포먼스를 기재하고 있습니다.
- Micron의 LPDDR5X는 혁신적인 1B 프로세스 노드 기술을 사용하여 모바일 사용자에게 고급 절전 기능을 제공합니다. SK Hynix는 2023년 9월, 캘리포니아에서 개최된 AI 하드웨어 & AI hardware & edge AI Summit 2023에서 고속, 저소비 전력, 고밀도 메모리 솔루션 GDDR6-AiM을 기반으로 한 AI 가속기 카드 AiMX1의 프로토타입을 발표했습니다.
- 데이터센터의 DRAM 수요는 대폭 늘어날 것으로 예측되며, DRAM 전체 수요를 매년 밀어 올릴 것으로 예상됩니다. 인스턴트 컴퓨팅에 필요한 전력 밀도 증가를 지원하는 용량을 제공하려고 노력하고 있기 때문에 데이터센터의 아키텍처와 기술의 혁신이 진행될 것으로 예상됩니다.
- 2023년 세계 스마트폰 출하량은 개인소비 감소, 경기후퇴, 인플레이션률 상승으로 2022년 대비 대폭 감소했습니다. Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo(One Plus 포함) 등 스마트폰 벤더는 스마트폰 매출 감소를 눈에 띄었습니다.
- COVID-19의 대유행은 수요 측면과 공급 측면 모두에서 DRAM 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.
다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 동향
데이터센터 용도 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 팬데믹은 디지털 플랫폼과 클라우드 서비스의 이용을 가속화하고 데이터센터 개발을 뒷받침해 왔습니다.
- DRAM 공급업체는 서버용 DRAM 제품에 대한 웨이퍼 투입량을 늘리는 한편, 모바일용 DRAM 제품에 대한 웨이퍼 투입량을 최소화하기 위해 제품 믹스를 조정하기 위해 노력해 왔습니다. AMD와 Intel의 최신 서버 플랫폼은 2022년에 마침내 OEM용으로 출하되었지만, 인정에는 6개월이 걸릴 것으로 예상되고 있으며, 눈앞의 서버 출하와 관련 메모리 수요에는 역풍이 됩니다.
- 두 번째 이유는 모바일 DRAM 부문이 2022년에 대폭적인 공급 과잉에 직면했기 때문입니다.
- 이는 클라우드 컴퓨팅, AI, 고성능 컴퓨팅(HPC) 용도과 관련된 신기술의 기업 이용이 증가하고 있음을 보여주는 획기적인 사건입니다.
- 또한 데이터센터 부문에서 DDR5 구매자 재고가 인기를 얻고 있습니다. 메모리 모듈에 의한 고성능 메모리 모듈용의 새로운 칩셋에 의해 데이터센터 부문을 리드하고 있습니다 한편, Samsung의 감산 강화에 의해 DDR4 웨이퍼의 투입량이 현저하게 감소해, 서버용 DDR4의 재고가 핍박하고 있습니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
- 북미의 DRAM 시장은 데이터센터, 자동차, 소비자용 전자 기기에서의 채용이 증가하고 있기 때문에 큰 성장이 전망되고 있습니다.
- 미국에서는 DRAM의 성장이 개인용 기기의 틀을 넘어 클라우드 컴퓨팅, 서버, 자동차 용도로의 이용이 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 스마트폰 DRAM 탑재는 점점 증가하고 있으며, 스마트폰과 시장 침투의 확대와 가격의 저하에 의해 소비자에게 받아들여져 DRAM 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 미국의 휴대전화 산업은 최대급의 산업이며, 시장의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다.
- 데이터센터 사업자는 첨단 메모리 기능과 프로세서의 진화를 활용하여 플랫폼의 성능을 최적화할 필요가 있으며, DDR5 DRAM 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
- 시장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소는 5G 기술의 도입입니다. 5G 기술은 최근 도입되었음에도 불구하고 전체 무선 통신이 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Accenture의 분석에 따르면 5G의 도입은 2021-2025년 사이에 미국의 국내총생산(GDP)에 1조 5,000억 달러 이상의 공헌을 할 것으로 예상되고 있습니다.
다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 개요
다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장은 Samsung Electronics, SK Hynix, Micron 등 대기업이 큰 점유율을 차지하며 반고체화되고 있습니다. 시장 경쟁에서 중요한 역할을 하는 것은 지리적 확장과 제품 혁신입니다. 공급업체는 속도 및 성능 향상이 필요한 데이터센터, 모바일 및 소비자 용도 증가에 따라 제조 및 처리 능력을 강화해야 합니다. DRAM 시장의 유력 벤더는 24GB, DDR5, HBM 등 차세대 칩에 많은 투자를 하고 있으며 AI와 5G용 FRAM 제조라는 다음 단계로 나아가고 있습니다. 이는 경쟁사보다 앞서는 데 도움이 되지만 동시에 R&D 비용을 들여야 한다는 것을 의미합니다.
- 2023년 9월: Samsung Electronics는 선구적인 저전력 압축 연결 메모리 모듈(LPCAMM) 폼 팩터를 발표했으며 PC, 노트북 및 데이터센터용 DRAM 시장에 큰 획기적인 획기적인 결과를 가져왔습니다. 이 첨단 개발은 인텔 플랫폼에서 엄격한 시스템 검증을 통과했으며 7.5Gbps의 놀라운 속도를 달성했습니다.
- 2023년 6월: Micron Technology Inc.는 인도의 구자라트 주에 새로운 조립 및 테스트 시설을 건설할 의향을 밝혔습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 거시 경제 요인이 DRAM 산업에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 클라우드 컴퓨팅, IoT, 5G, AI, 모빌리티 등 메가 동향의 지속적인 진화가 향후 수요를 창출할 전망
- 시장 성장 억제요인
- 모바일 디바이스, 태블릿, 노트북 및 PC 수요 감속
제6장 가격 분석
제7장 시장 세분화
- 아키텍처별
- DDR3
- DDR4
- DDR5
- DDR2/기타 아키텍처
- 용도별
- 스마트폰 및 태블릿
- PC 및 노트북 PC
- 데이터센터
- 그래픽
- 소비자 제품
- 자동차
- 기타
- 지역별
- 미국
- 유럽
- 한국
- 중국
- 대만
- 기타 아시아태평양
- 기타
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Micron Technology Inc.
- SK Hynix Inc.
- Nanya Technology Corporation
- Winbond Electronics Corporation
- Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
- Transcend Information Inc.
제9장 벤더의 시장 점유율 분석
제10장 투자 분석
제11장 투자 분석 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Dynamic Random Access Memory Market size is estimated at USD 75.09 billion in 2025, and is expected to reach USD 208.67 billion by 2030, at a CAGR of 22.68% during the forecast period (2025-2030). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 19.62 billion units in 2025 to 34.82 billion units by 2030, at a CAGR of 12.16% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Semiconductor memory, called dynamic random access memory (DRAM), stores and processes data or program code necessary for a computer processor's functioning. This type of RAM is commonly found in personal computers, smartphones, ADAS systems, smartwatches, workstations, and servers.
- The growing adoption of generative AI boosts the demand for fast processing and highly efficient DRAM solutions. For instance, Micron Technology partnered with Qualcomm Technologies Inc. to accelerate generative AI at the edge for smartphones. The company shipped production samples of the low-power double data rate 5X (LPDDR5X) memory to Qualcomm in October 2023. The LPDDR5X memory operates at a 9.6 Gbps speed grade, delivering the speed and performance the mobile ecosystem needs to unleash the power of AI at the edge.
- Micron LPDDR5X provides advanced power-saving capabilities for mobile users using its innovative, 1B process node technology. Also, in September 2023, SK Hynix presented a prototype of AI accelerator card, AiMX1, based on the high-speed, low-power, and high-density memory solution GDDR6-AiM at the AI hardware & edge AI Summit 2023 in California. AiMX1 is expected to significantly contribute to developing high-performance, data-intensive, and AI-based systems.
- Datacenter demand for DRAM is projected to grow significantly, which will lift overall DRAM demand annually. Artificial intelligence and other cutting-edge technologies like streaming, gaming, and autonomous vehicles will continue to drive robust demand for data centers. This will drive innovation in data center architecture and technology as operators strive to provide the capacity that supports the increased power density required by high-performance computing. Integrating artificial intelligence, the Internet of Things, and 5G will be a massive tailwind to the demand for computing and DRAM.
- Worldwide smartphone shipments declined significantly in FY 2023 compared to FY 2022 due to decreased consumer spending, economic downturn, and increased inflation. Smartphone vendors such as Samsung, Apple, Xiaomi, and Oppo (including One Plus) witnessed declining smartphone sales. Following smartphones, tablets, and PCs/laptops, demand fell in FY 2023 due to weakened consumer spending, interest rates, and increasing uncertainty due to ongoing geopolitical tensions. These factors will restrict the growth of the DRAM market.
- The COVID-19 pandemic had a significant impact on the DRAM market, both on the demand side and the supply side. Lockdowns and factory shutdowns worldwide contributed to the supply shortage, but many of these impacts are expected to be temporary. Governments worldwide are taking steps to support the semiconductor industries, which could lead to a recovery.
Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market Trends
The Data Center Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The pandemic accelerated the use of digital platforms and cloud services, boosting data center development. As DRAM is an essential component for the proper functioning of modern enterprise and data center applications, the growth in data centers has significantly fueled the demand in the market. According to Cloudscene, as of September 2023, there were over 9,380 data centers worldwide.
- DRAM suppliers have been working toward adjusting their product mixes to assign more wafer input to server DRAM products while minimizing the wafer input for mobile DRAM products. Two reasons have driven this trend. Firstly, the demand outlook is bright for the server DRAM segment. The latest server platforms from AMD and Intel finally shipped to OEMs in 2022 but are expected to need ~six months for qualifying, facilitating a headwind to near-term server shipments and associated memory demand. Simultaneously, DRAM suppliers are building up significant inventory positions as production surges continue to outpace demand.
- In the second position, the reason lies that the mobile DRAM segment faced a significant oversupply in 2022. In 2023, the projections on the development of smartphone shipments and the surge in the average DRAM content of smartphones remained pretty conservative. As a result, DRAM suppliers intend to keep expanding the share of server DRAM in their product mixes, thus providing significant growth in the data center segment.
- Semiconductor manufacturers are likely to respond to changes in demand by producing more dynamic RAM (DRAM) for servers than for mobile devices this year, a milestone highlighting increasing enterprise use of emerging technology related to cloud computing, AI, and high-performance computing (HPC) applications. To handle the emerging-tech workloads, the average DRAM content of servers is expected to increase significantly.
- Moreover, in the data center segment, the buyer inventory of DDR5 has been gaining popularity. For instance, Micron Technology unveiled its DDR5 chip, which it stated found the most demand from data center applications before popping up in client devices. Renesas has led the data center segment due to new chipsets for high-performance memory modules based on DDR5 multiplexer combined ranks (MCR) dual in-line memory modules. Meanwhile, Samsung's intensified production cutbacks have notably shrunk DDR4 wafer inputs, causing a supply crunch in server DDR4 stocks. This scenario leaves no leeway for further server DDR4 price reductions.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
- The market for DRAM is expected to register significant growth in the region owing to its increasing adoption in data centers, automotive, and consumer electronics.
- In the United States, the growth of DRAM is projected to extend beyond personal devices and find increased utilization in cloud computing, servers, and automotive applications. Smartphones are increasingly incorporating DRAM, and mobile phones are anticipated to hold a significant portion of the DRAM market due to their expanding market penetration and declining prices, resulting in greater consumer acceptance. As the range of use cases and mobile phone adoption continues to diversify and expand, the demand for the DRAM market is expected to rise.
- The mobile phone industry in the United States is one of the largest industries, significantly impacting the market's growth positively. Rising investments and growing production rates across the region are significant market drivers.
- Data center operators must optimize platform performance by leveraging advanced memory capabilities and processor advancements, fueling the demand for DDR5 DRAMs in the market. The United States is consistently experiencing substantial investments in data centers, which is anticipated to stimulate the requirement for DRAMs.
- Another significant factor influencing the market is implementing 5G technology. Despite its recent introduction, 5G technology and wireless communication as a whole are projected to have a substantial effect on the market. As per Accenture's analysis, the adoption of 5G is anticipated to contribute more than USD 1.5 trillion to the gross domestic product (GDP) of the United States between 2021 and 2025.
Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market Overview
The dynamic random access memory (DRAM) market is semi-consolidated, with the major players in the market, like Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron, holding a significant market share. Geographical expansion and product innovation play a vital role in the competitive strategy of market players. Vendors need enhanced fabrication and processing capabilities in line with the increasing data center, mobile, and consumer applications that require improved speed and performance. The prominent vendors in the DRAM market are investing heavily in the next generation of chips, like 24GB, DDR5, and HBM, and have moved into the next phase of making FRAMs for AI and 5G. This is helping them stay ahead of the competition, but it also means they need to be able to pay for their research and development.
- September 2023: Samsung Electronics unveiled the pioneering low-power compression attached memory module (LPCAMM) form factor, marking a significant breakthrough in the DRAM market for personal computers, laptops, and data centers. This cutting-edge development has successfully passed rigorous system verification on Intel's platform, achieving a remarkable speed of 7.5 Gbps.
- June 2023: Micron Technology Inc. revealed its intention to construct a new assembly and test facility in Gujarat, India. The facility will cater to manufacturing DRAM and NAND products in domestic and international markets. The construction of the new facility was to commence in 2023 and will be carried out in phases. The first phase will include 500,000 square feet of cleanroom space and is expected to become operational in late 2024.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the DRAM Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Continuous Evolution of Mega Trends Such As Cloud Computing, IoT, 5G, AI, and Mobility are Expected to Create Demand in the Future
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Slowdown in the Mobile Device, Tablet, Laptop/PC Demand
6 PRICING ANALYSIS
- 6.1 DRAM Spot Price (Per GB)
- 6.2 Pricing Trends Analysis
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Architecture
- 7.1.1 DDR3
- 7.1.2 DDR4
- 7.1.3 DDR5
- 7.1.4 DDR2/Others Architectures
- 7.2 By Application
- 7.2.1 Smartphones/Tablets
- 7.2.2 PC/Laptop
- 7.2.3 Datacenter
- 7.2.4 Graphics
- 7.2.5 Consumer Products
- 7.2.6 Automotive
- 7.2.7 Other Applications
- 7.3 By Geography
- 7.3.1 United States
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Korea
- 7.3.4 China
- 7.3.5 Taiwan
- 7.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 7.3.7 Rest of the World
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
- 8.1.2 Micron Technology Inc.
- 8.1.3 SK Hynix Inc.
- 8.1.4 Nanya Technology Corporation
- 8.1.5 Winbond Electronics Corporation
- 8.1.6 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
- 8.1.7 Transcend Information Inc.
9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS
10 INVESTMENT ANALYSIS
11 FUTURE OF THE MARKET
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