세계의 사이버 보안 보험 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Cybersecurity Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687276
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 사이버 보안 보험 시장 규모는 2025년에 192억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 19.72%로 확대되어, 2030년에는 473억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
비즈니스와 사회에서 클라우드, 빅데이터, IoT, 인공지능(AI)의 디지털화와 급속한 개발이 진행되어 모든 것이 연결되게 되면서 이미 피폐하고 있는 IT팀의 작업량이 증가하고 있습니다.
주요 하이라이트
- IT의 진보, 통신 기술, 스마트 에너지 그리드는 모든 국가의 중요한 인프라와 비즈니스 네트워크의 상황을 바꾸고 있습니다. 개인정보는 귀중하기 때문에, 사이버 범죄자는 신용 카드 번호, ID, 의료 기록 등 개인 정보가 다크 웹에서 판매되는 범죄를 저지르게 됩니다.
- 클라우드 컴퓨팅은 IT의 전통적인 경계를 없애고, 새로운 시장을 창출하고, 이동성 동향에 박차를 가하고, 통합 커뮤니케이션의 진보를 가능하게 하는 최근 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 다양한 하이테크 관계자와 조직이 현대 사이버 보안 상황에서 기밀 데이터를 보관할 위험을 줄이기 위해 새로운 보험 모델에 눈을 돌리고 있습니다.
- 사이버 보안 보험 부문이 지속적으로 성숙함에 따라 보험 회사는 평가에서보다 광범위한 보안 관리와 기술을 고려할 것으로 예상됩니다. 하게 되어 이것이 마이크로 쉐이딩과 같은 신기술의 채용을 뒷받침하고 있습니다.
- 사이버 보험 계약과 비즈니스는 폭넓은 리스크를 커버하고 있으며, 보험회사는 어느 손해사건을 커버할지에 대해서 반드시 합의하지 않습니다.
- 게다가 보험회사는 사이버 공격이나 사물인터넷과 같은 신기술의 영향에 관한 정확하고 정확한 기준의 작성에 임하고 있는 중입니다.
사이버 보안 보험 시장 동향
BFSI 부문이 큰 점유율을 차지할 것으로 예측
- BFSI 산업은 수많은 데이터 유출과 사이버 공격에 직면하고 있는 중요한 인프라 부문 중 하나입니다.
- 트로이 목마, ATM, 랜섬웨어, 데이터 침해, 조직 침입, 데이터 절도, 재정 침해, 기타 위협은 모두 이러한 공격의 위협 환경의 일부이며, BFSI 섹터에서 사이버 보안 보험 수요를 더욱 높이고 있습니다.
- 예를 들어 Orange의 데이터에 따르면 2021년 10월부터 2022년 9월까지 금융 및 보험 조직에서 가장 빈발한 사이버 공격은 악성코드였습니다.
- 사이버 보안 보험은 은행과 금융기관에 있어서 불가결한 것이 되고 있습니다.
- 보안 침해가 증가함에 따라 은행과 금융 기관은 고객 데이터를 보호하고 경제적 손실을 방지하기 위해 사이버 보안 보험을 도입해야 합니다.
미국이 북미의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상
- 미국은 세계에서 가장 저명한 사이버 보안 보험 시장으로 생각되고 있습니다.
- 미국의 사이버 공격은 급증하고 있으며, 과거 최고 수준에 이르고 있습니다.
- 백악관의 경제자문위원회에 따르면 미국 경제는 유해한 사이버 활동으로 연간 약 570억-1,090억 달러를 잃고 있습니다.
- 이 지역에서는 최근 몇 년간 상당수의 데이터 유출이 발생하고 있습니다.
- 미국 정부는 사이버 공격에 대한 방어를 강화하기 위해 사이버 보안 인프라 안보국(CISA)을 설립하는 법률에 서명했습니다. CISA는 연방정부와 협력해 사이버 보안 툴, 사고 대응 서비스, 평가 능력을 제공하고 제휴하는 부처의 중요 업무를 지원하는 정부계 네트워크를 보호합니다.
사이버 보안 보험 산업 개요
사이버 보안 보험 시장은 적당히 통합되어 있으며 중요한 진출기업이 뛰어난 기술을 제공하고 기존 유통 채널을 통해 성장을 가속하고 있습니다.
- 2023년 2월 - CloudCover Re는 보험 브로커인 Hylant Global Captive Solutions(Hylant)와 제휴하여 사이버 보안 'rent-a-captive' 보험 프로그램인 CloudCover CyberCell을 시작했습니다. 단체, 친화력 그룹, 대기업이 이용할 수 있는 이 프로그램에 의해 이용자는 관리 가능한 비용으로 자기 보험 첨부 사이버 리스크에 자금을 제공할 수 있습니다.
- 2022년 11월 - 사이버 보안 기업인 Agilicus와 대형 종합 보험 대리점 중 하나인 Ridge Canada Cyber Solutions Inc.(RCCS)는 캐나다의 중견 및 중소기업(SMB)이 사이버 보안 보험 자격을 취득해 보험에 가입하는 것을 지원하기 위해 협력했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 산업 가이드라인과 시책
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 클라우드 기반 서비스 채용 증가
- 데이터 보안 침해 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 조직 규모
- 최종 사용자 산업
- 의료
- 소매
- BFSI
- IT 및 통신
- 제조업
- 기타
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- American International Group Inc.
- Zurich Insurance Co. Ltd
- Aon PLC
- Lockton Companies Inc.
- The Chubb Corporation
- AXA XL
- Berkshire Hathaway Inc.
- Insureon
- Security Scorecard Inc.
- Allianz Global Corporate & Specialty(AGCS)
- Munich Re Group
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Cybersecurity Insurance Market size is estimated at USD 19.26 billion in 2025, and is expected to reach USD 47.38 billion by 2030, at a CAGR of 19.72% during the forecast period (2025-2030).
Increasing digitalization and rapid development in the cloud, Big Data, IoT, and artificial intelligence (AI) in business and society and the growing connectivity of everything have increased the workload of already strained IT teams.
Key Highlights
- IT advances, communication technologies, and the smart energy grid are changing the landscape of all every country's critical infrastructure and business networks. However, with rapidly evolving technology comes rapidly advancing threats. Personal data is valuable, which prompts cybercriminals to commit crimes, where personal information will be sold on the dark web, like a credit card number, identity, medical records, etc. It is among the few factors that have led to an increased demand for cybersecurity.
- Cloud computing is one of the most rapidly growing recent technologies, eliminating the traditional boundaries of IT, creating new markets, spurring the mobility trend, and enabling advances in unified communications. Various tech stakeholders and organizations are turning to new insurance models to mitigate the risks of storing sensitive data in the modern cybersecurity landscape.
- As the cybersecurity insurance space continues to mature, insurers will consider a broader range of security controls and technologies in their assessments. Hence, the sensitivity level of an organization's data and its ability to adequately obscure it will play a key role in determining the overall risk, which is driving the adoption of new technologies like micro shading. Microsharding technology breaks data into fragments that can be as small as single-digit bytes before polluting and distributing shards to multiple locations to reduce the attack surface and eliminate data sensitivity.
- Cyber insurance policies and businesses cover a wide range of risks, and insurers do not always agree on which loss events are covered. Cyber events have characteristics that make it challenging to write comprehensive policies, such as limited loss history, the unreliability of past data when predicting future events, and the possibility of a large-scale attack with highly correlated losses across companies and industries.
- Furthermore, insurers are still working on precise and accurate criteria for cyberattacks and the impact of new technologies like the Internet of Things. Cyber insurance coverage could be ineffective and expose firms to considerable damage if big cyberattacks occur without well-defined dangers and an understanding of how they affect insurers.
Cybersecurity Insurance Market Trends
The BFSI Segment is Estimated to Hold a Significant Share
- The BFSI industry is one of the critical infrastructure segments facing multiple data breaches and cyberattacks, owing to the massive client base that the sector serves and the financial information at stake. Cybercriminals are optimizing myriad diabolical cyberattacks to immobilize the financial industry since it is a highly lucrative operating model with amazing profits and the bonus of relatively little risk and detectability.
- Trojans, ATMs, ransomware, data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, and other threats are all part of the threat environment for these attacks, which further necessitated the demand for cybersecurity insurance in the BFSI sector.
- For instance, according to the data from Orange, the malware was the most frequent form of cyber attack in financial and insurance organizations between October 2021 and September 2022. The attack vector targeted over 40% of the world's organizations. Network and application anomalies came in second, with 23% of organizations reporting such cyberattacks, followed by System anomalies with 20%.
- Cybersecurity Insurance is increasingly becoming a vital part of banking and financial institutions. The industry is expected to command a significant global market share during the forecast period. It is one of the highly regulated, governed industries and is also prone to identity frauds that augment demand, thus further proliferating the demand for the cybersecurity insurance market in the BFSI sector.
- With increased security breaches, banks and financial institutes should adopt cybersecurity insurance to safeguard their customers' data and prevent economic losses. For instance, in December 2021, a huge security breach at Bitmart, a crypto trading platform, resulted in hackers removing about USD 200 million in assets. A stolen private key was the primary source of the security compromise, which affected two of its Ethereum and Binance innovative chain hot wallets.
The United States is Expected to Hold the Major Share in the North American Region
- The United States is considered the world's most prominent cybersecurity insurance market. The country is also home to a significant number of key players operating in the market, which is another reason for the country's high share.
- Cyberattacks in the United States are rising rapidly and have reached an all-time high, primarily owing to the rapidly increasing number of connected devices in the region. In the United States, consumers are using public clouds, and many of their mobile applications are preloaded with their personal information for the convenience of banking, shopping, communication, etc.
- According to the White House Council of Economic Advisers, the US economy loses approximately USD 57 billion to USD 109 billion per year to harmful cyber activity. To minimize this loss due to cyber attacks, the solutions offered by cyber security insurance providers are essential, and the demand for cyber security insurance is increasing in the region.
- The region has been witnessing a significant number of data breaches over the years. According to the report published in 2022 by the Identity Theft Resource Center, 1,789 data breach incidents have been recorded. The high number of data breaches encourages organizations across various industries to opt for cybersecurity insurance, driving the market's growth.
- The United States government signed the law to establish Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) to enhance the defense against cyber attacks. It works with the federal government to provide cybersecurity tools, incident response services, and assessment capabilities to safeguard the governmental networks that support essential operations of the partner departments and agencies. As a result, it will open new avenues for the new and existing companies to invest in suitable cyber security suite designed for this industry.
Cybersecurity Insurance Industry Overview
The cybersecurity insurance market is moderately consolidated, with significant players offering superior technology and fostering growth through their existing distribution channels. These technology leaders are investing in innovations, mergers, acquisitions, and partnership activities to maintain a competitive edge in the market.
- February 2023 - CloudCover Re collaborated with insurance brokerage Hylant Global Captive Solutions (Hylant) to launch CloudCover CyberCell, a cybersecurity 'rent-a-captive' insurance program. Available to associations, affinity groups, and large enterprises, the program allows users to finance self-insured cyber risks at a manageable cost. This reduces the potential liability of cyber attacks and facilitates more significant revenue generation for companies, as they can provide cyber insurance at a lower cost and broader coverage.
- November 2022 - Agilicus, a cybersecurity firm, and Ridge Canada Cyber Solutions Inc.(RCCS), one of the leading managing general insurance agencies, collaborated to assist Canadian small to midsize businesses (SMBs) qualify for and obtain cybersecurity insurance.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Industry Guidelines and Policies
- 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Adoption of Cloud-based Services
- 5.1.2 Rising Data Security Breaches
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Difficulties in Implementing Cyber Insurance and High Costs
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Organization Size
- 6.1.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
- 6.1.2 Large Enterprises
- 6.2 End-user Industry
- 6.2.1 Healthcare
- 6.2.2 Retail
- 6.2.3 BFSI
- 6.2.4 IT and Telecom
- 6.2.5 Manufacturing
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 Germany
- 6.3.2.2 United Kingdom
- 6.3.2.3 France
- 6.3.3 Asia
- 6.3.3.1 India
- 6.3.3.2 China
- 6.3.3.3 Japan
- 6.3.3.4 Singapore
- 6.3.3.5 Australia and New Zealand
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 American International Group Inc.
- 7.1.2 Zurich Insurance Co. Ltd
- 7.1.3 Aon PLC
- 7.1.4 Lockton Companies Inc.
- 7.1.5 The Chubb Corporation
- 7.1.6 AXA XL
- 7.1.7 Berkshire Hathaway Inc.
- 7.1.8 Insureon
- 7.1.9 Security Scorecard Inc.
- 7.1.10 Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
- 7.1.11 Munich Re Group
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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